|
特拉華州
|
| |
3629
|
| |
86-1384045
|
|
|
(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
| |
(主要標準工業
分類代碼號) |
| |
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
加雷特·斯萊希特,Esq.
Rutan&Tucker,LLP Jamboree路18575號 900套房 加州歐文,郵編:92612 電話:(714)641-5100 傳真(714)546-9035 |
| |
邁克爾·A·哈奇,Esq.
K&L蓋茨有限責任公司 公園廣場1號 十二樓 加州歐文,郵編:92614 電話:(949)253-0900 傳真(949)253-0902 |
|
| ☐中的大型加速文件管理器 | | |
加速了☐的文件管理器
|
| |
非加速文件管理器
|
| |
報告公司規模較小的公司
新興市場成長型公司: |
|
| | ||||||||||||||
擬登記的各類證券的名稱
|
| | |
建議的最大值
聚合產品 價格(1)(2) |
| | |
金額
註冊費(3) |
| ||||||
單位,每個單位包括一股普通股,每股面值0.0001美元,以及一份認股權證購買一股普通股
|
| | | | $ | 25,555,550 | | | | | | $ | 2,369.00 | | |
(I)普通股,每股票面價值0.0001美元(4) | | | | | | | | | | | | | | | |
(2)購買普通股的認股權證,每股面值0.0001美元(4) | | | | | | | | | | | | | | | |
認股權證行使後可發行普通股 | | | | | $ | 28,111,050 | | | | | | $ | 2,605.89 | | |
承銷商授權書(5) | | | | | | | | | | | | | | | |
行使承銷商認股權證可發行普通股(5) | | | | | $ | 4,600,000 | | | | | | $ | 426.42 | | |
合計 | | | | | $ | 58,266,600 | | | | | | $ | 5,401.31 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
產品
|
| | | | 8 | | |
彙總歷史合併財務數據
|
| | | | 10 | | |
風險因素
|
| | | | 13 | | |
有關前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 35 | | |
使用收益
|
| | | | 37 | | |
股利政策
|
| | | | 38 | | |
大寫
|
| | | | 39 | | |
稀釋
|
| | | | 40 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 42 | | |
業務
|
| | | | 60 | | |
管理
|
| | | | 69 | | |
高管薪酬
|
| | | | 73 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 78 | | |
主要股東
|
| | | | 81 | | |
股本説明
|
| | | | 83 | | |
有資格未來出售的股票
|
| | | | 87 | | |
美國聯邦所得税給我們證券的非美國持有者帶來的重大後果
|
| | | | 89 | | |
承銷
|
| | | | 94 | | |
法律事務
|
| | | | 99 | | |
專家
|
| | | | 99 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 99 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
年終了
12月31日 |
| |
九個月
截至9月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
營業報表和全面虧損數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊
|
| | | $ | 17,838 | | | | | $ | 16,833 | | | | | $ | 11,144 | | | | | $ | 14,304 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 2,213 | | | | | | 2,824 | | | | | | 3,431 | | | | | | 1,617 | | |
製成品
|
| | | | 3,276 | | | | | | 5,716 | | | | | | 3,712 | | | | | | 3,276 | | |
總收入
|
| | | $ | 23,327 | | | | | $ | 25,373 | | | | | $ | 18,287 | | | | | $ | 19,197 | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊(不含機隊汽輪機折舊)
|
| | | $ | 4,884 | | | | | $ | 5,442 | | | | | $ | 4,279 | | | | | $ | 3,714 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 1,691 | | | | | | 2,797 | | | | | | 2,254 | | | | | | 1,292 | | |
製成品
|
| | | | 5,789 | | | | | | 9,531 | | | | | | 5,651 | | | | | | 5,419 | | |
艦隊渦輪機折舊
|
| | | | 5,007 | | | | | | 4,713 | | | | | | 3,357 | | | | | | 4,003 | | |
收入總成本
|
| | | $ | 17,371 | | | | | $ | 22,483 | | | | | $ | 15,541 | | | | | $ | 14,428 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政管理
|
| | | $ | 11,826 | | | | | $ | 12,400 | | | | | $ | 10,318 | | | | | $ | 8,596 | | |
研發
|
| | | | 120 | | | | | | 237 | | | | | | 98 | | | | | | 126 | | |
總運營費用
|
| | | $ | 11,946 | | | | | $ | 12,637 | | | | | $ | 10,416 | | | | | $ | 8,722 | | |
營業虧損
|
| | | $ | (5,990) | | | | | $ | (9,747) | | | | | $ | (7,670) | | | | | $ | (3,953) | | |
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | $ | (1,114) | | | | | $ | (992) | | | | | $ | (792) | | | | | $ | (876) | | |
其他收入(費用),淨額
|
| | | | 31 | | | | | | (159) | | | | | | 2,562 | | | | | | (10) | | |
其他收入(費用)合計,淨額
|
| | | $ | (1,083) | | | | | $ | (1,151) | | | | | $ | 1,770 | | | | | $ | (886) | | |
所得税前虧損
|
| | | $ | (7,073) | | | | | $ | (10,898) | | | | | $ | (5,900) | | | | | $ | (4,839) | | |
所得税費用
|
| | | | (31) | | | | | | (7) | | | | | | (308) | | | | | | (5) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (7,104) | | | | | $ | (10,905) | | | | | $ | (6,208) | | | | | $ | (4,844) | | |
其他綜合損益,税後淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | $ | 443 | | | | | $ | 185 | | | | | $ | (66) | | | | | $ | (17) | | |
其他綜合收益(虧損)合計,税後淨額
|
| | | $ | 443 | | | | | $ | 185 | | | | | $ | (66) | | | | | $ | (17) | | |
全面虧損
|
| | | $ | (6,661) | | | | | $ | (10,720) | | | | | $ | (6,274) | | | | | $ | (4,861) | | |
EBITDA
|
| | | $ | 1,114 | | | | | $ | (3,712) | | | | | $ | 371 | | | | | $ | 1,207 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 1,209 | | | | | $ | (3,457) | | | | | $ | (1,653) | | | | | $ | 1,260 | | |
| | |
截至2021年9月30日
|
| |||||||||
(千)
|
| |
實際
|
| |
調整後(1)
|
| ||||||
資產負債表數據 | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 1,474 | | | | | $ | 16,349 | | |
營運資金(2)
|
| | | $ | 11,935 | | | | | $ | 26,810 | | |
總資產
|
| | | $ | 50,970 | | | | | $ | 65,845 | | |
授信額度
|
| | | $ | 22,917 | | | | | $ | 22,917 | | |
總負債
|
| | | $ | 29,172 | | | | | $ | 29,172 | | |
總股東權益
|
| | | $ | 21,798 | | | | | $ | 36,673 | | |
| | |
年終了
12月31日 |
| |
截至9個月
9月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
淨虧損
|
| | | $ | (7,104) | | | | | $ | (10,905) | | | | | $ | (6,208) (4,844) | | | | | $ | | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 7,073 | | | | | | 6,194 | | | | | | 5,479 | | | | | | 5,170 | | |
利息支出,淨額
|
| | | | 1,114 | | | | | | 992 | | | | | | 792 | | | | | | 876 | | |
所得税撥備
|
| | | | 31 | | | | | | 7 | | | | | | 308 | | | | | | 5 | | |
EBITDA
|
| | | $ | 1,114 | | | | | $ | (3,712) | | | | | $ | 371 | | | | | $ | 1,207 | | |
一次性非運營設施搬遷費用(1)
|
| | | | 25 | | | | | | 185 | | | | | | 301 | | | | | | — | | |
PPP貸款豁免
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,378) | | | | | | — | | |
股權薪酬
|
| | | | 70 | | | | | | 70 | | | | | | 53 | | | | | | 53 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 1,209 | | | | | $ | (3,457) | | | | | $ | (1,653) | | | | | $ | 1,260 | | |
| | |
截至2021年9月30日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
調整後的
|
| ||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||
現金
|
| | | $ | 1,474 | | | | | $ | 16,349 | | |
授信額度
|
| | | | 22,917 | | | | | | 22,917 | | |
應付票據,扣除當期部分
|
| | | | — | | | | | | — | | |
