美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 13D

根據1934年的《證券交易法》

(修正號)*

DRILLING 工具國際公司

(發行人名稱)

普通股,面值每股0.0001美元

(證券類別的標題)

26205E 107

(CUSIP 編號)

託馬斯·奧·希克斯

羅斯大道 2200 號,4600W 套房

得克薩斯州達拉斯 75201

(214) 615-2300

(有權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)

2023年6月20日

(需要提交本聲明的事件的日期 )

如果申報人 之前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請選中以下方框。☐

*

應填寫本封面頁的其餘部分,以供申報人首次在本表格 上提交有關證券標的類別,以及隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。

本封面其餘部分所要求的信息不應被視為根據1934年《證券 交易法》(該法)第18條的目的提交的,也不應受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見註釋)。


CUSIP 編號 26205E 107 13D 第 2 頁,共 13 頁

1.

舉報人姓名:

HHEP-directiver,L.P.

2.

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b) ☐

3.

僅限美國證券交易委員會使用

4.

資金來源(請參閲 説明)

OO

5.

檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟程序

6.

組織的國籍或所在地:

特拉華

的數量

股份

受益地

由... 擁有

報告

和:

7.

唯一投票權:

0

8.

共享投票權:

15,928,111

9.

唯一的處置力:

0

10.

共享處置權:

15,928,111

11.

每位申報人實益擁有的總金額:

15,928,111

12.

檢查第 (11) 行中的合計 金額是否不包括某些股票

13.

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比:

53.5%

14.

舉報人類型 (參見説明):

PN


CUSIP 編號 26205E 107 13D 第 3 頁,共 13 頁

1.

舉報人姓名:

HHEP-directive GP,L.P.

2.

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b) ☐

3.

僅限美國證券交易委員會使用

4.

資金來源(請參閲 説明)

OO

5.

檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟程序

6.

組織的國籍或所在地:

特拉華

的數量

股份

受益地

由... 擁有

報告

和:

7.

唯一投票權:

0

8.

共享投票權:

15,928,1111

9.

唯一的處置力:

0

10.

共享處置權:

15,928,1111

11.

每位申報人實益擁有的總金額:

15,928,1111

12.

檢查第 (11) 行中的合計 金額是否不包括某些股票

13.

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比:

53.5%

14.

舉報人類型 (參見説明):

PN

1

包括HHEP-directiver, L.P. HHEP-directiver GP 持有的15,928,111股普通股(定義見此處),L.P. HHEP-direction GP,L.P. 不對HHEP-direction, L.P. 持有的任何普通股的任何實益所有權,但其金錢權益除外。


CUSIP 編號 26205E 107 13D 第 4 頁,共 13 頁

1.

舉報人姓名:

HH Directial

2.

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b) ☐

3.

僅限美國證券交易委員會使用

4.

資金來源(請參閲 説明)

OO

5.

檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟程序

6.

組織的國籍或所在地:

德州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

報告

和:

7.

唯一投票權:

0

8.

共享投票權:

15,928,1112

9.

唯一的處置力:

0

10.

共享處置權:

15,928,1112

11.

每位申報人實益擁有的總金額:

15,928,1112

12.

檢查第 (11) 行中的合計 金額是否不包括某些股票

13.

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比:

53.5%

14.

舉報人類型 (參見説明):

OO

2

包括HHEP-directiveart持有的15,928,111股普通股(定義見此處),L.P. HH Directiver LLC是HHEP-directional GP, L.P. 的普通合夥人,L.P. HHE Directiver, L.P. 持有的任何普通股除了 {br pecuni} 其中的利息。


CUSIP 編號 26205E 107 13D 第 5 頁,共 13 頁

1.

舉報人姓名:

希克斯控股運營有限責任公司

2.

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b) ☐

3.

僅限美國證券交易委員會使用

4.

資金來源(請參閲 説明)

OO

5.

檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟程序

6.

組織的國籍或所在地:

德州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

報告

和:

7.

唯一投票權:

0

8.

共享投票權:

262,429

9.

唯一的處置力:

0

10.

共享處置權:

262,429

11.

每位申報人實益擁有的總金額:

262,429

12.

檢查第 (11) 行中的合計 金額是否不包括某些股票

13.

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比:

0.9%

14.

舉報人類型 (參見説明):

OO


CUSIP 編號 26205E 107 13D 第 6 頁,共 13 頁

1.

