附件4.3
InflRx N.V.,
作為公司
和
[●],
作為受託人
附屬義齒
日期為[●], [●]
目錄
頁面 | ||
第一條 | ||
定義和參考成立為法團 | ||
第1.01節 | 定義 | 1 |
第1.02節 | 其他定義 | 4 |
第1.03節 | 《信託契約引用成立法》 | 5 |
第1.04節 | 《建造規則》 | 5 |
第二條 | ||
《證券》 | ||
第2.01節 | 形式和年代 | 6 |
第2.02節 | 執行和身份驗證 | 6 |
第2.03節 | 數量不限;可連續發行 | 7 |
第2.04節 | 證券的面額和日期;利息的支付 | 9 |
第2.05節 | 登記員和支付代理;代理一般 | 10 |
第2.06節 | 付錢給代理人以信託形式持有資金 | 10 |
第2.07節 | 轉讓和交換 | 11 |
第2.08節 | 置換證券 | 12 |
第2.09節 | 已發行證券 | 13 |
第2.10節 | 臨時證券 | 13 |
第2.11節 | 取消 | 14 |
第2.12節 | CUSIP編號 | 14 |
第2.13節 | 違約利息 | 14 |
第2.14節 | 系列可能包括分批 | 14 |
第三條 | ||
救贖 | ||
第3.01節 | 條款的適用性 | 14 |
第3.02節 | 贖回通知;部分贖回 | 15 |
第3.03節 | 支付需要贖回的證券 | 15 |
第3.04節 | 將某些證券排除在選擇贖回的資格之外 | 16 |
第3.05節 | 強制性和自願性償債基金 | 16 |
第四條 | ||
聖約 | ||
第4.01節 | 證券的支付 | 18 |
第4.02節 | 辦公室或機構的維護 | 18 |
第4.03節 | 證券持有人名單 | 19 |
第4.04節 | 發給受託人的證書 | 19 |
第4.05節 | 公司的報告 | 19 |
第4.06節 | 額外款額 | 19 |
第五條 | ||
繼任公司: | ||
第5.01節 | 公司何時可合併等 | 19 |
第5.02節 | 被替代的繼任者 | 20 |
第六條 | ||
違約與補救 | ||
第6.01節 | 違約事件 | 20 |
第6.02節 | 加速 | 21 |
第6.03節 | 其他補救措施 | 22 |
第6.04節 | 豁免以往的失責行為 | 22 |
第6.05節 | 由多數人控制 | 22 |
第6.06節 | 對訴訟的限制 | 22 |
第6.07節 | 持有人收取付款的權利 | 23 |
第6.08節 | 受託人提起的託收訴訟 | 23 |
第6.09節 | 受託人可將申索債權證明表送交存檔 | 23 |
第6.10節 | 收益的運用 | 23 |
第6.11節 | 權利的恢復和補救 | 24 |
第6.12節 | 訟費承諾書 | 24 |
第6.13節 | 權利和補救措施累計 | 24 |
第6.14節 | 延遲或不作為並非放棄 | 25 |
第七條 | ||
受託人 | ||
第7.01節 | 一般信息 | 25 |
第7.02節 | 受託人的某些權利 | 25 |
第7.03節 | 受託人的個人權利 | 26 |
第7.04節 | 受託人的卸責聲明 | 26 |
第7.05節 | 失責通知 | 27 |
第7.06節 | 受託人向持有人提交的報告 | 27 |
第7.07節 | 賠償和彌償 | 27 |
第7.08節 | 更換受託人 | 28 |
第7.09節 | 接受繼任人的委任 | 28 |
第7.10節 | 合併等的繼任受託人 | 29 |
第7.11節 | 資格 | 29 |
第7.12節 | 信託基金持有的資金 | 29 |
第八條 | ||
假牙的清償和清償;無人認領的款項 | ||
第8.01節 | 義齒的滿意與解除 | 29 |
第8.02節 | 受託人為支付證券而存放的儲存金的申請 | 30 |
第8.03節 | 付款代理人所持款項的償還 | 30 |
第8.04節 | 退還受託人及付款代理人持有的款項兩年無人認領 | 30 |
第8.05節 | 義齒的失效和解除 | 31 |
第8.06節 | 某些義務的喪失 | 32 |
第8.07節 | 復職 | 32 |
第8.08節 | 賠款 | 33 |
第8.09節 | 超額資金 | 33 |
第8.10節 | 合資格受託人 | 33 |
第九條 | ||
修訂、補充及豁免 | ||
第9.01節 | 未經持有人同意 | 33 |
第9.02節 | 經持證人同意 | 34 |
第9.03節 | 同意的撤銷及效力 | 34 |
第9.04節 | 證券的記號或交易 | 35 |
第9.05節 | 受託人須簽署修訂等 | 35 |
第9.06節 | 符合《信託契約法》 | 35 |
第十條 | ||
雜類 | ||
第10.01條 | 1939年《信託契約法》 | 35 |
第10.02條 | 通告 | 35 |
第10.03條 | 關於先決條件的證明和意見 | 36 |
第10.04條 | 證書或意見中要求的陳述 | 36 |
第10.05條 | 所有權的證據 | 37 |
第10.06條 | 受託人、付款代理人或司法常務官訂立的規則 | 37 |
第10.07條 | 非營業日的付款日期 | 37 |
第10.08條 | 治國理政法 | 37 |
第10.09條 | 沒有對其他協議的不利解釋 | 37 |
第10.10節 | 接班人 | 37 |
第10.11節 | 複製原點 | 37 |
第10.12條 | 可分離性 | 38 |
第10.13條 | 目錄、標題等。 | 38 |
第10.14條 | 公司的法人團體、股東、高級人員及董事獲豁免個人法律責任 | 38 |
第10.15條 | 判斷貨幣 | 38 |
第10.16條 | 放棄陪審團審訊 | 38 |
第10.17條 | 不可抗力 | 38 |
第十一條 | ||
從屬關係 | ||
第11.01條 | 與下屬的協議 | 39 |
第11.02條 | 向證券持有人支付款項 | 39 |
第11.03條 | 代位權 | 40 |
第11.04條 | 證券持有人的授權 | 41 |
第11.05條 | 致受託人的通知 | 41 |
第11.06條 | 受託人與高級債務的關係 | 42 |
第11.07條 | 不損害從屬地位 | 42 |
附屬契據,日期為[●],荷蘭上市有限責任公司InflRx N.V.(Naamloze Vennootschap),作為公司,以及[●], 作為受託人。
公司的獨奏會
鑑於本公司已不時正式授權發行其附屬債權證、票據或其他債務證據,分一個或多個系列(“證券”)發行,最高可達根據本契約條款不時批准的一項或多項本金金額,並就其認證、交付及管理等事宜作出規定,本公司已正式授權籤立及交付本契約;及
鑑於,根據其條款,使本契約成為有效契約和協議所需的一切事項已經完成;
因此,現在:
作為房產和證券持有人購買證券的代價,本公司和受託人共同訂立契約,並就證券或證券的任何和所有系列的持有人不時獲得的同等和按比例的利益達成如下協議:
第1條定義和通過引用成立為法團
第1.01節:定義.
“任何人的附屬公司“是指與該 個人直接或間接控制或受其直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言,對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的術語“控制”、“受控制”和“受共同控制”)是指直接或間接擁有直接或間接指導或導致指導該人的管理和政策的權力,無論是通過擁有有表決權的證券、通過合同還是其他方式。
“代理人”是指任何註冊人、付款代理人、轉讓代理人或認證代理人。
“董事會決議”指本公司董事會或其任何授權委員會的一項或多項決議,經祕書或助理祕書證明已正式通過,並於證明之日完全有效,並交付受託人。
“營業日”是指除星期六或星期日以外的任何一天,這一天既不是法定假日,也不是銀行機構被授權或法律或法規要求關閉(I)任何證券的日期,而該證券的利息是基於倫敦或紐約市的美元存款在銀行間歐洲美元市場的報價,或(Ii)以指定貨幣以外的指定貨幣計價的證券,在指定貨幣國家的主要金融中心。
“委員會”是指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會,或者,如果在簽署本文書後的任何時間,該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責,則指當時履行該等職責的機構。
“公司”是指在本契約第一款中被指名的一方,直到繼承人根據本契約第5條予以取代為止,此後 是指繼承人。
“企業信託辦公室”是指受託人在任何特定時間管理其企業信託業務的辦公室, 該辦公室在本契約簽訂之日位於[●].
“違約”是指任何違約事件,或在通知或時間流逝之後,或兩者兼而有之。
對於可發行或以一種或多種註冊全球證券的形式發行的任何系列的證券,“託管”是指本公司根據第2.03節指定為託管人的人,直至繼任者根據本契約的適用條款成為託管人為止,此後“託管”指或包括每一位當時是本合同下的託管人的人,如果在任何時候有多於一名此等人士,則任何該等系列的證券所使用的“託管”應指該系列的註冊全球證券的託管。
“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。
“任何人的擔保”是指該人直接或間接擔保任何其他人的債務或其他義務,在不限制前述規定的一般性的原則下,指該人(I)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)此類債務或其他義務(不論是憑藉合夥安排產生的、通過協議保持良好的資產、貨物、證券或服務、收取或支付的義務)。或維持財務報表條件)或(Ii)為以任何其他方式向債權人保證該等債務或其他義務已獲償付或保護該債權人免受(全部或部分)損失而訂立的(br}),但該術語擔保不應包括在正常業務過程中背書託收或存款。“保證”一詞用作動詞時也有相應的含義。
“持有人”或“證券持有人”是指任何證券的登記持有人。
“任何人的負債”指在任何日期(I)該人對借款的所有義務,(Ii)該人由債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務,(Iii)該人與信用證或其他類似票據有關的所有義務(或與此有關的償還義務),(Iv)該人支付財產或服務的延期購買價款的所有義務,貿易應付款項除外,(V)該人根據資本租賃作為承租人的所有義務,(Vi)通過對該人的任何資產的留置權擔保的其他人的所有債務,無論該等債務是否由該人承擔;。(Vii)由該人擔保的其他人的所有債務。
“國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的、自本報告發布之日起生效的國際財務報告準則。
“本契約”指最初籤立和交付的本契約,或根據本契約的適用條款訂立的補充本契約的一個或多個契約 可能不時修訂或補充的本契約,並應包括根據第2.01和2.03節預期設立的每個系列的證券的形式和條款。
“高級管理人員”就本公司而言,是指董事會主席、總裁或首席執行官, 任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、首席財務官、財務主管或助理財務主管,或祕書或任何助理祕書。
“高級職員證書”是指由(一)董事會主席、總裁或首席執行官、總裁、高級副總裁或總裁常務副董事;(二)首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、祕書或任何助理祕書以本公司名義簽署並交付受託人的證書。每份此類證書應符合《信託契約法》第314節的規定(如果適用),幷包括(除非本契約另有明確規定)適用於第10.04節的陳述。
“律師意見書”是指由法律顧問簽署的書面意見,該法律顧問可以是公司的僱員或公司的法律顧問,並令受託人滿意。每個此類意見應遵守《信託契約法》第314節(如果適用),並在需要的範圍內包括第10.04節提供的陳述。
任何證券(或其部分)的原始發行日期是指(A)該證券的認證日期或(B)在轉讓、交換或替代登記時(直接或間接)發行該證券的任何證券的日期(或其部分)中較早的日期。
“原始發行貼現保證金”是指根據第6.02節規定,規定金額低於本金的任何保證金在宣佈加速到期時到期並應支付的保證金。
“定期發售”指不時發行一系列證券,其具體條款將由本公司或其代理人於發行該等證券時釐定,包括但不限於該等證券的一個或多個利率(如有)、聲明的到期日或多個到期日,以及有關的贖回條款(如有)。
“個人”是指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、信託或任何其他實體或組織,包括政府或政治分支機構或其機構或機構。
“保證金本金”指保證金的本金金額,除文意另有所指外,包括保證金應付的任何溢價。
“註冊的全球證券”是指證明一系列證券的全部或部分的證券,根據第2.02節向該系列的託管人發行,並帶有第2.02節規定的圖例。
“負責人員”用於受託人時,應指受託人在公司信託辦公室的高級人員,對本契約的管理負有直接責任,就特定事項而言,也指因瞭解和熟悉特定事項而被轉介給該事項的任何其他人員。
“證券”係指在本契約項下認證和交付的本合同第一段所界定的任何證券。
“證券法”係指修訂後的1933年證券法。
“高級負債”是指本公司(證券除外)在任何證券首次發行之日或之後所產生、產生或承擔的所有債務,包括本金和利息(包括但不限於,如果沒有提起本協議第11.02節所述任何訴訟的請願書,將會產生的任何利息),除非該債務,但其條款或設立或證明該債務的票據的條款,在償付該證券的權利或與該證券同等的權利方面從屬於該證券;但高級負債一詞不應包括(A)本公司的任何債務,該債務在發生時且不涉及根據美國法典第二章第111(B)條作出的任何選擇,不論是否向本公司追索;(B)本公司對附屬公司的任何債務;(C)對本公司任何員工的債務;及(D)貿易應付賬款。
“附屬公司”指任何人、任何公司、協會或其他商業實體,而該公司、協會或其他商業實體的大多數股本或其他所有權權益具有普通投票權以選舉董事會多數成員或執行類似職能的其他人時直接或間接由該人擁有。
“貿易應付賬款”是指公司或公司的任何子公司在正常業務過程中為獲得材料或服務而產生或承擔的對貿易債權人的任何其他債務或貨幣義務的應付賬款。
“受託人”是指在本契約第一款中被指名為受託人的一方,直至繼任者根據第7條的規定予以取代為止,此後應指或包括當時在本契約項下的受託人的每一人,如果在任何時候有多於一名此等人士,則任何系列證券所使用的“受託人”應指該系列證券的受託人。
