美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
承保協議
2023 年 6 月 22 日，IGM Biosciences, Inc.（“公司”）與美國銀行證券公司、Jefferies LLC、Stifel、Nicolaus & Company, Incorporated, Incorporated 和 Guggenheim Securities, LLC 簽訂了承銷協議（“承銷協議”），他們是其中提到的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表（“承銷商”），該協議涉及公開發行（“公開發行”）公司1,597,827股普通股，面值每股0.01美元（“有表決權的股份”）和9,000,000股公司無表決權股票普通股，面值每股0.01美元（ “非投票股份”，以及連同有表決權股份的 “承銷股份”）。根據承銷協議的條款，公司還授予承銷商自承銷協議簽訂之日起30天內可行使的期權，以額外購買最多1,589,673股普通股（連同承銷股份，即 “股份”），承銷商於2023年6月23日完全行使了這些期權。所有股份均由公司出售。承銷股票向公眾的發行價格為每股8.00美元。承銷商將根據承銷協議以每股承銷股份7.56美元的價格從公司購買股票。
在扣除承保折扣和佣金以及公司應支付的其他估計發行費用之前，公司從公開發行中獲得的總收益預計約為8,480萬美元。在滿足慣例成交條件的前提下，本次公開發行預計將於2023年6月26日結束，但562.5萬股無表決權股票除外，其結算預計將於2023年7月3日進行。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、保證和契約僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，僅為此類協議的各方謀利，可能受到此類各方商定的限制。
本次公開發行是根據公司在S-3表格（註冊聲明）上的有效註冊聲明進行的 編號 333-268136)（“註冊聲明”）以及相關的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，每起案件均向美國證券交易委員會（“委員會”）提交。
上述對承保協議的描述並不完整，而是參照承保協議對其進行了全面限定。承保協議作為本協議附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 關於股票有效性的意見副本作為附錄5.1提交，並以引用方式納入註冊聲明。
普通股購買協議
2023年6月22日，公司與一家隸屬於Redmile Group, LLC（統稱為 “Redmile”）的基金簽訂了普通股購買協議（“購買協議”）。收購協議規定，在公開發行結束和其他慣例成交條件得到滿足的前提下，Redmile將以每股8.00美元的價格購買2,812,500股無表決權股票（“Redmile股票”），等於公開發行中向公眾發行價格。Redmile股票的發行將以私募方式進行，不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求的約束。
出售Redmile股票給公司帶來的總收益預計為2,250萬美元。Redmile股票的發行預計將於2023年6月26日進行，前提是滿足上述收盤條件。
Redmile隸屬於公司董事之一邁克爾·李，是公司的重要股東。
有關無表決權股份可轉換為有表決權股票的信息，請參閲公司年度報告附錄4.3中提交的證券描述 10-K,於 2023 年 3 月 30 日向委員會提交，該描述以引用方式納入此處。
上述對購買協議的描述並不完整，參照購買協議對其進行了全面限定，該協議作為附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
參見上文第 1.01 項 “普通股購買協議” 標題下的描述，該協議以引用方式納入本第 3.02 項。在不涉及公開發行此類股票的交易中，Redmile股票將依據《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免來發行。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 1.1 | IGM Biosciences, Inc. 與代表之間的承保協議，日期為2023年6月22日 | |
| 5.1 | 威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂的觀點 | |
| 10.1 | IGM Biosciences, Inc. 與 redCo II Master Fund, L.P. 之間的普通股購買協議日期為 2023 年 6 月 22 日 | |
| 23.1 | 威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| IGM BIOSCIENCES, INC. | ||
| 來自： | //Misbah Tahir | |
| Misbah Tahir | ||
| 首席財務官 | ||
日期：2023 年 6 月 23 日