2022-2023 年季度業績——未經審計 | ||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | ||||||||||||||||
收入 | $516 | $536 | $557 | $573 | $584 | |||||||||||||||
淨收入 | 89 | 83 | 72 | 124 | 87 | |||||||||||||||
每股淨收益——攤薄 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.31 | 0.21 | |||||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 394 | 394 | 396 | 406 | 406 | |||||||||||||||
税前利潤 | 158 | 140 | 129 | 155 | 98 | |||||||||||||||
調整後 EBITDA | 178 | 159 | 153 | 182 | 123 | |||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | 123 | 112 | 118 | 153 | 118 | |||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | |||||||||||||||
CoStar Group, Inc. | ||||||||||||||
簡明合併運營報表-未經審計 | ||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | ||||||||||||||
三個月已結束 3月31日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 584,366 | $ | 515,825 | ||||||||||
收入成本 | 119,196 | 95,479 | ||||||||||||
毛利 | 465,170 | 420,346 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||
銷售和營銷(不包括客户羣攤銷) | 226,234 | 143,997 | ||||||||||||
軟件開發 | 66,590 | 54,021 | ||||||||||||
一般和行政 | 89,508 | 77,961 | ||||||||||||
客户羣攤銷 | 10,617 | 16,092 | ||||||||||||
392,949 | 292,071 | |||||||||||||
運營收入 | 72,221 | 128,275 | ||||||||||||
利息收入(支出),淨額 | 43,548 | (7,718) | ||||||||||||
其他收入,淨額 | 581 | 864 | ||||||||||||
所得税前收入 | 116,350 | 121,421 | ||||||||||||
所得税支出 | 29,219 | 32,103 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 87,131 | $ | 89,318 | ||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.22 | $ | 0.23 | ||||||||||
每股淨收益——攤薄 | $ | 0.21 | $ | 0.23 | ||||||||||
加權平均已發行股票——基本 | 404,490 | 392,895 | ||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 406,157 | 394,234 | ||||||||||||
CoStar Group, Inc. | ||||||||||||||
非公認會計準則財務指標對賬——未經審計 | ||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | ||||||||||||||
淨收入與非公認會計準則淨收益的對賬 | ||||||||||||||
三個月已結束 3月31日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 87,131 | $ | 89,318 | ||||||||||
所得税支出 | 29,219 | 32,103 | ||||||||||||
所得税前收入 | 116,350 | 121,421 | ||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 17,681 | 23,190 | ||||||||||||
股票薪酬支出 | 20,045 | 17,847 | ||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | 1,655 | 1,639 | ||||||||||||
重組和相關成本 | 3,422 | — | ||||||||||||
定居點和損傷 | (77) | — | ||||||||||||
其他費用,淨額 | — | 2,036 | ||||||||||||
所得税前的非公認會計準則收入 | 159,076 | 166,133 | ||||||||||||
所得税支出的假定税率 (1) | 26 | % | 26 | % | ||||||||||
假定所得税支出準備金 | (41,360) | (43,195) | ||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 117,716 | $ | 122,938 | ||||||||||
每股淨收益——攤薄 | $ | 0.21 | $ | 0.23 | ||||||||||
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 | $ | 0.29 | $ | 0.31 | ||||||||||
加權平均已發行股票——基本 | 404,490 | 392,895 | ||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 406,157 | 394,234 | ||||||||||||
__________________________ | ||||||||||||||
(1) 假設税率接近我們在適用期間的法定聯邦和州公司税率。 | ||||||||||||||
淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||
三個月已結束 3月31日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 87,131 | $ | 89,318 | ||||||||||
在收入成本中攤銷收購的無形資產 | 7,064 | 7,098 | ||||||||||||
運營費用中收購的無形資產的攤銷 | 10,617 | 16,092 | ||||||||||||
折舊和其他攤銷 | 7,946 | 6,965 | ||||||||||||
利息(收入)支出,淨額 | (43,548) | 7,718 | ||||||||||||
其他收入,淨額 | (581) | (864) | ||||||||||||
所得税支出 | 29,219 | 32,103 | ||||||||||||
税前利潤 | $ | 97,848 | $ | 158,430 | ||||||||||
股票薪酬支出 | 20,045 | 17,847 | ||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | 1,655 | 1,639 | ||||||||||||
重組和相關成本 | 3,422 | — | ||||||||||||
定居點和損傷 | (77) | — | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 122,893 | $ | 177,916 |
CoStar Group, Inc. | ||||||||||||||