“信託契約法”係指經修訂的1939年信託契約法(“美國法典”第15編第77aaa-77bbbb節),可不時修訂。
“美國政府義務”係指以下證券:(I)美利堅合眾國的直接義務,其全部信用和信用被質押;或(Ii)美利堅合眾國的機構或機構的義務,其支付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保,還應包括作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據,或由託管人為存託收據持有人的賬户支付的任何此類美國政府債務的利息或本金的具體付款。
“到期收益率”指(I)一系列證券的到期收益率,或(Ii)一系列證券可不時發行的到期收益率 該系列證券在第(I)款中發行該系列證券時或在第(Ii)款中該系列證券發行時計算,或(如適用)在最近一次重新確定該系列或該證券的利息時計算。並按照不變利息法或該等證券條款所指明的其他公認財務慣例計算。
第1.02節:其他定義。以下每個術語都在與這些術語相對的章節中定義:
術語 | 部分 | |||
身份驗證代理 | 2.02 | |||
現金交易 | 7.03 | |||
違約事件 | 6.01 | |||
判斷貨幣 | 10.15(a | ) | ||
強制性償債基金支付 | 3.05 | |||
可選的償債基金付款 | 3.05 | |||
付款代理 | 2.05 | |||
記錄日期 | 2.04 | |||
註冊員 | 2.05 | |||
所需貨幣 | 10.15(a | ) | ||
安全寄存器 | 2.05 | |||
自動清洗紙 | 7.03 | |||
償債基金支付日期 | 3.05 | |||
倖存實體 | 5.01(a | ) | ||
一批 | 2.14 |
第1.03節:《信託契約引用成立法》。當本契約 提及信託契約法案的條款時,該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的由《信託契約法》定義的下列術語具有以下含義:
“契約證券”指證券;
“契約擔保持有人”係指持有人或擔保持有人;
“符合條件的契約”是指該契約;
“契約受託人”或“機構受託人”指受託人;及
契約證券上的“義務人”是指公司或證券上的任何其他義務人。
本契約中使用的所有其他術語,如由《信託契約法》定義、在《信託契約法》中引用另一法規定義、或由委員會規則定義且未在本文中另行定義,其含義與賦予它們的含義相同。
第1.04節:《建造規則》。除非上下文另有要求,否則:
(A)未另作定義的會計術語是否具有根據《國際財務報告準則》賦予的含義;
(B)單數詞包括複數,複數詞包括單數;
(C)“此處”、“此處”和其他類似含義的詞語是指本契約作為一個整體,而不是指任何特定的條款、章節或其他部分;
(D)“或”並非排他性的;
(E)除非另有説明,否則所有提及的章節或條款均指本契約的章節或條款;以及
(F)不應認為使用男性、女性或中性代詞是一種限制,任何此類代詞的使用應被解釋為酌情包括其他代詞。
第二條證券
第2.01節:形式和年代。每個系列的證券應基本上採用由或根據一項或多項董事會決議或在一項或多項補充合同中確定的一種或多種形式(與本合同不一致),在每種情況下,均應按本合同要求或允許的適當插入、遺漏、替換和 其他變化,並可在其上印製或以其他方式複製不與本合同規定相牴觸的圖例或圖例或批註,以遵守任何法律或任何證券交易所或慣例的任何規則,均由籤立該等證券的高級人員決定,並由他們籤立該證券所證明。
第2.02節:執行和身份驗證。兩名高級職員應以公司名義並代表公司以電子或手工簽名的方式為公司簽署證券。如果在保證單上簽字的人員在保證單認證時不再擔任該職位,保證單仍然有效。
受託人可委任一名認證代理(“認證代理”)對證券進行認證,費用由公司承擔。只要受託人可以這樣做,身份驗證代理就可以對證券進行身份驗證。本契約中提到受託人認證的每一處都包括由該認證代理進行認證。
在受託人或認證代理以電子方式或手動方式在證券上籤署認證證書之前,證券無效。簽字應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。
在本契約籤立及交付後,本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券連同本節所述的適用文件交付受託人認證,受託人須隨即認證該等證券並將其交付本公司的書面指示。在認證任何系列證券時,受託人有權在認證該系列證券之前收到,並且(在符合第7條的規定下)應受到充分保護,除非並直至該等文件已被取代或撤銷:
(A)第2.01節和第2.03節所述的任何董事會決議和/或籤立的補充契約,而該系列證券的表格和條款是通過或依據該等契約設立的;
(B)列明證券的一種或多種形式和條款的高級人員證書,説明該系列證券的一種或多種形式和條款已經或將在按照該證書所指的程序設立時符合本契約;及
(C)律師的意見,大意是該系列證券的形式或形式和條款已按照本契約所述程序設立,或如屬定期發售,則將按照其中提及的程序設立,且在適用的範圍內,補充契約已獲正式授權,且證券已獲正式授權,如按照契約條文籤立和認證,並在該意見發表之日交付購買者並由其妥為支付,本公司將有權享有契約的利益,並將為本公司的有效及具約束力的責任,可根據各自的條款向本公司強制執行,但須受破產、無力償債、重組、接管、暫緩執行及影響債權人權利的其他類似法律、一般衡平法及衡平法的一般原則所規限,並涵蓋文件所指明及受託人合理要求的其他事項。
如果根據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免權,或以受託人不合理地接受的其他方式,則受託人無須對該等證券進行認證。
儘管第2.01節及第2.02節另有規定,如就定期發售而言,一個系列的所有證券最初並非一次性發行 ,則根據第2.01節另有規定的董事會決議案或第2.02節另有要求的書面命令、高級人員證書及大律師意見無須在該系列的每一證券進行認證時或之前交付 ,而該等文件須於該系列的首份證券首次發行時或認證前交付。
就定期發售的一系列證券而言,受託人可根據大律師的意見及根據第2.01及2.02節(視何者適用而定)交付的與該系列證券的首次認證有關的其他文件,就本公司對任何該等證券的授權、其 表格及條款,以及其合法性、有效性、約束力及可執行性。
如果本公司應根據第2.03節確定某一系列的證券或其中的一部分將以一種或多種註冊的全球證券的形式發行,則本公司應籤立,受託人應認證並交付一種或多種註冊的全球證券,該等證券(I)將代表所有以該形式發行且尚未註銷的該系列證券的本金總額,(Ii)應以該註冊全球證券或證券的託管人或該託管人的代名人的名義登記,(Iii)應由受託人 交付給該託管人或其託管人,或根據該託管人的指示交付;及(Iv)除非以該證券的形式另有規定,否則應附有實質上如下意思的圖例:“除非及直至該證券全部或部分以最終登記形式交換為證券,保管人不得將本擔保作為一個整體轉讓給託管機構的代名人,或由託管機構的一名代名人或另一名託管機構的代名人轉讓,或由託管機構或任何此類繼任託管機構的代名人或該繼任託管機構的代名人轉讓。“
第2.03節:數量不限;可連續發行。可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。
該等證券可分成一個或多個系列發行,而每個該等系列的證券應與其他系列的證券並列,但在第11條所述的範圍及方式下,本協議所述的所有證券應從屬於所有優先債項的償付權。在任何系列證券的初始發行之前,應在董事會決議或一個或多個附加於本協議的契約中設立或根據董事會決議或一個或多個契約設立,符合第2.03節最後一句的規定。
(A)指定該系列的證券,將該系列的證券與所有其他系列的證券區分開來;
(B)對根據本契約可認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限制,以及對公司在該系列證券首次發行後增加該本金總額的能力的任何限制(經認證的證券和在登記轉讓時交付的證券除外),或根據本契約作為該系列的其他證券的交換、替代或贖回的證券);
(C)支付該系列證券本金的一個或多個日期(一個或多個日期可以是固定的或可延長的);
(D) 系列證券應產生利息的年利率(可以是固定的或可變的),利息的產生日期,支付利息的日期,以及為確定付息持有人而記錄的日期和/或確定該利率或日期的方法;
(E)如果除第4.02節規定的以外,該系列證券的本金和任何利息應支付的一個或多個地方,該系列證券可交出以供交換,並可向本公司送達關於該系列證券和本契約的通知和要求;
(F)本公司有權按其選擇權贖回該系列證券的全部或部分(如有的話),以及根據任何償債基金或其他方式可如此贖回該系列證券的一個或多個期限、價格及任何條款及條件;
(G)本公司根據任何強制性贖回、償債基金或類似規定或根據其持有人的選擇贖回、購買或償還 系列證券的義務(如有),以及根據該義務贖回、購買或償還 系列證券的價格、期限和任何條款和條件;
(H)如不是2,000元面額和1,000元的任何較高整數倍,則為該系列證券可發行的 面額;
(I)如果不是本金,則是該系列證券本金的部分,該部分應在宣佈加速到期時支付;
(J)如該系列的證券並非以硬幣或貨幣為面值,則須支付該系列證券的本金或利息的硬幣或貨幣,或如該系列的證券的本金及/或利息的付款額可參照以該系列的證券面值以外的硬幣或貨幣為基礎的指數而釐定,則該等款額的釐定方式;
(K)如非美利堅合眾國貨幣,則包括支付該系列證券本金及利息的一種或多種貨幣(包括綜合貨幣),以及任何該等貨幣與支付任何其他證券的其他貨幣相比較的估值方式。
(L)關於該系列證券或其任何部分是否可以註冊為全球證券的發行 ;
(M)該系列證券是否可以交換和/或轉換為本公司的普通股或任何其他證券;
(N)説明公司是否以及在何種情況下會就非美國人持有的系列證券 就扣留或扣除的任何税款、評估或政府收費支付額外的金額,如果是,公司是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外的 金額;
(O)如果只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後,該系列證券才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列的臨時證券時),該等證書、文件或條件的形式和條款;
(P)與該系列證券有關的任何受託人、託管機構、認證或付款代理人、轉讓代理人或登記員或任何其他代理人;
(Q)關於系列證券無效的規定(如有的話)(包括允許系列證券全部無效的規定),這些規定可以是對第8條規定的補充、替代或修改(或前述規定的任何組合);
(R)-如果該系列證券可全部或部分作為一種或多種註冊的全球證券發行,則該註冊全球證券或證券的託管人或普通託管人的身份;
(S)任何其他或替代違約事件或與 系列證券有關的契諾;以及
(T)不適用於該系列證券的任何其他條款。
除日期及面額外,任何一個系列的所有證券應大致相同,但任何定期發售除外,且除非 由或依據上文提及的董事會決議案或任何該等契約補充條款另行提供。任何一個系列的所有證券無須同時發行,並可不時發行, 如董事會決議案或任何該等補充契據有此規定,則可根據本契約的條款發行,而不時發行的任何證券表格及條款可於發行前按該等董事會決議案或補充契約所述的程序不時完成及設立。
除非對一系列證券另有明確規定,否則該系列證券的本金總額可以增加,該系列證券的額外發行可以不超過該系列證券增加後的最高本金總額。
第2.04節:證券的面額和日期;利息的支付。每個系列的證券可按第2.03節規定的面值發行,如果不是針對任何系列的證券,則面額為2,000美元和1,000美元的任何較高整數倍。各系列證券的編號、字母或以其他方式區分的方式或計劃由執行該系列證券的本公司高級管理人員決定,並由他們的簽署證明。
除非對一系列證券另有規定,否則每種證券的日期應為其認證之日。每個系列的證券應 自日期起計息(如果有的話),該利息應在第2.03節規定的日期支付。
在適用於某一系列的任何 利息支付日期的任何記錄日期的營業時間結束時,以其名義登記任何系列的任何證券的人有權收取於該系列的利息支付日期應付的利息(如有),即使該證券在記錄日期之後及該利息支付日期之前進行了任何轉讓或交換,除非本公司違約支付該系列的利息支付日期到期的利息,在此情況下,第2.13節的規定將適用。“這個詞”記錄日期“指任何系列證券的任何利息支付日期(違約利息支付日期除外),應指第2.03節規定的該系列證券的條款中指定的日期,或如果沒有確定該日期,則指該利息支付日期之前的第15天,無論該記錄日期是否為營業日。
第2.05節:登記員和支付代理;代理一般。本公司應設有一個可提交證券進行登記、轉讓登記或交換的辦事處或機構(“註冊處”),以及一個可提交證券以供付款的辦事處或機構(“付款代理”),該辦事處或機構應設在美利堅合眾國。本公司須安排註冊處處長備存證券及其註冊、轉讓及交換的登記冊(“證券登記冊”)。對於任何系列,公司可能會有一個或多個額外的付款代理或 轉移代理。
本公司應與非本契約一方的任何代理商簽訂適當的代理協議。本協議應執行本契約和信託契約法案中與該代理人有關的條款。公司應立即向受託人發出書面通知,告知任何代理人的名稱和地址以及代理人名稱或地址的任何變更。如果公司未能維持註冊人或付款代理人,受託人應擔任註冊人或付款代理人。本公司可在向該代理人及受託人發出書面通知後將該代理人免任;惟該等免任不得生效,直至(I)本公司與該繼任代理人訂立並送交受託人的適當代理協議證明本公司與該繼任代理人已接受委任 該代理人或(Ii)通知受託人該受託人將擔任該代理人,直至根據本但書第(I)款委任繼任代理人為止。本公司或本公司的任何聯屬公司可擔任付款代理或登記處;但本公司或本公司的任何聯屬公司不得就證券失效或根據第8條解除本契約而 擔任付款代理。
公司最初任命受託人為註冊人、付款代理人和認證代理人。如在任何時間,受託人並非註冊處處長,註冊處處長鬚在每次付息日期前10天,以及在受託人合理地要求在證券登記冊上顯示持有人的姓名及地址的其他時間,向受託人提供該等資料。