舉報人姓名:

託馬斯·奧·希克斯

2.

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b) ☐

3.

僅限美國證券交易委員會使用

4.

資金來源(請參閲 説明)

OO

5.

檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟程序

6.

組織的國籍或所在地:

美國 個州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

報告

和:

7.

唯一投票權:

218,096

8.

共享投票權:

16,481,3363

9.

唯一的處置力:

218,096

10.

共享處置權:

16,481,3363

11.

每位申報人實益擁有的總金額:

16,481,3363

12.

檢查第 (11) 行中的合計 金額是否不包括某些股票

13.

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比:

55.4%

14.

舉報人類型 (參見説明):

3

報告的金額包括HHEP-directiveart持有的15,928,111股普通股(定義見此處), L.P. Hicks先生是HH Directient LLC的唯一成員,HHEP-Directived GP, L.P. 的普通合夥人,而HHEP-Directiveart, L.P. 的普通合夥人。報告的金額還包括Hicks持有的262,429股普通股 Ks控股運營有限責任公司希克斯先生是Hicks Holdings Opering LLC的唯一所有者。報告的金額還包括WCH Ventures, Ltd.和CFH Ventures, Ltd.各自擁有的36,350股普通股。希克斯先生是WCH Ventures, Ltd.和CFH Ventures, Ltd.各的 受託人。希克斯先生對HHEP-Directiventures、L.P. Hicks Holdings Operation LLC、WCH Ventures, Ltd. 持有的任何普通股沒有任何實益所有權,在 每種情況下,除了他在其中獲得的金錢利益。


CUSIP 編號 26205E 107 13D 第 7 頁,共 13 頁

1.

舉報人姓名:

WCH Ventures, Ltd

2.

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b) ☐

3.

僅限美國證券交易委員會使用

4.

資金來源(請參閲 説明)

OO

5.

檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟程序

6.

組織的國籍或所在地:

德州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

報告

和:

7.

唯一投票權:

0

8.

共享投票權:

36,350

9.

唯一的處置力:

0

10.

共享處置權:

36,350

11.

每位申報人實益擁有的總金額:

36,350

12.

檢查第 (11) 行中的合計 金額是否不包括某些股票

13.

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比:

0.1%

14.

舉報人類型 (參見説明):

PN


CUSIP 編號 26205E 107 13D 第 8 頁,共 13 頁

1.

舉報人姓名:

CFH Ventures, Ltd

2.

如果是羣組的成員,請選中相應的複選框

(a) ☐ (b) ☐

3.

僅限美國證券交易委員會使用

4.

資金來源(請參閲 説明)

OO

5.

檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟程序

6.

組織的國籍或所在地:

德州

的數量

股份

受益地

由... 擁有

報告

和:

7.

唯一投票權:

0

8.

共享投票權:

36,350

9.

唯一的處置力:

0

10.

共享處置權:

36,350

11.

每位申報人實益擁有的總金額:

36,350

12.

檢查第 (11) 行中的合計 金額是否不包括某些股票

13.

第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比:

0.1%

14.

舉報人類型 (參見説明):

PN


第 1 項。

證券和發行人。

附表13D(本附表13D)的本聲明涉及特拉華州公司 Drilling Tools International Corporation(發行人)的普通股,面值為每股0.0001美元(普通股)。發行人首席執行辦公室的地址是德克薩斯州休斯敦Briarpark Drive 3701,150套房,77042。

第 2 項。

身份和背景。

(a) 本附表 13D 由 HHEP Directiver、L.P. (HHEP LP)、HHEP Directive GP、L.P. (HHEP GP)、HH Direction LLC (HH LLC)、Hicks Holdings 運營有限責任公司 (HHO LLC)、WCH Ventures, Ltd. (WCH)、CFH Ventures, Ltd. (CFH) 和 Thomas O. Hicks(合計,有 HHEP LP、HHEP GP、HH LLC、HHO LLC、WCH 和 CFH the Reporting Persons)。HHEP GP 是 HHEP LP 的普通合夥人。HH LLC 是 HHEP GP 的普通合夥人。希克斯先生是HH LLC的唯一成員,HHO LLC的唯一所有者,也是WCH和CFH的受託人。

