附錄 99.1
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俄勒岡州奧斯威戈湖 Centerpointe Drive 一號 200 套房 97035 503-684-7000
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www.gbrx.com
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待發布: 美國東部時間 2023 年 6 月 29 日上午 6:00 | 聯繫人: | 賈斯汀·羅伯茨,投資者關係 | ||||
傑克·伊塞爾曼,媒體關係 | ||||||
Ph: 503-684-7000 |
Greenbrier 公佈第三季度業績
GAAP每股收益為0.64美元,包括與出售和退出Gunderson Marine相關的1300萬美元虧損
調整後每股收益為1.02美元
將股息提高11%,至每股0.30美元
俄勒岡州奧斯威戈湖,2023年6月29日全球貨運市場領先的國際設備和服務供應商Greenbrier Companies, Inc.(紐約證券交易所代碼:GBX)(Greenbrier)今天公佈了截至2023年5月31日的第三財季的財務業績。
第三季度亮點
| 新的軌道車輛訂單為4,600輛,價值6.5億美元,交付量為6,600輛; 在本季度末之後,收到了價值9.75億美元的7,900輛訂單。 |
| 截至2023年5月31日,新積壓的軌道車輛為23,400輛,估計價值為29億美元; 不包括本季度末之後收到的訂單和積壓的1,000輛軌道車輛改裝。 |
| 季度末流動性強勁,為6.65億美元,其中包括3.21億美元的現金和3.44億美元的 可用借貸能力。 |
| 淨收益為2700萬美元,歸屬於Greenbrier的淨收益為2100萬美元,攤薄後每股收益為0.64美元。業績包括1,300萬美元(每股0.38美元)(扣除税款)的Gunderson出售虧損和退出相關成本。 |
| 調整後歸屬於Greenbrier的淨收益為3,400萬美元,攤薄後每股收益為1.02美元。 |
| 收入為10億美元,運營現金流為9,800萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,700萬美元。 |
| 以3200萬美元的價格回購了120萬股股票;根據當前股票 回購計劃,還剩5400萬美元。 |
| 董事會將季度股息提高11%,至每股0.30美元,將於2023年8月8日支付給截至2023年7月18日的 記錄在案的股東。代表 Greenbriers 37第四連續的季度分紅。 |
Greenbriers在第三季度的表現反映了持續的經營勢頭和強勁的商業活動。我們的業績 顯示了四月份投資者日期間描述的運營舉措的早期影響。首席執行官 兼總裁Lorie L. Tekorius表示,特別是,某些製造效率是提前實現的,我們預計會進一步改善。在我們執行戰略計劃時,我們新的軌道車輛積壓提供了強勁的收入可見性和進一步的信心。當我們着手實施多年戰略時,我們感到非常興奮,其中包括大量的租賃機隊投資。這個 將在市場需求強勁時期最大限度地提高Greenbriers的財務業績,並在需求不太有利時將業績穩定在更高的水平。
-更多-
Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 2 頁 |
業務更新與展望
Greenbrier 於 2023 年 4 月 12 日舉行了首屆投資者日。在投資者日期間,Greenbrier公佈了長期財務目標, 包括:
| 其租賃與管理服務板塊的年度經常性收入增長了+100%; |
| 到2026財年十幾歲中期的總毛利率;以及 |
| 到2026財年,投資資本回報率在10%至14%之間。 |
作為2023年10月第四季度和2023財年報告的一部分,Greenbrier將根據目標提供最新情況。
根據當前的趨勢和生產計劃,Greenbrier正在更新2023財年的指導方針:
| 交付了 25,000 台 26,000 台,其中在 Greenbrier-Maxion(巴西)交付了大約 1,000 台 |
| 收入為 38 億美元 39 億美元 |
| 租賃和管理服務的資本支出為2.8億美元, 製造業的資本支出為9000萬美元,維護服務為1500萬美元 |
| 設備銷售收入為7600萬美元 |
| 低兩位數的合併毛利率百分比保持不變。 |
財務摘要
23 財年第 3 季度 | 23 財年第 2 季度 | 順序比較主要驅動因素 | ||||
收入 | $1.0B | $1.1B | 維護服務銷量和定價的提高部分抵消了聯合發行活動的時間 | |||
毛利率 | $128.1M | $116.8M | 提高了製造業的運營效率,提高了維護服務的定價和銷量 | |||
毛利率% | 12.3% | 10.4% | ||||
銷售和管理 | $63.3M | $59.0M | 盈利能力提高導致激勵性薪酬支出增加,導致員工相關成本增加 | |||
處置的淨收益 設備 |
$2.3M | $9.6M | 持續機隊優化帶來的收益時機 | |||
調整後 EBITDA | $96.9M | $97.9M | 參見補充信息結尾處的對賬 | |||
歸屬於非控股權益的淨收益 | ($5.4M) | ($3.7M) | 合作伙伴在合併合資企業經營業績中所佔的份額,包括聯合活動的時機 | |||
歸屬於格林布賴爾的調整後淨收益 | $34.0M(1) | $33.8M(2) | ||||
調整後的攤薄後每股 |
$1.02(1) | $0.99(2) |
(1) | 不包括1,270萬美元(每股0.38美元)(扣除税款)的Gunderson出售虧損和退出相關成本。 調整後指標的對賬可在補充信息的結尾處找到。 |
(2) | 不包括70萬美元(每股0.02美元)(扣除税款)的Gunderson退出相關成本。 調整後指標的對賬可以在補充信息的結尾處找到。 |
-更多-
Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 3 頁 |
分段摘要
23 財年第 3 季度 | 23 財年第 2 季度 | 順序比較主要驅動因素 | ||||
製造業 | ||||||
收入 |
$870.2M | $968.6M | 銀團活動的時間安排減少了聯合交付量 | |||
毛利率 |
$83.7M | $67.4M | 提高了運營效率 | |||
毛利率% |
9.6% | 7.0% | ||||
運營收益 |
$44.1M | $46.6M | ||||