第2.06節:付錢給代理人以信託形式持有資金。不晚於上午10點。紐約市 在任何證券的任何本金或利息的每個到期日,公司應在支付代理人處存入足以支付該本金或利息的即時可用資金。本公司須要求除受託人以外的各付款代理人以書面同意,該付款代理人須為該等證券持有人或受託人的利益以信託形式持有該付款代理人所持有的所有款項,以支付該等證券的本金及利息,並應就本公司在支付任何該等款項方面的任何失責及時通知受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人並説明已支付的任何資金,而受託人可在任何付款違約持續期間的任何時間,應向付款代理人提出的書面請求,要求該付款代理人將其持有的所有資金支付給受託人並説明已支付的任何資金。這樣做後,付款代理人將不再對如此支付給受託人的款項承擔任何責任。如果本公司或本公司的任何聯屬公司擔任付款代理,本公司或本公司的任何聯屬公司將在任何證券的本金或利息的每個到期日或之前,為任何證券的持有人的利益而將一筆足夠支付該本金或利息的款項分開並存放在一個單獨的信託基金中,直至該筆款項支付給該等持有人或按本契約規定以其他方式處置為止,並將 迅速以書面通知受託人其行動或未有按照本條的規定行事。
第2.07節:轉讓和交換。在持有人的選擇下,任何 系列的證券(註冊全球證券除外,下文所述除外)可在交出將在本公司代理機構交換的、將根據第2.05節為此目的而維持的該等證券時,以及在支付(如本公司要求)以下所規定的費用後,交換具有授權面額和等額本金總額的該系列或該等證券。當任何證券被如此交出以進行交換時,公司應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券,並由受託人進行認證和交付。在本公司代理機構交出根據第2.05節為此目的而保存的任何系列證券的轉讓登記時,如本公司提出要求,並在支付下文規定的費用後,本公司須籤立,而受託人應 以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份任何授權面額、相同期限及本金總額的同一系列新證券。
所有提交以登記轉讓、交換、贖回或付款的證券,須由持有人或其書面授權人妥為簽署,或附有一份或多份書面轉讓文書,其格式須令本公司及受託人滿意。
本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓交易或登記相關的任何税收或其他政府費用的款項。任何此類交易均不收取手續費。
儘管第2.07節有任何其他規定,除非和直到以最終登記形式全部或部分交換證券,代表某一系列全部或部分證券的註冊全球證券不得轉讓給該系列的受託管理人,或由該受託管理人轉讓給該託管人或 該託管人的另一代名人,或由該受託保管人或任何該代名人轉讓給該系列的繼任託管人或該繼任託管人的代名人。
如果任何系列的任何註冊全球證券的託管人在任何時間通知本公司,它不願意或無法繼續作為該 註冊全球證券的託管人,或者如果該註冊全球證券的託管人在任何時間不再符合適用法律的資格,則本公司應就該 註冊全球證券指定符合適用法律資格的繼任託管人。如本公司在收到通知或知悉不符合資格後90天內,仍未委任根據適用法律有資格持有該等註冊全球證券的繼承人,則本公司將籤立,而受託人在收到本公司就認證及交付該系列及期限的最終證券發出的命令後,將以任何 授權面額認證及交付該系列及期限的有證證券,本金總額相等於該等註冊全球證券的本金,以交換該等註冊全球證券。
本公司可隨時全權酌情決定任何系列的任何註冊全球證券不再以全球形式保存,並受託管機構的程序約束。在此情況下,本公司將籤立,受託人在收到本公司關於認證和交付該系列和期限的最終證券的命令後,將認證和交付任何授權面額的該系列和期限的認證證券,本金總額相當於該註冊全球證券的本金,以換取該註冊全球證券。
當任何系列的證券不是按照前兩段規定的註冊全球證券的形式時,公司同意向受託人提供不帶第2.02節所要求的圖例的合理的認證證券供應,受託人同意保管該等證券,直至根據本契約條款認證和交付為止。
如本公司根據第2.03節就任何註冊全球證券設立,則該註冊全球證券的託管人可按本公司及該託管機構可接受的條款,全部或部分交出該等註冊全球證券,以換取相同系列及期限的最終註冊證券。屆時,公司將執行,受託人將認證並交付,不收取服務費,
(A)按該人的要求,將本金總額相等於該人在註冊全球證券中的實益權益的本金總額,借給該人所要求的任何授權面額的同一系列和任何授權面額的託管新認證證券所指明的人;及
(B)向該託管銀行提交新的註冊全球證券,其面額等於交回的註冊全球證券的本金金額與根據上文(A)款認證及交付的經認證證券的本金總額之間的差額(如有)。
根據第2.07節為換取註冊全球證券而發行的憑證式證券,應按照註冊全球證券的託管人根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式指示受託人或本公司的代理人或受託人的指示,以該等註冊全球證券的託管人應指示受託人或本公司的代理人或受託人的名稱和授權名稱進行登記。受託人或該代理人應 將該等證券交付予該等證券的登記持有人或按該等人士的指示交付。
在任何轉讓或交換證券時發行的所有證券均為本公司的有效債務,證明該等債務與在該等轉讓或交換時交出的證券在本契約下享有相同的 利益。
註冊處不得被要求(I)發行、認證、登記轉讓或交換任何系列證券,為期15天,然後選擇贖回該等證券,或(Ii)登記全部或部分選定贖回的任何證券的轉讓或交換。
第2.08節:置換證券。如任何殘缺證券交回受託人,則本公司須籤立,而受託人須認證及交付一份相同系列、相同期限及本金金額的新證券,以換取該殘缺證券,而該新證券的數目並非同時尚未清償。
如果向公司和受託人交付了(I)任何證券被銷燬、遺失或被盜的令他們滿意的證據,以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保或賠償,則在沒有通知公司或受託人該證券已被真正的購買者收購的情況下,公司應籤立 ,受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券,同一系列、相同基期和本金的新證券,並帶有一個不同時未償還的數字。
如果任何該等殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並須支付,則公司可酌情決定支付該等保證金(除殘缺不全的保證金外,不得退還),但須向公司及受託人提供他們所要求的保證金或彌償,以拯救他們當中的每一人及其任何代理人,並在銷燬、遺失或被盜的情況下,提供令公司及受託人及其任何代理人滿意的銷燬證據。該證券及其所有權的遺失或被盜。
在根據本條款發行任何新證券時,本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税項或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。
根據本節發行的任何系列的新證券,以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券,或以任何殘缺證券作為交換,應構成本公司原有的額外合同義務,而不論殘缺、被毀、遺失或被盜證券應可由任何人在任何時間強制執行,且任何該等新證券應有權與根據本合同正式發行的該系列任何及所有其他證券平等及按比例享有本契約的所有利益。
本節的規定具有排他性,並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的任何其他權利和補救措施。
第2.09節:已發行證券。任何時候未清償的證券均指已由受託人認證的證券,但經受託人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、本節中描述為未清償的證券以及根據第8.05節被否決的證券除外。如果根據第2.08節更換證券,則該證券不再是未清償證券,除非受託人和本公司收到令他們滿意的證明,證明被更換的證券在適當時候由持有人持有。
如果付款代理人(本公司或本公司的聯屬公司除外)於到期日或任何贖回日期或回購證券的日期持有足以支付應付證券或於該日贖回或回購的證券的款項,則在該日期及之後,該等證券將停止未償還,並停止產生利息。
證券不會因為本公司或其關聯公司持有該證券而停止未償還,然而,前提是在確定未償還證券所需本金的持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時,本公司或本公司任何聯營公司所擁有的證券應被忽略並被視為未償還證券,但在確定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄而受到保護時,只有受託人負責的 高級人員已收到書面通知將被如此擁有的證券才應被如此忽略。由本公司或本公司任何聯營公司質押作為貸款或其他債務抵押的任何證券,如質權人根據其質押協議條款有權行使不受 公司或任何該等聯營公司控制的投票權,則被質押人視為未償還證券。
第2.10節:臨時證券。在任何系列的最終證券準備好交割之前,公司可以進行準備,受託人應對該系列的臨時證券進行認證。任何系列的臨時證券應實質上是該系列的最終證券的形式,但可以有插入、替換、遺漏和執行臨時證券的人員認為適當的其他變化,如他們執行該臨時證券所證明的。如果發行任何系列的臨時證券,公司 將在沒有不合理延遲的情況下安排編制該系列的最終證券。在編制任何系列的最終證券後,該系列的臨時證券應可在交出該等臨時證券時,在根據第4.02節為此目的而指定的本公司辦事處或機構兑換為該系列的最終證券,而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交回註銷時,本公司須籤立,而受託人須認證及交付相同本金金額之該等系列及期限及認可面額之最終證券作為交換。在交換之前,任何系列的臨時證券應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。
第2.11節:取消。本公司可隨時將本公司可能以任何方式根據本協議獲得的任何先前已認證及交付的證券交予受託人註銷,並可將本公司未根據本協議發行及出售的任何先前經認證的證券交予受託人註銷。註冊處處長、任何轉讓代理人及付款代理人須將交回他們以供轉讓、交換或付款的任何證券遞送受託人。受託人應按照其慣例程序註銷和處置所有為轉讓、交換、支付或註銷而交出的證券,並應向公司交付處置證書。本公司不得發行新證券以取代其已全額支付或交付受託人註銷的證券。
第2.12節:CUSIP編號。本公司在發行證券時可使用“CUSIP”、“ISIN” 及/或“CINS”編號(如當時普遍使用),而受託人應在贖回或交換通知中使用CUSIP編號、ISIN編號或CINS編號(視屬何情況而定),以方便持有人,且不會就印於證券上或任何贖回或交換通知內的該等編號的正確性作出任何陳述。
第2.13節:違約利息。如本公司未能支付該證券的利息,本公司應向違約利息加(在合法範圍內)違約利息加(在合法範圍內)支付違約利息加(在合法範圍內)在隨後的特別記錄日期向持有人支付的任何應付利息,該特別記錄日期指本公司指定的違約利息支付日期的前15天,不論該日是否為營業日。在該特別記錄日期前至少15天,本公司應向該證券的每一持有人和受託人郵寄一份通知,説明特別記錄日期、支付日期和應支付的違約利息金額。
第2.14節:系列可能包括分批。一系列證券可能包括一個或多個 批(每批“一批”)證券,包括定期發行的證券。不同檔次的證券可以有一個或多個不同的條款,包括認證日期和公開發行價格,但每一檔內的所有證券應具有相同的條款,包括認證日期和公開發行價格。儘管本契約另有規定,就第2.02節(第四、第六和第七段除外)至2.04、2.07、2.08、2.10、3.01至3.05、4.02、6.01至6.14、8.01至8.07、9.02及10.07節而言,如果任何一系列證券包括多於一批,適用於任何證券系列的該等條款的所有規定應被視為同樣適用於任何證券系列的每一部分,如同最初指定為一個系列一樣,除非根據第2.03節對該系列或部分另有規定。具體地説,在不限制前一句話的範圍的情況下,這類條款中規定或允許對一系列證券採取行動的任何規定,也應被視為規定並允許僅對該系列中的一批或多批證券採取此類行動(此類規定應被視為已滿足),即使沒有對該系列剩餘部分的證券採取類似行動。
第三條贖回
第3.01節:條款的適用性。本條規定適用於在到期前可贖回的任何系列證券,或用於償還該系列證券的任何償債基金,但第2.03節對該系列證券另有規定的除外。
第3.02節:贖回通知;部分贖回。本公司可選擇全部或部分贖回任何系列證券的持有人 的贖回通知,須於指定贖回日期前最少30天及不超過60天,以郵遞方式以第一類郵遞方式發出贖回通知,而贖回通知須寄往證券登記冊所載該系列證券持有人的最後地址。以本文規定的方式郵寄的任何通知應最終推定為已正式發出, 無論持有人是否收到該通知。未能通過郵寄通知或向指定贖回的系列證券持有人發出通知中的任何缺陷,不應影響贖回該系列證券的程序的有效性。
向每個上述持有人發出的贖回通知應註明該持有人所持該系列證券的本金金額、要贖回證券的CUSIP編號、贖回日期、贖回價格,或如果當時無法確定贖回價格的計算方式、付款地點、將在提交和交還該等證券時付款的金額、贖回是否依據強制性或選擇性償債基金,或兩者兼而有之。應計至指定贖回日期的利息將按照該通知中的規定支付,而在該日期及之後,該利息或贖回部分的利息將停止產生。如某系列證券只有部分贖回,贖回通知須註明將贖回的本金部分,並應説明在指定的贖回日期當日及之後,於交回該等證券時,將發行本金金額相等於該系列證券中未贖回部分的新證券或新證券。
由本公司選擇贖回的任何系列證券的贖回通知應由本公司發出,或應本公司的要求,由 受託人以本公司的名義發出,費用由本公司承擔。
上午10:00或之前在本節規定的贖回通知中指定的贖回日期,公司將向受託人或一個或多個付款代理(或如果公司作為自己的付款代理,則按照第2.06節的規定,以信託形式預留、分離和以信託方式持有)交存一筆足夠的款項,足以在贖回日贖回該系列中以適當贖回價格贖回的所有 證券,以及指定贖回日期的累計利息。如果要贖回一系列證券中的所有未贖回證券,本公司將至少在根據第3.02節第一段向持有人發出贖回通知的最後日期(或受託人可以接受的較短期限)前10天向受託人交付高級職員證書 ,説明所有此類證券都將被贖回。如一系列未贖回證券少於全部未贖回證券,本公司將於根據第3.02節第一段(或受託人可接受的較短期限)向持有人發出贖回通知的最後日期前至少15天向受託人交付高級人員證書,列明擬贖回的該等證券的本金總額。在贖回證券的情況下:(A)在該等證券條款或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前,或(B)根據本公司的選擇(受該等證券條款或本契約其他規定的條件所規限),本公司應在根據本條向持有人發出任何贖回通知前,向受託人遞交一份高級人員證書,證明符合該等限制或條件。
