Eat-202306220000703351錯誤00007033512023-06-222023-06-22 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告的事件日期)：2023年6月22日 布林克國際公司。
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| 德 | | 1-10275 | | 75-1914582 |
| (法團的國家或其他司法管轄權) | | (委員會文件編號) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
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| 奧林巴斯大道3000號 | | | | | |
| 達拉斯 | TX | | | | | 75019 |
| (主要執行辦公室地址) | | | | | (郵政編碼) |
| | | (972) | 980-9917 | | |
| (註冊人的電話號碼，包括區號) |
根據該法第12(B)節登記的證券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊所在的交易所名稱 |
普通股，面值0.10美元 | | 吃 | | 紐交所 |
如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
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| ☐ | 根據《證券法》(17CFR 230.425)第425條規則進行的書面通信。 |
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| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料。 |
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| ☐ | 根據規則14d-2(B)和《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信。 |
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| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則第13E-4(C)條規定的開市前通信。 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1節-註冊人的業務和運作
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
採購協議
2023年6月22日，位於特拉華州的Brinker International公司(“本公司”)及其若干全資子公司(“擔保人”)代表其本身及附表1所列的初始購買者與J.P.摩根證券有限責任公司簽訂了一項購買協議(“購買協議”)，根據該協議，公司同意出售本金總額為3.5億美元的2030年到期的8.250%優先債券(“債券”)，這些債券將由擔保人以優先無抵押和共同及分次的方式提供擔保。
購買協議包含公司和擔保人的慣常陳述、保證和協議。根據購買協議的條款，本公司及擔保人已同意就若干責任向最初購買者作出賠償。
一些初始購買者及其聯營公司在與本公司及其聯營公司的日常業務過程中已經並可能在未來從事投資銀行服務、商業銀行服務和其他商業交易。具體地説，若干初始購買者的聯屬公司為本公司優先擔保循環信貸安排項下的行政代理及聯席牽頭安排人、賬簿管理人及貸款人。
本第1.01項中規定的《採購協議》摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考《採購協議》全文加以限定的，該《採購協議》的副本作為附件10.1附於本文件，並通過引用將其併入本文。
高級附註
一般信息
於2023年6月27日(“截止日期”)，公司於先前宣佈的非公開發售中完成了本金總額為3.5億美元的債券的發行和銷售。根據修訂後的1933年證券法(下稱“證券法”)第144A條，債券只出售給有理由相信是合資格機構買家的人士，以及根據證券法S規定出售給美國以外的非美國人士。
壓痕
票據由本公司、擔保人及作為受託人(“受託人”)的美國銀行信託公司(National Association)以契約形式發行，契約日期為截止日期(“契約”)。本報告的附件4.1以表格8-K的形式提交，並通過引用併入本文。
本金、到期日和利息。公司於截止日期發行了3.5億美元的債券本金總額。該批債券為本公司的一般、無抵押優先債務。該批債券將於二零三0年七月十五日期滿。該批債券的利率為年息8.250釐，每半年派息一次，由二零二四年一月十五日開始，每半年派息一次。持有人可分別在緊接二零二四年一月一日及七月一日前為該批債券的記錄持有人。
可選的贖回。債券可由公司選擇在2026年7月15日或之後的任何時間按契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券，連同到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如果有的話)。
在2026年7月15日之前的任何時間，公司可以贖回債券原始本金的40%，贖回金額不超過某些股票發行的收益，贖回價格為
債券的本金，連同截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。
在2026年7月15日之前的任何時間，公司亦可贖回部分或全部債券，贖回價格相等於債券本金的100%，外加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。
控制權的變更。一旦發生控制權變更(定義見契約)，公司將被要求以相當於該等票據本金總額101%的購買價回購該等票據，另加截至(但不包括)該購買日期的應計及未付利息(如有)。
紙幣擔保。於發行日，債券由擔保人以優先無抵押基準(“票據保證”)作全面及無條件、共同及個別擔保。發行日期後，本公司將促使其作為擔保人或某些其他債務的債務人的每一家國內附屬公司(定義見本契約)以與本契約所載相同的條款及條件擔保支付票據。未來，在某些情況下，票據擔保可能會被解除或終止。
聖約和限制。本契約載有若干契諾，包括但不限於對本公司及其受限制附屬公司(定義見本契約)產生額外債務及擔保債務的能力的限制及限制；派發股息或作出其他分派或回購或贖回我們的股本；預付、贖回或回購若干債務；發行若干優先股或類似的股本證券；發放貸款及投資；出售資產；產生留置權；與聯屬公司訂立交易；訂立協議限制本公司附屬公司派發股息的能力；以及合併、合併或出售本公司或受限制附屬公司的全部或大部分資產。這些公約受到一些重要條件、限制、例外情況和限制的制約。此外，如果票據獲得S全球評級公司、穆迪投資者服務公司或惠譽公司中的兩家的投資級評級，本公司將不受上述某些公約的約束。
票據和票據擔保都沒有或將根據證券法登記，除非根據證券法的登記要求或不受證券法登記要求的豁免或交易，否則不得發售或出售。
上述對本契約的描述和規定僅為摘要，並不完整，並通過參考本契約和附註表格中包含的完整和完整的條款進行了整體限定，其副本作為附件4.1和4.2附在本8-K表格的當前報告中，並通過引用併入本文。
第二節--財務信息
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第2.03項 | 設立登記人的直接財務義務或表外安排下的義務。 |
本2.03項所要求的公開內容包含在上面的1.01項中，並通過引用結合於此。
第8節--其他活動
2023年6月22日，公司發佈新聞稿，宣佈債券的定價。該新聞稿的副本作為證據99.1附於此，並通過引用結合於此。
第9節--財務報表和證物
(D)展品。
本報告以8-K表的形式提交了下列證據。
展品：中國，描述
4.1 契約，日期為2023年6月27日，由本公司、其中指定的擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司之間簽署。
4.2 2030年到期的8.250釐優先債券表格(附於附件4.1)。
10.1 購買協議，日期為2023年6月22日，由本公司、其中點名的擔保人和代表初始購買者的摩根大通證券有限責任公司簽署。
99.1 公司於2023年6月22日發佈的新聞稿。
104頁封面交互數據文件(嵌入到內聯XBRL文檔中)。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，本公司已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| Brinker International，Inc.，
特拉華州的一家公司 |
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| 日期：2023年6月20日 | 發信人： | | /S/凱文·D·霍赫曼 |
| | | 凱文·D·霍赫曼 |
| | | 首席執行官兼總裁 |
| | | 和《智利燒烤吧》的總裁 |
| | | (首席行政主任) |