營業利潤率%(1) |
5.1% | 4.8% | ||||
配送 (2) |
6,400 | 7,200 | 聯合活動的時機 | |||
維護服務 | ||||||
收入 |
$122.9M | $98.0M | 提高了定價和銷量 | |||
毛利率% |
10.7% | 8.6% | 提高了定價、銷量和運營效率 | |||
運營收益 |
$11.0M | $6.8M | ||||
營業利潤率% (1) |
9.0% | 6.9% | ||||
租賃與管理服務 | ||||||
收入 |
$45.0M | $55.4M | 聯合活動的時機 | |||
毛利率% |
69.6% | 74.0% | ||||
運營收益 |
$25.9M | $40.7M | 由於銀團活動的時間安排以及持續的機隊優化帶來的收益,營業利潤率更趨於正常化 | |||
營業利潤率% (1) |
57.6% | 73.5% | ||||
艦隊利用率 |
98.6% | 98.7% |
(1) | 請參閲補充信息中的補充細分信息。 |
(2) | 不包括未合併到製造業收入和利潤率中的巴西交付量。 |
電話會議
Greenbrier將主持電話會議,討論其2023年第三季度的業績。在這份新聞稿的同時,Greenbrier在我們的網站上發佈了 補充財報簡報。電話會議詳情如下:
| 2023年6月29日 |
| 太平洋夏令時間上午 8:00 |
| 電話: 1-888-317-6003(免費電話) 1-412-317-6061(國際),參賽編號 6855329 |
| 實時音頻訪問:(新聞編輯室網址為 http://www.gbrx.com) |
| 請在開始時間前 10-15 分鐘訪問該網站。 |
關於 Greenbrier
Greenbrier 總部位於俄勒岡州奧斯威戈湖,是全球貨運 運輸市場設備和服務的領先國際供應商。Greenbrier通過其全資子公司和合資企業,在北美、歐洲和巴西設計、製造和銷售貨運軌道車和海上駁船。通過我們的維護服務業務部門,我們是北美貨運軌車輪子 服務、零件、維護和改裝服務的領先提供商。GBX Leasing(GBXL)是一家特殊目的子公司,擁有並管理主要來自Greenbriers製造業務的租賃軌道車輛組合。GBXL 和 Greenbrier 擁有一支由大約 12,500 輛軌道車輛組成的租賃車隊。Greenbrier管理着40.9萬輛軌道車輛,併為北美的 鐵路和其他軌道車輛所有者提供軌道車輛管理、監管合規服務和租賃服務。在 www.gbrx.com 上了解有關 Greenbrier 的更多信息。
-更多-
Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 4 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
C鞏固 B平衡 SHEETS
(以百萬計,未經審計)
5月31日2023 | 2月28日2023 | 11月30日 2022 |
8月31日2022 | 5月31日2022 | ||||||||||||||||
資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 321.4 | $ | 379.9 | $ | 263.3 | $ | 543.0 | $ | 449.7 | ||||||||||
限制性現金 |
20.1 | 19.7 | 17.2 | 16.1 | 16.1 | |||||||||||||||
應收賬款,淨額 |
533.6 | 571.5 | 495.6 | 501.2 | 464.8 | |||||||||||||||
應收所得税 |
29.8 | 22.4 | 28.9 | 39.8 | 129.4 | |||||||||||||||
庫存 |
888.0 | 910.6 | 874.9 | 815.3 | 781.7 | |||||||||||||||
租賃的軌道車輛用於聯合發行 |
119.4 | 102.5 | 272.5 | 111.1 | 142.9 | |||||||||||||||
經營租賃的設備,淨額 |
941.0 | 891.8 | 836.2 | 770.9 | 676.1 | |||||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 |
600.4 | 618.4 | 617.6 | 645.2 | 642.7 | |||||||||||||||
投資未合併的關聯公司 |
86.4 | 83.4 | 94.2 | 92.5 | 96.2 | |||||||||||||||
無形資產和其他資產,淨額 |
253.3 | 224.0 | 189.0 | 189.1 | 177.8 | |||||||||||||||
善意 |
128.3 | 128.3 | 127.7 | 127.3 | 128.7 | |||||||||||||||
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$ | 3,921.7 | $ | 3,952.5 | $ | 3,817.1 | $ | 3,851.5 | $ | 3,706.1 | |||||||||||
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負債和權益 |
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循環票據 |
$ | 280.0 | $ | 310.3 | $ | 290.5 | $ | 296.6 | $ | 303.3 | ||||||||||
應付賬款和應計負債 |
741.6 | 722.6 | 676.5 | 725.1 | 639.0 | |||||||||||||||
遞延所得税 |
88.3 | 70.2 | 49.8 | 68.6 | 72.9 | |||||||||||||||
遞延收入 |
56.6 | 73.0 | 53.2 | 35.3 | 33.3 | |||||||||||||||
應付票據,淨額 |
1,320.3 | 1,327.0 | 1,301.5 | 1,269.1 | 1,202.6 | |||||||||||||||
或有可贖回的非控制性權益 |
54.1 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | |||||||||||||||
格林布賴爾總股權 |
1,232.7 | 1,277.3 | 1,265.8 | 1,276.9 | 1,270.4 | |||||||||||||||
