美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

根據規則13a-16或15d-16提交的外國私人發行人的報告

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 6 月

委員會文件編號:001-36885

TANTECH 控股有限公司

(將註冊人姓名翻譯成英文)

c/o 浙江森竹科技股份有限公司

水閣工業區岑山路10號

浙江省麗水市 323000

+86-578-226-2305

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格

40-F 表格 ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐

解釋性説明:

2023年6月29日,註冊人與猶他州有限責任公司Streeterville Capital, LLC(“投資者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),根據該協議,註冊人於2023年6月29日向投資者發行了無抵押本票,原始本金為2,160,000.00美元(“票據”),可轉換為普通股,面值為0.24美元註冊人(“普通股”),總收益為2,000,000.00美元。

該票據是向投資者發行的,該票據的初始本金為1,800,000.00美元,是根據註冊人現有有效上架登記聲明的招股説明書補充文件在《證券法》下注冊的,該票據的初始本金為1,800,000.00美元。

該票據的年利率為7%,期限為投資者向註冊人交付票據的購買價格後的十二(12)個月(“收購價格日期”)。該票據的原始發行折扣為140,000.00美元,其中包括與購買和出售該票據有關的投資者費用、成本和其他交易費用。註冊人可以隨時預付全部或部分票據,支付選擇用於預付的未償餘額的105%。

投資者有權在自購買價格之日起四十五 (45) 天內隨時贖回票據,但每月最高贖回金額為300,000.00美元。在註冊人選擇時,贖回可以用現金、普通股或現金和普通股的組合來實現。如果註冊人選擇滿足普通股的贖回,則贖回金額將轉換為註冊普通股,其期限從購買價格之日起四十五 (45) 天開始,到自購買價格之日起六 (6) 個月之日結束,此後註冊或未註冊的普通股。此類轉換普通股將以轉換價格(“贖回轉換價格”)的80%發行:(i)贖回通知發出之日前一個交易日普通股的收盤價,或(ii)贖回通知發佈之日前五個交易日普通股的平均收盤價。但是,如果出現股權條件失效(定義見附註),並且投資者沒有以書面形式免除此類失敗,或者贖回轉換價格低於每股1.20美元,則註冊人將被要求以現金支付贖回金額。

在自收購價格之日起四十五 (45) 天起至收購價格日後的六 (6) 個月之日止的期間,如果註冊人沒有有效的註冊聲明可供投資者出售任何轉換股份,則該票據的未償餘額將自動增加半個百分點(0.5%)。

發生違約事件(定義見附註)時,未償餘額的利率應等於每年15%或適用法律允許的最高利率中較低的利率。觸發事件(定義見票據)發生後,投資者有權將主要觸發事件(定義見票據)的票據餘額增加10%,將次要觸發事件(定義見附註)的票據餘額增加5%,未償餘額的最大增加額為25%。

註冊人將把發行票據的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

上述對購買協議和附註的描述是此類協議重要條款的摘要,並不聲稱完整,而是參照作為附錄10.1和10.2附錄的購買協議和附註對其進行了全面限定。與本次發行相關的招股説明書補充文件將在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上提交。

展品

展品編號

展品描述

10.1

證券購買協議的格式

10.2

可轉換本票的表格

2

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

TANTECH 控股有限公司

日期:2023 年 6 月 30 日

來自:

/s/ 嚴旺峯

姓名:

嚴旺峯

標題:

首席執行官

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