資本租賃,扣除當期部分
|
| | | | 92 | | | | | | 92 | | |
優先股,每股票面價值0.0001美元;實際無授權、已發行和已發行股份;經調整後授權股份500,000,000股,未發行或已發行股份
|
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,每股面值0.0001美元,授權發行100,000,000股,實際發行流通股為0股;經調整後,授權發行100,000,000股,發行流通股11,910,100股
|
| | | | — | | | | | | 1 | | |
母公司淨投資
|
| | | | 159,677 | | | | | | 159,677 | | |
新增實收資本
|
| | | | — | | | | | | 14,874 | | |
累計虧損
|
| | | | (138,356) | | | | | | (138,356) | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 477 | | | | | | 477 | | |
總股東權益
|
| | | $ | 21,798 | | | | | $ | 36,673 | | |
總市值
|
| | | $ | 44,807 | | | | | $ | 59,682 | | |
|
假設每股首次公開募股價格
|
| | | | | | | | | $ | 9.00 | | |
|
截至2021年9月30日的每股有形賬面淨值
|
| | | $ | 0.00 | | | | |||||
|
預計截至2021年9月30日的每股有形賬面淨值增加
|
| | | $ | 2.23 | | | | |||||
|
截至2021年9月30日的預計每股有形賬面淨值
|
| | | $ | 2.23 | | | | |||||
|
可歸因於投資者在此次發行中購買單位的預計每股有形賬面淨值增加
|
| | | $ | 0.83 | | | | |||||
|
本次發行後調整後每股有形賬面淨值的預計值
|
| | | $ | 3.06 | | | | |||||
|
此次發行對投資者的每股攤薄
|
| | | | | | | | | $ | 5.94 | | |
| | |
購買的股票
|
| |
總體考慮
|
| |
均價
每股 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
編號
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
現有股東
|
| | | | 9,687,878 | | | | | | 81.3% | | | | | $ | 126,500,000 | | | | | | 86.3% | | | | | $ | 13.06 | | |
新投資者
|
| | | | 2,222,222 | | | | | | 18.7% | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | | 13.7% | | | | | $ | 9.00 | | |
合計
|
| | | | 11,910,100 | | | | | | 100% | | | | | $ | 146,500,000 | | | | | | 100% | | | | | $ | 12.30 | | |
| | |
年終了
12月31日 |
| |||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
| | |
(FEI和FLPS)
|
| |||||||||
營業報表和全面虧損數據: | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊
|
| | | $ | 17,838 | | | | | $ | 16,833 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 2,213 | | | | | | 2,824 | | |
製成品
|
| | | | 3,276 | | | | | | 5,716 | | |
總收入
|
| | | $ | 23,327 | | | | | $ | 25,373 | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊(不含機隊汽輪機折舊)
|
| | | $ | 4,884 | | | | | $ | 5,442 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 1,691 | | | | | | 2,797 | | |
製成品
|
| | | | 5,789 | | | | | | 9,531 | | |
艦隊渦輪機折舊
|
| | | | 5,007 | | | | | | 4,713 | | |
收入總成本
|
| | | $ | 17,371 | | | | | $ | 22,483 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政管理
|
| | | $ | 11,826 | | | | | $ | 12,400 | | |
研發
|
| | | | 120 | | | | | | 237 | | |
總運營費用
|
| | | $ | 11,946 | | | | | $ | 12,637 | | |
營業虧損
|
| | | $ | (5,990) | | | | | $ | (9,747) | | |
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | $ | (1,114) | | | | | $ | (992) | | |
其他(費用)收入,淨額
|
| | | | 31 | | | | | | (159) | | |
其他收入(費用)合計,淨額
|
| | | $ | (1,083) | | | | | $ | (1,151) | | |
所得税前虧損
|
| | | $ | (7,073) | | | | | $ | (10,898) | | |
所得税撥備
|
| | | | (31) | | | | | | (7) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (7,104) | | | | | $ | (10,905) | | |
其他綜合收益,税後淨額 | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | $ | 443 | | | | | $ | 185 | | |
其他綜合收益合計,税後淨額
|
| | | $ | 443 | | | | | $ | 185 | | |
全面虧損
|
| | | $ | (6,661) | | | | | $ | (10,720) | | |
EBITDA | | | | $ | 1,114 | | | | | $ | (3,712) | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 1,209 | | | | | $ | (3,457) | | |
| | |
截至9個月
9月30日 |
| |||||||||
(千)
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
營業報表和全面虧損數據: | | | | ||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊
|
| | | $ | 11,144 | | | | | $ | 14,304 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 3,431 | | | | | | 1,617 | | |
製成品
|
| | | | 3,712 | | | | | | 3,276 | | |
總收入
|
| | | $ | 18,287 | | | | | $ | 19,197 | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊(不含機隊汽輪機折舊)
|
| | | $ | 4,279 | | | | | $ | 3,714 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 2,254 | | | | | | 1,292 | | |
製成品
|
| | | | 5,651 | | | | | | 5,419 | | |
艦隊渦輪機折舊
|
| | | | 3,357 | | | | | | 4,003 | | |
收入總成本
|
| | | $ | 15,541 | | | | | $ | 14,428 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政管理
|
| | | $ | 10,318 | | | | | $ | 8,596 | | |
研發
|
| | | | 98 | | | | | | 126 | | |
總運營費用
|
| | | $ | 10,416 | | | | | $ | 8,722 | | |
營業虧損
|
| | | $ | (7,670) | | | | | $ | (3,953) | | |
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | $ | (792) | | | | | $ | (876) | | |
其他(費用)收入,淨額
|
| | | | 2,562 | | | | | | (10) | | |
其他收入(費用)合計,淨額
|
| | | $ | 1,770 | | | | | $ | (886) | | |
所得税前虧損
|
| | | $ | (5,900) | | | | | $ | (4,839) | | |
所得税撥備
|
| | | | (308) | | | | | | (5) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,208) | | | | | $ | (4,844) | | |
其他綜合損益,税後淨額 | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | $ | (66) | | | | | $ | (17) | | |
其他綜合收益(虧損)合計,税後淨額
|
| | | $ | (66) | | | | | $ | (17) | | |
全面虧損
|
| | | $ | (6,274) | | | | | $ | (4,861) | | |
EBITDA
|
| | | $ | 371 | | | | | $ | 1,207 | | |
調整後的EBITDA。
|
| | | $ | (1,653) | | | | | $ | 1,260 | | |
| | |
年終了
12月31日 |
| |
截至9個月
9月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
淨虧損
|
| | | $ | (7,104) | | | | | $ | (10,905) | | | | | $ | (6,208) | | | | | $ | (4,844) | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 7,073 | | | | | | 6,194 | | | | | | 5,479 | | | | | | 5,170 | | |
利息支出,淨額
|
| | | | 1,114 | | | | | | 992 | | | | | | 792 | | | | | | 876 | | |
所得税撥備
|
| | | | 31 | | | | | | 7 | | | | | | 308 | | | | | | 5 | | |
EBITDA
|
| | | $ | 1,114 | | | | | $ | (3,712) | | | | | $ | 371 | | | | | $ | 1,207 | | |
一次性設施搬遷費用(1)
|
| | | | 25 | | | | | | 185 | | | | | | 301 | | | | | | — | | |
股權薪酬
|
| | | | 70 | | | | | | 70 | | | | | | 53 | | | | | | 53 | | |
PPP貸款豁免
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | (2,378) | | | | | | — | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 1,209 | | | | | $ | (3,457) | | | | | $ | (1,653) | | | | | $ | 1,260 | | |
(千)
|
| |
截止三個月
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3月31日
2020 |
| |
06月30日
2020 |
| |
9月30日
2020 |
| |
12月31日
2020 |
| |
3月31日
2021 |
| |
06月30日
2021 |
| |
9月30日
2021 |
