0001847351假的--12-3100018473512023-05-252023-05-250001847351BRD:每個單位由一股普通股和一半的認股權證成員組成2023-05-252023-05-250001847351brd: Class commonstock parvalue0.0001每股會員2023-05-252023-05-250001847351BRD:每份認股權證均可使用一股普通股的全部認股權證,行使價格為每股成員 11.502023-05-252023-05-25iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美國 州 證券交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2023 年 5 月 25 日

 

比爾德能源轉型收購公司

(註冊人章程中規定的確切姓名 )

 

特拉華

  001-41098   86-1990354
(州 或其他司法管轄區   (委員會 文件編號)   (I.R.S. 僱主
(或 註冊的)       證件號)

 

麥迪遜大道 595 號, 28 樓

紐約州紐約 10022

(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

 

(214) 833-8913

(註冊人的 電話號碼,包括區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果表格 8-K 旨在同時履行註冊人 在以下任何條款下的申報義務,請勾選下面的相應複選框 :

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條徵集 材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條,啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條,啟動前通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

 

註冊的每個班級的標題

  交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位包括一股A類普通股和一份認股權證的二分之一   BRD U   紐約證券交易所
A類普通股,面值每股0.0001美元   BRD   紐約證券交易所
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   BRD WS   紐約證券交易所

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☒

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

物品 1.01 簽訂重要最終協議。

 

2023 年 5 月 25 日,特拉華州的一家公司 Beard Energy Transition Acquisition Corp.(“公司” 或 “SPAC”)舉行了 特別股東大會(“特別會議”),目的是對下文 的提案進行審議和表決。

 

在 特別會議上,公司股東批准了公司、Beard Energy Transition Acquisition Holdings LLC(“OpCo”)和大陸證券轉讓與信託 公司(“A&R IMTA”)簽訂的經修訂和重述的投資管理信託協議。2023 年 5 月 26 日,公司、OpCo 和大陸股票轉讓與信託公司將 加入了 A&R IMTA。

 

A&R IMTA (i) 反映了延期(定義如下),(ii) 反映了投資 管理信託協議的某些其他非實質性變更。

 

上述摘要受A&R IMTA全文的限制,該報告的副本作為附錄10.1附在本表8-K最新報告( “當前報告”)中,並以引用方式納入此處。

 

第 3.03 項對擔保持有人權利的重大修改。

 

2023 年 5 月 25 日,公司股東在特別會議上批准了第二份經修訂和重述的公司註冊證書(“A&R 章程”)。

 

A&R 章程 (i) 將公司必須完成業務合併(“延期”)的截止日期從18個月(如果公司選擇行使將日期再延長三個月(“延期 期權”)的期限,則為21個月)延長至自公司首次公開募股(無延期期權)或公司確定的更早日期 結束後的25個月的董事會(“董事會”)和(ii)反映了公司章程的某些其他非實質性的 變更。

 

公司於 2023 年 5 月 25 日向特拉華州國務卿提交了 A&R 章程。上述摘要由 A&R 章程全文限定 ,該章程的副本作為附錄 3.1 附於本最新報告,並以 引用納入此處。

 

物品 5.03 公司章程或章程修正案;財政年度變更。

 

特此以引用方式將本當前報告第 3.03 項下的 信息納入本第 5.03 項。

 

物品 5.07 將事項提交證券持有人投票。

 

2023 年 5 月 25 日,公司召開了特別會議。在特別會議上,公司股東對下述提案 進行了表決,每項提案在公司於 2023 年 5 月 1 日向美國證券 和交易委員會(“SEC”)提交的最終委託書(“委託書”)中有更詳細的描述。

 

2023年4月27日營業結束時, 共發行和流通了28,752,500股普通股,這是特別會議的記錄日期( “記錄日期”)。在特別會議上,有24,560,191股通過代理或 在線出席,約佔截至記錄日公司普通股已發行總股的85.42%。 由於有足夠的選票批准了延期修正提案和信託修正提案(分別定義見委託書),因此委託書中描述的 休會提案未在特別會議上提交給股東。

 

1

 

 

下面列出了每項提案的投票結果的 摘要。

 

第 1 號提案 — 延期修正提案

 

委託書中提出的 延期修正提案獲得批准。投票結果如下:

