美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

_____________________________________

計劃到

(第7號修正案)

下述要約聲明
1934 年《證券交易法》第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條

_____________________________________

STRATASYS LTD
(標的公司名稱(發行人))

納米維度有限公司
(申報人(要約人)姓名)
_____________________________________

普通股,面值每股0.01新謝克爾
(證券類別的標題)

M85548101
(CUSIP 證券類別編號)

耶爾·桑德勒
首席財務官
納米維度有限公司
2 Ilan Ramon,Ness Ziona
7403635,以色列
電話:+972-73-7509142
(有權接收的人員的姓名、地址和電話號碼
代表申報人的通知和通信)

_____________________________________

將副本發送至:

Oded Har-甚至,Esq。
霍華德·伯肯布利特,Esq.
Angela Gomes,Esq
埃裏克·維克多森,Esq
沙利文和伍斯特律師事務所
1633 百老匯
紐約州紐約 10019
電話:(212) 660-3000

 

如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。

選中以下相應的複選框以指定與該聲明相關的任何交易:

 

受規則 14d-1 約束的第三方要約

 

受第 13e-4 條約束的發行人要約

 

受規則 13e-3 約束的私有化交易

 

根據第 13d-2 條對附表 13D 的修正

如果申報是報告要約結果的最終修正案,請勾選以下複選框:☐

如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:

 

規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約)

 

規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約)

 

本第7號修正案(“本第7號修正案”)修訂和補充了根據以色列國法律組建的Nano Dimension Ltd.(“Nano”)於2023年5月25日向美國證券交易委員會提交的附表TO的要約聲明(經修訂及其任何後續修正和補充,“附表TO”),隨後進行了修訂。附表TO涉及Nano提出的收購尚未由Nano擁有的Stratasys Ltd.(分別為 “Stratasys” 和 “Stratasys 股票”)的27,925,689股已發行普通股(每股面值為0.01新謝克爾)的要約(“要約”),因此在要約完成後,Nano將擁有最多且不超過55%的已發行Stratasys股份,最低條件是在要約完成後擁有至少53%的已發行Stratasys股份,但無論如何,Stratasys已發行股票中有不少於5%的已發行Stratasys股票是在該要約中投標的根據2023年5月25日購買要約的條款和條件,以每股Stratasys股票18.00美元的價格向賣方提供現金,減去任何必需的預扣税,不含利息,該要約之前作為附錄 (a) (1) (A) 提交,經進一步修訂和補充,“原始收購要約”)。2023 年 6 月 27 日的《收購要約補編》,作為附錄 (a) (1) (I)(“補編”,以及原始報價)提交在本協議發佈之日之前修訂和補充的購買,即 “收購要約”),以及2023年6月27日的相關修訂送文函,其副本作為附錄 (a) (1) (J)(“修訂後的送文函”,與收購要約一起提交 “要約文件”)。

Nano現在提議購買不屬於Nano的25,266,458股已發行Stratasys股票,因此在要約完成後,Nano將擁有最多且不超過51%的Stratasys已發行股份,最低條件是在要約完成後擁有至少46%的已發行Stratasys股份,但無論如何,投標的已發行Stratasys股票不少於5% 在要約中,以每股Stratasys股票20.05美元的價格向賣方提供現金,減去任何必需的預扣税,不含利息,根據要約文件中規定的條款和條件。Nano還將要約期延長至紐約時間2023年7月24日下午 5:00,除非要約進一步延長或提前終止,並降低了要約中尋求的Stratasys股票的百分比,如下所示。存管機構告知Nano,截至紐約時間2023年6月26日晚上11點59分,已有4,874,887股Stratasys股票已有效投標,但未根據要約正確撤回,899,973股Stratasys股票已根據擔保交割通知投標。

