附件5.2
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列剋星敦大道601號 紐約州紐約市,郵編:10022 美國
+1 212 446 4800
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2023年6月30日
InflRx N.V.
温澤勒·斯特爾2.
07745德國耶拿。
回覆:請填寫F-3表格上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們是以美國特別法律顧問的身份向荷蘭有限責任上市公司InflRx N.V.發出這封意見信的。Naamloze Vennootschap)(“本公司”),有關本公司於2023年6月30日向證券交易委員會(“證監會”)提交的F-3表格註冊説明書(“註冊説明書”) ,以登記本公司以高達250,000,000美元的首次發行價或以下數目提出要約及出售:(I)本公司的普通股,每股面值0.12歐元(“普通股”);(Ii)可依據契據(“高級契約”)發行的優先債務證券(“高級債務證券”),而次級債務證券(“次級債務證券”)可依據契約(“高級契約”)發行,而次級債務證券(“次級債務證券”及連同高級債務證券,“債務證券”)可依據契約(“附屬契約”及連同高級契約,“契約”)發行,而次級債務證券(“次級債務證券”及連同高級契約,“契約”)可由本公司及將於契約內指名的受託人發行;(Iii)購買或以其他方式收購本公司普通股或債務證券的認股權證或其他權利 (“認股權證”);(Iv)購買或出售本公司的證券或第三方證券、一籃子有關證券、該等證券的一項或多項指數或上述各項的任何組合的購買合約(“購買合約”);及(V)由一股或以上普通股、債務證券、認股權證、購買合約或該等證券的任何組合組成的單位(“單位”)。
就下文所表達的意見而言,吾等已審閲註冊説明書、契約表格副本及經核證及以其他方式確認並令吾等滿意的其他文件、公司或有限責任公司記錄、公職人員證書及其他文件的副本,而吾等認為該等文件、公司或有限責任公司記錄、公職人員證書及其他文書是吾等認為必需的,以作為本意見的基礎。就本文表達的意見涉及事實事項而言,吾等在認為適當或必要的範圍內,依賴(未經獨立的事實調查)本公司高級人員及僱員的證書及與其的其他溝通,以及公職人員的證書。
奧斯汀、舊金山灣區、北京、波士頓、布魯塞爾、芝加哥、達拉斯、香港、休斯頓、洛杉磯、邁阿密、慕尼黑、鹽湖城、上海、華盛頓。
InflRx N.V.
2023年6月30日
第2頁
根據本意見,我們 假設:(I)註冊説明書將根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《法案》)生效(;)(Ii)招股説明書附錄將已經編制並提交給委員會,描述由此提供的證券(br};)(Iii)所有提供的證券將按照適用的聯邦和州證券法以及註冊説明書和適用的招股説明書補充;中所述的方式發行和出售(Iv)最終的購買、承銷、(V)任何適用的契約及契約受託人將根據經修訂的1939年信託契約法令(經修訂;;及(Vi)就任何單位而言,包括一股或多股普通股、債務證券、認股權證、購買合約或該等證券的任何組合)將獲授權、有效發行、繳足股款及不可評估(在適用範圍內)。
基於上述情況,並考慮到我們認為相關的法律因素,我們建議您:
1.當債務證券及適用的契約已獲適當的公司授權授權,適用的契約已由有關各方正式籤立,而債務證券已根據適用的契約籤立、認證及交付,並獲付款,則債務證券將被有效發行,而債務證券將根據其條款及適用契約的條款構成本公司的具約束力的責任。
2.當認股權證及相關認股權證協議已獲適當的公司授權正式授權,且認股權證協議已由協議各方正式籤立,而認股權證已按照認股權證協議籤立、會籤及交付以支付有關款項時,該等認股權證將會有效發行,並構成本公司具約束力的責任。
3.當採購合同和相關的採購合同協議經適當的公司授權正式授權,並且採購合同已按照相關的採購合同協議正式簽署和簽發時,採購合同將 構成公司的有效和具有約束力的義務,根據其條款對公司強制執行。
4.當該等單位及有關單位已獲適當的公司授權正式授權,而該等單位已按照有關單位協議正式籤立及發行時,該等單位將構成本公司的有效及具約束力的義務,並可根據其條款對本公司強制執行。
InflRx N.V.
2023年6月30日
第3頁:
本函件中關於任何擔保是有效和具有約束力的義務或可根據其條款強制執行的每一意見(“可執行性意見”) 均須受:(I)破產、資不抵債、欺詐性轉讓和其他類似法律和司法發展理論在該領域的效力,例如實質性合併和衡平從屬原則;(Ii)一般公平原則;和(Iii)其他公認的關於可執行性的法律和司法制約,包括訴訟時效。對於任何可能違反任何法律、規則或法規(包括任何聯邦或州證券法、規則或法規)所依據的公共政策的供款權或補償權的可執行性,我們不發表任何意見。“一般公平原則”包括但不限於:限制具體履行義務可獲得性的原則和禁令救濟;原則,這些原則限制在選擇另一種補救辦法的特定情況下獲得補救的可能性。;原則要求尋求強制執行的一方在履行和執行協議時具有合理性、誠實信用和公平交易的原則;原則,可允許一方當事人補救實質性不履行其義務的;原則,以及提供公平抗辯的原則,如放棄、拒絕履行和禁止反言。對於任何聲稱放棄高利貸法律利益的條款的可執行性,我們不發表任何意見。如果採取實際執行行動,我們的可執行性意見所涵蓋的特定合同中的條款可能無法證明是可強制執行的,原因不是本信函中明確提到的那些,但(受本信函中包含的所有例外、資格、排除和其他限制的約束),在我們看來,此類不可執行性不會阻止有權強制執行該合同的一方實現該合同中我們的可執行性意見所涵蓋的條款為該方提供的主要利益 。
本意見不涵蓋除紐約州法律以外的任何司法管轄區的法律。就本意見而言,我們認為沒有必要,因此,我們不打算在此涵蓋各州證券或藍天法律的適用。我們 不承擔因應法律變更、未來事件或其他情況而更新或補充本意見的責任。我們假設以上編號段落中引用的契約、購買合同協議、授權協議和單元協議將受紐約州法律管轄。
本意見是在提交註冊聲明時向您提供的,任何其他人不得使用、傳閲、引用或以其他方式依賴或以其他方式引用此意見用於任何其他目的。
InflRx N.V.
2023年6月30日
第4頁
本意見是根據該法案頒佈的S-K法規第601項的要求提供的,除涉及的具體問題外,本意見未就與註冊聲明內容有關的任何事項發表意見,除此處明確陳述的意見外,不得推斷或暗示任何其他意見。
我們特此同意將本意見 作為註冊聲明的證物,並同意在註冊聲明中的“法律事項”標題下提及我公司。在給予這一同意時,我們並不因此承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。
你真的很真誠, | |
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