非控股權益 |
148.1 | 144.6 | 152.1 | 152.2 | 156.8 | |||||||||||||||
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權益總額 |
1,380.8 | 1,421.9 | 1,417.9 | 1,429.1 | 1,427.2 | |||||||||||||||
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$ | 3,921.7 | $ | 3,952.5 | $ | 3,817.1 | $ | 3,851.5 | $ | 3,706.1 | |||||||||||
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-更多-
Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 5 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
C鞏固 S聲明 的 I收入
(以百萬計,但以千計和每股金額反映的股票數量除外,未經審計)
三個月已結束5月31日 | 九個月已結束5月31日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 |
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製造業 |
$ | 870.2 | $ | 650.9 | $ | 2,485.3 | $ | 1,659.1 | ||||||||
維護服務 |
122.9 | 101.5 | 306.4 | 260.5 | ||||||||||||
租賃與管理服務 |
45.0 | 41.1 | 134.9 | 107.4 | ||||||||||||
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1,038.1 | 793.5 | 2,926.6 | 2,027.0 | |||||||||||||
收入成本 |
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製造業 |
786.5 | 611.3 | 2,292.2 | 1,567.9 | ||||||||||||
維護服務 |
109.8 | 91.1 | 279.0 | 244.0 | ||||||||||||
租賃與管理服務 |
13.7 | 14.8 | 41.0 | 36.4 | ||||||||||||
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910.0 | 717.2 | 2,612.2 | 1,848.3 | |||||||||||||
利潤 |
128.1 | 76.3 | 314.4 | 178.7 | ||||||||||||
銷售和管理費用 |
63.3 | 57.4 | 175.7 | 156.4 | ||||||||||||
處置設備淨收益 |
(2.3 | ) | (0.7 | ) | (15.2 | ) | (34.3 | ) | ||||||||
資產減值、處置和退出成本 |
16.4 | | 40.6 | | ||||||||||||
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運營收益 |
50.7 | 19.6 | 113.3 | 56.6 | ||||||||||||
其他費用 |
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利息和外匯 |
22.8 | 14.9 | 64.0 | 39.3 | ||||||||||||
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所得税前收益和未合併關聯公司的收益 |
27.9 | 4.7 | 49.3 | 17.3 | ||||||||||||
所得税支出 |
(3.6 | ) | (1.1 | ) | (11.7 | ) | (2.9 | ) | ||||||||
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未合併關聯公司的收益前收益 |
24.3 | 3.6 | 37.6 | 14.4 | ||||||||||||
來自未合併關聯公司的收益 |
2.4 | 4.0 | 8.6 | 10.0 | ||||||||||||
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淨收益 |
26.7 | 7.6 | 46.2 | 24.4 | ||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
(5.4 | ) | (4.5 | ) | (8.5 | ) | 2.3 | |||||||||
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歸屬於格林布賴爾的淨收益 |
$ | 21.3 | $ | 3.1 | $ | 37.7 | $ | 26.7 | ||||||||
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普通股每股基本收益: |
$ | 0.67 | $ | 0.10 | $ | 1.17 | $ | 0.82 | ||||||||
攤薄後的每股普通股收益: |
$ | 0.64 | $ | 0.09 | $ | 1.13 | $ | 0.79 | ||||||||
加權平均普通股: |
||||||||||||||||
基本 |
31,757 | 32,588 | 32,346 | 32,560 | ||||||||||||
稀釋 |
33,571 | 33,661 | 33,344 | 33,626 | ||||||||||||
每股普通股申報的股息 |
$ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.81 | $ | 0.81 |
-更多-
Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 6 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