| |||||||||||||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊
|
| | | $ | 5,364 | | | | | $ | 4,661 | | | | | $ | 4,279 | | | | | $ | 3,534 | | | | | $ | 3,493 | | | | | $ | 3,779 | | | | | $ | 3,872 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 589 | | | | | | 531 | | | | | | 497 | | | | | | 596 | | | | | | 1,052 | | | | | | 549 | | | | | | 1,830 | | |
製成品
|
| | | | 1,634 | | | | | | 24 | | | | | | 1,618 | | | | | | — | | | | | | 73 | | | | | | 1,203 | | | | | | 2,436 | | |
總收入
|
| | | | 7,587 | | | | | | 5,216 | | | | | | 6,394 | | | | | | 4,130 | | | | | | 4,618 | | | | | | 5,531 | | | | | | 8,138 | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊(不含機隊汽輪機折舊)
|
| | | | 1,412 | | | | | | 1,150 | | | | | | 1,152 | | | | | | 1,170 | | | | | | 1,478 | | | | | | 1,489 | | | | | | 1,312 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 486 | | | | | | 475 | | | | | | 331 | | | | | | 399 | | | | | | 787 | | | | | | 320 | | | | | | 1,147 | | |
製成品
|
| | | | 2,394 | | | | | | 1,064 | | | | | | 1,961 | | | | | | 370 | | | | | | 889 | | | | | | 1,641 | | | | | | 3,121 | | |
艦隊渦輪機折舊
|
| | | | 1,386 | | | | | | 1,380 | | | | | | 1,237 | | | | | | 1,004 | | | | | | 1,057 | | | | | | 1,110 | | | | | | 1,190 | | |
收入總成本
|
| | | | 5,678 | | | | | | 4,069 | | | | | | 4,681 | | | | | | 2,943 | | | | | | 4,211 | | | | | | 4,560 | | | | | | 6,770 | | |
毛利
|
| | | | 1,909 | | | | | | 1,147 | | | | | | 1,713 | | | | | | 1,187 | | | | | | 407 | | | | | | 971 | | | | | | 1,368 | | |
總運營費用
|
| | | | 3,268 | | | | | | 2,764 | | | | | | 2,690 | | | | | | 3,224 | | | | | | 3,606* | | | | | | 3,648* | | | | | | 3,162 | | |
營業虧損
|
| | | | (1,359) | | | | | | (1,617) | | | | | | (977) | | | | | | (2,037) | | | | | | (3,199) | | | | | | (2,677) | | | | | | (1,794) | | |
利息支出
|
| | | | (338) | | | | | | (327) | | | | | | (211) | | | | | | (238) | | | | | | (269) | | | | | | (270) | | | | | | (253) | | |
其他(費用)收入,淨額
|
| | | | (27) | | | | | | 78 | | | | | | (61) | | | | | | 41 | | | | | | 68 | | | | | | 2,465 | | | | | | 29 | | |
所得税前虧損
|
| | | | (1,724) | | | | | | (1,866) | | | | | | (1,249) | | | | | | (2,234) | | | | | | (3,400) | | | | | | (482) | | | | | | (2,018) | | |
所得税撥備
|
| | | | (2) | | | | | | (2) | | | | | | (1) | | | | | | (26) | | | | | | (60) | | | | | | (118) | | | | | | (130) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (1,726) | | | | | $ | (1,868) | | | | | $ | (1,250) | | | | | $ | (2,260) | | | | | $ | (3,460) | | | | | $ | (600) | | | | | $ | (2,148) | | |
| | |
年終了
12月31日 |
| |
九個月
截至9月30日 |
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
經營活動提供(使用)的現金淨額
|
| | | $ | (6,275) | | | | | $ | (14,848) | | | | | $ | 814 | | | | | $ | (4,548) | | |
淨現金(用於)投資活動
|
| | | | (1,077) | | | | | | (3,231) | | | | | | (667) | | | | | | (564) | | |
融資活動提供(使用)的現金淨額
|
| | | | 6,889 | | | | | | 18,823 | | | | | | (265) | | | | | | 7,342 | | |
外幣折算調整
|
| | | | 165 | | | | | | 81 | | | | | | (110) | | | | | | 30 | | |
現金淨增(減)
|
| | | $ | (298) | | | | | $ | 825 | | | | | $ | (228) | | | | | $ | 2,260 | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
個職位
|
|
執行主任 | | | | | | | |
馬克·施奈佩爾 | | | 46 | | | 首席執行官 | |
韋斯·坎摩爾 | | | 38 | | | 首席財務官 | |
道格·巴爾策 | | | 52 | | |
首席商務官
|
|
非員工董事 | | | | | | | |
託馬斯·丹尼森 | | | 61 | | | 董事 | |
帕特里克·康奈利 | | | 46 | | | 董事 | |
喬治·沃克 | | | 64 | | | 董事 | |
姓名和主要職務
|
| |
財政
年 |
| |
工資(1)
($) |
| |
獎金(2)
($) |
| |
股權
獎項 ($) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
總計($)
|
| |||||||||||||||||||||
馬克·施奈佩爾
首席執行官 |
| | | | 2021 | | | | | | 270,000 | | | | | | 26,583 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 296,583 | | |
| | | 2020 | | | | | | 253,005 | | | | | | 28,417 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 281,422 | | | ||
韋斯·坎摩爾
首席財務官 |
| | | | 2021 | | | | | | 270,000 | | | | | | 31,417 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 301,417 | | |
| | | 2020 | | | | | | 236,512 | | | | | | 33,583 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 270,095 | | | ||
道格·巴爾策
首席商務官 |
| | | | 2021 | | | | | | 270,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 270,000 | | |
| | | 2020 | | | | | | 246,672 | | | | | | 70,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 316,672 | | |
名稱
|
| |
頒獎日期
|
| |
計劃
|
| |
現金獎勵(1)
|
| |||
馬克·施奈佩爾
|
| |
2013年2月6日
|
| |
2013年計劃
|
| | | $ | 108,542 | | |
| | |
2016年10月27日
|
| |
2016年計劃
|
| | | $ | 958,310 | | |
韋斯·坎摩爾
|
| | 2014年6月30日 | | |
2013年計劃
|
| | | $ | 35,442 | | |
| | |
2016年10月27日
|
| |
2016年計劃
|
| | | $ | 764,558 | | |
道格·巴爾策
|
| | — | | |
2013年計劃
|
| | | $ | 0 | | |
| | | — | | |
2016年計劃
|
| | | $ | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
發售後的受益所有權
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
受益所有權
本次發售前 |
| |
股份數量
正在提供服務 |
| |
假設沒有
練習 承銷商的 選項 |
| |
假設
承銷商的 選項為 全面鍛鍊 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受益人姓名
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| | ||||||||||||||||||||||||||
5%的股東 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FlexEnergy Power
解決方案,有限責任公司(1) |
| | | | 9,687,878 | | | | | | 100% | | | | | | — | | | | | | 8,576,767(2) | | | | | | 72.0% | | | | | | 8,576,767 | | | | | | 71.9% | | | | ||
董事和被任命的高管
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
馬克·施奈佩爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
韋斯·坎摩爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
道格·巴爾策
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
喬治·沃克
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
託馬斯·丹尼森(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 435,883 | | | | | | 3.7% | | | | | | 314,272 | | | | | | 2.7% | | | | ||
帕特里克·康奈利(4)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 675,228 | | | | | | 5.7% | | | | | | 486,839 | | | | | | 4.2% | | | | ||
所有高管和
導演齊聚一堂 小組(6人)(1) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,111,111 | | | | | | 9.4% | | | | | | 801,111 | | | | | | 6.9% | | | |
| | |
每台(1)
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