(b) 舉報人的辦公地址為德克薩斯州達拉斯市羅斯大道2200號4600W套房 75201。

(c) HHEP LP的主要業務是持有發行人的證券。HHEP GP的主要業務是擔任HHEP LP的普通合夥人。HH LLC 的 主要業務是擔任 HHEP GP 的普通合夥人。HHO LLC的主要業務是向發行人和其他投資工具提供交易、融資諮詢和其他類似服務。 Hicks 先生的主要業務是私募股權投資者。WCH和CFH各自的主要業務是為希克斯先生的某些家庭成員的利益進行投資。

(d) 在過去五年中,沒有一個舉報人在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違規行為或類似的 輕罪)。

(e) 在過去五年中,沒有一個舉報人是 主管司法或行政機構的民事訴訟的當事方,因此該訴訟曾經或將受到判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止將來違反、禁止或強制執行受聯邦或州證券法約束的活動,或認定任何違反此類法律的行為。

(f) HHEP LP 是特拉華州的一家有限合夥企業。HHEP GP 是特拉華州的一家有限合夥企業。HH LLC 是一家德克薩斯州有限責任公司 。HHO LLC 是一家德克薩斯州有限責任公司。希克斯先生是美利堅合眾國公民。WCH 和 CFH 均為德克薩斯州有限合夥企業。

第 3 項。

資金或其他對價的來源和金額。

2023年6月20日(截止日期),特拉華州公司(DTIH)Drilling Tools International Holdings, Inc.、特拉華州公司(ROC)ROC Energy 收購公司和特拉華州公司(Merger Sub)的直接全資子公司ROC Merger Sub, Inc. 根據2023年2月13日的協議和 合併計劃完成了業務合併(經2023年6月5日協議和合並計劃第一修正案修訂的DTIH、ROC和Merger Sub之間的初始合併協議(合併 協議修正案,以及經修訂的初始合併協議,合併協議)。根據合併協議的條款,Merger Sub與DTIH合併併入DTIH,DTIH作為ROC的全資子公司 在合併後倖存下來(合併,以及合併協議和由此設想的其他協議所設想的其他協議,業務合併)。隨着 業務合併(收盤)的完成,ROC更名為Drilling Tools International Corporation。

在 收盤時,根據合併協議的條款,除其他外,收盤前不久發行和流通的 (i) DTIH 普通股(DTIH 普通股)的每股均轉換為 獲得 0.2282 股普通股和 (ii) 在合併協議之前發行和流通的每股 DTIH 優先股(DTIH 優先股)的權利收盤轉換為獲得 (a) 每股 0.54 美元現金 的 DTIH 優先股(優先現金對價)和 (b) 0.3299 的權利普通股。根據適用申報人特拉華州有限責任公司(ROC Holdings)ROC Energy Holdings, LLC、Merger Sub和DTIH簽訂的交易協議的條款(均為交易協議),HHEP、Hicks先生、WCH和CFH各自選擇將其根據合併協議有權獲得的 優先現金對價換成 1,報告金額中分別包含801,178;20,663;3,444股和3,444股普通股。

收盤時,HHEP LP、HHO LLC、Hicks先生、WCH和CFH分別獲得了15,928,111、262,429、218,096、36,350股和36,350股普通股,以換取其在DTIH普通股和DTIH優先股中的股份,其中包括根據交易協議獲得的任何普通股。


上述對合並協議的描述並不完整,而是參照初始合併協議的全文(作為附錄2附於此,並以引用方式納入此處)以及合併協議修正案的全文(作為附錄3附於此, 以引用方式納入此處, 以引用方式納入此處。

上述對交易協議的描述並不完整,而是參照交易協議表格的全文對其進行全面限定 ,該表格作為附錄4附於此,並以引用方式納入此處。

第 4 項。

交易目的。

本附表 13D 第 3 項中規定的信息以引用方式納入此處。

申報人可以不時或隨時直接或通過一家或多家關聯公司在公開市場或私下交易中收購或尋求收購額外的普通股 ,或者處置或尋求處置目前擁有或以後收購的全部或部分普通股。HHEP LP 可能會不時或隨時向其合作伙伴分配普通股。 此外,申報人可以不時或隨時直接或通過一個或多個關聯公司,(i) 與發行人董事會(董事會)、發行人的其他 股東和/或其他第三方進行討論或提出建議,或 (ii) 鼓勵、促成或尋求促使發行人或任何此類人員:考慮或探索涉及發行人的特殊公司交易,除其他外 包括合併、重組、整合或其他可能的私有化交易導致普通股的除名或註銷;出售或 收購資產或業務;合資企業;發行人資本化或股息政策的變更;或發行人業務、資本或治理結構的其他重大變化。申報人 人就其對發行人的投資可能採取的任何行動或行動都將取決於申報人對許多因素的審查,包括髮行人的業務、前景和/或財務狀況、 普通股市場、總體經濟狀況、監管事項、税收考慮、債務和/或股票市場狀況、申報人可獲得的其他機會以及其他因素和未來發展。