C鞏固 S聲明 的 C灰 F低點
(以百萬計,未經審計)
九個月已結束 5月31日 |
||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流 |
||||||||
淨收益 |
$ | 46.2 | $ | 24.4 | ||||
為使淨收益與經營活動中使用的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
遞延所得税 |
(18.4 | ) | 16.9 | |||||
折舊和攤銷 |
79.8 | 75.9 | ||||||
處置設備淨收益 |
(15.2 | ) | (34.3 | ) | ||||
股票薪酬支出 |
8.8 | 10.9 | ||||||
資產減值、處置和退出成本 |
40.6 | | ||||||
非控制性利息調整 |
2.8 | 0.7 | ||||||
其他 |
2.8 | 3.4 | ||||||
資產減少(增加): |
||||||||
應收賬款,淨額 |
(16.1 | ) | (160.3 | ) | ||||
應收所得税 |
10.0 | (17.3 | ) | |||||
庫存 |
(80.7 | ) | (224.2 | ) | ||||
租賃的軌道車輛用於聯合發行 |
(57.3 | ) | (77.6 | ) | ||||
其他資產 |
(42.9 | ) | (16.1 | ) | ||||
負債增加(減少): |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
8.3 | 77.2 | ||||||
遞延收入 |
32.5 | (8.0 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
1.2 | (328.4 | ) | |||||
|
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|||||
來自投資活動的現金流 |
||||||||
出售資產的收益 |
76.3 | 155.1 | ||||||
資本支出 |
(253.9 | ) | (248.8 | ) | ||||
對未合併關聯公司的投資和預付款/未合併關聯公司的還款 |
(3.5 | ) | (4.2 | ) | ||||
來自未合併關聯公司和其他公司的現金分配 |
6.3 | 1.8 | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
(174.8 | ) | (96.1 | ) | ||||
|
|
|
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|||||
來自融資活動的現金流量 |
||||||||
到期日不超過 90 天的循環票據的淨變動 |
(11.5 | ) | (97.3 | ) | ||||
到期日超過 90 天的循環票據的收益 |
220.0 | 35.0 | ||||||
償還到期日超過 90 天的循環票據 |
(230.0 | ) | | |||||
發行應付票據的收益 |
75.0 | 323.3 | ||||||
應付票據的還款 |
(27.1 | ) | (15.0 | ) | ||||
債務發行成本 |
(0.2 | ) | (7.2 | ) | ||||
回購股票 |
(48.0 | ) | | |||||
分紅 |
(26.7 | ) | (26.9 | ) | ||||
向合資夥伴分配現金 |
(8.4 | ) | (9.4 | ) | ||||
限制性股票淨股結算的納税 |
(2.3 | ) | (3.5 | ) | ||||
|
|
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|||||
融資活動提供的(用於)淨現金 |
(59.2 | ) | 199.0 | |||||
|
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匯率變動的影響 |
15.2 | 19.9 | ||||||
現金和現金等價物及限制性現金減少 |
(217.6 | ) | (205.6 | ) | ||||
現金和現金等價物以及限制性現金 |
||||||||
期初 |
559.1 | 671.4 | ||||||
|
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|||||
期末 |
$ | 341.5 | $ | 465.8 | ||||
|
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資產負債表對賬: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 321.4 | $ | 449.7 | ||||
限制性現金 |
20.1 | 16.1 | ||||||
|
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|||||
現金和現金等價物和限制性現金總額 |
$ | 341.5 | $ | 465.8 | ||||
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-更多-
Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 7 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S補充的 L緩解的 I信息
(以百萬計,自有和託管機隊除外,未經審計)
Greenbriers租賃策略為Greenbriers的商業戰略提供了額外的市場化元素,即直接銷售 、與運營租賃公司建立合作伙伴關係、為銀團合作伙伴發放租約,併為進一步大規模增長提供平臺。在2023年4月的投資者日上,Greenbrier提出了長期目標,即在未來五年內每年投資約3億美元,將經常性收入(定義為租賃和管理費收入)翻一番以上。投資租賃資產可以帶來經常性的高利潤收入和税收優惠的現金流,儘管這會在短期內減少Greenbriers Manufacturing的收入和利潤。在第三季度之後,Greenbrier將其的 無追索權軌道車輛租賃倉庫設施的規模從3.5億美元增加到5.5億美元,以支持這一增長計劃。
合併後的租賃與管理服務板塊的關鍵信息:
