附錄 99.2
潮水宣佈發行2.5億美元優先無抵押債券的定價
德克薩斯州休斯頓,2023年6月23日——Tidewater Inc.(紐約證券交易所代碼:TDW)(“Tidewater” 或 “公司”)今天宣佈,該公司已敲定在北歐債券市場發行2.5億美元優先無抵押債券的條款。這些債券將於2028年7月到期,年利率為10.375%。根據2023年3月7日宣佈,發行債券的淨收益將用於為公司收購價格的一部分融資,用於從Solstad Oshore ASA收購37艘平臺補給船,以及其他一般公司用途。公司將申請這些債券在Nordic ABM上市。
這些債券是根據美國證券法在美國私下發行的,並根據1933年《證券法》的S條在美國境外出售。
這些債券過去和將來都不會根據1933年《證券法》或任何州證券法進行註冊,如果沒有註冊或不受1933年《證券法》和適用的州法律的註冊要求的適用豁免,則不得在美國發行或出售。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買債券或任何其他證券的要約,也不構成任何此類要約、招攬或出售屬於非法的州或司法管轄區的要約、招標或出售。本新聞稿是根據1933年《證券法》第135c條發佈的。
關於 Tidewater
Tidewater擁有並運營業內最大的海上支援船隊之一,在支持全球海上能源勘探、生產、發電和海上風電活動方面擁有超過65年的經驗。要了解更多信息,請訪問 www.tdw.com。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款,Tidewater指出,本新聞稿中提出的某些陳述包含前瞻性陳述,反映了我們目前對未來事件和未來財務業績的看法。前瞻性陳述是除歷史事實陳述以外的所有陳述,歷史事實陳述通常可以通過使用 “可能”、“可以”、“潛力”、“期望”、“項目”、“目標”、“預期”、“估計”、“預測”、“相信”、“思考”、“可以”、“繼續”、“打算”、“尋求”、“計劃” 等術語來識別,但不是對未來演出或活動的保證或保證。此類陳述包括但不限於與我們發行時間、規模和完成以及我們對所得款項的預期用途有關的聲明。所有這些前瞻性陳述都存在風險和不確定性,其中許多風險和不確定性是公司無法控制的,我們未來的經營業績可能與此類前瞻性陳述所反映的歷史業績或當前預期存在重大差異。投資者應仔細考慮公司最新的10-K表格、最新的10-Q表格以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件的類似部分中詳細描述的風險因素。該公司的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。除非法律要求,否則公司明確聲明不承擔任何義務或承諾,公開發布對本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映公司預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。本新聞稿發佈之日後歸屬於公司或其代表的前瞻性陳述以及書面和口頭前瞻性陳述完全受本段和公司向美國證券交易委員會提交的其他報告中包含的警示性陳述的限制。
Tidewater Inc.
West Gotcher
財務和投資者關係副總裁
+1.713.470.5285
資料來源:Tidewater Inc.