發行人: | 美國電力公司 | |||||||||||||
標題: | 5.699% 於2025年到期的次級次級債券* | |||||||||||||
本金金額: | $850,000,000 | |||||||||||||
預期收視率 (穆迪/S&P/Fitch): ** | Baa3(前景穩定)/BBB+(前景穩定)/BBB-(前景穩定) | |||||||||||||
交易日期: | 2023年5月31日 | |||||||||||||
結算日期: | 2023 年 6 月 2 日 (T+2) | |||||||||||||
最終到期日: | 2025年8月15日 | |||||||||||||
利息支付日期: | 2 月 15 日和 8 月 15 日 | |||||||||||||
首次利息支付日期: | 2023年8月15日,這筆款項將包括從2023年6月2日到2023年8月15日(含在內)按年利率為5.699%的應計利息。 | |||||||||||||
兑換: | 債券不受發行人選擇在到期前贖回的約束。 | |||||||||||||
基準國庫: | 4.25% 於 2025 年 5 月 31 日到期 | |||||||||||||
基準國債收益率: | 4.374% | |||||||||||||
基準國債價格: | 99-24+ | |||||||||||||
點差至基準國庫: | +155 bps | |||||||||||||
再發行收益率: | 5.924% | |||||||||||||
優惠券: | 5.699% | |||||||||||||
公開發行價格: | 99.552% | |||||||||||||
再營銷費: | 0.25% | |||||||||||||
CUSIP/ISIN: | 02557T AD1/US02557TAD19 | |||||||||||||
再營銷代理: | 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |||||||||||||