| | |
沒有
結束- 分配 |
| |
與
結束- 分配 |
| |
沒有
結束- 分配 |
| |
與
結束- 分配 |
| ||||||||||||
公開發行價
|
| | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | |
承保折扣
|
| | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | |
| FlexEnergy Green Solutions,Inc.資產負債表 | | | | | | | |
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
|
資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
|
資產負債表附註
|
| | | | F-4 | | |
| | | | | | | | |
|
FlexEnergy,Inc.和Flex Leating Power&Services,LLC合併財務報表
|
| | | | | | |
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-5 | | |
|
合併資產負債表
|
| | | | F-6 | | |
|
合併經營報表和全面虧損
|
| | | | F-7 | | |
|
股東權益合併合併報表
|
| | | | F-8 | | |
|
現金流量合併報表
|
| | | | F-9 | | |
|
合併財務報表附註
|
| | | | F-10 | | |
|
FlexEnergy,Inc.和Flex Leating Power的精簡合併合併財務報表
有限責任公司&服務 |
| | | | | | |
|
精簡合併合併資產負債表(未經審計)
|
| | | | F-27 | | |
|
精簡合併經營和全面虧損報表(未經審計)
|
| | | | F-28 | | |
|
股東權益精簡合併合併報表(未經審計)
|
| | | | F-29 | | |
|
現金流量簡明合併合併報表(未經審計)
|
| | | | F-30 | | |
|
簡明合併財務報表附註(未經審計)
|
| | | | F-31 | | |
| | |
9月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
(未經審計)
|
| | | | | | | |||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | |
流動資產總額
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
總資產
|
| | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
總負債
|
| | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
留存收益
|
| | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | |
股東權益總額
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 0 | | | | | $ | 0 | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 1,702 | | | | | $ | 2,000 | | |
應收賬款,分別扣除45美元和60美元的備用金
|
| | | | 2,416 | | | | | | 2,940 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 13,659 | | | | | | 13,571 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 497 | | | | | | 475 | | |
流動資產總額
|
| | | | 18,274 | | | | | | 18,986 | | |
長期資產 | | | | | | | | | | | | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 36,506 | | | | | | 37,105 | | |
遞延融資成本,扣除攤銷的淨額
|
| | | | 630 | | | | | | 792 | | |
其他非流動資產
|
| | | | 166 | | | | | | 98 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 336 | | | | | | 504 | | |
長期資產總額
|
| | | $ | 37,638 | | | | | $ | 38,499 | | |
總資產
|
| | | $ | 55,912 | | | | | $ | 57,485 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | $ | 1,328 | | | | | $ | 2,775 | | |
應計費用
|
| | | | 2,003 | | | | | | 2,336 | | |
遞延收入
|
| | | | 1,849 | | | | | | 1,794 | | |
應付票據的當期部分
|
| | | | 1,300 | | | | | | — | | |
資本租賃債務的當期部分
|
| | | | 148 | | | | | | 174 | | |
其他流動負債
|
| | | | 214 | | | | | | 403 | | |
流動負債總額
|
| | | | 6,842 | | | | | | 7,482 | | |
長期負債 | | | | | | | | | | | | | |
資本租賃,扣除當期部分
|
| | | | 173 | | | | | | 301 | | |
授信額度
|
| | | | 26,658 | | | | | | 22,274 | | |
應付票據,扣除當期部分
|
| | | | 1,052 | | | | | | — | | |
其他非流動負債
|
| | | | 492 | | | | | | 422 | | |
長期負債總額
|
| | | $ | 28,375 | | | | | $ | 22,997 | | |
總負債
|
| | | $ | 35,217 | | | | | $ | 30,479 | | |
承付款和或有事項(見附註13) | | | | | | | | | | | | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
母公司淨投資
|
| | | $ | 152,273 | | | | | $ | 151,473 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 543 | | | | | | 100 | | |
累計虧損
|
| | | | (132,121) | | | | | | (124,567) | | |
總股東權益
|
| | | $ | 20,695 | | | | | $ | 27,006 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 55,912 | | | | | $ | 57,485 | | |
| | |
年終了
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊
|
| | | $ | 17,838 | | | | | $ | 16,833 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 2,213 | | | | | | 2,824 | | |
製成品
|
| | | | 3,276 | | | | | | 5,716 | | |
總收入
|
| | | | 23,327 | | | | | | 25,373 | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊(不含機隊汽輪機折舊)
|
| | | | 4,884 | | | | | | 5,442 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 1,691 | | | | | | 2,797 | | |
製成品
|
| | | | 5,789 | | | | | | 9,531 | | |
艦隊渦輪機折舊
|
| | | | 5,007 | | | | | | 4,713 | | |
收入總成本
|
| | | | 17,371 | | | | | | 22,483 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政管理
|
| | | | 11,826 | | | | | | 12,400 | | |
研發
|
| | | | 120 | | | | | | 237 | | |
總運營費用
|
| | | | 11,946 | | | | | | 12,637 | | |
營業虧損
|
| | | | (5,990) | | | | | | (9,747) | | |
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (1,114) | | | | | | (992) | | |
其他收入(費用),淨額
|
| | | | 31 | | | | | | (159) | | |
其他收入(費用)合計,淨額
|
| | | | (1,083) | | | | | | (1,151) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (7,073) | | | | | | (10,898) | | |
所得税費用
|
| | | | (31) | | | | | | (7) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (7,104) | | | | | $ | (10,905) | | |
其他全面虧損 | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | | 443 | | | | | | 185 | | |
其他綜合損失合計
|
| | | | 443 | | | | | | 185 | | |
全面虧損
|
| | | $ | (6,661) | | | | | $ | (10,720) | | |
| | |
淨母公司
投資 |
| |
累計
其他 綜合 收入(虧損) |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||
2019年1月1日的餘額
|
| | | $ | 143,673 | | | | | $ | (85) | | | | | $ | (103,662) | | | | | $ | 39,926 | | |
投稿
|
| | | | 7,800 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,800 | | |
分發
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (10,000) | | | | | | (10,000) | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | 185 | | | | | | — | | | | | | 185 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (10,905) | | | | | | (10,905) | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | $ | 151,473 | | | | | $ | 100 | | | | | $ | (124,567) | | | | | $ | 27,006 | | |
投稿
|
| | | | 800 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 800 | | |
分發
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (450) | | | | | | (450) | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | 443 | | | | | | — | | | | | | 443 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,104) | | | | | | (7,104) | | |
2020年12月31日餘額
|
| | | $ | 152,273 | | | | | $ | 543 | | | | | $ | (132,121) | | | | | $ | 20,695 | | |
| | |
年終了
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