如果要贖回的系列證券少於全部,受託人應按比例、按其認為適當和公平的方式或以其認為適當和公平的方式選擇全部或部分贖回該系列證券。證券可按相當於該系列證券的授權面值的本金部分贖回。受託人須迅速以書面通知本公司有關獲選贖回的該系列證券,如屬獲選部分贖回的該系列證券,則通知本公司擬贖回的本金金額。就本契約的所有目的而言,除文意另有所指外, 所有有關贖回證券的規定,在任何證券已贖回或將只部分贖回的情況下,應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。
第3.03節:支付需要贖回的證券。如果已按上述規定發出贖回通知,則該通知中指定的證券或證券部分應在通知中所述的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付,連同指定贖回日期應計的利息,並且在該日期及之後(除非本公司未按贖回價格支付該證券以及該日期的應計利息),所謂的證券或證券部分的贖回利息將停止產生,並且,除第7.12節及第8.02節另有規定外,該等證券自指定贖回日期起及之後將停止根據本契約享有任何利益,而其持有人除有權收取贖回價格及截至指定贖回日期的未付利息外,無權就該等證券收取任何權利。當該等證券於該通知指定的付款地點交出及交回時,該證券或其指定部分須由本公司按適用的贖回價格支付及贖回,連同其應計至指定贖回日期的利息;但於 或於指定贖回日期前到期的利息須支付予於相關記錄日期登記的持有人,但須受第2.04節及第2.13節的條款及規定規限。
如果任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時未予支付,本金應從指定的贖回日期起按該抵押品所承擔的利率或到期收益率(如為原始發行的貼現證券)計息,直至支付或正式撥備為止。
於出示任何僅部分贖回的任何系列證券時,本公司須籤立一份或多項新證券,並由受託人認證及交付予該證券的持有人或按該證券持有人的指示交付,費用由本公司承擔。
第3.04節:將某些證券排除在選擇贖回的資格之外. 除非對任何一系列證券另有規定,否則如果證券在由公司授權人員簽署的書面聲明中通過註冊和證書編號確定,並在贖回通知發出的最後日期至少40天前交付受託人,證券將被排除在選擇贖回的資格之外,(A)公司 或(B)在書面聲明中明確指出的直接或間接控制、受控於或受公司直接或間接共同控制的實體。
第3.05節:強制性和自願性償債基金。任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”,任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為“強制性償債基金支付”。可選的償債基金付款方式。清償基金的支付日期在本文中被稱為“清償基金支付日期”。
為代替就任何系列證券以現金支付全部或任何部分強制性償債基金,本公司可選擇(A)將本公司之前購買或以其他方式獲得(強制性償債基金付款除外)的該系列證券的受託人證券交付給 本公司之前購買或以其他方式獲得的證券(以前未記入貸方),或 本公司根據第2.11節以其他方式購買並交付受託人註銷的(除上述外)該系列證券的信用,(B)就根據本節作出的可選償債基金付款(先前未記入貸方)獲得信用,或(C) 本公司可根據該等證券的條款或透過任何可選擇的償債基金付款,就本公司贖回的該系列證券(先前並未記入貸方)收取信貸。如此交付或記入貸方的證券 應由受託人按該證券規定的償債基金贖回價格收取或記入貸方。
在任何系列的償債基金付款日期的前60天或之前,或在受託人可接受的較短期間內,本公司將向受託人交付一份高級人員證書(A),指明強制性償債基金付款中以現金支付的部分,以及該系列的指明證券須以貸記方式償還的部分,以及 該等貸記的基準,(B)述明該系列的指明證券迄今均未如此記入貸方,(C)説明與該系列有關的利息支付或違約事件並無發生(該等違約或違約事件尚未獲豁免或治癒),且仍在繼續;及(D)説明本公司是否有意行使其權利就該系列支付選擇性償債基金付款,若然,指明本公司擬於下一個償債基金付款日期或之前支付該等選擇性償債基金付款的金額 。任何為使本公司有權獲得上述信貸而須記入貸方並須交付予受託人的該系列證券,如在此之前尚未交付予受託人,則須根據第2.11節的規定交付予受託人註銷,並連同該高級人員證書(或如受託人接受,則於其後合理地迅速交付予受託人)。該等高級人員證書不可撤銷,在受託人收到後,本公司將無條件有責任在下一個償債基金支付日期或之前支付該證書所指的所有現金付款或證券交付(如有)。本公司於任何該等第60天或之前未能交付本段所指明的有關高級人員證書及證券(如有),並不構成違約,但於該日期及截至該日構成本公司不可撤銷的選擇:(I)於下一個償債基金付款日期到期的該等系列的強制性償債基金付款將全部以現金支付,而不得就該等系列的證券 作出交付或貸記的選擇權;及(Ii)本公司將不會就本節所規定的該系列作出選擇性的償債基金付款。
如果在下一個償債基金支付日以現金支付的一筆或多筆(強制性或選擇性的或兩者兼而有之)加上之前以現金支付的任何未用餘額 任何以前以現金支付的款項將超過50,000美元(或如果本公司要求贖回任何系列的證券,則為較小的金額),該等現金應在下一個償債基金支付日用於該系列證券的贖回,按該系列的償債基金贖回價格連同其應計利息,直至指定的贖回日期。如果該金額應為50,000美元(或更少的金額)或更少,而公司沒有提出此類要求,則應結轉到超過50,000美元(或更少的金額)的金額。受託人應按照第3.02節規定的方式,選擇在該償債基金支付日贖回該系列證券的足夠本金金額,以儘可能吸收上述現金,並應(如本公司書面要求)將所選擇的該系列證券(或其部分)的序列號告知公司。證券如於償債基金支付日期至少60天前送交受託人的高級人員證書內登記及證書編號確定為擁有 記錄且實益擁有,且並非由(A)本公司或(B)高級人員證書上明確指明為直接或間接控制或控制或受本公司直接或間接共同控制的實體所質押或質押,則該證券不符合本節規定的贖回資格。受託人應以本公司(或本公司,如本公司以書面形式提出要求)的名義並自費,促使贖回該系列證券的通知基本上按照第3.02節(以及第3.03節規定的效力)中規定的方式發出,部分由本公司選擇贖回該系列證券。未如此運用或分配用於贖回該系列證券的任何償債基金付款的金額應計入該系列的下一筆現金償債基金付款,並應與該付款一起按照本節的規定使用。在任何特定系列的證券於所述的 到期日(或如該等到期日加快)持有的任何及所有償債基金款項,如非為支付或贖回該系列的特定證券而持有,則須連同其他足夠作此用途的款項,於到期時用於支付該系列證券的本金及利息。
上午10:00或之前紐約時間在每個償債基金支付日,本公司應向受託人支付現金或以其他方式規定支付至指定贖回證券日期為止的所有利息,該利息將在下一個償債基金支付日贖回。
受託人不得贖回或安排贖回任何有償債基金款項的系列證券,亦不得在該等證券的利息或任何違約事件持續期間,透過運作償債基金而發出任何贖回該系列證券的通知,但如之前已發出贖回任何證券的通知,則受託人須贖回或安排贖回該證券,但須已從本公司收取足夠用於贖回該等證券的款項。除上文所述外,在任何該等違約或違約事件發生時,償債基金中有關該系列的任何款項,以及其後存入該償債基金的任何款項,在該違約或違約事件持續期間,應被視為已根據第六條收取,併為支付所有該等證券而持有。如果按照第6.04節的規定免除了違約,或者在任何一年的償債基金支付日期前60天或之前治癒了違約,則該款項應在償付基金支付日期之後的下一個 按照本節規定用於贖回該證券。
第四條公約
第4.01節:證券的支付。公司應在證券和本契約規定的日期和方式支付證券本金和利息。證券利息(連同根據該等證券條款應付的任何額外款項)只須支付予該等證券持有人 (受第2.04節規限),並可根據本公司的選擇,以郵寄支票方式向該等持有人支付應付利息,或按該等持有人在本公司證券登記冊上的最後地址郵寄應付利息。
儘管本契約和任何系列的證券有任何相反的規定,如果公司和任何證券的持有人同意,支付持有人證券的利息和本金的任何部分(到期或任何贖回或償還日期應付的利息或該證券本金的最終付款除外)應由支付代理人在紐約時間上午11點(或公司和支付代理人之間商定的其他時間)收到公司的立即可用資金後支付。直接支付給證券持有人(通過聯邦基金電匯或其他方式) 如果持有人在付款日期前15天向受託人遞交了書面指示,要求如此付款,並指定應向其支付此類款項的銀行賬户,並且在支付本金的情況下,將其交給受託人,以換取與所交證券的未贖回本金金額相同的本金。除非在付款日期前15天發出新的指示,否則受託人有權依賴持有人根據本第4.01節發出的最後指示。本公司將賠償每位受託人及任何付款代理人因本公司或任何該等持有人因與任何該等協議有關或根據該等協議付款而作出的任何作為或不作為而導致的任何損失、責任或開支(包括律師費),並使其不受損害。
本公司應在合法範圍內按證券規定的年利率支付逾期本金利息和逾期利息分期付款利息。
第4.02節:辦公室或機構的維護。本公司將在美國設有一個辦事處或代理機構,在那裏可將證券交回登記轉讓或交換或提示付款,並可向本公司或向本公司送達有關該證券及本契約的通知及要求。本公司在此初步指定[●],如本公司的上述辦事處或機構。本公司將立即向受託人發出書面通知,告知受託人該辦事處或機構的地點以及任何地點的變化。如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦事處或代理機構,或未能向受託人提供其地址,則該等陳述、交出、通知和要求可按 第10.02節規定的受託人地址提出或送達。
本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構,為任何或所有該等目的提交或交出任何系列的證券,並可不時撤銷該等指定;惟該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司為該等目的而在美國設立辦事處或代理機構的責任。本公司將立即向受託人發出書面通知,通知受託人任何此類指定或撤銷,以及任何此類其他辦事處或機構的地點的任何變化。
第4.03節:證券持有人名單。本公司將按照受託人根據《信託契約法》第312條合理要求的格式,向受託人提供或安排向受託人提供證券持有人的姓名和地址的名單:(A)在每個記錄日期之後不超過15天每半年支付一次上述規定的證券半年利息,(B)在受託人書面要求的其他時間,在公司收到任何此類請求後的30天內,而該請求的日期不超過提供該等信息的時間的15天。
第4.04節:發給受託人的證書。本公司將每年在其財政年度(在此日期為歷年)結束後不超過四個月的日期或前一個日期向受託人提交其主要高管的簡短證明(不需要包含第10.04條所要求的陳述),財務或會計主管表示,他或她知道本公司遵守了本契約項下的所有條件和契諾(該等遵守情況將在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定),該證書應符合信託契約法案的要求。
第4.05節:公司的報告。本公司承諾於本公司向證監會提交年度報告及根據交易所法案第13節或第15(D)節向證監會提交的資料、文件及其他報告的副本後15天內,向受託人提交。
第4.06節:額外款額。如果一系列證券規定在該系列證券的第一個付息日期之前至少10天,以及在該系列證券的本金或利息的每個支付日期之前至少10天,如果上述高級人員證書所列事項發生變化,公司應向受託人和主要付款代理人(如果受託人除外)提供額外的金額。一份高級職員證書,指示受託人和支付代理人是否應向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金或利息,而不因該系列證券中所述的任何税收、評估或其他政府費用而扣留或扣除。如果需要任何此類扣繳或扣減,則該高級職員證書應按國傢俱體説明支付給該等 持有人的扣繳或扣減的金額(如果有),並應證明將會支付額外的金額以及應支付給每位持有人的金額,公司應向受託人或該付款代理人支付本節要求支付的額外金額。公司承諾賠償受託人和任何付款代理人,並使他們不受任何合理發生的損失、責任或費用的損害,而他們本身沒有疏忽或惡意,而是由於他們中的任何人依靠根據本節提供的任何高級船員證書而採取或沒有采取的行動或與之相關的。
在本契約中,只要在任何情況下提及支付任何系列證券的本金、利息或任何其他金額,則此類提及應被視為包括提及根據本協議或依據本協議設立的該系列的條款提供的額外金額的支付,條件是在此類情況下,根據該等條款就該系列支付、已經支付或將支付的額外金額。在本協議任何條款中明示提及支付額外金額(如果適用),不得解釋為排除在未明示提及的情況下支付該條款中的額外金額。
第五條
後繼者公司
第5.01節:公司何時可合併等除非第2.03節另有規定,否則公司不得在單一交易或通過一系列交易向任何人出售、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或基本上所有財產 和資產,或直接或間接合並、合併或合併,除非:
(A)公司應為繼續執行人,或如公司不是繼續執行人,則為所產生的、尚存的或受讓人(“尚存實體“)是根據歐洲聯盟或美利堅合眾國的任何成員國或其任何國家或領土的法律組織和存在的公司;
(B)尚存實體應明確承擔公司在證券和本契約下的所有義務,並在法律要求下履行承擔的義務時,應簽署補充契約,並應交付受託人,其形式和實質應合理地令受託人滿意;
(C)在這種交易或一系列交易按形式實施後,沒有違約發生,而且仍在繼續;和
(D)本公司或尚存實體應已向受託人提交高級人員證書和律師意見,聲明(X)該交易或一系列交易以及此類補充契據(如有)符合本第5.01節,(Y)該補充契據(如有)構成本公司及該尚存實體的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該尚存實體強制執行,除慣例例外和(Z)本契約中與該交易或一系列交易有關的所有先決條件均已滿足。
第5.02節:被替代的繼任者。根據本契約第5.01節對本公司的全部或幾乎所有財產和資產進行任何合併、合併或任何{br>出售、轉讓、轉易、轉讓、租賃或其他處置後,尚存實體應繼承並被取代,並可行使本契約下本公司的一切權利和權力,其效力與該尚存實體在本契約下已被命名為本公司以及此後被稱為本公司的前身一樣,但(X)租約或(Y)任何 出售、轉讓、對本公司一家或多家子公司的轉讓、轉讓、租賃或其他處置,應解除本契約和證券項下的所有義務和契諾。
第六條違約及補救措施
第6.01節:違約事件。一位“在下列情況下,任何系列的證券均應發生違約事件:
(A)當該系列證券的本金到期並在到期時、在加速、贖回或強制回購時、包括作為償債基金分期付款或其他情況下,公司拖欠該系列證券的本金;
(B)當該系列證券 到期並應付時,本公司是否拖欠該系列證券的利息,且該違約持續30天;
