美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條發出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第1號修正案)
主頁 POINT CAPITAL INC.
(標的公司名稱)
海斯曼合併子公司
(要約人)
COOPER 先生 GROUP INC.
(要約人的父母)
(申報人姓名)
普通股,面值每股 0.00000072 美元
(證券類別的標題)
43734L 106
(證券類別的 CUSIP 編號 )
Carlos M. Pelayo,Esq.
庫珀先生集團公司
執行副總裁兼首席法務官
賽普拉斯沃特斯大道 8950 號
德克薩斯州科佩爾 75019
(469) 549-2000
(有權代表申報人接收通知和 通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
附上副本至:
David E. Shapiro,Esq.
Mark F. Veblen,Esq.
Jenna E. Levine,Esq.
Wachtell、Lipton、Rosen & Katz
51 West 52和街
紐約州紐約 10019
(212) 403-1000
☐ | 勾選複選框中是否有部分費用已按照規則 0-11 (a) (2) 的規定抵消,並註明先前支付抵消費用的申報。通過註冊聲明編號或表格或附表及其提交日期標識先前的申報。 |
之前支付的金額:N/A | 申報方:不適用 | |
表格或註冊號:N/A | 提交日期:不適用 |
☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易:
第三方要約受規則14d-1的約束。 |
☐ | 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框:☐
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:
☐ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
☐ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
本第 1 號修正案(本修正案)修訂和補充了特拉華州公司、特拉華州公司庫珀集團公司(庫珀先生)的全資子公司 Heisman Merger Sub, Inc. (買家)於 2023 年 5 月 26 日向美國證券交易委員會提交的附表 要約聲明(經修訂及其任何後續修正和補充,附表 TO),以及庫珀先生附表涉及買方根據5月26日收購要約中規定的條款和條件,以每股2.33美元的價格收購特拉華州公司Home Point Capital Inc. 的所有已發行普通股 股面值為每股0.0000000072美元(股票)的要約,淨額為現金,不含利息,需繳納任何 必需的預扣税,2023(可能會不時修改或補充,即購買要約),以及相關的 送文函(視情況而定)不時修改或補充送文函以及購買要約(要約),其副本分別作為附錄 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 附錄附在附表中。
除本修正案特別規定的範圍外, 附表 TO 中規定的信息保持不變。提交本修正案是為了延長要約的到期時間。
第 1 至 9 項和第 11 項。
特此對購買要約和附表 TO 第 1 至第 9 項和第 11 項進行修訂和補充,前提是這些第 1 項至第 9 項和第 11 項以引用方式納入了購買要約中包含的信息,在其中添加以下段落:
2023年6月28日,庫珀先生和買方宣佈將到期時間延長至美國東部時間2023年7月21日星期五下午 5:00,除非合併協議允許進一步延長或提前終止要約。該優惠原定於美國東部時間2023年6月27日星期二下午 5:00 到期。
存管機構已告知買方,截至美國東部時間2023年6月27日下午5點,大約有136,030,882股股票已有效投標但未從要約中有效撤回,約佔已發行股份的98.2%。
宣佈延長優惠的 新聞稿作為附錄 (a) (1) (H) 附於此,並以引用方式納入此處。
購買要約的修訂 和附表 TO 的展品
收購要約(附錄 (a) (1) (A))、送文函(附錄 (a) (1) (B))、致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信(附錄 (a) (1) (C))和致客户的信 中列出了所有提及美國東部時間2023年6月27日星期二下午 5:00 的內容特此對經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人(附錄 (a) (1) (D))進行修訂,取而代之的是美國東部時間2023年7月21日星期五下午 5:00。
項目4和11。
特此對 購買要約以及附表 TO 第 4 項和第 11 項進行修訂和補充,前提是這些物品以引用方式納入了購買要約中包含的信息,在 第 16 節第一段的末尾添加以下內容:某些法律事務;監管批准遵守收購要約第 56 頁的《高鐵法》:
美國東部時間2023年6月8日晚上 11:59,《高鐵法》規定的有關該優惠的適用等待期到期。美國東部時間2023年6月23日晚上 11:59,《高鐵法》規定的有關購買MSR的適用等待期到期。
特此對購買要約以及附表 TO 第 4 項和第 11 項(以引用方式納入購買要約中包含的信息)進行進一步修訂和補充,刪除第 16 節 “某些法律事項;監管 批准其他監管批准” 第 16 節的第三段,將其替換為以下內容:
截至2023年6月26日, 上述每個聯邦機構、州監管機構或政府資助的企業均已收到有關該交易的通知。密歇根州、密蘇裏州、紐約州和弗吉尼亞州的州抵押貸款監管機構要麼已確認 不要求對交易進行正式的控制權變更批准,要麼已經批准了計劃中的交易。
-2-
第 1 項。 | 展品。 |
特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充,增加了以下附錄:
展品編號 | 描述 | |
(a) (1) (H) | 庫珀集團公司於 2023 年 6 月 28 日發佈的新聞稿。 |
-3-
簽名
經過適當的詢問,據他們所知和所信,下列每位簽署人都證明本 聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2023 年 6 月 28 日
海斯曼合併子公司 | ||
來自: | /s/ 庫爾特·約翰遜 | |
姓名: | 庫爾特·約翰遜 | |
標題: | 總裁兼財務主管 | |
庫珀先生集團公司 | ||
來自: | /s/ 庫爾特·約翰遜 | |
姓名: | 庫爾特·約翰遜 | |
標題: | 執行副總裁, | |
首席財務官 |