Document

達拉斯，2023年6月22日-Brinker International，Inc.Inc.(紐約證券交易所股票代碼：EAT)(該公司)今天宣佈，已為其先前宣佈的私募票據發行定價，並同意發行和出售本金總額為3.5億美元的2030年到期的8.250的優先無擔保票據(以下簡稱“票據”)。該批債券以本金的100%售予合資格的買家。

這些票據沒有也不會根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州證券法進行註冊，在未進行註冊或未獲得此類註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國或向美國人發售或出售。因此，根據證券法下的規則第144A條，票據僅向合理地相信為合資格機構買家的人士發售及出售，並根據證券法下的S規例，在美國境外的離岸交易中向非美國人士發售。本新聞稿不應構成出售或徵求購買要約，也不應在任何州或其他司法管轄區出售票據，在這些州或其他司法管轄區，根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。

布林克國際公司是世界領先的休閒餐飲公司之一，也是智利的®燒烤酒吧、馬吉亞諾的小意大利®和It‘s Just Wings®虛擬品牌的所在地。我們於1975年在德克薩斯州的達拉斯成立，我們曾在遠離家鄉的地方冒險，但仍忠於我們的根基。Brinker在29個國家和兩個美國領土擁有、經營或特許經營1600多家餐廳。我們的熱情讓每個人都感到特別，我們希望您每次光顧我們的餐廳或通過外賣或送貨邀請我們進入您的家時都能感受到這種熱情。

本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述屬於前瞻性陳述，符合《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》第21E節的規定。我們打算將所有前瞻性陳述納入《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款。所有前瞻性陳述僅基於我們在作出此類陳述之日對影響我們的未來事件的當前計劃、預期、估計、假設和信念，我們沒有義務更新前瞻性陳述，以反映此類陳述作出之日後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。前瞻性陳述既不是對未來事件或業績的預測，也不是對未來業績的保證，會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們的歷史結果或前瞻性陳述中預測的結果大不相同。這些風險和不確定因素包括(但不限於)當前市場狀況、與公司是否會按預期條款完成債券發售或根本不會完成債券發售有關的風險，以及公司管理層在使用任何出售債券所得款項方面可能擁有廣泛的酌情權。其他風險和不確定性包括，除其他外，總體經濟狀況的影響，

包括通貨膨脹，對經濟活動和我們業務的影響；烏克蘭危機和對我們業務的相關幹擾，包括消費者需求、成本、產品組合、我們的戰略舉措、我們合作伙伴的供應鏈、運營、技術和資產以及我們的財務業績；競爭的影響；消費者偏好的變化；消費者對食品安全的看法；消費者可自由支配的支出減少；不利的宣傳；政府法規；公司實現其業務戰略計劃的能力；關鍵管理人員的流失；未能聘用和留住高質量的餐廳管理人員和團隊成員；社交媒體或其他不利宣傳的影響；對技術和第三方快遞提供商的依賴；未能保護我們客人和團隊成員的數據安全；產品可用性和供應鏈中斷；地區商業和經濟狀況；消費者、商品、運輸、勞動力、貨幣和資本市場的波動；訴訟；加盟商的成功；技術失敗；未能保護我們的知識產權；外包；商譽或資產減值；未能對財務報告保持有效的內部控制；信用評級下調；對我們資產的估計發生變化；維權股東的行動；未能遵守新的環境、社會和治理(ESG)要求；未能實現與ESG事項有關的任何目標、指標或目標；不利天氣條件；恐怖行為；這些風險和不確定性因素包括：衞生流行病或流行病(如新冠肺炎)；税制改革；保險覆蓋範圍不足和信貸協議施加的限制；以及在提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告和未來的文件中，“風險因素”中描述的風險和不確定性。