美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或公司) 或組織) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
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(校長地址 行政辦公室) |
(郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(第 230.405 節)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(§ 240.12b-2)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
項目 7.01。 | 法規 FD 披露。 |
2023 年 5 月 19 日,特拉華州的一家公司 Beard Energy Transition Acquisition Corp.(“SPAC”)和新澤西州有限責任公司 Suntuity Renewables LLC(公司”)發佈了一份聯合新聞稿,宣佈就SPAC、該公司、特拉華州的一家公司和SPAC(“New PubCo”)的全資子公司Suntuity Inc. 以及業務合併協議的其他各方之間的擬議業務合併簽訂最終協議(”擬議的業務合併”)。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
與擬議業務合併有關的投資者演示文稿作為附錄99.2附於本表8-K表最新報告,並以引用方式納入此處。
就交易法第18條而言,本第7.01項中的信息,包括附錄99.1和99.2,均不得被視為 “已歸檔”,也不得被視為受該節規定的責任約束,也不得被視為以提及方式納入SPAC根據《證券法》或《交易法》提交的申報中,無論此類文件中的任何一般性註冊措辭如何。
前瞻性陳述
本文件包括某些可能構成經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。前瞻性陳述包括但不限於提及對未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述,包括任何基本假設。“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“應該”、“將” 等詞語可以識別前瞻性陳述,但缺少這些詞並不意味着陳述不是前瞻性的。例如,前瞻性陳述可能包括關於公司或SPAC實現本文件中討論的擬議業務合併的能力的陳述;擬議業務合併的好處;交易完成後業務合併後New PubCo的未來財務業績;公司戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和目標的變化管理。這些前瞻性陳述基於截至本文件發佈之日的可用信息,以及當前的預期、預測和假設,涉及許多判斷、風險和不確定性。因此,不應依賴前瞻性陳述代表New PubCo、公司或SPAC在隨後任何日期的觀點,除非適用的證券法另有要求,否則New PubCo、公司或SPAC均不承擔任何更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日後的事件或情況的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。New PubCo和SPAC都沒有保證New PubCo或SPAC都能實現其預期。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。由於許多已知和未知的風險和不確定性,New PubCo的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。一些可能導致實際業績差異的因素包括:(i)在SPAC的業務合併截止日期之前完成擬議業務合併的時機以及可能無法延長業務合併截止日期;(ii)發生任何可能導致與擬議業務合併有關的最終協議終止的事件、變更或其他情況;(iii)可能對New PubCo提起的任何法律、監管或政府訴訟的結果、SPAC、公司或任何在宣佈擬議的業務合併後進行調查或調查,包括與擬議的業務合併有關的調查或調查;(iv)由於未能獲得SPAC股東的批准而無法完成擬議的業務合併;(v)公司和New PubCo在擬議的業務合併後成功留住或招募其高管、主要員工或董事,或者需要變動;(vi)各方獲得New Pub上市的能力 Co的普通股和全國認股權證擬議業務合併結束後的交換;(vii)擬議業務合併破壞公司當前計劃和運營的風險;(viii)確認擬議業務合併的預期收益的能力;(ix)與擬議業務合併相關的意外成本;(x)SPAC公眾股東的贖回金額超過預期;(xi)完成後New PubCo的管理層和董事會組成擬議的業務合併;(xii)流動性有限和New PubCo 證券的交易;(xiii) 地緣政治風險和適用法律或法規的變化;(xiv)
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公司或SPAC可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;(xvi)運營風險;(xvi)自然災害、原材料、零部件和勞動力短缺、全球和區域航運和物流限制、停工、流行病或疫情或氣候變化的物理影響可能擾亂公司業務;(xvii)訴訟和監管執法風險,包括管理時間的分配以及注意力以及對公司的額外成本和要求s 資源;(xix)擬議業務合併的完成被嚴重延遲或不發生的風險;以及(xx)與擬議業務合併有關的委託書/招股説明書中不時指出的其他風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 下的風險和不確定性,以及SPAC向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件。
不得提出要約或邀請
本通信與SPAC、公司和New PubCo之間的擬議業務合併有關,不應構成經修訂的《交易法》第14條所定義的 “招標”。本通信不是就任何證券或擬議的業務合併徵求委託書、同意或授權,也不構成出售或購買SPAC、New PubCo或公司任何證券的要約或要約邀請,也不得在證券法註冊或獲得資格之前在任何州或司法管轄區出售任何此類證券該州或司法管轄區的。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。
有關擬議交易的更多信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議的業務合併,即將上市的New PubCo將以S-4表格(“註冊聲明”)向美國證券交易委員會提交註冊聲明,其中包括New PubCo的初步招股説明書和SPAC的初步委託書。初步委託書/招股説明書中的信息將不完整,可能會更改。註冊聲明,包括其中包含的委託書/招股説明書,將包含有關擬議業務合併的重要信息以及SPAC股東大會將要表決的其他事項。註冊聲明宣佈生效後,SPAC將把與擬議業務合併有關的最終委託書/招股説明書郵寄給SPAC的股東,該日期為記錄日期,以便對擬議的業務合併進行投票。本文件不包含與擬議的業務合併和其他事項有關的所有應考慮的信息,也無意為有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定提供依據。 建議SPAC的股東和其他利害關係人閲讀最終委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件(如果有),因為這些文件將包含有關SPAC、New PubCo、公司和擬議業務合併的重要信息。一旦獲得,投資者和證券持有人還可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得註冊聲明的副本,包括初步或最終的委託書/招股説明書,以及SPAC或New PubCo向美國證券交易委員會提交的其他文件。
招標參與者
SPAC、New PubCo和公司及其各自的董事和執行官可能被視為參與就擬議的業務合併徵求SPAC股東的代理人。有關SPAC董事和執行官及其所有權的信息載於SPAC向美國證券交易委員會提交的文件,包括其於2023年3月13日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。有關根據美國證券交易委員會的規則,可能被視為SPAC股東招攬擬議業務合併的參與者的其他信息將在包含初步委託書/招股説明書的註冊聲明中列出(如果有)。股東、潛在投資者和其他感興趣的人在做出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀註冊聲明和最終委託書/招股説明書。這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。
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項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展覽 數字 |
描述 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2023年5月19日。 | |
99.2 | 投資者演講。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯的 XBRL 文檔中)。 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 5 月 19 日
BEARD 能源轉型收購公司 | ||
來自: | /s/ 莎拉·詹姆斯 | |
姓名: | 莎拉詹姆斯 | |
標題: | 首席財務官兼首席會計官 |
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