(以單位為單位) | 2023 年 5 月 31 日 | 2月28日 2023 |
||||||
自有艦隊(1) |
12,500 | 12,300 | ||||||
託管艦隊 |
409,000 | 408,000 | ||||||
自有機隊利用率(1) |
99 | % | 99 | % |
三個月已結束 | ||||||||
格林布賴爾租賃艦隊(單位) | 2023 年 5 月 31 日 | 2月28日 2023 |
||||||
期初餘額 |
12,300 | 14,100 | ||||||
添加了軌道車輛 |
1,400 | 1,400 | ||||||
軌道車輛已售出/報廢 |
(1,200 | ) | (3,200 | ) | ||||
|
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|
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期末餘額 |
12,500 | 12,300 | ||||||
|
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5月31日 2023 |
2月28日 2023 |
|||||||
經營租賃的設備(2) |
$ | 941.0 | $ | 891.8 | ||||
|
|
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無追索權倉庫 |
$ | 119.3 | $ | 65.6 | ||||
澳大利亞統計局無追索權票據 |
310.3 | 312.9 | ||||||
無追索權定期貸款 |
335.8 | 338.2 | ||||||
|
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租賃無追索權債務總額 |
$ | 765.4 | $ | 716.7 | ||||
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艦隊槓桿率%(3)(4) |
81 | % | 80 | % |
(1) | 自有車隊包括用於辛迪加的租賃軌道車輛 |
(2) | 運營租賃資產上的設備無法為Total Leasing 無追索權債務提供擔保,為這支6億美元的美國循環手槍提供支持 |
(3) | 租賃無追索權債務總額/經營租賃中的設備 |
(4) | 根據獨立評估,艦隊資產按公允市場價值進行槓桿,而在Greenbriers合併資產負債表上則以 淨賬面價值顯示 |
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Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 8 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S補充的 I信息
(以百萬計,但以千計和每股金額反映的股票數量除外,未經審計)
2023年各季度的經營業績如下:
第一 | 第二 | 第三 | 總計 | |||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||
製造業 |
$ | 646.5 | $ | 968.6 | $ | 870.2 | $ | 2,485.3 | ||||||||
維護服務 |
85.5 | 98.0 | 122.9 | 306.4 | ||||||||||||
租賃與管理服務 |
34.5 | 55.4 | 45.0 | 134.9 | ||||||||||||
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766.5 | 1,122.0 | 1,038.1 | 2,926.6 | |||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||
製造業 |
604.5 | 901.2 | 786.5 | 2,292.2 | ||||||||||||
維護服務 |
79.6 | 89.6 | 109.8 | 279.0 | ||||||||||||
租賃與管理服務 |
12.9 | 14.4 | 13.7 | 41.0 | ||||||||||||
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697.0 | 1,005.2 | 910.0 | 2,612.2 | |||||||||||||
利潤 |
69.5 | 116.8 | 128.1 | 314.4 | ||||||||||||
銷售和管理費用 |
53.4 | 59.0 | 63.3 | 175.7 | ||||||||||||
處置設備淨收益 |
(3.3 | ) | (9.6 | ) | (2.3 | ) | (15.2 | ) | ||||||||
資產減值、處置和退出成本 |
24.2 | | 16.4 | 40.6 | ||||||||||||
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運營收益(虧損) |
(4.8 | ) | 67.4 | 50.7 | 113.3 | |||||||||||
其他費用 |
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利息和外匯 |
19.6 | 21.6 | 22.8 | 64.0 | ||||||||||||
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所得税前收益(虧損)和未合併關聯公司的收益 |
(24.4 | ) | 45.8 | 27.9 | 49.3 | |||||||||||
所得税(費用)補助 |
3.8 | (11.9 | ) | (3.6 | ) | (11.7 | ) | |||||||||
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未合併關聯公司收益前的收益(虧損) |
(20.6 | ) | 33.9 | 24.3 | 37.6 | |||||||||||
來自未合併關聯公司的收益 |
3.3 | 2.9 | 2.4 | 8.6 | ||||||||||||
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淨收益(虧損) |
