彭比納管道公司宣佈發行5億美元的公開發行票據

艾伯塔省卡爾加里--(美國商業資訊)--2023年6月20日--彭比納管道公司（“彭比納” 或 “公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：PPL；紐約證券交易所代碼：PBA）今天宣佈，它已同意發行本金總額為5億美元的優先無抵押 中期票據（“發行”）。本次發行將分三批進行，包括本金3億美元的優先無抵押中期票據，第19系列（“19系列票據”）的固定票面為每年 5.72％，每半年支付一次，將於2026年6月22日到期；1億美元的本金將通過重開公司的優先無抵押中期票據系列5（“系列5票據”）發行，其固定票面為固定票據每年 利息為 3.54%，每半年支付一次，2025年2月3日到期；1億美元的本金將通過以下方式發行重開公司第6系列優先無抵押中期票據（“系列6票據”）， 固定票面年息為4.24％，每半年支付一次，將於2027年6月15日到期。

本次發行預計將於2023年6月22日結束，淨收益將用於償還公司在15億美元無抵押循環信貸額度下的債務，以及一般公司用途。

19系列票據以及重新開放的5系列票據和6系列票據是根據彭比納2021年11月29日的簡短基本架招股説明書通過交易商集團發行的，並輔之以2023年6月20日的相關定價 補充文件。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售要約或要約購買票據。發行的票據尚未得到任何監管機構的批准或拒絕。這些票據還沒有 ，也不會根據經修訂的1933年《美國證券法》或任何州證券法進行註冊，也不得在美國境內發行或出售。

關於 Pembina

Pembina Pipeline Corporation是一家領先的能源運輸和中游服務提供商，為北美能源行業服務了超過65年。彭比納擁有由碳氫化合物液體和天然氣管道 管道、天然氣收集和加工設施、石油和天然氣液體基礎設施和物流服務組成的綜合網絡，以及不斷增長的出口碼頭業務。通過我們的綜合價值鏈，我們尋求提供安全可靠的 基礎設施解決方案，連接世界各地的能源生產者和消費者，支持更可持續的未來，並使我們的客户、投資者、員工和社區受益。欲瞭解更多信息，請訪問 www.pembina.com。

彭比納的目的：我們提供非凡的能源解決方案，讓世界蓬勃發展。

Pembina分為三個部門：管道部、設施部和營銷與新風險投資部。

彭比納的普通股分別以PPL和PBA的名義在多倫多和紐約證券交易所交易。欲瞭解更多信息，請訪問 www.pembina.com。

前瞻性信息和陳述

本新聞稿包含適用證券立法 “安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述和信息（統稱為 “前瞻性陳述”），這些陳述和信息基於 彭比納根據其經驗和對歷史趨勢的看法得出的當前預期、估計、預測和假設。在某些情況下，前瞻性陳述可以用 “期望”、 “打算”、“將”、“將” 等術語以及暗示未來事件或未來表現的類似表達方式來識別。

特別是，本新聞稿包含與本次發行有關的前瞻性陳述，包括本次發行的預期截止日期和本次發行淨收益的使用。這些前瞻性陳述 基於彭比納截至本新聞稿發佈之日對此做出的某些假設，包括：石油和天然氣行業的勘探和開發活動水平以及此類活動的地理區域； 存在有利的市場條件；彭比納運營的成功；現行大宗商品價格、利率、碳價格、税率和匯率；彭比納維持當前信用評級的能力；可用資金 為未來的資本需求提供資金與現有資產和項目有關；未來的運營成本；巖土工程和完整性成本；可以根據必要的 條款及時獲得所有必要的監管和環境批准；現行監管、税收和環境法律法規；維持營業利潤率；以及彭比納截至2022年12月31日止年度的年度 信息表（“AIF”）中詳述的與彭比納前瞻性陳述有關的某些其他假設截至12月的年度管理層的討論與分析2022 年 3 月 31 日（“年度MD&A”）分別於 2023 年 2 月 23 日向 SEDAR 提交，在 Pembina 的 管理層截至2023年3月31日的三個月討論與分析（“臨時MD&A”）中，該文件於 2023 年 5 月 4 日在 SEDAR 上提交，不時出現在彭比納的公開披露文件中 www.sedar.com, www.sec.gov並通過 Pembina 的網站，網址為 www.pembina.com.

這些前瞻性陳述不能保證未來的業績，並受許多已知和未知的風險和不確定性的影響，包括但不限於：監管環境和決策以及土著 和土地所有者的諮詢要求；競爭實體和定價的影響；依賴第三方成功運營和維護某些資產；石油和天然氣生產 行業的實力和運營以及相關大宗商品價格；交易對手的表現不佳或違約彭比納或其一家或多家附屬公司就其業務簽訂的協議；政府或監管機構的行動； 彭比納為未來開發項目收購或開發必要基礎設施的能力；經營業績的波動；加拿大、北美和全球不利的總體經濟和市場狀況； 獲得各種債務和股權資本來源的能力；信用評級的變化；交易對手信用風險；以及某些其他風險和不確定性詳述在 AIF、年度管理與分析、臨時管理與分析中，不時在 Pembina 的公開披露文件中，可在 www.sedar.com、www.sec.gov 和 Pembina 的網站 www.pembina.com 上查閲。此外，如果 完成發行的條件在預期的時間表上或根本沒有得到滿足，則本次發行的完成可能無法完成或可能被推遲。因此，根據目前提議的條款，本次發行有可能無法在預期時間內完成，或者根本無法完成。如果彭比納董事會認為將所得款項用於其他目的符合彭比納的最大利益，並且無法保證 如何或何時使用此類收益，則彭比納發行淨收益的預期用途 可能會發生變化。

因此，提醒讀者，事件或情況可能會導致結果與預測、預測或預測的結果存在重大差異。上述陳述明確限定了此類前瞻性陳述。 除非適用法律要求，否則彭比納不承擔任何義務公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述或信息。