希克斯先生和申報人附屬公司的一名僱員是董事會成員。此外,根據發行人2023年綜合激勵計劃(2023年綜合激勵計劃),希克斯先生以董事的身份可能有權獲得現金薪酬和股權補償,包括股票期權或其他股權獎勵,該計劃作為本 附錄5提交,並以引用方式納入此處。

第 5 項。發行人證券的權益。

(a) 參見本附表 13D 封面第 (11) 和 (13) 行。本附表13D中使用的百分比是根據截至2023年6月28日業務合併後已發行普通股的29,768,568股計算得出的。

(b) 參見本 附表 13D 封面第 (7) 至 (10) 行。

(c) 除本附表13D中披露的內容外,在過去的60天內,沒有申報人對發行人 證券進行過任何交易。

(d) 據瞭解,除申報人外,沒有其他人有權或有權指示 從申報人持有的普通股中獲得股息或出售所得的收益。

(e) 不適用。

第 6 項。

與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。

2023年2月13日,ROC、HHEP LP和其他各方簽訂了經修訂和重述的註冊權協議( 經修訂和重述的註冊權協議),該協議作為附錄6附於此,並以引用方式納入此處。根據經修訂和重述的註冊權協議,ROC同意在商業上做出合理的努力,根據經修訂的1933年《證券法》提交註冊聲明,允許在截止日期後的30天內轉售某些普通股。

2023年2月13日,ROC、DTIH和HHEP LP簽訂了公司股東支持協議(公司股東支持 協議),該協議作為附錄7附於此,並以引用方式納入此處,除其他外,HHEP LP同意將其持有的DTIH普通股的股份投票支持業務合併。


在收盤之日,發行人與HHEP LP簽訂了公司 股東封鎖協議(封鎖協議),該協議的形式作為附錄8附於此,並以引用方式納入此處。根據 封鎖協議,HHEP LP 同意,除某些慣例例外情況外,在 (i) 截止日期之後的180天和 (ii) 對ROC Holdings和發行人正式簽訂的封鎖協議條款的書面豁免中規定的 日期中較早者期間,不得直接或間接處置任何受封鎖約束的普通股就此類股份達成協議或採取其他相關行動。受封鎖協議約束的普通股包括HHEP LP持有的所有此類股份,但根據其交易協議發行的普通股除外。

在收盤之日,發行人與包括希克斯先生在內的每位董事會成員簽訂了賠償協議 (統稱賠償協議),該協議的形式作為附錄9附於此,並以引用方式納入此處。 賠償協議要求發行人向董事會成員賠償某些費用,包括律師費、判決、罰款和董事在任何訴訟或訴訟中產生的和解金額,這些訴訟或程序是董事因向發行人或該人應發行人要求向其提供服務的任何其他公司或企業提供服務而產生的 服務。

HHO LLC是2012年1月27日與DTIH簽訂的 某份監測和監督協議(《初始監測協議》)的締約方,該協議經2023年2月13日第一修正案(監測 協議修正案和經此修訂的初始監督協議,《監測協議》),每份協議均作為附錄10和附錄11附於此。根據監督協議,HHO LLC應要求向DTIH提供融資和 監督監督服務。作為對HHO LLC根據監測和監督協議提供的服務的補償,HHO LLC收取的季度費用等於 (i) 62,500美元和 (ii) 根據監測協議計算的公司 過去12個月 扣除利息、税項、折舊和攤銷前收益的0.625%中較高者,上限為每季度187,500美元。截止日期,DTIH和DTIC 就監督協議(轉讓和假設協議)簽訂了轉讓和假設協議,該協議作為附錄12附於此。根據轉讓和假設協議,DTIH 將其監管協議下的所有權利和義務轉讓給了發行人。

上述對經修訂和重述的 註冊權協議、公司股東支持協議、封鎖協議、賠償協議、監督協議和轉讓和假設協議的描述並不完整,而是根據此類協議的全文進行全面限定,這些協議分別作為附錄 6、附錄 7、附錄 8、附錄 9、附錄 10、附錄 11 和附錄 12 附錄 12 附錄。