(17.3 | ) | 36.8 | 26.7 | 46.2 | |||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
0.6 | (3.7 | ) | (5.4 | ) | (8.5 | ) | |||||||||
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歸屬於格林布賴爾的淨收益(虧損) |
$ | (16.7) | $ | 33.1 | $ | 21.3 | $ | 37.7 | ||||||||
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普通股每股基本收益(虧損) (1) |
$ | (0.51) | $ | 1.01 | $ | 0.67 | $ | 1.17 | ||||||||
普通股每股攤薄收益(虧損) (1) |
$ | (0.51) | $ | 0.97 | $ | 0.64 | $ | 1.13 | ||||||||
每股普通股股息 |
$ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.81 |
(1) | 季度金額的總和可能未達到 年初至今金額,因為每個時期都是分離計算的。 |
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Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 9 頁 |
S補充的 I信息
(以百萬計,但以千計和每股金額反映的股票數量除外,未經審計)
2022年各季度的經營業績如下:
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 總計 | ||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||
製造業 |
$ | 452.5 | $ | 555.7 | $ | 650.9 | $ | 817.5 | $ | 2,476.6 | ||||||||||
維護服務 |
72.4 | 86.6 | 101.5 | 87.2 | 347.7 | |||||||||||||||
租賃與管理服務 |
25.8 | 40.5 | 41.1 | 46.0 | 153.4 | |||||||||||||||
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550.7 | 682.8 | 793.5 | 950.7 | 2,977.7 | ||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||||||
製造業 |
421.6 | 535.0 | 611.3 | 733.0 | 2,300.9 | |||||||||||||||
維護服務 |
71.2 | 81.7 | 91.1 | 78.0 | 322.0 | |||||||||||||||
租賃與管理服務 |
10.3 | 11.3 | 14.8 | 12.4 | 48.8 | |||||||||||||||
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503.1 | 628.0 | 717.2 | 823.4 | 2,671.7 | ||||||||||||||||
利潤 |
47.6 | 54.8 | 76.3 | 127.3 | 306.0 | |||||||||||||||
銷售和管理費用 |
44.3 | 54.7 | 57.4 | 68.8 | 225.2 | |||||||||||||||
處置設備淨收益 |
(8.5 | ) | (25.1 | ) | (0.7 | ) | (2.9 | ) | (37.2 | ) | ||||||||||
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運營收益 |
11.8 | 25.2 | 19.6 | 61.4 | 118.0 | |||||||||||||||
其他費用 |
||||||||||||||||||||
利息和外匯 |
12.6 | 11.8 | 14.9 | 18.1 | 57.4 | |||||||||||||||
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所得税前收益(虧損)和未合併關聯公司的收益 |
(0.8 | ) | 13.4 | 4.7 | 43.3 | 60.6 | ||||||||||||||
所得税(費用)補助 |
1.4 | (3.2 | ) | (1.1 | ) | (15.2 | ) | (18.1 | ) | |||||||||||
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未合併關聯公司的收益前收益 |
0.6 | 10.2 | 3.6 | 28.1 | 42.5 | |||||||||||||||
來自未合併關聯公司的收益 |
5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.3 | 11.3 | |||||||||||||||
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淨收益 |
5.6 | 11.2 | 7.6 | 29.4 | 53.8 | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
5.2 | 1.6 | (4.5 | ) | (9.2 | ) | (6.9 | ) | ||||||||||||
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歸屬於格林布賴爾的淨收益 |
$ | 10.8 | $ | 12.8 | $ | 3.1 | $ | 20.2 | $ | 46.9 | ||||||||||
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普通股每股基本收益 (1) |
$ | 0.33 | $ | 0.39 | $ | 0.10 | $ | 0.62 | $ | 1.44 | ||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 (1) |