(C)本公司未能履行或違反本公司在本契約中有關該系列或該系列證券的任何其他契諾或協議(本公司如不遵守該契諾或協議即會成為違約事件的契諾或協議除外),而在受託人向本公司或本公司及受託人發出書面通知後,該等失責或違約持續連續90天或以上。受影響的所有系列證券 ,從而具體説明此類違約或違約,並要求對其進行補救,並説明此類通知是本協議所述的“違約通知”;
(D)及(D)對有關處所具有司法管轄權的法院,須根據現時或以後有效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律,在非自願情況下對公司作出濟助的判令或命令,或為公司或其任何主要部分財產委任接管人、清盤人、受託人、受託人、扣押人(或類似的官員),或命令將公司事務清盤或清盤,而該等判令或命令須在連續60天內保持不變及有效;
(E)如本公司(I)根據現時或以後生效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律展開自願個案,或同意根據任何該等法律在非自願個案中登錄濟助令,(Ii)同意由本公司的接管人、清盤人、承讓人、託管人、受託人、暫時扣押人或類似的高級人員委任或接管,或(Br)為本公司的全部或幾乎所有財產及資產作出任何一般轉讓;或
(F)根據第2.03節就該系列證券 確定的任何其他違約事件是否發生。
第6.02節:加速。(A)如果違約事件並非第6.01節(D) 或(E)款所述的關於當時未清償的任何系列證券的違約事件,則在每一種情況下,除本金已到期並應支付的任何系列證券外,受託人或持有本金總額不少於25%的所有該等當時未清償系列的證券(所有該等系列一起投票為單一類別)的持有人,可以書面通知本公司(以及受託人,如由證券持有人發出),宣佈受影響系列的所有證券的全部本金(或,如果任何該等系列的證券為原始發行貼現證券,則為根據第2.03節設立的該系列條款中規定的本金金額部分),而應累算的利息(如有的話)須立即到期並須予支付,而在作出任何該等聲明後,該等利息即立即到期及須予支付。
(B)如果第6.01節(D)或(E)款所述的違約事件發生且仍在繼續,則在適用法律允許的最大範圍內,所有未償還證券的本金金額(或,如果任何證券為原始發行貼現證券,則為根據第2.03節確定的條款中可能指定的本金部分)及其應計利息,應立即到期並支付,而無需任何持有人或受託人採取任何聲明、通知或其他行動。
然而,上述規定的條件是,如果在任何時間,在任何系列證券(或所有證券,視情況而定)的本金(或,如果證券是原始發行的貼現證券,則為根據第2.03節設立的本金條款中指定的部分)之後的任何時間,本金應已如此聲明或到期並應支付,且在支付到期款項的任何判決或判令之前,應按下文規定取得或記入,本公司須向受託人支付或存放一筆款項,足以支付所有該等系列(或所有證券,視屬何情況而定)的所有 證券的所有到期利息分期付款,以及每個該等系列(或所有證券,視屬何情況而定)的任何及所有證券(或所有證券,視屬何情況而定)的本金,而該等本金及本金並非因加速到期而到期 (本金的利息及(如該等利息的支付根據適用法律可強制執行)逾期利息分期付款的利息,利率和到期日收益率(如果是原始發行的貼現證券)與每個該系列證券中規定的利率或到期收益率相同(如果是原始發行的貼現證券),利率和金額應足以覆蓋根據第7.07節欠受託人的所有金額,並且如果發生任何和所有違約事件,除未支付因加速到期而到期的證券本金和利息外,應已按照本合同的規定予以治癒、免除或以其他方式補救。則在所有該等情況下,以書面通知方式向本公司及受託人發出加速(投票作為單一類別投票)的所有該等系列中當時未償還證券的本金總額合計 多數的持有人,可放棄就所有該等 系列(或就所有證券(視屬何情況而定))的所有違約,並撤銷及廢止該聲明及其後果,但該等放棄或撤銷並不延伸至或影響任何其後的違約或損害任何因此而產生的 權利。
-就本契約下的所有目的而言,如果任何原始發行貼現證券的本金的一部分已根據本契約的規定加速並聲明或到期並應支付,則從該聲明開始及之後,除非該聲明已被撤銷並廢止,就本契約下的所有目的而言,該原始發行貼現證券的本金金額應被視為因加速而到期並應支付的本金部分。而支付因上述提速而到期及應付的本金部分,連同利息(如有)及據此而欠下的所有其他款項,應構成全數支付該等原始發行的貼現證券。
第6.03節:其他補救措施。如果任何系列證券的付款違約或違約事件發生並仍在繼續,受託人可以自己的名義或作為明示信託的受託人尋求任何可用的補救措施,在法律上或在衡平法上收取該系列證券的本金和利息的付款,或強制履行該系列證券或本契約的任何規定。
即使受託人不擁有任何證券或在訴訟中沒有出示任何證券,受託人也可以維持訴訟程序。
第6.04節:豁免以往的失責行為。除第6.02、6.07和9.02節另有規定外,所有受影響系列中未償還證券(作為單一類別投票)的本金金額(或如果證券是原始發行貼現證券,則本金中可根據第6.02節加速的部分)的持有者可通過通知受託人,放棄該系列證券的現有違約或違約事件及其後果,但第6.01節第(A)或(B)款規定的任何抵押品本金或利息的拖欠,或與本契約的契諾或條款有關的欠款,未經各受影響未清償抵押品持有人同意,不得修改或修訂。在任何該等豁免後,該等違約將不復存在,並就本契約的每一目的而言,與該系列證券有關的任何違約事件應視為已獲補救;但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件,或損害由此而產生的任何權利。
第6.05節:由多數人控制。除第7.01節和第7.02(E)節另有規定外,持有受影響的所有系列未償還證券(作為單一類別投票)的本金總額至少超過半數(或如果任何證券是原始發行的貼現證券,則本金的6.02節可加速的部分)的持有人可指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點,或就本契約授予受託人的該系列證券行使任何信託或權力;如果受託人可以拒絕遵循與法律或本契約相牴觸、可能使受託人承擔個人責任的任何指示,或者受託人善意地認為可能不適當地損害沒有參與發出此類指示的持有人的權利;此外,如果受託人可以採取其認為適當的任何其他行動,而不與根據本第6.05節從證券持有人那裏收到的任何指示相牴觸
第6.06節:對訴訟的限制。任何系列證券的持有人不得就本契約或該系列證券提起任何司法或其他法律程序,或為指定接管人或受託人,或為本協議項下的任何其他補救措施,除非:
(A)該持有人以前曾就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知 ;
(B)持有所有受影響的上述 系列未償還證券本金總額至少25%的持有人應已向受託人提出書面請求,要求以受託人本人的名義就該違約事件提起法律程序;
(C)該持有人或該等持有人是否已就遵從該項要求而招致的任何費用、法律責任或開支,向受託人提出令其合理地 滿意的彌償或保證;
(D)受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內沒有提起任何此類訴訟;及
(E)在該60天期間內,所有該等受影響系列的已發行證券的本金總額佔多數的持有人並無向受託人發出與該書面要求不一致的指示。
持有人不得使用本契約來損害另一持有人的權利或獲得相對於該其他持有人的優先權或優先權。
第6.07節:持有人收取付款的權利。儘管 本契約有任何其他規定,任何證券持有人未經其同意,不得損害或影響該證券持有人在該證券上明示的相應到期日或之後收取該證券的本金或利息(如有)的權利,或在該等日期或之後就強制執行任何該等付款而提起訴訟的權利。
第6.08節:受託人提起的託收訴訟。如果任何系列證券在支付第6.01節(A)或(B)款規定的本金或利息方面發生違約事件並仍在繼續,受託人可以自己的名義並作為明示信託的受託人向本公司追討本金的全部金額(或根據原始發行貼現證券第2.03節確定的條款中指定的部分)、未支付的應計利息以及 的逾期本金利息,以及在支付利息合法的範圍內,該系列證券的逾期利息分期付款的利息,在每種情況下,按照 該證券指定的利率或到期收益率(如屬原始發行的貼現證券),以及足以支付根據第7.07節欠受託人的所有金額的額外金額。
第6.09節:受託人可將申索債權證明表送交存檔。受託人可提交必要或適當的申索證明及其他文件或文件,以使受託人(包括受託人根據第7.07節就到期款項提出的任何申索)及持有人在與本公司(或任何其他證券債務人)、其債權人或其財產有關的任何司法程序中獲準提出申索,並有權及獲授權收取在轉換或交換證券時或就任何此類申索而應付或交付的任何款項、證券或其他財產,並分發該等款項、證券或其他財產,以及任何託管人、接管人、任何此類司法程序中的受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員,現由每個持有人授權向受託人支付此類款項,如果受託人同意直接向持有人支付此類款項,則向受託人支付根據第7.07條應支付給受託人的任何款項。本協議所載內容不得被視為授權受託人授權或同意任何持有人,或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或證券持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃,或授權受託人在任何該等訴訟中就任何持有人的申索進行表決。
第6.10節:收益的運用。受託人根據本條第(Br)條就任何系列證券收取的任何款項,應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用;如屬本金或利息的分配,則在提交已收取款項的若干證券並註明已支付時,或以遞減本金金額發行該系列和基期證券,以換取僅部分償付的該系列和基期證券,或在全額支付的情況下在退還證券時使用:
第一:支付受託人根據第7.07節適用於已收取款項的該系列證券應支付的所有金額;
第二:如已收取款項的該系列證券的本金當時並未到期並須支付,則按該等利息分期付款到期日的先後次序就該系列違約的證券支付利息,並按該證券所指明的利息或到期收益率(如屬原始發行貼現證券)的利率向有權獲得該利息的人士支付利息(以受託人收取的利息為限)。沒有歧視或 偏好;
第三:如已收取款項的該系列證券的本金已到期並須支付,則支付該系列證券當時所欠及未付的全部本金及利息,連同逾期本金的利息,以及(如受託人已收取該利息)逾期的利息分期付款,利率與該系列證券所指明的利率或到期收益率(如屬原始發行貼現證券)相同;如該等款項不足以全數支付該系列證券的全部到期及未付款項,則支付該本金及利息或到期收益率,而本金優先於利息或到期收益率,或利息或收益率高於本金,或利息分期付款高於任何其他利息分期付款,或該系列的任何證券高於該系列的任何其他證券,按該等本金與應計及未付利息或到期收益率的總和按比例計算;及
第四:向本公司或任何其他合法享有權利的人士支付剩餘款項(如有)。
第6.11節:權利的恢復和補救。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施,而該訴訟因任何原因而被終止或放棄,或已被裁定對受託人或該持有人不利,則在每種情況下,在該訴訟作出任何裁決的情況下,本公司、受託人及持有人應恢復其以前的地位,此後本公司、受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續,猶如並未提起該等訴訟一樣。
第6.12節:訟費承諾書。在為強制執行本契約下的任何權利或補救而進行的任何訴訟中,或在針對受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中,在這兩種情況下,法院均可要求訴訟的任何一方(受託人除外)提交支付訴訟費用的承諾,法院可評估合理的費用,包括合理的律師費。對訴訟中的任何一方當事人(受託人除外)提起訴訟,並適當考慮當事人的索賠或抗辯的是非曲直和善意。本第6.12節不適用於持有人根據第6.07節提起的訴訟、受託人提起的訴訟或該系列已發行證券本金超過10%的持有人提起的訴訟。
第6.13節:權利和補救措施累計。除第2.08節關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或錯誤持有的證券的規定另有規定外,本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施,並且在法律允許的範圍內,每項權利和補救措施都應是累積的,並且除了根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式給予的任何其他權利和補救措施之外。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施,或以其他方式,不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。
第6.14節:延遲或不作為並非放棄。受託人或任何 持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施,不得損害任何該等權利或補救措施,或構成對任何該等違約事件或默許事件的放棄。本條第6條或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救,均可由受託人或持有人不時行使,並可視乎情況而定,按其認為合宜的程度行使。
第七條受託人
第7.01節:一般信息。受託人的職責應符合《信託契約法》的規定和本協議的規定。儘管有上述規定,本契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒自有資金風險,或以其他方式招致任何財務責任,除非受託人就任何損失、責任或開支獲得令其滿意的賠償。不論是否有明文規定,本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保障有關的每項條文均須受本條第7條的規定所規限。
第7.02節:受託人的某些權利。受制於《信託契約法》第315(A)條 至(D)條:
(A)受託人可根據任何 決議、證書、高級人員證書、大律師的意見(或兩者)、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文件或文件 相信是真實的並已由適當的一人或多名人士簽署或提交,而行事或不採取行動時應受到保護。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項,但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步調查或調查;
