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德克薩斯州奧斯汀，2023年6月26日 /PRNewswire/ — Flex Ltd.（納斯達克股票代碼：FLEX）今天宣佈，其子公司Nextracker Inc.（“Nextracker”）已啟動承銷發行Nextracker發行的14,210,511股Nextracker的A類普通股（“普通股”）和Nextracker某些股東發行的2,289,489股普通股。本次發行的承銷商還有30天的選擇權，可以從Nextracker和此類出售的股東那裏額外購買多達165萬股普通股。2023年6月23日，納斯達克全球精選市場Nextracker普通股最新公佈的銷售價格為每股38.63美元。本次發行受市場條件的約束，無法保證發行是否或何時完成，也無法保證發行的實際規模或條款。

Nextracker預計將使用Nextracker發行14,210,511股普通股所得的所有淨收益從我們的間接全資子公司Yuma, Inc. 和全球另類資產管理公司TPG的子公司TPG Rise Flash, L.P. 購買14,210,511股Nextracker LLC普通股。Nextracker不會從出售出售股東的股票中獲得任何收益。

摩根大通、美國銀行證券、巴克萊銀行和花旗集團擔任本次發行的聯合首席賬面管理人。Truist Securities、滙豐銀行、法國巴黎銀行、瑞穗銀行、KeyBanc Capital Markets和豐業銀行擔任本次發行的聯合賬面管理人。三井住友銀行日興、BTIG、聯合信貸銀行資本市場、Roth Capital Partners和PJT Partners將擔任此次發行的聯席經理。

此次發行將僅通過招股説明書進行。初步招股説明書的副本（如果有）可從美國證券交易委員會（“SEC”）獲得，網址為 www.sec.gov；以及摩根大通證券有限責任公司，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，電話 (866) 803-9204 或發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；美國銀行證券，夏洛特北特賴恩街 201 號 NC1-022-02-25，北卡羅來納州 28255-0001，收件人：招股説明書部，發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；巴克萊資本公司，c/o Broadridge Financial Solutions，長島 1155紐約州埃奇伍德大道11717，致電 (888) 603-5847，或發送電子郵件至 barclaysprospectus@broadridge.com；花旗集團，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，致電 (800) 831-9146。

與這些證券有關的註冊聲明已向美國證券交易委員會提交，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售普通股，也不得接受購買任何普通股的提議。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區根據任何此類州或司法管轄區的證券法在註冊或獲得資格之前違法的州或司法管轄區出售這些證券。任何要約、招標或要約購買證券，或任何證券銷售都將根據經修訂的1933年《證券法》的註冊要求提出。

Flex (Reg.編號：199002645H）是幫助多元化客户羣設計和製造改善世界的產品的首選製造合作伙伴。通過遍佈 30 個國家的全球員工隊伍的集體力量和負責任的可持續運營，Flex 為不同的行業和終端市場提供技術創新、供應鏈和製造解決方案。

Nextracker是智能、集成的太陽能跟蹤器和軟件解決方案的領先提供商，這些解決方案用於全球公用事業規模和地面安裝的分佈式發電太陽能項目。我們的產品使這些項目中的太陽能電池板能夠跟蹤太陽在天空中的運動並優化電站性能。