$ | 0.32 | $ | 0.38 | $ | 0.09 | $ | 0.60 | $ | 1.40 | ||||||||||
每股普通股股息 |
$ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 1.08 |
(1) | 季度金額的總和可能未達到 年初至今金額,因為每個時期都是分離計算的。 |
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Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 10 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S補充的 I信息
(以百萬計,未經審計)
細分信息
截至2023年5月31日的三個月: |
| |||||||||||||||||||||||
收入 | 運營收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
外部 | 分段間 | 總計 | 外部 | 分段間 | 總計 | |||||||||||||||||||
製造業 |
$ | 870.2 | $ | 73.3 | $ | 943.5 | $ | 44.1 | $ | 7.9 | $ | 52.0 | ||||||||||||
維護服務 |
122.9 | 11.0 | 133.9 | 11.0 | | 11.0 | ||||||||||||||||||
租賃與管理服務 |
45.0 | 0.3 | 45.3 | 25.9 | | 25.9 | ||||||||||||||||||
淘汰 |
| (84.6 | ) | (84.6 | ) | | (7.9 | ) | (7.9 | ) | ||||||||||||||
企業 |
| | | (30.3 | ) | | (30.3 | ) | ||||||||||||||||
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$ | 1,038.1 | | $ | 1,038.1 | $ | 50.7 | | $ | 50.7 | |||||||||||||||
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截至2023年2月28日的三個月: |
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收入 | 運營收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
外部 | 分段間 | 總計 | 外部 | 分段間 | 總計 | |||||||||||||||||||
製造業 |
$ | 968.6 | $ | 96.8 | $ | 1,065.4 | $ | 46.6 | $ | 8.8 | $ | 55.4 | ||||||||||||
維護服務 |
98.0 | 6.2 | 104.2 | 6.8 | | 6.8 | ||||||||||||||||||
租賃與管理服務 |
55.4 | 0.5 | 55.9 | 40.7 | 0.1 | 40.8 | ||||||||||||||||||
淘汰 |
| (103.5 | ) | (103.5 | ) | | (8.9 | ) | (8.9 | ) | ||||||||||||||
企業 |
| | | (26.7 | ) | | (26.7 | ) | ||||||||||||||||
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|
|||||||||||||
$ | 1,122.0 | $ | | $ | 1,122.0 | $ | 67.4 | $ | | $ | 67.4 | |||||||||||||
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|
總資產 | ||||||||
2023 年 5 月 31 日 | 2月28日 2023 |
|||||||
製造業 |
$ | 1,891.1 | $ | 1,923.0 | ||||
維護服務 |
295.1 | 313.9 | ||||||
租賃與管理服務 |
1,325.6 | 1,267.2 | ||||||
未分配,包括現金 |
409.9 | 448.4 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 3,921.7 | $ | 3,952.5 | |||||
|
|
|
|
S補充的 B積壓 和 D交付 I信息
(未經審計)
三個月已結束 | ||||
2023年5月31日 | ||||
待辦事項活動(單位) (1) |
||||
開始積壓 |
25,900 | |||
收到的訂單 |
4,600 | |||
資產負債表上持有的產量 |
(1,300 | ) | ||
產品直接出售給第三方 |
(5,800 | ) | ||
|
|
|||
結束積壓 |
23,400 | |||
|
|
|||
配送信息(單位) (1) |
||||
產品直接出售給第三方 |
5,800 | |||
銷售用於銀團的租賃軌道車輛 |
800 | |||
|
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|||
配送總數 |
6,600 | |||
|
|
(1) | 包括我們的巴西軌道車輛製造商 Greenbrier-Maxion,按權益法 進行核算 |
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Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 11 頁 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S補充的 I信息
(以百萬計,但以千計和每股金額反映的股票數量除外,未經審計)
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 5 月 31 日 | 2月28日 2023 |
|||||||
淨收益 |
$ | 26.7 | $ | 36.8 | ||||
利息和外匯 |
22.8 | 21.6 | ||||||
所得税支出 |
3.6 | 11.9 | ||||||
折舊和攤銷 |
26.9 | 26.9 | ||||||
資產處置和退出相關成本 |