(B)在受託人採取行動或不採取行動之前,可要求持有高級人員證書和/或大律師的意見,該意見應符合第10.04節,並應涵蓋受託人可能合理要求的其他事項。受託人不對其依據該證書或意見真誠採取或不採取的任何行動負責。除第7.01節和第7.02節另有規定外,在管理本契約的信託時,受託人應認為有必要或適宜在根據本契約採取或忍受或遺漏任何行動之前證明或確立某事項,在受託人沒有疏忽或惡意的情況下,該事項(除非在本條例中就該事項另有明確規定的其他證據除外)可被視為已由交付受託人的高級船員證書予以最終證明和確立,而在受託人沒有疏忽或失信的情況下,該證明書,對於受託人根據本契約的規定所採取、容忍或不採取的任何行動,即為受託人的完全授權書;
(C)受託人可以通過其受僱的非定期代理人和代理人行事,不對任何謹慎任命的代理人或代理人的不當行為或疏忽負責;
(D)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求須有足夠的高級船員證書證明(除非本文件就此另有明確規定);而任何董事會決議均可由公司祕書或助理祕書核證的副本向受託人證明;
(E)受託人沒有義務應任何持有人的請求、命令或指示行使本契約授予受託人的任何權利或權力,除非該等持有人已向受託人提供令其合理滿意的保證或彌償,以支付因遵守該要求或指示而可能招致的任何費用、開支或責任;
(F)對於受託人真誠地採取或不採取其認為是授權的或在其權利或權力範圍內採取的任何行動,或根據第6.05節關於進行任何法律程序的時間、方法和地點的指示採取或不採取的任何行動,受託人不承擔責任 為受託人根據本契約可獲得的任何補救措施,或行使受託人根據本契約授予受託人的任何信託或權力;
(G)受託人可徵詢大律師的意見,而該大律師的書面意見或大律師的任何意見,對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動,應是全面及全面的授權及保護;及
(H)在本合同項下的違約事件發生之前和所有違約事件得到糾正或免除之後,受託人沒有義務對任何決議、證書、高級人員證書、律師意見、董事會決議、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券、票據、息票、擔保、或其他票據或文件,除非持有當時受影響的所有 系列證券本金總額不少於多數的持有人以書面提出要求;但如受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行上述調查時相當可能招致的費用、開支或債務,而本契約條款所提供的保證並未合理地保證受託人,則受託人可要求就該等開支或債務作出合理的彌償,作為進行調查的條件。
第7.03節:受託人的個人權利。受託人以個人或任何其他身份 可成為證券的擁有人或質權人,並可以其他方式與本公司或其關聯公司進行交易,其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。任何代理都可以使用類似的權利執行相同的操作。然而,受託人受《信託契約法》第310(B)和311條的約束。就《信託契約法》第311(B)(4)和(6)條而言,下列術語應指:
(a) “現金交易“是指已售出的貨物或證券在貨物或證券交付後七天內全額付款的任何交易,或以銀行或銀行開具的支票或其他匯票支付,並按要求付款;以及
(B)“自動清盤票據”是指本公司為資助購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、貨物或商品而開立、出票、議付或承擔的任何匯票、匯票、承兑或債務,並以證明擁有或留置權的文件作抵押,而該等文件證明對先前構成抵押的貨物、貨物或商品或出售該等貨物、貨物或商品所產生的應收款或收益具有所有權或留置權,只要受託人在與公司建立因匯票、匯票、承兑或債務的開立、開出、議付或產生的債權人關係的同時收到擔保。
第7.04節:受託人的卸責聲明。本文和證券 中的陳述(受託人的認證證書除外)應被視為公司的聲明,而不是受託人的聲明,受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人及其任何代理人均不得(A)就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述,及(B)對本公司使用或運用證券所得款項負責。
第7.05節:失責通知。如果關於任何系列證券的任何違約發生並仍在繼續,並且如果受託人公司信託辦公室的負責人實際知曉這種違約,受託人應在該系列證券的所有持有人以信託契約法第313(A)節規定的方式和範圍發生違約後90天內向該系列的每一證券持有人發出該違約的通知,除非該違約已在該通知郵寄前得到糾正或豁免;但條件是,除非發生任何擔保本金或利息拖欠的情況,否則,如果受託人善意地確定扣留通知符合持有人的利益,則受託人在扣留通知時應受到保護。
第7.06節:受託人向持有人提交的報告。受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式,向持有人發送有關受託人及其在本契約下的行動的報告。如果《信託契約法》第313(A)條要求,受託人應在本契約簽署之日後每年5月15日之後的60天內,向持有人提交一份日期為5月15日的簡短報告,該報告應符合該第313(A)條的規定。
在該等報告送交持有人時,受託人須將每份報告的副本送交任何證券上市的每間證券交易所、監察委員會及本公司。當任何證券在任何證券交易所上市時,本公司會立即通知受託人。
第7.07節:賠償和彌償。公司應就其服務向受託人支付不時以書面約定的 補償。受託人的報酬不受明示信託受託人報酬法律的限制。公司應應受託人或其前任受託人的要求,向受託人或該前任受託人支付所有合理的自付費用、支出和墊款。該等開支應包括受託人或其前任受託人的代理人、律師及其他非經常受僱人士的合理補償及開支。
本公司應賠償受託人及任何前任受託人因他們所招致的任何損失或責任或開支,並使他們免受損害,而他們本身並無因接受或管理本契約及證券、或發行本契約及證券系列或本契約項下的信託及履行本契約及證券項下的職責而產生或與此有關的疏忽或惡意。包括針對任何申索或法律責任進行辯護或調查的成本及開支,以及遵守送達彼等或其任何高級人員的與行使或履行其在本契約及證券項下的任何權力或職責有關的任何法律程序文件的成本及開支。
為保證本公司在第7.07節中的付款義務,受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有金錢或財產享有優先於證券的留置權,但以信託形式持有以支付特定證券的本金和利息的金錢或財產除外。
根據本條款,本公司有義務對受託人和每一位前任受託人進行賠償和賠償,並向受託人和每一位前任受託人支付或償還費用、支出和墊款,這將構成本協議項下的額外債務,並在本契約清償和清償或本契約根據破產法被拒絕或終止後繼續存在。 該等額外債務應是受託人持有或收取的所有財產和資金的優先債權,但為特定證券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外,證券 在此從屬於該優先債權。在不損害受託人根據適用法律可獲得的任何其他權利的情況下,如果受託人在本合同第6.01(D)條或第6.01(E)條規定的違約事件發生後提供服務併產生費用,則合同各方和持有人在接受證券後同意,根據任何破產法,此類費用旨在構成行政管理費用。
第7.08節:更換受託人。任何系列證券的受託人辭去或罷免受託人職務,以及任命繼任受託人擔任任何系列證券的受託人,僅在繼任受託人接受本節第(Br)7.08節規定的任命後才生效。
受託人可隨時以書面通知本公司辭去任何系列證券受託人的職務。持有任何系列未償還證券本金超過半數的持有人,可書面通知受託人解除該系列證券受託人的受託人職務,並可在本公司同意的情況下委任一名繼任受託人。在下列情況下,本公司可解除受託人作為任何系列證券受託人的資格:(I)受託人不再符合本契約第7.11條的資格;(Ii)受託人被判定破產或無力償債;(Iii)受託人或其財產由接管人或其他公職人員掌管;或(Iv)受託人喪失行事能力。
如果任何系列證券的受託人辭職或被免去受託人職務,或因任何原因出現任何系列證券的受託人職位空缺,本公司應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內,持有該系列未償還證券本金過半數的持有人可就該等證券委任一名繼任受託人,以取代本公司委任的繼任受託人。如果任何系列證券的繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後30天內未按第7.09節的要求提交書面承諾,則卸任受託人、本公司或該系列未償還證券本金的多數持有人可以向具有 管轄權的任何法院申請就該系列證券任命繼任受託人。
本公司應向該系列證券的所有持有人發出有關任何系列證券的任何辭職及任何受託人的免職通知,以及就該系列證券委任一名繼任受託人的通知。每份通知應包括繼任受託人的姓名及其公司信託辦事處的地址。
儘管受託人根據第7.08節和第7.09節更換了任何系列證券的受託人,但公司在第7.07節下的義務將繼續為即將退休的受託人的利益而繼續。
第7.09節:接受繼任人的委任。如根據本協議就所有證券委任一名繼任受託人,則每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文件,而卸任受託人的辭職或免職即告生效,而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下,將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任;但是,應公司或繼任受託人的要求,退任受託人應在支付費用後,在第7.07節規定的留置權的約束下,簽署並交付一份文件,將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人,並應適當地轉讓、轉移和交付該離任受託人根據本協議持有的所有財產和金錢。
在根據本合同就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下,本公司、卸任受託人和每個關於一個或多個系列證券的繼任受託人應簽署並交付一份契約補充文件,其中每個繼任受託人應接受此類任命,並且(1)應包含必要或適宜的規定,以將所有權利、權力轉移和確認並歸屬於每個繼任受託人,(2)如退任受託人並非就所有證券退任,則退任受託人須載有必要或適宜的規定,以確認退任受託人就該退任受託人不退任的該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任應繼續歸屬退任受託人,和(3)應對本契約的任何條款進行必要的增補或更改,以規定或便利由多於一名受託人管理本契約項下的信託,但有一項諒解是,本契約或補充契約中的任何規定均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人,且每名該等受託人應是本契約項下信託的受託人,該信託與任何其他受託人根據本契約管理的信託或其他信託分開;而在籤立及交付該補充契據後,卸任受託人的辭職或免職即在契據所規定的範圍內生效,而每名該等繼任受託人在不再有任何其他作為、契據或轉易的情況下,即獲賦予卸任受託人在委任該繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的一切權利、權力、信託及責任;但應本公司或任何繼任受託人的要求,該退任受託人應將其根據本協議持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該等證券的所有財產及款項,妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。
應任何該等繼任受託人的要求,本公司須簽署任何及所有文書,以更全面及明確地將前述第一段或第二段(視屬何情況而定)所述的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。
任何繼任受託人不得接受其任命,除非在接受時,該繼任受託人應符合本條規定的資格,並符合信託契約法第310(B)節的資格。
第7.10節:合併等的繼任受託人如果受託人與另一公司或全國性銀行協會合並、合併或轉換,或將其全部或幾乎所有公司信託業務轉讓給另一家公司或全國性銀行協會,則由此產生的、尚存的或受讓方公司或全國性銀行協會將成為繼任受託人,其效力與繼任受託人在此被指定為受託人具有同等效力。
第7.11節:資格。本契約應始終有一位符合信託契約法案第310(A)節要求的受託人。受託人應擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘,這一點在其最近發佈的年度狀況報告中有所闡述。
第7.12節:信託基金持有的資金。受託人不對其收到的任何款項的利息負責,除非受託人與公司達成書面協議。受託人以信託形式持有的資金不必與其他基金分開,除非法律要求,且根據本契約第8條以信託形式持有的資金除外。
第八條假牙的清償和清償;無人認領的款項
第8.01節:義齒的滿意與解除。如果在任何時候(A)(I)已發行的任何系列中所有經過認證和交付的證券已由公司交付受託人註銷(該系列中已銷燬、丟失或被盜並已按照第2.08節規定的 進行更換或支付的證券除外);或(Ii)本公司尚未交付受託人註銷的所有發行的任何系列證券將到期並須支付,或按其條款將在一年內到期並須支付 ,或將根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回,由受託人以公司的名義發出贖回通知,費用由公司承擔。公司應將全部現金(受託人或任何付款代理人根據第8.04節償還給公司的款項除外)或美國政府債務中到期的本金和利息作為信託基金存放在受託人處,其金額和時間應確保(不考慮該利息的再投資)現金或其組合的可獲得性,在到期日或贖回時足以償付該 系列的所有證券(已被銷燬、遺失或被盜,並已按照第2.08節的規定更換或支付的該系列證券除外),包括本金 和到期或在到期或贖回日期之前到期的利息(視屬何情況而定);(B)公司已支付或安排支付根據本契據當時到期須支付的所有其他款項;及(C)本公司已向受託人遞交高級人員證書及律師意見,各聲明已符合本契約項下與本契約根據第8.01節獲得清償及解除本契約有關的所有先決條件,則本契約對該系列證券不再具有進一步效力(以下情況除外):(I)該系列證券的轉讓及交換登記權,以及本公司可選擇贖回的權利(如有的話,(Ii)以殘缺不全、污損、毀壞、證券遺失或被盜,(Iii)持有人在最初規定的到期日(但不是在提速時)收到本金付款及其利息的權利,以及持有人接受強制性償債基金付款的剩餘權利(如有),(Iv)受託人根據本協議所享有的權利、義務和豁免,以及(V)本協議所述系列證券持有人作為受益人對如此存放於受託人的財產的權利(Br),以及受託人,應公司的要求,並附上高級船員證書和律師的意見,並由公司承擔費用和費用,應簽署正式的文書,確認就該系列履行並解除本契約;但證券持有人獲得其所持證券本金和利息的權利不得延遲超過證券上市所在證券交易所當時適用的強制性規則或政策的要求。本公司同意向受託人償還其後合理及正當產生的任何費用或開支,並就受託人其後就本契約或該系列證券合理及妥善提供的任何服務向受託人作出補償。