 

為 投票   投票 反對   棄權票
24,295,546 264,645   0

 

第 2 號提案 — 信託修正提案

 

委託書中提出的 信託修正提案獲得批准。投票結果如下:

 

為 投票   投票 反對   棄權票
24,295,546   264,645   0

 

項目 8.01 其他活動。

 

持有15,872,896股A類普通股的股東 行使了將此類股票兑換為公司信託賬户(“信託賬户”)中按比例分配資金的權利。因此,將從信託賬户中提取約1.657億美元(約合每股 10.44美元),用於向此類持有人付款。

 

正如 先前宣佈的那樣,公司於 2023 年 5 月 18 日與新澤西州有限責任公司 Suntuity Renewables LLC、特拉華州 公司和公司全資子公司 Suntuity Inc.(“New PubCo”)及其其他各方( “業務合併協議”)簽訂了最終協議 )。關於擬議的業務合併,Suntuity 已同意承擔 Beard Energy Transition 收購贊助商有限責任公司(“贊助商”)打算在每月第三十天(或如果該第三十天不是工作日,則在第三十天之前的工作日 存入信託 賬户,除非在 2023 年 12 月付款從 2023 年 6 月 30 日開始 月的第二十九天),以換取不計息、無抵押的期票注(“Promissory 票據”),直到 (a) 業務合併完成、(b) 公司首次公開募股結束後25個月、(c) 根據其條款終止業務合併協議或 (d) 董事會確定的公司自願解散和清算之日以前。如果企業 合併協議終止,保薦人打算簽訂與上述 義務相關的替代期票。

 

上述摘要由期票全文限定,期票的副本作為附錄 10.2 附在本報告中,並以引用方式納入此處。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品。本最新報告中存檔了以下證物:

 

展品編號   展品描述
3.1   Beard Energy Transition Acquisition Corp. 經
     
10.1   Beard Energy Transition Acquisition Corp.、Beard Energy Transition Acquisition Holdings LLC和大陸股票轉讓與信託公司作為受託人於2023年5月26日經
     
10.2   本票的日期為2023年5月26日,由Beard Energy Transition Acquisition Holdings LLC和Suntuity Renewables L
     
104   封面 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

2

 

 

前瞻性 陳述

 

本 文件包括某些可能構成經修訂的 1933 年《證券法》(“證券法”)第 27A 條和經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 條所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。前瞻性陳述包括但不限於提及對未來事件或情況的預測、預測或其他 描述的陳述,包括任何基本假設。“預期”、“相信”、 “繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、 “應該”、“將” 等詞語可以識別前瞻性陳述,但缺少這些詞並不意味着 聲明不是前瞻性的。例如,前瞻性陳述可能包括關於Suntuity 或 SPAC 實現擬議業務合併能力的陳述;擬議業務合併的好處;New PubCo的未來 財務業績,在業務合併完成後將成為前瞻性上市公司, ;Suntuity戰略、未來運營、財務狀況、估計收入的變化 } 以及虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標。這些前瞻性陳述基於截至本文件發佈之日可用的信息 以及當前的預期、預測和假設,涉及許多判斷、風險 和不確定性。因此,不應依賴前瞻性陳述代表New PubCo、Suntuity 或 SPAC 截至後續任何日期的觀點,除非適用證券另有要求,否則 New PubCo、Suntuity 或 SPAC 均不承擔任何義務更新前瞻性 陳述以反映其發表之日之後的事件或情況法律。New PubCo和SPAC都沒有保證New PubCo或SPAC都能實現其預期。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。由於 存在許多已知和未知的風險和不確定性,New PubCo的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。可能導致實際業績不同的一些因素包括:(i)在SPAC的業務合併截止日期之前完成擬議業務合併的時機;(ii)任何事件、 變更或其他可能導致與擬議業務 合併相關的最終協議終止的情況的發生;(iii)可能對New PubCo、SPAC提起的任何法律、監管或政府訴訟的結果, Suntuity 或在宣佈擬議業務後進行的任何調查或查詢合併,包括與 擬議業務合併有關的合併;(iv) 由於未能獲得 SPAC 股東 的批准而無法完成擬議的業務合併;(v) Suntuity和New PubCo成功地留住或招聘了其高管、主要員工或董事或根據提議的業務合併進行 的變動;(vi) 雙方獲得 的能力擬議業務合併完成後,New PubCo的普通股和認股權證在全國交易所上市; (vii) 擬議的業務合併擾亂Suntuity當前計劃和運營的風險;(viii) 識別擬議業務合併的預期收益的能力;(ix) 與擬議業務 合併相關的意外成本;(x) SPAC 公眾股東的贖回金額大於預期;(xi) 完成後 New PubCo 的管理層 和董事會組成擬議的業務合併;(xii)New PubCo證券的流動性和交易 有限;(xiii)地緣政治風險以及適用法律或法規的變化;(xiv) Suntuity 或 SPAC 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;(xv) 運營風險; (xvi) 自然災害、原材料、部件和勞動力短缺、全球和區域航運和物流 限制、停工、流行病或流行病或氣候變化的物理影響擾亂Suntuity的可能性 ITY 的業務;(xvii) 訴訟 和監管執法風險,包括轉移管理時間和注意力以及對Suntuity 資源的額外成本和要求;(xix)擬議業務合併的完成被嚴重延遲或未發生的風險; 和(xx)與擬議業務 合併相關的委託書/招股説明書中不時指出的其他風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 下的風險和不確定性,以及SPAC向美國證券交易委員會提交的其他文件。

