美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

（規則 14d-100）

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

（第2號修正案）

你好 Group Inc.

（標的公司名稱（發行人））

你好 Group Inc.

（申報人（發行人）的姓名 ）

2025 年到期的 1.25% 可轉換優先票據

（證券類別的標題）

60879BAB3

（證券類別的 CUSIP 編號 ）

凱茜·惠鵬

首席財務官

電話： +86-10-5731-0567

B 座二十樓

望京SOHO二號樓

富通東街 1 號

北京市朝陽區 100102

中華人民共和國

並複製到：

李海平律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路 1539 號 上海 200040，中國 +86 (21) 6193-8200		徐一林律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 中國世界辦公室二期30樓 建國門外大街 1 號 朝陽區 北京 100004，中國 +86 (10) 6535-5500

（受權代表申報人 接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼）

☐	如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐	第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受規則13e-4的約束。

☐	私有化交易受規則13e-3的約束。

☐	根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框：

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐	規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐	規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

介紹性發言

附表TO的第2號修正案（本第2號修正案）修訂和補充了Hello Group Inc.（公司）最初於2023年5月5日提交的附表 的要約聲明（附表TO），經2023年5月15日提交的附表1號修正案修訂，該修正案涉及公司2025年到期的1.25％ 可轉換優先票據（2025年票據）。本第2號修正案涉及公司回購2025年票據的最終結果，這些票據已有效交出回購，但未根據公司於2023年5月15日向2025年票據持有人（持有人）發出的經修訂和重述的回購權通知（經修訂和重述的回購權通知）撤回。 附表 TO 中包含的信息，包括經修訂和重述的回購權通知，經下文第 11 項中包含的信息補充和修訂，以引用方式納入此處。除非此處特別規定，否則本修正案 第 2 號修正案不修改先前在附表 TO 中報告的任何信息。

本第 2 號修正案修訂和 補充了附表 TO，如下所述，構成附表 TO 的最終修正案。本第2號修正案旨在滿足1934年 證券交易法第13e-4 (c) (4) 條的披露要求。

項目 11。

附加信息。

特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充，以包括以下信息：

回購權要約於紐約時間2023年6月29日星期四下午 5:00（到期日）到期。紐約梅隆銀行作為受託人（受託人）告知 公司，根據經修訂和重述的回購權通知的條款，截至到期日，2025年票據的本金總額為322,113,000美元，已有效交出 ，尚未提取。根據回購權通知的條款，公司已接受所有交出的2025年票據進行回購，並已將支付回購價格的現金轉給 受託人，以分配給行使回購權的持有人。回購價格的總金額為322,113,000美元。回購結算後，2025年票據 的本金總額為14,771,000美元，將繼續受契約和2025年票據的現有條款的約束。

項目 12。

展品。

特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充，以納入以下信息：

(a)		展品。
(a)(1)†		公司於2023年5月15日向2025年到期的1.25％可轉換優先票據持有人發出的經修訂和重述的回購權通知。

2

(a) (5) (A)†		公司發佈的新聞稿，日期為2023年5月5日。
(a) (5) (B) *		公司發佈的截至2023年6月30日的新聞稿。
(b)		不適用。
(d)		截至2018年7月2日，公司與作為受託人的紐約梅隆銀行之間的契約（參照我們於2019年4月26日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告（文件編號001-36765）的附錄4.20合併）。
(g)		不適用。
(h)		不適用。
(b)		申請費展品.
*		申請費表。

*

隨函提交。

†

先前已提交

3

展覽索引

展品編號		描述
(a)(1)†		截至2023年5月15日，公司向2025年到期的1.25％可轉換優先票據持有人發行的經修訂和重述的回購權通知。
(a) (5) (A)†		公司發佈的新聞稿，日期為2023年5月5日。
(a) (5) (B) *		公司發佈的截至2023年6月30日的新聞稿。
(d)		截至2018年7月2日，公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的契約（參照我們20-F表年度報告附錄4.20合併）（文件編號 001-36765）於2019年4月26日向美國證券交易委員會提交）。
(b)*		申請費表

*

隨函提交。

†

先前已提交

4

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

日期：2023 年 6 月 30 日

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