第8.02節:受託人為支付證券而存放的儲存金的申請。在符合第8.04節的規定下,根據第8.01節、第8.05節或第8.06節存入受託人的所有款項(包括美國政府債務及其收益)應以信託形式持有,並由受託人直接或通過任何付款代理向該系列特定證券的持有人支付或贖回已存入受託人的所有到期和即將到期的本金和利息;但這類資金不需要與其他基金分開,除非法律規定的範圍。
第8.03節:付款代理人所持款項的償還。就本契約就任何系列證券的清償及清償而言,任何付款代理人當時根據本契約條文就該系列證券持有的所有款項,應本公司的要求向其償還或 支付予受託人,而該付款代理人即獲免除就該等款項所負的一切進一步責任。
第8.04節:退還受託人及付款代理人持有的款項兩年無人認領。為支付任何系列證券的本金或利息而存放或支付給受託人或任何付款代理人的任何款項,如在本金或利息到期及應付之日後兩年仍無人認領,則應公司書面要求,除非適用的欺詐、遺棄或無人認領的物權法的強制性條文另有規定,否則受託人或該付款代理人須就該 系列或該付款代理人向公司償還,而該系列證券的持有人應:除非適用的欺詐、遺棄或無人認領財產法的強制性規定另有要求,否則此後只向本公司索要該持有人可能有權收取的任何款項,而受託人或任何付款代理人對該等款項的所有責任隨即終止。
第8.05節:義齒的失效和解除。本公司應被視為已支付任何系列證券的保證金,並在本條款第(I)款所指的保證金支付後,解除與該系列證券有關的任何和所有義務,本契約的規定對該系列證券不再有效(受託人應簽署正式文書予以承認,費用由公司承擔),但以下方面除外:(A)該系列證券持有人有權收取本金付款、溢價及其利息,在最初規定的到期日,(B)公司在發行臨時證券和登記該系列證券轉讓方面的義務,公司有權選擇贖回、替代損壞、污損、銷燬、遺失或被盜的系列證券,以及根據本合同第(I)款設立辦公室或代理機構以支付以信託形式持有的擔保付款, (C)受託人在本合同第八條下的權利、義務和豁免權,以及(D)本契約第8條所載的無效條款;他説:提供確認應已滿足下列條件:
(I)根據第8.05節,本公司已不可撤銷地向受託人(或另一符合第7.11節要求的合資格受託人)存入或安排存入信託基金,以進行以下付款,特別質押作為該系列證券持有人的擔保,並僅用於該系列證券持有人的利益,(A)金額為 的款項,(B)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府債務,將在不遲於 第(X)或(Y)款所指的任何付款的到期日前一天提供第(I)款,或(C)在向受託人提交的書面證明中表達的全國性公認的獨立公共會計師事務所的書面意見中,在每種情況下都足以支付和解除付款,而不考慮再投資,並在支付所有聯邦、州和地方税或與之相關的其他費用和評估,受託人應用於支付和解除(X)該系列未償還證券到期或到期日的全部本金、 溢價(如果有)和每期利息,或如果公司已作出令受託人滿意的不可撤銷安排,由受託人發出贖回通知 ,贖回日期(視屬何情況而定)及(Y)根據該系列證券及該系列證券的契約的條款,在該等付款到期並須予支付之日,適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款或類似付款;
(Ii)公司已向受託人提交律師的意見,大意是,根據當時適用的美國聯邦所得税法,該系列證券的持有者將不會因公司根據第8.05節行使其選擇權而確認美國聯邦所得税的收益或損失,並將在 繳納美國聯邦所得税,其金額、方式和時間與如果沒有發生此類存款、失敗和解除的情況相同;
(Iii)第6.01節第(D)款或第(E)款下的任何一項違約均不會在當時發生並繼續發生;
(Iv)如該系列的證券當時是在國家證券交易所上市,本公司已向受託人遞交大律師的意見,表明該系列的證券不會因該等存放、失效及解除而被摘牌;
(V)公司應已向受託人交付高級船員證書和大律師意見,每一份均説明根據本第8.05節失敗和解聘之前的所有條件均已得到遵守;以及
(Vi)如該系列證券將於最終到期日前贖回(強制性償債基金付款或類似付款除外),應已根據本契約正式發出贖回通知或已作出受託人滿意的贖回撥備。
第8.06節:某些義務的喪失。本公司可以不遵守第2.03節(S)和第6.01節(C)和(F)款(關於根據第2.03節(S)確立的任何契諾)中規定的任何條款、條款或條件,並且本契約將不再對任何系列的證券構成違約或違約事件,在下列情況下:
(A)參照第8.06節,本公司已不可撤銷地向受託人(或符合第7.11節要求的另一位合資格受託人)存放或安排存放 作為信託基金的信託基金,以進行以下付款,作為該系列證券持有人的 利益的擔保和專用擔保,(I)金額:(Ii)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府債務,將在不遲於本條款(A)第(X)或(Y)款所述付款的到期日前一天支付,或(Iii)在向受託人提交的書面證明中表達的國家公認的獨立公共會計師事務所的書面意見中,在每種情況下都足以支付和解除付款和解除,而不考慮再投資,並在支付所有聯邦、州税和地方税或與之相關的其他費用和評估,受託人應 用於在該系列未償還證券的到期日或到期日,或如果公司已作出令受託人滿意的不可撤銷的安排,由受託人發出贖回通知,則贖回日期(視屬何情況而定),以支付和解除(X)該系列未償還證券的全部本金、溢價(如有)和每期利息。及(Y)適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款或類似付款,在該等付款按照該系列證券及與該系列證券有關的契約的條款到期及應付之日;
(B)公司已向受託人提交法律顧問的意見,大意是該系列證券的持有者將不會因公司根據第8.06節行使其選擇權而確認美國聯邦所得税的收益或損失,並將繳納美國聯邦所得税,其金額、方式和時間與該存款和虧損沒有發生時的情況相同;
(C)該系列的未清償證券不應發生違約,並且在緊接繳存生效後,在繳存時仍在繼續;
(D)如該系列的證券當時是在國家證券交易所上市,則公司已向受託人遞交大律師的意見,表明該系列的證券不會因該等存放、失效及解除而被摘牌;
(E)公司須已向受託人遞交高級人員證書和大律師的意見,每一份均述明本條所指的失敗的所有先決條件已獲遵守;及
(F)如該系列證券將於最終到期日前贖回(強制性償債基金付款或類似付款除外),則贖回通知應已根據本契約妥為發出,或已就該等通知作出受託人滿意的條款。
第8.07節:復職。如果受託人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類應用的命令或判決而不能根據第8條運用任何款項或美國政府義務,公司在本契約和證券項下的義務應恢復和恢復,就像沒有根據本條發生存款一樣,直到受託人或付款代理人被允許根據第8條運用所有該等款項或美國政府義務為止;然而,如果公司因其義務的恢復而支付了任何證券的本金或利息,公司將取代該證券持有人從受託人或付款代理人持有的資金或美國政府債務中獲得此類付款的權利。
第8.08節:賠款。公司應向受託人(或其他符合條件的受託人,就第8.08節和第8.02節而言統稱為“受託人”)支付或賠償根據第8.01、8.05或8.06節存放的美國政府債務或就其收到的本金或利息而徵收或評估的任何税費或其他費用,但法律規定由證券持有人承擔的任何該等税費或其他費用除外。
第8.09節:超額資金。儘管本條第8條有任何相反的規定,受託人應應公司的要求,不時向公司交付或支付第8.01、8.05或8.06節規定由公司持有的任何款項或美國政府債務(或其他財產及其任何收益),而國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示,該款項或美國政府債務(或其他財產及其任何收益)的金額超過為實現清償或失敗而需要存入的金額,根據本第8條的規定,視情況適用。
第8.10節:合資格受託人。任何根據第8.05或8.06節指定的受託人應根據受託人可接受的形式,根據協議以受託人可接受的形式指定持有根據這些條款存放的資金或美國政府債務的受託人,並應向受託人提供一份受託人有權最終依賴的證書,證明已遵守本文規定的所有相關失敗的先決條件。在任何情況下,受託人對上述受託人的任何作為或不作為概不負責。
第九條
修訂、補充和豁免
第9.01節:未經持有人同意。本公司和受託人可以修改或補充本契約或任何系列的證券,而無需通知任何持有人或徵得其同意:
(A)努力糾正本義齒中的任何含糊、缺陷或不一致之處;
(B)必須遵守第五條;
(C)根據《信託契約法》維持該契約的資格;
(D)根據第7.09節的要求,提供證據並規定繼任受託人接受任何或所有系列證券在本契約項下的委任,並根據第7.09節的要求,對本契約的任何規定進行必要的補充或更改,以規定或便利多於一名受託人管理本契約項下的信託;
(E)建立第2.03節所允許的任何系列證券的形式或形式或條款;
(F)為無證書證券作出規定,併為此目的作出一切適當的修改;
(G)確保發行該系列證券的任何規定符合發售文件所載的適用相應規定;以及
(H)允許作出任何不會對任何持有人的權利產生實質性和不利影響的更改。
第9.02節:經持證人同意。除第6.04及6.07節另有規定外,本公司及受託人可在獲得受修訂影響的每一系列已發行證券本金的過半數持有人的書面同意下,修訂本契約及任何系列的證券,而無須事先通知任何持有人 (所有該等系列作為單一類別一起投票),而受此影響的每個系列(所有該等系列作為單一類別一起投票)未償還證券本金的多數持有人,可向受託人發出書面通知 ,放棄本公司日後遵守本契約或該系列證券的任何規定。
儘管有本第9.02節的規定,但未經受其影響的每個持有人同意,修訂或放棄,包括根據第6.04節的放棄,不得:
(A)更改該持有人證券本金或任何償債基金債務或其任何利息分期付款的述明到期日,
(B)降低本金金額或本金利率(包括原發行貼現的任何金額);
(C)降低上述未償還證券的百分比,而修改或修訂有關係列證券的契約須徵得持有人的同意;及
(D)降低相關係列未償還證券本金中的百分比,即任何補充契約或任何放棄遵守本契約的某些規定或本契約所規定的某些違約及其後果需要其持有人同意的百分比。
任何補充契約如更改或取消本契約的任何契約或其他條文,而該契約或條文是明確地為一個或多個特定證券系列的利益而列入的,或修改該系列證券持有人對該契約或條文的權利,則應視為不影響任何 其他系列證券持有人在本契約下的權利。
根據第9.02節的規定,任何持有人無需同意批准任何擬議的修訂、補充或豁免的特定形式,但如果同意批准其實質內容,則該同意即已足夠。
在第9.02條下的修訂、補充或豁免生效後,公司應向受影響的持有人發出通知,簡要説明修訂、補充或豁免的內容。本公司會應持有人的要求,郵寄補充契約給持有人。然而,公司未能郵寄該通知或其中的任何缺陷,不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。
第9.03節:同意的撤銷及效力。在修訂或放棄生效之前,持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人的持續同意,以證明與同意持有人的證券相同的債務,即使同意的批註並未在任何證券上作出。然而,任何此類持有人或隨後的持有人可以撤銷對其擔保或其擔保的一部分的同意。只有當受託人在修訂、補充或棄權生效之日之前收到撤銷通知時,該撤銷才有效。修訂、補充或豁免應在受託人收到受其影響的未償還證券的必要持有人的書面同意後,對受影響的任何證券生效。
本公司可以,但沒有義務,為確定受影響的任何系列證券的持有人有權同意任何修訂、補充或豁免而定出一個記錄日期(可能不少於徵求同意書前5天或多於60天)。如果確定了記錄日期,則儘管有前一段的規定,在該記錄日期是該 持有人(或其正式指定的代理人)的人士(或其正式指定的代理人)只有該等人士有權同意該修訂、補充或豁免或撤銷先前給予的任何同意,不論該等人士在該記錄日期後是否繼續是該等 持有人。此類同意在記錄日期後90天內無效或有效。
修訂、補充或豁免對受其影響的任何系列證券生效後,應約束該證券的所有持有人 ,除非該證券屬於第9.02節(A)至(D)款中任何一項所述類型。在第9.02節(A)至(D)款所述類型的修訂或放棄的情況下,該修訂或放棄應約束已同意該修訂或放棄的每個此類持有人,以及證明與同意持有人的擔保相同的債務的證券的每個後續持有人。
第9.04節:證券的記號或交易。如果修訂、補充或豁免 更改了任何證券的條款,受託人可要求其持有人將其交付受託人。受託人可就更改的條款在證券上加註適當的批註,並將其返還給持有人,受託人可在該系列的任何證券上加註 此後經認證的適當批註。或者,如本公司或受託人決定,本公司應發行一份反映更改條款的相同系列和期限的新保證金,以換取保證金,而受託人應對其進行認證。
第9.05節:受託人須簽署修訂等*受託人應有權收到律師的意見,並根據律師的意見獲得充分保護,該意見説明根據本條第9條授權執行任何修訂、補充或豁免是本契約授權或準許的,並説明已取得所有必需的同意或無需同意,以及該等補充契約構成本公司的法律、有效及具約束力的義務,可根據本公司的條款強制執行,但符合慣例的 例外情況除外。受託人可以,但沒有義務簽署任何影響受託人在本契約下或其他方面的權利、義務或豁免權的修訂、補充或豁免。
第9.06節:符合《信託契約法》。根據第9條簽訂的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。
第十條
其他
第10.01條1939年《信託契約法》。本契約應納入《信託契約法》的規定並受其管轄,這些條款是《信託契約法》所要求的一部分,並對符合《信託契約法》的契約進行管理。
第10.02條通告。任何通知或通訊如以書面形式發出,且(Br)(A)在收到時親自送達,(B)如果以第一類郵件郵寄,則在郵寄後五天內發出,或(C)如果以電子方式送達,則在確認送達時,公司與受託人之間的通知或通訊應充分發出,每種情況下的地址如下:
如果是對公司:
InflRx N.V.
Winzerlaer Str.2.