經營活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (7,104) | | | | | $ | (10,905) | | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整:
|
| | | | | | | | | | | | |
財產和設備的折舊和攤銷
|
| | | | 6,716 | | | | | | 5,892 | | |
遞延融資成本攤銷
|
| | | | 189 | | | | | | 134 | | |
無形資產攤銷
|
| | | | 168 | | | | | | 168 | | |
壞賬支出
|
| | | | 300 | | | | | | 36 | | |
處置財產和設備的虧損/(收益)
|
| | | | (58) | | | | | | 21 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 224 | | | | | | (670) | | |
庫存
|
| | | | (4,804) | | | | | | (9,952) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (53) | | | | | | (1,668) | | |
其他非流動資產
|
| | | | (68) | | | | | | (36) | | |
應付賬款
|
| | | | (1,447) | | | | | | (359) | | |
應計費用
|
| | | | (306) | | | | | | 113 | | |
遞延收入
|
| | | | 55 | | | | | | 2,007 | | |
其他流動負債
|
| | | | (157) | | | | | | 301 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 70 | | | | | | 70 | | |
經營活動中使用的淨現金
|
| | | $ | (6,275) | | | | | $ | (14,848) | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
購置房產和設備
|
| | | | (1,120) | | | | | | (3,269) | | |
處置財產和設備的收益
|
| | | | 43 | | | | | | 38 | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | $ | (1,077) | | | | | $ | (3,231) | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
分發給父級
|
| | | $ | (450) | | | | | $ | (10,000) | | |
家長的貢獻
|
| | | | 800 | | | | | | 7,800 | | |
應付票據收益
|
| | | | 2,352 | | | | | | — | | |
信用額度預付款
|
| | | | 4,330 | | | | | | 22,274 | | |
延期融資成本
|
| | | | — | | | | | | (926) | | |
資本租賃付款
|
| | | | (143) | | | | | | (325) | | |
融資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | $ | 6,889 | | | | | $ | 18,823 | | |
匯率變動對現金的影響
|
| | | $ | 165 | | | | | $ | 81 | | |
現金淨增加/(減少)
|
| | | $ | (298) | | | | | $ | 825 | | |
現金 - 開始
|
| | | $ | 2,000 | | | | | $ | 1,175 | | |
現金 - 結束
|
| | | $ | 1,702 | | | | | $ | 2,000 | | |
補充披露 | | | | | | | | | | | | | |
現金支付的利息
|
| | | $ | 997 | | | | | $ | 852 | | |
以現金支付的税款
|
| | | | 12 | | | | | | 9 | | |
非現金投資活動 | | | | | | | | | | | | | |
從庫存到財產和設備的淨轉移
|
| | | $ | 4,717 | | | | | $ | 8,231 | | |
通過資本租賃獲得的財產和設備
|
| | | | — | | | | | | 489 | | |
|
資產
|
| |
生活
|
|
| 渦輪機和其他設備 | | |
10年
|
|
| 租賃改進 | | |
租期更短或10年
|
|
| 機械設備 | | |
3-7年
|
|
| 傢俱和固定裝置 | | |
7年
|
|
| 野外作業設備 | | |
5年
|
|
| 計算機設備和軟件 | | |
3-5年
|
|
| 車輛 | | |
4-5年
|
|
| | |
2020
|
| | | | |
2019
|
| ||||||
製成品
|
| | | $ | 3,276 | | | | | | | | $ | 5,716 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 2,213 | | | | | | | | | 2,824 | | |
非租賃總收入
|
| | | $ | 5,489 | | | | | | | | $ | 8,540 | | |
汽輪機租賃機隊收入
|
| | | | 17,838 | | | | | | | | | 16,833 | | |
總收入
|
| | | $ | 23,327 | | | | | | | | $ | 25,373 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
汽輪機租賃機隊
|
| | | $ | 1,548 | | | | | $ | 2,318 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 318 | | | | | | 376 | | |
製成品
|
| | | | 442 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 153 | | | | | | 306 | | |
應收貿易賬款總額
|
| | | $ | 2,461 | | | | | $ | 3,000 | | |
合同資產
|
| | | $ | 2,461 | | | | | $ | 3,000 | | |
壞賬準備
|
| | | | (45) | | | | | | (60) | | |
應收貿易賬款總額,淨額
|
| | | $ | 2,416 | | | | | $ | 2,940 | | |
| 截至2013年12月31日的年度 | | | | | | | |
|
2021
|
| | | $ | 7,912 | | |
|
2022
|
| | | | 491 | | |
|
合計
|
| | | $ | 8,403 | | |
| | |
2020
|
| | | | |
2019
|
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 9,367 | | | | | | | | $ | 9,804 | | |
在製品
|
| | | | 935 | | | | | | | | | 1,315 | | |
成品
|
| | | | 3,357 | | | | | | | | | 2,452 | | |
總庫存,淨額
|
| | | $ | 13,659 | | | | | | | | $ | 13,571 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
渦輪機和其他設備
|
| | | $ | 61,973 | | | | | $ | 57,416 | | |
機械設備
|
| | | | 5,146 | | | | | | 5,432 | | |
租賃改進
|
| | | | 782 | | | | | | 2,447 | | |
野外作業設備
|
| | | | 4,032 | | | | | | 4,339 | | |
計算機設備和軟件
|
| | | | 1,074 | | | | | | 855 | | |
車輛
|
| | | | 274 | | | | | | 308 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 540 | | | | | | 603 | | |
財產、廠房和設備,毛收入
|
| | | $ | 73,821 | | | | | $ | 71,400 | | |
累計折舊
|
| | | | (38,432) | | | | | | (34,295) | | |
施工中
|
| | | | 1,117 | | | | | | — | | |
財產、廠房和設備,淨額
|
| | | $ | 36,506 | | | | | $ | 37,105 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
專利
|
| | | $ | 1,680 | | | | | $ | 1,680 | | |
累計攤銷
|
| | | | (1,344) | | | | | | (1,176) | | |
無形資產淨值
|
| | | $ | 336 | | | | | $ | 504 | | |
| 截至12月31日的年度 | | | | | | | |
|
2021
|
| | | $ | 168 | | |
|
2022
|
| | | | 168 | | |
|
合計
|
| | | $ | 336 | | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
資本租賃
|
| | | | |
經營租賃
|
| ||||||
2021
|
| | | $ | 153 | | | | | | | | $ | 1,363 | | |
2022
|
| | | | 136 | | | | | | | | | 1,063 | | |
2023
|
| | | | 58 | | | | | | | | | 866 | | |
2024
|
| | | | — | | | | | | | | | 398 | | |
未來最低租賃債務總額
|
| | | $ | 347 | | | | | | | | $ | 3,690 | | |
資本租賃利息減少
|
| | | | (26) | | | | | | | | | | | |
資本租賃債務淨現值
|
| | | $ | 321 | | | | | | | | | | | |
當前部分較少
|
| | | | (148) | | | | | | | | | | | |
長期資本租賃義務
|
| | | $ | 173 | | | | | | | | | | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
當前 | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
狀態
|
| | | | 31 | | | | | | 7 | | |
外來的
|
| | | | — | | | | | | — | | |
總電流
|
| | | $ | 31 | | | | | $ | 7 | | |
延期 | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
狀態
|
| | | | — | | | | | | — | | |
外來的
|
| | | | — | | | | | | — | | |
合計延期
|
| | | | | | | | | | | | |
所得税總支出
|
| | | $ | 31 | | | | | $ | 7 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||
按法定税率徵收所得税
|
| | | $ | (1,485) | | | | | | 21.0% | | | | | $ | (2,289) | | | | | | 21.0% | | |
扣除聯邦福利後的州所得税
|
| | | | (435) | | | | | | 6.1% | | | | | | (729) | | | | | | 6.7% | | |
合夥企業級別的所得税
|
| | | | 207 | | | | | | (2.9)% | | | | | | 297 | | | | | | (2.7)% | | |
外幣匯率差異
|
| | | | (57) | | | | | | 0.8% | | | | | | 13 | | | | | | (0.1)% | | |
永久性差異
|
| | | | 29 | | | | | | (0.4)% | | | | | | 33 | | | | | | (0.3)% | | |
狀態速率更改
|
| | | | 692 | | | | | | (9.8)% | | | | | | 228 | | | | | | (2.1)% | | |
估值免税額
|
| | | | 962 | | | | | | (13.6)% | | | | | | 2,132 | | | | | | (19.6)% | | |