 

3

 

 

沒有 要約或招標

 

此 通信與SPAC、Suntuity和New PubCo之間的擬議業務合併有關,不構成經修訂的《交易法》第14條所定義的 “招標” 。本通信不是對任何證券或擬議業務合併的委託書或委託書、 的同意或授權,也不構成 出售或購買 SPAC、New PubCo 或 Suntuity 任何證券的要約或要約邀請,也不得在任何州或司法管轄區出售任何 此類證券根據該州或司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前 是非法的。除非通過符合 《證券法》要求的招股説明書,否則不得進行任何證券要約。

 

有關擬議交易的其他 信息以及在哪裏可以找到

 

在與擬議的業務合併有關的 方面,將成為未來的上市公司New PubCo將在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊 聲明(“註冊聲明”),其中包括New PubCo的初步招股説明書 和SPAC的初步委託書。初步委託書/招股説明書中的信息將不完整 ,可能會發生變化。註冊聲明,包括其中包含的委託書/招股説明書,將包含有關擬議業務合併的重要信息 以及將在SPAC股東大會上表決的與擬議業務合併有關的其他事項。註冊聲明宣佈生效後,SPAC將把與擬議業務合併有關的最終委託書/招股説明書 郵寄給SPAC的股東,該日期有待確立,可以對擬議的業務合併進行投票。本文件不包含有關擬議業務合併 和其他事項應考慮的所有信息,也無意為有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定提供依據。建議 SPAC 的股東 和其他利益相關人士閲讀最終委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他 文件(如果有),因為這些文件將包含有關SPAC、New PubCo、Suntuity 和擬議業務合併的重要信息。一旦公佈,投資者和證券持有人還可以獲得註冊 聲明的副本,包括初步或最終委託書/招股説明書,以及SPAC或New PubCo在SEC的網站(www.sec.gov)上免費向美國證券交易委員會提交的其他文件。

 

招標中的參與者

 

SPAC、 New PubCo和Suntuity及其各自的董事和執行官可被視為參與就擬議的業務合併徵求SPAC股東的代理人 。有關SPAC董事和執行官 及其所有權的信息載於SPAC向美國證券交易委員會提交的文件,包括其於2023年3月13日向美國證券交易委員會提交的 表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。有關根據美國證券交易委員會的規則 可能被視為參與與擬議業務合併 有關的SPAC股東招標的人員的更多信息,將在包含初步委託書/招股説明書的註冊聲明(如果有)中列出。股東、 潛在投資者和其他利益相關者在做出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀註冊聲明和最終委託書/招股説明書 出爐。這些文件可在 美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得。

 

4

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,公司已正式促使本報告由經正式授權的下文簽名的 代表其簽署。

 

  BEARD 能源過渡收購公司
     
日期: 2023 年 5 月 30 日 來自: /s/{ br} 莎拉·詹姆斯
  姓名: 莎拉 詹姆斯
  標題: 主管 財務官和
首席會計官

 

 

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