美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）2023 年 6 月 22 日

創新眼鏡有限公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果申請8-K表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）還是1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2023 年 6 月 22 日，佛羅裏達州的一家公司 Innovative Eyewear, Inc.（”公司”），與其中提及的某些投資者（“買方”）簽訂了 證券購買協議（“購買協議”）， ，並與Maxim Group LLC（ “配售代理”）簽訂了截至 2023 年 6 月 22 日的配售代理協議（“PAA”），根據該協議，公司同意向本次發行的投資者發行和出售總計 個單位（“發行”）包括公司普通股的4,500,000股（“股票”） ，面值每股0.00001美元（“普通股”）和隨附的普通股 股票購買最多450萬股普通股的認股權證（“認股權證” 和認股權證所依據的每股 普通股，“認股權證”）。在扣除配售代理費和公司應付的其他預計發行費用之前，公司從本次發行 中獲得的總收益約為475萬美元， 不包括行使認股權證的收益（如果有）。本次發行於2023年6月26日（“收盤日期”）結束。

每個單位的公開募股價格為1.05美元。認股權證的初始行使價為每股1.05美元，但須進行慣例調整，並將自發行之日起五年後到期。認股權證可在收盤後立即行使。

購買協議和PAA包含公司的慣常陳述、保證和協議、成交的慣常條件、 以及公司和買方的賠償義務。購買 協議和PAA中包含的陳述、保證和契約僅用於此類協議的目的，截至特定日期，僅為此類協議的當事方 的利益而作出，可能受合同各方商定的限制的約束。此外，根據PAA的條款 ，某些現有股東以及公司的每位董事和執行官與配售代理人簽訂了 “封鎖” 協議，在未經配售代理人事先書面同意的情況下，通常禁止在截止日期後的90天內出售、轉讓或以其他方式處置公司的證券。公司還同意， 除某些豁免發行外，在截止日期後的90天內 內不會發行或宣佈發行或擬議發行任何普通股或普通股等價物。

此外，根據 PAA，公司授予Maxim自截止之日起十二（12）個月的優先拒絕權，由Maxim自行決定擔任首席經理 和賬簿管理人或獨家配售代理人，負責未來每一次公共和私募股權和債務發行，包括所有股權掛鈎和債務融資。

根據PAA，公司聘請了Maxim Group LLC作為本次發行的唯一配售代理。根據PAA，公司同意 向配售代理支付相當於本次發行總收益7.0％的現金配售費，外加某些費用 和律師費的報銷。該公司還同意向配售代理人發行高達18萬份普通股購買權證（”配售 代理認股權證”）。配售代理權證包含無限的 “piggyback” 註冊權，有效期為發行開始銷售後的三年 ，費用由公司承擔。

在發行認股權證時，公司與vStock Transfer, LLC簽訂了認股權證代理協議（“認股權證代理協議”）。

上述 購買協議、PAA、認股權證、認股權證代理協議和配售代理認股權證條款的摘要受作為本表格8-K最新報告附錄提交的購買協議、PAA、認股權證、認股權證代理協議和配售 代理認股權證的副本的約束，並通過引用這些副本作為附錄提交的購買協議、PAA、認股權證、認股權證代理協議和配售 代理權證的副本。

公司發佈了新聞稿，宣佈了本次發行的定價和結束，分別作為本表8-K最新報告的附錄99.1和99.2提交。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。