其他
|
| | | | 118 | | | | | | (1.6)% | | | | | | 322 | | | | | | (2.9)% | | |
所得税撥備
|
| | | $ | 31 | | | | | | (0.4)% | | | | | $ | 7 | | | | | | 0.0% | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
淨營業虧損結轉
|
| | | $ | 17,095 | | | | | $ | 16,201 | | |
利息限額結轉
|
| | | | 8 | | | | | | 4 | | |
準備金和應計費用
|
| | | | 641 | | | | | | 633 | | |
無形資產
|
| | | | 102 | | | | | | 89 | | |
庫存
|
| | | | 627 | | | | | | 635 | | |
遞延税項總資產
|
| | | $ | 18,473 | | | | | $ | 17,562 | | |
估值免税額
|
| | | | (17,857) | | | | | | (16,896) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | $ | 616 | | | | | $ | 666 | | |
固定資產
|
| | | $ | (616) | | | | | $ | (666) | | |
遞延納税總額負債
|
| | | $ | (616) | | | | | $ | (666) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
|
未確認的税收優惠2020年1月1日
|
| | | $ | 3 | | |
|
上一年度税收頭寸毛減
|
| | | | — | | |
|
本年度税位毛數增加
|
| | | | — | | |
|
未確認的税收優惠2020年12月31日
|
| | | $ | 3 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
授信額度
|
| | | $ | 26,658 | | | | | $ | 22,274 | | |
應付票據
|
| | | | 2,352 | | | | | | — | | |
總債務
|
| | | $ | 29,010 | | | | | $ | 22,274 | | |
減少當前債務
|
| | | | (1,300) | | | | | | — | | |
長期債務總額
|
| | | $ | 27,710 | | | | | $ | 22,274 | | |
| 截至12月31日的年度 | | | | | | | |
|
2021
|
| | | $ | 1,300 | | |
|
2022
|
| | | | 1,052 | | |
|
2023
|
| | | | — | | |
|
2024
|
| | | | 26,658 | | |
|
未來本金支付總額
|
| | | $ | 29,010 | | |
| | |
9月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 1,474 | | | | | $ | 1,702 | | |
應收賬款,分別扣除11美元和45美元的備用金
|
| | | | 2,041 | | | | | | 2,416 | | |
延期IPO交易成本
|
| | | | 3,657 | | | | | | — | | |
庫存,淨額
|
| | | | 9,819 | | | | | | 13,659 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 562 | | | | | | 497 | | |
流動資產總額
|
| | | | 17,553 | | | | | | 18,274 | | |
長期資產 | | | | | | | | | | | | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 32,523 | | | | | | 36,506 | | |
遞延融資成本,扣除攤銷的淨額
|
| | | | 623 | | | | | | 630 | | |
其他非流動資產
|
| | | | 61 | | | | | | 166 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 210 | | | | | | 336 | | |
長期資產總額
|
| | | $ | 33,417 | | | | | $ | 37,638 | | |
總資產
|
| | | $ | 50,970 | | | | | $ | 55,912 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | $ | 1,544 | | | | | $ | 1,328 | | |
應計費用
|
| | | | 2,798 | | | | | | 2,003 | | |
遞延收入
|
| | | | 931 | | | | | | 1,849 | | |
應付票據的當期部分
|
| | | | — | | | | | | 1,300 | | |
資本租賃債務的當期部分
|
| | | | 132 | | | | | | 148 | | |
其他流動負債
|
| | | | 213 | | | | | | 214 | | |
流動負債總額
|
| | | | 5,618 | | | | | | 6,842 | | |
長期負債 | | | | | | | | | | | | | |
資本租賃,扣除當期部分
|
| | | | 92 | | | | | | 173 | | |
授信額度
|
| | | | 22,917 | | | | | | 26,658 | | |
應付票據,扣除當期部分
|
| | | | — | | | | | | 1,052 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 545 | | | | | | 492 | | |
長期負債總額
|
| | | $ | 23,554 | | | | | $ | 28,375 | | |
總負債
|
| | | $ | 29,172 | | | | | $ | 35,217 | | |
承付款和或有事項(見附註13) | | | | | | | | | | | | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
母公司淨投資
|
| | | $ | 159,677 | | | | | $ | 152,273 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 477 | | | | | | 543 | | |
累計虧損
|
| | | | (138,356) | | | | | | (132,121) | | |
總股東權益
|
| | | $ | 21,798 | | | | | $ | 20,695 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 50,970 | | | | | $ | 55,912 | | |
| | |
截至9個月
9月30日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊
|
| | | $ | 11,144 | | | | | $ | 14,304 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 3,431 | | | | | | 1,617 | | |
製成品
|
| | | | 3,712 | | | | | | 3,276 | | |
總收入
|
| | | | 18,287 | | | | | | 19,197 | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | |
汽輪機租賃機隊(不含機隊汽輪機折舊)
|
| | | | 4,279 | | | | | | 3,714 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 2,254 | | | | | | 1,292 | | |
製成品
|
| | | | 5,651 | | | | | | 5,419 | | |
艦隊渦輪機折舊
|
| | | | 3,357 | | | | | | 4,003 | | |
收入總成本
|
| | | | 15,541 | | | | | | 14,428 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政管理
|
| | | | 10,318 | | | | | | 8,596 | | |
研發
|
| | | | 98 | | | | | | 126 | | |
總運營費用:
|
| | | | 10,416 | | | | | | 8,722 | | |
營業虧損
|
| | | | (7,670) | | | | | | (3,953) | | |
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (792) | | | | | | (876) | | |
其他收入(費用),淨額
|
| | | | 2,562 | | | | | | (10) | | |
其他收入(費用)合計,淨額
|
| | | | 1,770 | | | | | | (886) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (5,900) | | | | | | (4,839) | | |
所得税費用
|
| | | | (308) | | | | | | (5) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,208) | | | | | $ | (4,844) | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | | (66) | | | | | | (17) | | |
其他綜合收益(虧損)合計
|
| | | | (66) | | | | | | (17) | | |
全面虧損
|
| | | $ | (6,274) | | | | | $ | (4,861) | | |
| | |
淨母公司
投資 |
| |
累計
其他 綜合 收入(虧損) |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||
2020年1月1日的餘額
|
| | | $ | 151,473 | | | | | $ | 100 | | | | | $ | (124,567) | | | | | $ | 27,006 | | |
投稿
|
| | | | 800 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 800 | | |
分發
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (23) | | | | | | (23) | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | (17) | | | | | | — | | | | | | (17) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (4,844) | | | | | | (4,844) | | |
2020年9月30日餘額
|
| | | $ | 152,273 | | | | | $ | 83 | | | | | $ | (129,434) | | | | | $ | 22,922 | | |
| | |
淨母公司
投資 |
| |
累計
其他 綜合 收入(虧損) |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||
2021年1月1日的餘額
|
| | | $ | 152,273 | | | | | $ | 543 | | | | | $ | (132,121) | | | | | $ | 20,695 | | |
投稿
|
| | | | 7,404 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,404 | | |
分發
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (27) | | | | | | (27) | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | (66) | | | | | | — | | | | | | (66) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,208) | | | | | | (6,208) | | |
2021年9月30日的餘額
|
| | | $ | 159,677 | | | | | $ | 477 | | | | | $ | (138,356) | | | | | $ | 21,798 | | |
| | |
截至9個月