除非本第 7 號修正案另有規定,否則附表 TO 中規定的信息保持不變,並以引用方式納入此處,以迴應附表 TO 的所有項目,並由此處特別提供的信息進行修訂和補充。此處使用但未定義的大寫術語的含義與附表TO中賦予的含義相同。您應該閲讀本第 7 號修正案以及附表 TO 和購買要約。

第 1 至第 9 項和第 11 項。

特此對附表 TO 第 1 項至第 11 項進行修訂和補充,以反映對原始購買要約的修訂和補充以及相關要約文件中的信息,如下所示:

(1) 要約中所有提及要約價格(以前為每股Stratasys股票18.00美元)的提法現在意味着每股Stratasys股票的價格為20.05美元。

(2) 要約中所有提及門檻條件(之前為3,420,074股Stratasys股票)現在均指3,427,606股Stratasys股票(截至到期日,該數量的Stratasys股票約佔已發行和流通的Stratasys股票的5%)。

(3) 要約中所有提及最低條件(之前為26,557,660股Stratasys股票)現在意味着最低條件為21,838,853股Stratasys股票(約佔Stratasys已發行股票的31.9%,因此截至到期日,Nano將擁有至少46%的已發行Stratasys股票)。

(4) 本次要約中所有提及要購買的Stratasys股票數量(以前為27,925,689股Stratasys股票)現在均指25,266,458股Stratasys股票(而該數量的Stratasys股票約佔Stratasys已發行股票的36.9%,因此截至到期日,Nano將擁有最多且不超過51%的已發行Stratasys股票)。

1

(5) 所有提及到期日(之前為2023年6月26日紐約時間晚上 11:59,除非優惠延期或提前終止)現在均指紐約時間2023年7月24日下午 5:00,除非優惠進一步延長或提前終止。

(6) 所有提及最終到期日期(之前為2023年6月30日紐約時間晚上 11:59)的提法現在均指紐約時間2023年7月28日下午 5:00。

(7) 要約中所有以供股計劃條件的措辭提及 Nano 擁有 “完全自由裁量權” 來確定供股計劃條件是否得到滿足的提法,現在都被擁有 “合理的自由裁量權” 做出該決定的Nano所取代。

(8) 根據截至2023年5月24日的Stratasys已發行股票數量,所有提及Nano擁有Stratasys已發行股票的14.2%,根據截至2023年5月24日的Stratasys已發行股票數量,現在都被Nano擁有約14.1%的Stratasys已發行股票所取代。

(9) 所有提及送文函的內容現在都包括經修訂的送文函,所有提及保證交割通知的內容現在都包括經修訂的保證交割通知,所有提及給經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信現在都包括給經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的修訂信函,所有提及供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司使用的致客户信而其他被提名人現在包括修改後的信函供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用的客户以及所有提及異議通知的內容現在都包括經修訂的異議通知。

(10) 在其中增加以下段落:

“2023年6月27日,Nano發佈了一份新聞稿,宣佈:(i)將要約期延長至紐約時間2023年7月24日下午5點,除非進一步延長或提前終止,以促進CFIUS的持續審查,並允許完成Hart-Scott-Rodino法案下的監管審查程序;(ii)對要約的修訂,使Nano現在提議在25點之前收購 Nano 不擁有的 Stratasys 已發行股份中的 ,266,458 股,約佔已發行的 Stratasys 股票的 36.9%,因此我們將擁有要約完成後,Stratasys已發行股份的比例不超過51%,但必須擁有至少21,838,853股Stratasys股票,約佔Stratasys已發行股票的31.9%,在任何情況下,都不得少於3,427,606股Stratasys股票,佔Stratasys已發行股票的5%,不包括Nano Stratasys股票,截至到期日;以及 (iii) 將每股 Stratasys 股票的要約價格提高到 20.05 美元,以現金形式向賣方提供,減去任何必需的預扣税,且不含任何必需的預扣税興趣。”

(11) 將原始購買要約封面第一段的第二句全部刪除,代之以以下句子:

“根據Stratasys於2023年5月30日提交的附表14D-9,截至2023年5月24日,Stratasys已發行68,552,104股Stratasys股票,其中58,856,989股Stratasys股票尚未由Nano擁有,約為85.9%。”

(12) 將以下披露內容添加為原始收購要約第 1 節的最後一段,標題為 “要約背景;與 Stratasys 的聯繫”:

“2023年6月27日,我們發佈了一份新聞稿,宣佈:(i)將要約期延長至紐約時間2023年7月24日下午5點,除非進一步延長或更早終止,以允許CFIUS完成監管審查程序並根據Hart-Scott-Rodino法案;(ii)對要約的修訂,使Nano現在提議購買25,266,44美元 Nano不擁有的已發行Stratasys股票中有58股,約佔Stratasys已發行股票的36.9%,因此我們將擁有最多且不超過51%的股份要約完成後已發行的 Stratasys 股票,但要約完成後至少持有 21,838,853 股 Stratasys 股票,約佔已發行的 Stratasys 股份的 31.9%,在任何情況下均不少於 3,427,606 股 Stratasys 股票,佔已發行的 Stratasys 股份的 5%

2

截至到期日,股票在要約中投標,不包括Nano持有的Stratasys股票;以及(iii)將要約價格提高到每股Stratasys股票20.05美元,以現金向賣方提供,減去任何必需的預扣税且不含利息。”

(13) 修改並重申原始購買要約第 31 頁的以下段落:

“上述條件完全是為了Nano的利益,無論在何種情況下產生任何此類條件,我們都可以主張,前提是這些條件不是完全由Nano任何成員的任何作為或不作為造成的,而且,就上文 (d) 條而言,在適用法律的前提下,我們可以隨時全部或部分免除全部或部分豁免,直到到期日(可能延長,但前提是適用法律),在每種情況下,都是在行使我們的合理判斷時進行的。”

內容如下:

“上述條件完全是為了Nano的利益,無論在何種情況下產生任何此類條件,我們都可以主張,前提是這些條件不是由Nano任何成員的任何作為或不作為造成的,而且,就上文 (d) 條而言,在適用法律的前提下,我們可以隨時全部或部分免除全部或部分豁免,直到到期日(可能延長,但適用)法律),在每種情況下,都是根據我們的唯一判斷。”

此外,收購要約、相關的送文函、保證交割通知表格、致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信、致客户供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用的信以及異議通知中的信息,其副本先前已作為附錄 (a) (1) (A)、(a) (a) (1) (B)、(a) (1) (C)、(a) (1) (D)、(a) (1) (E) 和 (a) (1) (F) 分別由提交的補編進行修訂和/或補充隨函附錄 (a) (1) (I),作為附錄 (a) (1) (J) 提交的相關經修訂的送文函,作為附錄 (a) (1) (J) 提交的經修訂的保證交貨通知形式,作為附錄 (a) (1) (K) 提交,現作為附錄 (a) (1) (L) 提交的經修訂的致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信,現作為附錄 (a) (1) (L) 提交供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用,作為附錄 (a) (1) (M) 隨函提交的經修訂的異議通知,作為附錄 (a) (1) (N) 提交,現已納入此處以供參考。

項目 12。展品。

特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充,增加了以下證物:

不。

 

描述

(a) (1) (I)

 

2023 年 6 月 27 日的《購買要約補充》。

(a) (1) (J)

 

修改後的送文函。

(a) (1) (K)

 

經修訂的保證交貨通知表格。

(a) (1) (L)

 

經修訂的致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信。

(a) (1) (M)

 

經修訂的致客户信函,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。

(a) (1) (N)

 

經修訂的異議通知。

(a) (5) (S)

 

Nano於6月發佈的新聞稿 27, 2023.

(a) (5) (T)

 

由Nano推出的特別要約信息網站,於2023年6月27日修訂。

(a) (5) (U)

 

數字廣告活動,由Nano繼續,於6月舉行 27, 2023.