16.9 | 0.7 | ||||||
|
|
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|
|||||
調整後 EBITDA |
$ | 96.9 | $ | 97.9 | ||||
|
|
|
|
歸屬於Greenbrier的淨收益與歸屬於Greenbrier的調整後淨收益的對賬
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 5 月 31 日 | 2月28日 2023 |
|||||||
歸屬於格林布賴爾的淨收益 |
$ | 21.3 | $ | 33.1 | ||||
資產處置和退出相關成本 |
12.7 | (1) | 0.7 | (2) | ||||
|
|
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歸屬於格林布賴爾的調整後淨收益 |
$ | 34.0 | $ | 33.8 | ||||
|
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(1) | 扣除税款430萬美元 |
(2) | 扣除20萬美元的税款 |
攤薄後每股收益與調整後攤薄後每股收益的對賬
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 5 月 31 日 | 2月28日 2023 |
|||||||
攤薄後的每股收益 |
$ | 0.64 | $ | 0.97 | ||||
資產處置和退出相關成本 |
0.38 | 0.02 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的攤薄後每股收益 |
$ | 1.02 | $ | 0.99 | ||||
攤薄後的加權平均已發行股數 |
33,571 | 34,400 |
調整後攤薄後每股收益的股票計算
三個月已結束 | ||||||||
2023 年 5 月 31 日 | 2月28日 2023 |
|||||||
基礎股票 |
31,757 | 32,588 | ||||||
績效獎勵的稀釋作用 |
992 | 991 | ||||||
2024年到期的可轉換票據的稀釋效應 |
822 | 821 | ||||||
|
|
|
|
|||||
攤薄後的加權平均已發行股數 |
33,571 | 34,400 |
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Greenbrier 公佈第三季度業績 (續) | 第 12 頁 |
前瞻性陳述
本演講和隨附的口頭陳述包含前瞻性陳述,包括不純粹是 歷史事實陳述的陳述。Greenbrier Companies, Inc.(公司、我們、我們或我們的)使用詞語和變體,例如接近、相信、建立、 承諾、繼續、需求、驅動、增強、期望、專注、基礎、目標、增長、幫助、識別、長期、維持、提供、定位、潛力、應該、戰略、加強、優越、 目標、趨勢、意志、以及用於識別前瞻性陳述的類似表達方式。這些前瞻性陳述包括但不限於關於積壓訂單和其他訂單、產能、 軌道車輛交付、租賃運營和業績、對運營領域的預期、環境、社會和治理承諾、融資、未來流動性、收入、現金流、戰略舉措、合作伙伴關係、税收待遇以及有關未來業績和戰略的其他信息的陳述,並出現在本演示文稿中。這些前瞻性陳述不能保證未來的表現,並且受某些風險、不確定性和重要因素的影響 ,這些因素可能會導致實際業績與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。可能導致這種差異的風險、不確定性和重要因素包括但不限於以下因素: 經濟衰退和經濟不確定性;通貨膨脹(包括能源價格上漲、利率、工資和其他自動扶梯)及其政策反應(包括中央銀行的行動);用於我們產品生產的材料和 部件供應中斷;烏克蘭戰爭及相關事件,以及 COVID-19 疫情,變體其中、政府對此的反應以及相關的經濟中斷 (除其他因素外,包括運營和供應中斷以及勞動力短缺)。我們積壓的軌道車單位和其他未包含在積壓訂單中的訂單不一定表明未來的運營業績。積壓 中的某些訂單受慣常文檔的約束,而這些文件可能不會出現。可能還有其他因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異,包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中更詳細地描述的風險、不確定性和因素,包括公司最近 提交的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中的 “風險因素和管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 部分。除非法律另有要求,否則公司沒有義務更新任何 前瞻性陳述或信息,這些陳述或信息以各自日期為準。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅反映了截至本文發佈之日的管理層觀點。
調整後的財務指標定義
根據公認會計原則(GAAP),調整後的息税折舊攤銷前利潤、歸屬於格林布里爾的調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益(EPS)不是財務指標 。這些指標是鐵路供應公司和Greenbrier使用的績效衡量工具。您不應孤立地考慮這些指標,也不應將其作為根據公認會計原則確定的其他財務報表 數據的替代品。此外,由於這些指標不是衡量公認會計原則下財務業績的指標,並且容易受到不同計算的影響,因此所提出的指標可能與其他公司使用的 類似標題的指標有所不同,也可能無法與之比較。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息和外匯前的淨收益、收入 税收支出、折舊和攤銷以及與我們認為不代表我們的核心業務或影響可比性的項目相關的影響。我們認為,調整後息税折舊攤銷前利潤的列報提供了有用的信息,因為它 不包括融資、外匯、所得税以及資本支出和其他項目的會計影響。由於與 公司核心業務的整體經營業績無關的原因,這些項目可能因不同公司而有所不同。我們認為,這有助於比較我們在各報告期內的業績。
歸屬於Greenbrier的調整後淨收益 和調整後的攤薄每股收益不包括與我們認為不代表我們的核心業務或影響可比性的項目相關的影響。我們認為,這有助於比較我們在各報告期 期間的業績.
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