9月30日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
經營活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,208) | | | | | $ | (4,844) | | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整:
|
| | | | | | | | | | | | |
財產和設備的折舊和攤銷
|
| | | | 5,191 | | | | | | 4,902 | | |
遞延融資成本攤銷
|
| | | | 162 | | | | | | 142 | | |
無形資產攤銷
|
| | | | 126 | | | | | | 126 | | |
壞賬支出
|
| | | | — | | | | | | 17 | | |
免除債務 - 購買力平價貸款
|
| | | | (2,378) | | | | | | — | | |
處置財產和設備的收益
|
| | | | (24) | | | | | | (94) | | |
經營性資產和負債變動: | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 375 | | | | | | 513 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 3,365 | | | | | | (3,736) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (65) | | | | | | (207) | | |
其他非流動資產
|
| | | | 104 | | | | | | 36 | | |
應付賬款
|
| | | | 210 | | | | | | (715) | | |
應計費用
|
| | | | 821 | | | | | | 118 | | |
遞延收入
|
| | | | (918) | | | | | | (558) | | |
其他流動負債
|
| | | | — | | | | | | (301) | | |
其他非流動負債
|
| | | | 53 | | | | | | 53 | | |
經營活動提供(使用)的淨現金
|
| | | $ | 814 | | | | | $ | (4,548) | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
購置房產和設備
|
| | | | (691) | | | | | | (757) | | |
處置財產和設備的收益
|
| | | | 24 | | | | | | 193 | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | $ | (667) | | | | | $ | (564) | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
分發給父級
|
| | | $ | (27) | | | | | $ | (23) | | |
家長的貢獻
|
| | | | 4,453 | | | | | | 800 | | |
延期IPO交易成本
|
| | | | (699) | | | | | | — | | |
應付票據收益
|
| | | | — | | | | | | 2,352 | | |
信用額度付款
|
| | | | (12,353) | | | | | | — | | |
授信額度預付款
|
| | | | 8,484 | | | | | | 4,330 | | |
延期融資成本
|
| | | | (27) | | | | | | — | | |
資本租賃付款
|
| | | | (96) | | | | | | (117) | | |
融資活動提供的淨現金(用於)
|
| | | $ | (265) | | | | | $ | 7,342 | | |
匯率變動對現金的影響
|
| | | $ | (110) | | | | | $ | 30 | | |
現金淨增加/(減少)
|
| | | $ | (228) | | | | | $ | 2,260 | | |
現金 - 開始
|
| | | $ | 1,702 | | | | | $ | 2,000 | | |
現金 - 結束
|
| | | $ | 1,474 | | | | | | 4,260 | | |
補充披露 | | | | | | | | | | | | | |
現金支付的利息
|
| | | $ | 624 | | | | | $ | 792 | | |
以現金支付的税款
|
| | | | 84 | | | | | | 11 | | |
非現金投融資活動 | | | | | | | | | | | | | |
從庫存到財產和設備的淨轉移
|
| | | $ | 569 | | | | | $ | 3,896 | | |
應計但未支付的遞延融資成本
|
| | | | 129 | | | | | | 27 | | |
推遲IPO交易的成本尚未支付
|
| | | | 2,958 | | | | | | — | | |
免除債務 - 購買力平價貸款
|
| | | | 2,378 | | | | | | | | |
|
資產
|
| |
生活
|
|
| 渦輪機和其他設備 | | |
10年
|
|
| 租賃改進 | | |
租期更短或10年
|
|
| 機械設備 | | |
3年 - 7年
|
|
| 傢俱和固定裝置 | | |
5年 - 7年
|
|
| 野外作業設備 | | |
5年
|
|
| 計算機設備和軟件 | | |
3 - 5年
|
|
| 車輛 | | |
4 - 5年
|
|
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
製成品
|
| | | $ | 3,712 | | | | | $ | 3,276 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 3,431 | | | | | | 1,617 | | |
非租賃總收入
|
| | | $ | 7,143 | | | | | $ | 4,893 | | |
汽輪機租賃機隊收入
|
| | | | 11,144 | | | | | | 14,304 | | |
總收入
|
| | | $ | 18,287 | | | | | $ | 19,197 | | |
| | |
9月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
汽輪機租賃機隊
|
| | | $ | 1,359 | | | | | $ | 1,548 | | |
售出產品的汽輪機服務
|
| | | | 441 | | | | | | 318 | | |
製成品
|
| | | | 146 | | | | | | 442 | | |
其他
|
| | | | 106 | | | | | | 153 | | |
應收貿易賬款總額
|
| | | $ | 2,052 | | | | | $ | 2,461 | | |
合同資產
|
| | | $ | 2,052 | | | | | $ | 2,461 | | |
壞賬準備
|
| | | | (11) | | | | | | (45) | | |
應收貿易賬款總額,淨額
|
| | | $ | 2,041 | | | | | $ | 2,416 | | |
|
截至2021年12月31日的三個月
|
| | | $ | 2,579 | | |
|
2022
|
| | | | 1,674 | | |
|
2023
|
| | | | 168 | | |
|
合計
|
| | | $ | 4,421 | | |
| | |
9月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 6,905 | | | | | $ | 9,367 | | |
在製品
|
| | | | 501 | | | | | | 935 | | |
成品
|
| | | | 2,413 | | | | | | 3,357 | | |
總庫存,淨額
|
| | | $ | 9,819 | | | | | $ | 13,659 | | |
| | |
2021
|
| |
2021
|
| ||||||
渦輪機和其他設備
|
| | | $ | 64,122 | | | | | $ | 61,973 | | |
機械設備
|
| | | | 5,115 | | | | | | 5,146 | | |
租賃改進
|
| | | | 897 | | | | | | 782 | | |
野外作業設備
|
| | | | 4,350 | | | | | | 4,032 | | |
計算機設備和軟件
|
| | | | 641 | | | | | | 1,074 | | |
車輛
|
| | | | 305 | | | | | | 274 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 540 | | | | | | 540 | | |
財產、廠房和設備,毛收入
|
| | | $ | 75,970 | | | | | $ | 73,821 | | |
累計折舊
|
| | | | (43,563) | | | | | | (38,432) | | |
施工中
|
| | | | 116 | | | | | | 1,117 | | |
財產、廠房和設備,淨額
|
| | | $ | 32,523 | | | | | $ | 36,506 | | |
| | |
9月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
專利
|
| | | $ | 1,680 | | | | | $ | 1,680 | | |
累計攤銷
|
| | | | (1,470) | | | | | | (1,344) | | |
無形資產淨值
|
| | | $ | 210 | | | | | $ | 336 | | |
|
截至2021年12月31日的三個月
|
| | | $ | 42 | | |
|
2022
|
| | | | 168 | | |
|
合計
|
| | | $ | 210 | | |
| | |
大寫
租約 |
| |
運行中
租約 |
| ||||||
截至2021年12月31日的三個月
|
| | | $ | 37 | | | | | $ | 407 | | |
2022
|
| | | | 140 | | | | | | 1,144 | | |
2023
|
| | | | 60 | | | | | | 934 | | |
2024
|
| | | | — | | | | | | 561 | | |
2025
|
| | | | — | | | | | | 288 | | |
之後
|
| | | | — | | | | | | 432 | | |
未來最低租賃債務總額
|
| | | $ | 237 | | | | | $ | 3,766 | | |
資本租賃利息減少
|
| | | | (13) | | | | | | | | |
資本租賃債務淨現值
|
| | | $ | 224 | | | | | | | | |
當前部分較少
|
| | | | (132) | | | | | | | | |
長期資本租賃義務
|
| | | $ | 92 | | | | | | | | |
| | |
截至9月30日的9個月
|
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
所得税前虧損
|
| | | $ | (5,900) | | | | | $ | (4,839) | | |
所得税費用
|
| | | | (308) | | | | | | (5) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,208) | | | | | $ | (4,844) | | |
所得税佔所得税前虧損的百分比
|
| | | | (5.22)% | | | | | | (0.10)% | | |
| | |
9月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
授信額度
|
| | | $ | 22,917 | | | | | $ | 26,658 | | |
應付票據
|
| | | | — | | | | | | 2,352 | | |
總債務
|
| | | $ | 22,917 | | | | | $ | 29,010 | | |
減少當前債務
|
| | | | — | | | | | | (1,300) | | |
長期債務總額
|
| | | $ | 22,917 | | | | | $ | 27,710 | | |
|
截至2021年12月31日的三個月
|
| | | $ | — | | |
|
2022
|
| | | | — | | |
|
2023
|
| | | | — | | |
|
2024
|
| | | | 22,917 | | |
|
未來本金支付總額
|
| | | $ | 22,917 | | |
|
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 5,401 | | |
|
FINRA備案費
|
| | | $ | 9,500 | | |
|
交易所掛牌費
|