3

簽名

經過適當詢問,在下列簽署人所知和所信的情況下,下列簽署人保證本聲明中提供的信息真實、完整和正確。

 

納米維度有限公司

   

來自:

 

/s/ Yael Sandler

   

姓名:

 

耶爾·桑德勒

   

標題:

 

首席財務官

日期:2023 年 6 月 27 日

4

展覽索引

不。

 

描述

(a) (1) (A) *

 

購買要約日期為2023年5月25日。

(a) (1) (B) *

 

送文函。

(a) (1) (C) *

 

保證交貨通知格式。

(a) (1) (D) *

 

致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信。

(a) (1) (E) *

 

致客户的信函,供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。

(a) (1) (F) *

 

異議通知。

(a) (1) (G) ***

 

申報表(“以以色列所得税為目的的身份聲明”)。

(a) (1) (H) *

 

摘要廣告於 2023 年 5 月 25 日在《紐約時報》上發佈。

(a) (1) (I) **

 

2023 年 6 月 27 日的《購買要約補充》。

(a) (1) (J) **

 

修改後的送文函。

(a) (1) (K) **

 

經修訂的保證交貨通知表格。

(1)(1)(L)**

 

經修訂的致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信。

(a) (1) (M) **

 

經修訂的致客户信函,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。

(a) (1) (N) **

 

經修訂的異議通知。

(a) (5) (A) *

 

Nano 於 2023 年 5 月 25 日發佈的新聞稿。

(a) (5) (B) *

 

Nano 於 2023 年 5 月 25 日發佈的投資者演講。

(a) (5) (C) *

 

Nano 於 2023 年 5 月 30 日發佈的新聞稿。

(a) (5) (D) *

 

Nano 於 2023 年 5 月 30 日發佈的投資者演講。

(a) (5) (E) *

 

Nano 於 2023 年 5 月 30 日舉行的電話會議的記錄。

(a) (5) (F) *

 

Nano 於 2023 年 6 月 8 日發佈的新聞稿。

(a) (5) (G) *

 

Nano 於 2023 年 6 月 8 日發佈的投資者演講。

(a) (5) (H) *

 

Nano 於 2023 年 6 月 8 日向某些 Stratasys 股東發送的電子郵件表格。

(a) (5) (I) *

 

由Nano推出的特別要約信息網站,於2023年6月15日修訂。

(a) (5) (J) *

 

Nano 於 2023 年 6 月 13 日發佈的新聞稿。

(a) (5) (K) *

 

Nano 於 2023 年 6 月 13 日向某些 Stratasys 股東發送的電子郵件表格。

(a) (5) (L) *

 

由 Nano 於 2023 年 6 月 13 日發起的數字廣告活動。

(a) (5) (M) *

 

2023 年 6 月 14 日,由 Nano 繼續開展的數字廣告活動。

(a) (5) (N) *

 

Nano 於 2023 年 6 月 15 日發佈的新聞稿。

(a) (5) (O) *

 

Nano於2023年6月15日發佈的致Stratasys股東的視頻留言記錄。

(a) (5) (P) *

 

Nano 於 2023 年 6 月 21 日發佈的新聞稿。

(a) (5) (Q) *

 

特別要約信息網站,常見問題頁面,由Nano推出,於2023年6月21日修訂。

(a) (5) (R) *

 

2023年6月21日,Nano繼續開展數字廣告活動。

(a) (5) (S) **

 

Nano於6月發佈的新聞稿 27, 2023.

(a) (5) (T) **

 

由Nano推出的特別要約信息網站,於2023年6月27日修訂。

(a) (5) (U) **

 

數字廣告活動,由Nano繼續,於6月舉行 27, 2023.

(b) — (h)

 

不適用。

107*

 

申請費表。

____________

* 先前已提交。

** 隨函提交。

*** 將通過修正案提交。

5