附錄 99.1

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HighPeak 能源公司宣佈最新融資情況

德克薩斯州沃思堡,2023年6月30日(GLOBE NEWSWIRE)——HighPeak Energy, Inc.(“HighPeak” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:HPK)今天提供了以下最新融資信息。

融資最新情況

該公司目前正在評估多種潛在的融資安排,以為其2024年2月的優先票據(“2月票據”)和2024年11月的優先票據(以及2月票據,“現有票據”)再融資,並提高流動性。儘管公司繼續推進再融資工作,但它預計不再像先前向此類現有票據持有人發出的有條件贖回通知所設想的那樣在2023年6月30日完成現有票據的有條件贖回。

由於公司正在進行的再融資流程,公司信貸額度下的管理代理人已同意將公司先前有義務延長2月票據的到期日、為2月票據再融資或分配部分現金流報廢2月票據的日期推遲至2023年7月31日。此外,公司正在與其信貸額度下的貸款機構就公司在該信貸額度下的民選承諾的預期增加進行討論,並將繼續與這些貸款機構討論額外的契約豁免和延期的預期安排。

本新聞稿不構成出售要約、買入要約或購買或出售任何證券的要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售這些證券。

關於 HighPeak Energy, In

HighPeak Energy, Inc. 是一家上市的獨立原油和天然氣公司,總部位於德克薩斯州沃思堡,專注於收購、開發、勘探和開採西德克薩斯州米德蘭盆地的非常規原油和天然氣儲量。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿中的信息包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。在本文檔中使用 “相信”、“計劃”、“期望”、“預期”、“預測”、“打算”、“繼續”、“可能”、“應該”、“未來”、“潛力”、“估計” 或與 HighPeak Energy, Inc. 相關的術語和類似表達方式的否定詞(“HighPeak Energy”,“公司” 或 “繼任者”)旨在識別前瞻性陳述,這些陳述本質上通常不是歷史性的。前瞻性陳述基於公司當前對公司和公司運營所在行業的預期、假設、估計和預測。儘管公司認為前瞻性陳述中反映的預期和假設在作出時是合理的,但它們涉及的風險和不確定性難以預測,在許多情況下,是公司無法控制的。例如,公司對戰略替代方案的審查可能不會導致公司出售,也不會建議進行交易或導致交易完成,而且任何發生的交易都可能不會增加股東價值,在每種情況下,都是此類風險和不確定性的結果。

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除其他外,這些風險和不確定性包括公司與現有貸款機構持續討論的結果以及為現有票據再融資的能力、公司擁有充足流動性和遵守債務條款的能力、公司董事會正在進行的戰略審查的結果以及潛在交易對手的利益、公司實現其當前業務計劃所設想的結果的能力、大宗商品價格的波動、產品供求的波動,廣泛的影響疾病的爆發,例如冠狀病毒病疫情,涉及全球和美國的經濟活動、競爭、獲得環境和其他許可證的能力及其時間、其他政府監管或行動、獲得第三方批准並以雙方都能接受的條件與第三方談判協議的能力、訴訟、鑽探和運營的成本和結果、開展公司鑽探和運營活動所需的設備、服務、資源和人員的可用性、獲得和運輸、加工、分餾、煉油和儲存設施的可用性、HighPeak Energy更換儲量、實施業務計劃或按計劃完成開發活動的能力、獲得資本的機會和成本、HighPeak Energy簽訂的任何信貸額度和衍生品合同(如果有)的交易對手以及HighPeak Energy石油、液化天然氣和天然氣生產的購買者的財務實力、儲量估算的不確定性、鑽探地點的確定以及有能力再加上未來的探明儲量、預測所依據的假設,包括產量、支出、石油和天然氣銷售現金流和税率、技術數據質量、環境和天氣風險,包括氣候變化、網絡安全風險以及戰爭或恐怖主義行為可能產生的影響。具體而言,未能在2023年9月1日當天或之前贖回或再融資現有票據,分配我們將在2023年11月30日當天或之前償還此類現有票據的部分現金流,或者修改此類現有票據的條款,在2023年9月1日之前將其計劃還款延長至不早於2025年2月15日,這將導致我們的信貸協議下出現違約事件,並加快償還該協議下所有未償還款額。這些風險和其他風險在公司10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行了描述。除非法律要求,否則公司沒有義務公開更新這些聲明。

投資者聯繫人:

瑞安·海塔

業務發展副總裁

817.850.9204

rhightower@highpeakenergy.com

來源:HighPeak Energy, Inc

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