德國耶拿07745
電子郵件:[●]
注意:首席財務官
如致受託人:
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電子郵件:[●]
注意:[●]
本公司或受託人可向另一方發出書面通知,為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。
任何通知或通信應以郵寄至擔保登記冊上所列持有人的地址的方式向持有人充分發出。如果在規定的時間內郵寄通知,則應充分發出通知。發給持有人的任何此類通信或通知的副本也應同時郵寄給受託人和每名代理人。
未向持有人郵寄通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵,不影響其相對於其他持有人的充分性。除本契約另有規定 外,如果通知或通信是以第10.02節規定的方式郵寄的,則無論收件人是否收到,該通知或通信均已正式發出。
如果本契約規定以任何方式發出通知,則有權收到該通知的人可以在 事件之前或之後以書面形式放棄該通知,並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知須向受託人提交,但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。
如果按照本協議的規定發出通知並不可行,則經受託人批准後發出的通知應構成對本協議所述各項目的的充分通知。
第10.03條:關於先決條件的證明和意見。在公司向受託人提出根據本契約採取任何行動的任何請求或申請時,公司應向受託人提供:
(A)一份高級船員證明書,述明簽署人認為本契約所規定的與擬採取的行動有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵從;及
(B)律師的意見,説明該律師認為所有這些先例都已得到遵守。
第10.04條:證書或意見中要求的陳述。與遵守本契約規定的條件或契約有關的每份證書或意見(第4.04節要求的證書除外)應包括:
(A)聲明簽署該證書或意見的每個人均已閲讀該契諾或條件以及本文件中與之有關的定義;
(B)就該證明書或意見所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍,作出簡短陳述;
(C)作出一項陳述,説明每名該等人士認為他已作出所需的審查或調查,使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見;及
(D)作出陳述,説明每名上述人士認為該條件或契諾是否已獲遵守。然而,提供了關於事實問題,律師的意見可依賴於官員證書或公職人員證書。
第10.05條所有權的證據。本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可將以其名義將任何證券登記在證券登記冊上的人士視為該證券的絕對擁有者(不論該證券是否逾期,且不論其上是否有所有權或其他文字註明),以收取委託人的付款,或在符合本契約規定的情況下,收取該證券的利息及所有其他目的;本公司或受託人、本公司的任何代理人或受託人均不受任何相反通知的影響。
第10.06條受託人、付款代理人或司法常務官訂立的規則。受託人可以為持有人會議或在會議上的行動制定合理的規則。付款代理人或註冊官可就其職能訂立合理的規則。
第10.07條非營業日的付款日期。除另有關於一系列證券的規定外,如任何證券的本金或利息的支付日期並非任何支付地點的營業日,則該等證券的本金或利息(視屬何情況而定)無須於該日期支付 ,但可於下一個營業日於任何支付地點支付,其效力及效力與於該日期作出的相同,且自該日期起及之後的期間將不會就該等付款產生利息。
第10.08條治國理政法。紐約州的法律將管轄本公司和證券。
第10.09條沒有對其他協議的不利解釋。本契約不得用於解釋本公司或本公司任何子公司的其他契約或貸款或債務協議。任何此類契約或協議不得用於解釋本契約。
第10.10節:接班人。本公司在本契約和證券中的所有協議應對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。
第10.11節:對應者;電子簽名。本契約構成雙方的完整協議,並取代所有先前的書面或口頭協議以及與本契約標的有關的所有同期口頭協議、諒解和談判。本契約可簽署兩份或兩份以上副本,每份副本應為原件,其效力與簽署本契約及本契約的簽名在同一份文書上的效力相同。通過電子傳輸方式交付本契約簽字頁的已簽署副本(例如,“pdf”或“tif”)將與交付人工簽署的副本一樣有效。使用符合以下條件的電子簽名和電子記錄應與手動簽名或在適用法律允許的範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性 適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約電子簽名和記錄法案》和任何其他適用法律。每一方代表並向其他各方保證,它 擁有通過電子方式簽署本契約的公司能力和授權,並且在該政黨的組織文件中沒有這樣做的限制。
第10.12節:可分離性。如果本契約或證券 中的任何條款無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第10.13節:目錄、標題等。本契約的條款和章節的目錄和標題僅為方便參考而插入,不被視為本契約的一部分,不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款和規定。
第10.14節:公司的法人、股東、高級職員和董事免除個人責任 。根據任何法律、法規或憲法規定,或通過任何法律、法規或憲法規定,或通過任何法律、法規或憲法規定,或通過強制執行任何評估,或通過任何法律、法規或憲法規定,不得根據或基於本契約或本契約補充契約或任何擔保中包含的任何義務、契諾或協議,或由於由此證明的任何債務,而直接或通過本公司或任何繼承人向作為公司或任何繼承人的公司或任何過去、現在或將來的股東、高級管理人員、董事或員工追索權。所有此類責任均由證券持有人接受並作為發行證券的代價的一部分明確免除和解除。
第10.15節:判斷貨幣。本公司同意,在最大程度上,其可根據適用法律有效地這樣做:(A)如果為了在任何法院獲得判決,有必要將任何系列證券的本金或利息的到期金額(“所需貨幣“) 為將作出判決的貨幣(”判決貨幣“),所使用的匯率應為受託人在作出最終不可上訴判決之日按照正常銀行程序在紐約市以判決貨幣購買所需貨幣的匯率,除非該日不是營業日,則在適用法律允許的範圍內,所使用的匯率應是受託人根據正常銀行程序,在登錄最終不可上訴判決之日的前一個營業日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率,以及(B)本契約規定的以所需貨幣付款的義務(I)不得通過任何投標或根據任何判決(無論是否按照第(A)款輸入)以所需貨幣以外的任何貨幣來履行或履行,除非該等投標或收回將導致收款人實際收到就該等付款而須支付的全部所需貨幣金額,(Ii)可強制執行,作為 替代或額外的訴訟因由,以追討以所需貨幣支付的金額(如有),而該等實際收款應少於所述明示須支付的所需貨幣的全部金額,及(Iii)不受就本契約項下任何其他到期款項取得判決而受影響。
第10.16節:放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內,公司和受託人均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何和所有權利。
第10.17節:不可抗力。在任何情況下,受託人對因其無法控制的力量(包括罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂、核災難或自然災害或天災或天災,以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障)直接或間接導致的任何未能或延遲履行本協議項下的義務,不承擔任何責任或責任;據瞭解,受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力,以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。
第十一條從屬地位
第11.01條:與下屬的協議。本公司與根據本協議發行的證券的每一位持有人,經其接受後,同樣約定並同意,所有證券的發行應遵守本條的規定;持有任何證券的每一人,無論是在最初發行或轉讓、轉讓或交換時,均接受並同意在本協議項下發行的所有證券的本金及利息,在本協議所述的範圍內及以本協議所述的方式,在優先償還權的範圍內,受優先債項下所有債務的優先償付,併為優先債項持有人的利益而享有從屬地位。
第11.02節:向證券持有人支付款項。對於本協議項下發行的每一系列證券(如有),如果(A)就本公司或其大部分財產(無論是自願的或非自願的)發生任何破產或破產程序,或任何接管、解散、清盤、全部或部分清算、重組或其他類似程序,或(B)就任何高級債務的本金或利息的支付或就任何高級債務到期應支付的其他金額發生違約,或(Ii)就任何高級債務而言, 應已發生違約事件(本金或利息的支付或其他到期和應付的貨幣金額的違約除外),如該高級債務或票據中所界定的未償還債務,允許其持有人加速到期,且該違約或違約事件不得治癒或持續至與其有關的寬限期(如有)之後,且該違約或違約事件不應被放棄或不再存在,或(C)就每個證券系列而言,該證券的本金和應計利息已根據第6.01節宣佈到期並應支付,且該聲明不應按照第6.01節的規定被撤銷和取消,則所有高級債務的持有人應有權首先獲得全額償付,或 成為到期的全部金額,或應計提撥備。根據該高級債務的條款,在該系列證券的持有人有權就該系列證券所證明的債務本金或利息(包括根據第3條作出的任何付款)或按持有人的選擇購買該系列證券的任何現金付款之前,該系列證券的持有人有權就該等債務以現金或金錢等值付款。
在前款(A)項所指的任何破產或破產程序、接管、解散、清盤、全部或部分清盤、重組或其他類似程序 時,證券持有人或受託人根據本契約有權獲得的任何種類或性質的本公司資產的任何支付或分配,不論是現金、財產或證券,均應由本公司或任何破產接管人、破產受託人、清算受託人、代理人或其他人支付,或在下一段規定的範圍內,證券持有人或受託人(如果他們或受託人收到)直接向高級債務持有人(根據該等持有人各自持有的高級債務金額按比例分配給該等持有人)或其各自的代表,或根據任何契約直接向受託人或受託人支付,根據該契約,任何證明任何該等高級債務的票據可能已根據該契約發行,而該等受託人或受託人的各自利益可能是根據該契約發行的,在向高級債務持有人或為高級債務持有人同時支付或分配後,在向 證券所證明的債務持有人(包括根據證券持有人的選擇回購該證券的任何現金支付)或本契約下的受託人進行任何付款或分配之前,在需要的範圍內全額償還所有高級債務。
儘管有前述規定,本節前述規定禁止的任何種類或性質的公司資產的支付或分配,無論是現金、財產還是證券,應在所有高級債務按照其條款全額清償或撥備之前,由受託人根據本契約或證券持有人收到,且如果受託人在支付或分配時或之前已知曉該事實,則該等付款或分派須以信託形式持有,並須 支付或交付予該高級債務持有人或其各自的代表,或根據任何契據而支付或交付予該高級債務持有人或其各自的代表,或根據任何契據而發行任何證明該等高級債務的文書的受託人,以申請償付所有尚未清償的高級債務,直至所有該等高級債務已按照其條款全數清償為止,並在同時向該等高級債務持有人或為該等高級債務持有人作出任何同時付款或分派後 。
僅就本條而言,“現金、財產或證券”一詞不應被視為包括重組或調整後的公司股票,或安排、重組或調整計劃規定的公司或任何其他公司的證券,其償付(至少在本條規定的證券範圍內)從屬於支付當時可能尚未償還的所有優先債務;但(I)高級債務是由新法團(如有的話)因任何該等安排、重組或重新調整而承擔的,及(Ii)高級債務持有人的權利未經該等持有人同意,不得因該等安排、重組或重新調整而改變。本公司與另一家公司合併,或公司與另一家公司合併或合併,或在根據第5條規定的條款和條件將其全部或基本上所有資產轉讓或轉讓給另一家公司後,公司的清算或解散,不應被視為就本節而言的解散、清盤、清算或重組,如果該另一家公司作為該等合併、合併、轉讓或轉讓的一部分,應遵守第5條所述的條件。本節的任何規定均不適用於下列項目的索賠或付款:受託人根據或依照第七條,除非該條另有明文規定。本節應遵守第11.05節的進一步規定
第11.03節:代位權。在全額償付所有高級債務的前提下,受第11.02節規定約束的證券持有人應(與公司所有債務的持有人平等和按比例享有接受現金付款或分配現金的權利),這些債務根據其明示條款從屬於公司的高級債務,其程度與證券從屬於證券,並有權享有類似的代位權。適用於高級債務的公司財產或證券,直至該證券的本金和利息得到全額償付;此外,就該代位權而言,除本條規定外,高級債務持有人或受託人不得向高級債務持有人支付或分派該等證券持有人或受託人代表其有權獲得的任何現金、財產或證券,而該等證券持有人或代表高級債務持有人的受託人不得根據本條規定向高級債務持有人支付款項,而本公司、其債權人(高級債務持有人除外)與該證券持有人之間不得有任何關係。被視為本公司向或因 高級債務支付的款項;而根據本條代位規定向證券持有人或為證券持有人的利益而向證券持有人或為證券持有人的利益而支付或分發的現金、財產或證券,如非向優先債務持有人支付,則不得被視為本公司向該等證券或為該等證券的賬户支付的款項。本條的規定完全是為了界定證券持有人和高級債務持有人之間的相對權利。
本條或本契約或證券其他部分所載內容,並不意圖或將損害發行人、其債權人(高級債務持有人除外)及證券持有人之間本公司絕對及無條件地向證券持有人支付證券本金及利息的義務,或旨在或將影響證券持有人及公司債權人(高級債務持有人除外)對本公司的相對權利。本章程或本章程任何條文亦不得阻止任何證券持有人或受託人在本契約項下失責時,代表其行使適用法律所準許的所有補救措施,但須受優先債權持有人在行使任何該等補救措施時就本公司的現金、財產或證券而享有的權利(如有)所規限。
在本條所指的任何公司資產的支付或分配時,受託人和證券持有人有權在符合第7.01節和第7.02節的規定的情況下,有權依靠任何具有司法管轄權的法院作出的任何命令或法令,在該法院的破產、破產、解散、清盤、清算、安排或重組程序懸而未決的情況下,或向受託人或證券持有人交付接管人、破產受託人、清算受託人、代理人或其他人的證書。為確定有權參與該等分派的人士,本公司的高級債務及其他債務的持有人、該等債務的金額或應付金額、就該等債務支付或分派的金額及與該等債務或本細則有關的所有其他事實。
第11.04節:證券持有人的授權。證券持有人接受擔保後,授權受託人代表其採取必要或適當的行動,以履行本條規定的從屬地位,併為任何及所有該等目的委任受託人的事實代理人。
第11.05節:致受託人的通知。本公司應立即向受託人及任何付款代理人發出書面通知,告知本公司所知的任何事實,禁止受託人或任何付款代理人根據本條條文就證券向受託人或任何付款代理人支付任何款項。無論本條或本契約的其他部分有何相反規定,受託人不得知悉任何高級債務或任何高級債務的任何違約或違約事件的存在,或 任何其他禁止受託人就證券向受託人支付任何款項的事實,除非受託人已在其公司信託辦公室收到(可能由)公司高管簽署的書面通知,或高級債務持有人的持有人或代理人,該持有人或代理人已由本公司證明或以其他方式成立,令受託人合理信納為該持有人或代理人,或由受託人根據任何契約(根據該契約須清償高級債務)作出,且在收到任何該等書面通知前,受託人有權在符合第7.01節和第7.02節的規定下,假定該等事實並不存在。但如果在任何目的(包括但不限於支付任何擔保的本金或利息)的任何目的(包括但不限於支付任何擔保的本金或利息)的日期之前至少兩個工作日,受託人應未收到本節規定的關於該等款項的通知,則不論本條款有何相反規定,受託人應完全有權接收該等款項,並將其應用於收到該等款項的目的。並不受其在該先前日期或之後收到的任何相反通知的影響。
不論本協議是否有任何相反規定(但須受第11.02節第二段第11.02款第(A)款的規限),如(I)本公司或受託人在收到上述書面通知前已根據第3條發出贖回通知,且不早於任何贖回日期前60天發出贖回通知,則本公司或受託人不得阻止(A)本公司或受託人向證券持有人支付與贖回證券有關的任何款項,或(B)受託人根據第8.01節向證券持有人支付的任何保證金,但條件是,在第8.05節的情況下,適用的證券被視為已支付和解除,而在第8.01節的情況下,受託人不得在簽署文書的日期前至少兩個工作日收到前款規定的通知,確認本契約就適用的證券而言已清償和解除。
在第7.01節和第7.02節的規限下,受託人有權依靠自稱高級債務持有人(或代表該持有人的受託人)向其交付書面通知,以證明該通知是由高級債務持有人或代表任何該等持有人的受託人發出的。如果受託人真誠地確定,就任何人作為高級債務持有人蔘與本條規定的任何付款或分配的權利而言,需要 進一步的證據,受託人可要求該人提供令受託人合理的證據,説明該人持有的高級債務的金額、該人有權參與該付款或分配的程度以及與該人根據本條享有的權利有關的任何其他事實。而如沒有提供該證據,受託人可押後向該人付款,以待司法裁定該人是否有權收取該款項。
第11.06節:受託人與高級債務的關係。受託人及公司的任何代理人或受託人有權就任何高級債務享有本條所載的一切權利,該等權利可隨時由受託人以其個人或任何其他身份持有,其程度與高級債務的任何其他持有人相同,第2.02節第二段或本契約其他任何條文並不剝奪受託人或任何該等代理人作為該持有人的任何權利。本條任何規定均不適用於受託人根據第7.07節或根據第7.07節向受託人提出的索賠或向其支付的款項。
對於高級債務持有人,受託人承諾只履行或遵守本條具體規定的契諾和義務,不得將與高級債務持有人有關的默示契諾或義務解讀為針對受託人的本契約。受託人不應被視為對高級債務持有人負有任何受信責任,且在第7.01節及第7.02節條文的規限下,如受託人真誠地向證券持有人、本公司或任何其他人士支付或交付任何高級債務持有人憑藉本條或其他規定有權獲得的款項或資產,則受託人不會對任何高級債務持有人承擔任何責任。
第11.07節:不損害從屬地位。任何高級債務的任何現有或未來持有人在任何時間不得因本公司方面的任何作為或不作為、任何該等持有人的任何作為或未能真誠行事、或因本公司不遵守本契約的條款、條文及契諾而在任何時間以任何方式損害或損害任何該等債務的現有或未來持有人的權利,不論該等持有人可能知悉或以其他方式被控知悉此事。
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簽名
茲證明,本契約自上文第一次寫明之日起,雙方已正式籤立。
INFLARX N.V., | ||
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