| | | $ | 50,000 | | |
|
印刷費和雕刻費
|
| | | $ | 180,000 | | |
|
律師費和開支
|
| | | $ | 850,000 | | |
|
會計費和費用
|
| | | $ | 2,200,000 | | |
|
轉會代理費和註冊費
|
| | | $ | 8,000 | | |
|
雜項費用
|
| | | $ | 422,097 | | |
|
合計
|
| | | $ | 3,724,998 | | |
|
展品
編號 |
| |
展品説明
|
|
| 1.1* | | |
承保協議格式。
|
|
| 2.1* | | |
出資協議格式,在本次發售完成時生效。
|
|
| 3.1* | | |
第二次修訂和重新註冊的公司證書格式,在本次發售完成時生效。
|
|
| 3.2* | | |
經修訂和重新修訂的章程格式,將於本次發售完成時生效。
|
|
| 4.1* | | |
將向Roth Capital Partners,LLC發出與此次發行相關的認股權證。
|
|
| 4.2* | | |
FlexEnergy Green Solutions,Inc.與美國股票轉讓信託公司之間的認股權證代理協議(包括認股權證條款)。
|
|
| 5.1* | | |
Rutan&Tucker,LLP的意見。
|
|
| 10.1+* | | |
2021激勵獎勵計劃及其獎勵協議的格式。
|
|
| 10.2+* | | |
FlexEnergy Green Solutions,Inc.與其每位董事和高管之間的賠償協議格式,在本次發售完成時生效。
|
|
| 10.3* | | | FlexEnergy Green Solutions,Inc.、FlexEnergy Power Solutions,LLC、RNS Flex、LLC和TRF Platform Holdings,LLC之間的註冊權協議格式將在本產品完成時生效。 | |
| 10.4+* | | |
FlexEnergy Green Solutions,Inc.與George Walker之間的董事會主席薪酬協議,日期為2021年12月13日。
|
|
| 10.5+* | | |
FlexEnergy Energy Systems,Inc.與Mark Schnepel之間的高管僱傭協議,日期為2021年12月13日。
|
|
| 10.6+* | | |
FlexEnergy Energy Systems,Inc.與Wes Kimmel之間的高管僱傭協議,日期為2021年12月13日。
|
|
| 10.7+* | | |
Flex Leating Power&Service LLC與Doug Baltzer之間的高管聘用協議,日期為2021年12月13日。
|
|
| 10.8* | | |
Pioneer New Hampshire LLC與FlexEnergy Systems,Inc.之間的轉租日期為2020年12月23日。
|
|
| 10.9* | | |
Flex Leating Power&Service LLC與GPI Plaza Tower,LP之間的辦公室租賃,日期為2018年2月19日。
|
|
| 10.10* | | |
Flex Leating Power&Service LLC與GPI Plaza Tower,LP之間的辦公室租賃第一修正案,日期為2019年8月29日。
|
|
| 10.11* | | |
Flex Leating Power&Service LLC與Energes,LLC之間的轉租,日期為2016年4月12日。
|
|
| 10.12* | | |
Flex Leating Power Service ULC與Bennett Financial Corp之間的租賃協議,日期為2015年12月1日。
|
|
| 10.13* | | | Flex Leating Power Service ULC與Bennett Financial Corp.續簽租賃協議,日期為2021年12月15日。 | |
| 10.14* | | |
Flex Leating Power Service ULC與Bennett Financial Corp之間的租賃續訂協議,日期為2020年7月1日。
|
|
| 10.15* | | |
Flex Leating Power&Service LLC和West Epley LLC之間的商業租賃日期為2019年8月15日。
|
|
| 10.16* | | |
Flex Leating Power&Service LLC和West Epley LLC之間的商業租賃修正案,日期為2020年6月1日。
|
|
| 10.17* | | |
FlexEnergy Energy Systems,Inc.與1 Progress LLC之間的租賃協議,日期為2019年1月。
|
|
| 10.18* | | |
FlexEnergy Energy Systems,Inc.和1 Progress LLC之間的第一次租賃修正案,日期為2021年2月22日。
|
|
|
展品
編號 |
| |
展品説明
|
|
| 10.19* | | | Flex Leating&Power Service LLC作為借款人、其他貸款方中的每一方、貸款方中的每一方、貸款方與德克薩斯資本銀行全國協會作為行政代理、擺動額度貸款人和L/C發行人之間的信貸協議,日期為2019年2月8日。 | |
| 10.20* | | | Flex Leating Power&Service LLC、Flex Power Co.和德克薩斯資本銀行之間的承諾和安全協議,全國協會,日期為2019年2月8日。 | |
| 10.21* | | | FlexEnergy Power Solutions,LLC和德克薩斯資本銀行之間的母公司承諾和有限擔保協議,日期為2019年2月8日。 | |
| 10.22* | | | RNS Flex,LLC,Energy Special Situations Fund II,L.P.,ESS Participation Fund II,L.P.,TRF Platform Holdings,LLC,FlexEnergy Power Solutions,LLC,Flex Leating Power&Service LLC和德克薩斯資本銀行,National Association之間的從屬關係和債權人間協議,日期為2019年2月8日。 | |
| 10.23* | | | Flex Leating&Power Service LLC作為借款人、其他借款人和貸款方、貸款方和德克薩斯資本銀行全國協會作為行政代理的信貸協議第一修正案和質押和擔保協議第一修正案。 | |
| 10.24* | | | Flex Leating&Power Service LLC作為借款人、其他借款人和貸款方、貸款方和德克薩斯資本銀行全國協會作為行政代理之間的信貸協議第二修正案,日期為2020年8月28日。 | |
| 10.25* | | | Flex Leating&Power Service LLC作為借款人、其他借款人和貸款方、貸款方和德克薩斯資本銀行全國協會作為行政代理之間的信貸協議第三修正案,日期為2020年12月22日。 | |
| 10.26* | | | 2021年2月12日,Flex Leating Power&Service LLC、其他借款人和貸款方以及作為行政代理的德克薩斯資本銀行之間關於有限豁免槓桿率財務契約的書面協議。 | |
| 10.27* | | | 2021年6月29日,Flex Leating Power&Service LLC、其他借款人和貸款方、貸款方和作為行政代理的德克薩斯資本銀行全國協會之間的信貸協議第四修正案。 | |
| 10.28* | | | Flex Leating Power&Service LLC、其他借款人和貸款方、貸款方和作為行政代理的德克薩斯資本銀行全國協會之間的信貸協議第五修正案,日期為2021年12月10日。 | |
| 10.29 | | | 2022年1月27日,Flex Leating Power&Service LLC、其他借款人和貸款方、貸款方和德克薩斯首都銀行全國協會作為行政代理之間的信貸協議第六修正案。 | |
| 10.30* | | | 由Flex租賃和Power Service ULC簽署的聯合協議,由德克薩斯資本銀行全國協會作為行政代理,日期為2020年12月22日。 | |
| 10.31* | | | Flex租賃和電力服務ULC的聯合協議和從屬和債權人間協議修正案,以德克薩斯資本銀行全國協會為行政代理,並於2020年12月22日得到現有貸款方和從屬貸款人的承認。 | |
| 10.32* | | | Flex Power Co.於2020年12月22日對安全協議進行了修訂。 | |
| 10.33* | | | Flex租賃和電力服務ULC與德克薩斯資本銀行作為行政代理簽訂的加拿大擔保和安全協議,日期為2020年12月22日。 | |
| 10.34* | | | FlexEnergy Power Solutions,LLC,RNS Flex,LLC,Energy Special Situations Fund II,L.P.,ESS Participation Fund II,L.P.和TRF Platform Holdings,LLC之間的股票質押協議將於本次發售完成時生效。 | |
| 10.35* | | | 第二次修訂並重新簽署了FlexEnergy Power Solutions,LLC和RNS Flex LLC之間的未來股權簡單協議,日期為2022年1月18日。 | |
|
展品
編號 |
| |
展品説明
|
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| 10.36* | | |
第二次修訂並重新簽署了FlexEnergy Power Solutions,LLC和TRF Platform Holdings,LLC之間的未來股權簡單協議,日期為2022年1月18日。
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| 21.1* | | |
註冊方子公司列表。
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| 23.1 | | |
獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所同意。
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| 23.2* | | |
Rutan&Tucker,LLP同意(包含在附件5.1中)。
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| 24.1* | | |
授權書(見第II-6頁)。
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簽名
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標題
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日期
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/S/馬克·施奈佩爾
馬克·施奈佩爾
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首席執行官
(首席執行官) |
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2022年1月28日
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/S/韋斯·坎摩爾
韋斯·坎摩爾
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首席財務官
(首席財務會計官) |
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2022年1月28日
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託馬斯·丹尼森
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| | 董事 | | |
2022年1月28日
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帕特里克·康奈利
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| | 董事 | | |
2022年1月28日
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喬治·沃克
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| | 董事 | | |
2022年1月28日
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*發件人:
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/S/韋斯·坎摩爾
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| | | | 韋斯·坎摩爾 | | | | |
| | | | 事實律師 | | | | |