除非本附表13D中另有説明,否則任何申報人與任何其他個人或實體之間沒有關於發行人證券的合同、安排、諒解或類似關係。

第 3 項中關於合併 協議和交易協議的信息以及第 4 項中關於2023年綜合激勵計劃的信息以引用方式納入此處。

第 7 項。

材料將作為展品提交。

附錄 1 申報人之間的聯合申報協議,日期為2023年6月30日(隨函提交)。
第 2 號附錄 ROC Energy Acquisition Corp.、ROC Merger Sub, Inc.和Drilling Tools International Holdings, Inc.之間截至2023年2月13日的協議和合並計劃(參照ROC Energy Acquisition Corp.的8-K表最新報告(文件編號001-41103)附錄2.1合併, 2023年2月13日向美國證券交易委員會提交)。
附錄 3 ROC Energy Acquisition Corp.、ROC Merger Sub, Inc.和Drilling Tools International Holdings, Inc.之間的合併協議和計劃第一修正案(參照ROC Energy Acquision Corp.的表8-K最新報告(文件編號001-41103),於2023年6月9日向美國證券交易委員會提交)。
第 4 號附錄 交易協議表格(參照發行人8-K表最新報告(文件編號001-41103)附錄10.3納入, 於2023年6月26日向美國證券交易委員會提交)。
第 5 號附錄 2023年綜合激勵計劃表格(參照中華民國能源收購公司於2023年2月14日向美國證券交易委員會提交的S-4表格(文件 號333-269763)註冊聲明附錄10.1納入)。
附錄 6 經修訂和重述的註冊權協議,日期為2023年2月13日,由ROC Energy Acquisition Corp.、HHEP-directiveary, L.P. 與其他各方簽訂(參照ROC Energy Acquisition Corp.的S-4表格註冊聲明(文件編號333-269763)的附錄10.18納入, 2023年2月14日向美國證券交易委員會提交)。
附錄 7 截至2023年2月13日,ROC Energy Acquisition Corp.、Drilling Tools International Holdings, Inc.和HHEP-direction, L.P. 簽訂的公司股東支持協議(參照 2023年2月14日向美國證券交易委員會提交的S-4表格(文件編號333-269763)的附錄10.17)。


第 8 號附錄 封鎖協議表格(參照中華民國能源收購公司於2023年2月14日向美國證券交易委員會提交的S-4表格(文件編號333-269763)註冊聲明附錄10.12納入)。
第 9 號附錄 賠償協議表格(參照發行人於2023年6月26日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-41103)附錄10.6納入)。
第 10 號附錄 Direction Rentals Holdings, Inc.與Hicks Holdings Operating LLC簽訂的監測和監督協議於2012年1月2
附錄 11 Hicks Holdings Operating LLC和Drilling Tools International Holdings, Inc.之間的監測和監督協議第一修正案,日期為2023年2月
第 12 號附錄 Drilling Tools International Holdings, Inc.與鑽具國際公司之間的轉讓和假設協議,日期為2023年6月20日。

[簽名頁緊隨其後。]


簽名

經過合理的詢問,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期:2023 年 6 月 30 日

HHEP-directiver,L.P.
作者:HHEP-direction GP, L.P.,其普通合夥人
作者:HH Direction LLC,其唯一成員
來自:

/s/ Thomas O. Hicks

姓名: 託馬斯·奧·希克斯
標題: 授權簽字人
HHEP-directive GP,L.P.
作者:HH Direction LLC,其唯一成員
來自:

/s/ Thomas O. Hicks

姓名: 託馬斯·奧·希克斯
標題: 授權簽字人
HH Directial
來自:

/s/ Thomas O. Hicks

姓名: 託馬斯·奧·希克斯
標題: 授權簽字人
希克斯控股運營有限責任公司
來自:

/s/ Thomas O. Hicks

姓名: 託馬斯·奧·希克斯
標題: 授權簽字人

/s/ Thomas O. Hicks

託馬斯·奧·希克斯
WCH Ventures, Ltd
來自:

/s/ Thomas O. Hicks

姓名: 託馬斯·奧·希克斯
標題: 授權簽字人
CFH Ventures, Ltd
來自:

/s/ Thomas O. Hicks

姓名: 託馬斯·奧·希克斯
標題: 授權簽字人