簡明合併資產負債表——未經審計 | ||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||
3月31日 2023 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 5,055,646 | $ | 4,967,970 | ||||||||||
應收賬款 | 196,655 | 166,140 | ||||||||||||
減去:信用損失備抵金 | (14,897) | (12,195) | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | 181,758 | 153,945 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 60,232 | 63,952 | ||||||||||||
流動資產總額 | 5,297,636 | 5,185,867 | ||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 9,722 | 9,722 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 330,836 | 321,250 | ||||||||||||
租賃使用權資產 | 76,174 | 80,392 | ||||||||||||
善意 | 2,318,133 | 2,314,759 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 312,420 | 329,306 | ||||||||||||
遞延佣金成本,淨額 | 152,929 | 142,482 | ||||||||||||
存款和其他資產 | 17,057 | 16,687 | ||||||||||||
應收所得税 | 2,005 | 2,005 | ||||||||||||
總資產 | $ | 8,516,912 | $ | 8,402,470 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 31,664 | $ | 28,460 | ||||||||||
應計工資和佣金 | 89,352 | 104,988 | ||||||||||||
應計費用 | 86,669 | 89,113 | ||||||||||||
應繳所得税 | 39,481 | 10,438 | ||||||||||||
租賃負債 | 36,050 | 36,049 | ||||||||||||
遞延收入 | 117,805 | 103,567 | ||||||||||||
流動負債總額 | 401,021 | 372,615 | ||||||||||||
長期債務,淨額 | 989,533 | 989,210 | ||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 73,359 | 76,202 | ||||||||||||
應繳所得税 | 15,295 | 14,001 | ||||||||||||
租賃和其他長期負債 | 72,095 | 80,321 | ||||||||||||
負債總額 | $ | 1,551,303 | $ | 1,532,349 | ||||||||||
股東權益總額 | 6,965,609 | 6,870,121 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 8,516,912 | $ | 8,402,470 |
CoStar Group, Inc. | |||||||||||
簡明合併現金流量表-未經審計 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動: | |||||||||||
淨收入 | $ | 87,131 | $ | 89,318 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 25,627 | 32,190 | |||||||||
遞延佣金成本的攤銷 | 21,889 | 17,583 | |||||||||
優先票據折扣和發行成本的攤銷 | 597 | 588 | |||||||||
非現金租賃費用 | 6,769 | 7,537 | |||||||||
股票薪酬支出 | 20,045 | 17,847 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | (2,907) | (10,211) | |||||||||
信用損失費用 | 4,683 | 3,321 | |||||||||
其他經營活動,淨額 | 277 | (30) | |||||||||
扣除收購後的運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | (32,157) | (13,724) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (5,735) | (385) | |||||||||
遞延佣金 | (32,281) | (25,829) | |||||||||
應付賬款和其他負債 | (13,731) | (32,581) | |||||||||
租賃負債 | (10,006) | (7,822) | |||||||||
應繳所得税,淨額 | 39,609 | 41,154 | |||||||||
遞延收入 | 13,797 | 12,417 | |||||||||
其他資產 | (391) | (666) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 123,216 | 130,707 | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
收購裏士滿資產 | (15,713) | — | |||||||||
購買不動產、設備和其他資產 | (3,917) | (12,401) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (19,630) | (12,401) | |||||||||
籌資活動: | |||||||||||
回購限制性股票以履行預扣税義務 | (21,631) | (19,459) | |||||||||
行使股票期權和員工股票購買計劃的收益 | 5,731 | 3,705 | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (15,900) | (15,754) | |||||||||
外幣匯率對現金和現金等價物的影響 | (10) | (581) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增長 | 87,676 | 101,971 | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 4,967,970 | 3,827,126 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 5,055,646 | $ | 3,929,097 |
CoStar Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類收入-未經審計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | 國際 | 總計 | 北美 | 國際 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CoStar | $ | 215,813 | $9,200 | $ | 225,013 | $ | 189,104 | $ | 9,545 | $ | 198,649 | ||||||||||||||||||||||||
信息服務 | 32,100 | 9,529 | 41,629 | 30,271 | 6,944 | 37,215 | |||||||||||||||||||||||||||||
多家庭 | 210,697 | — | 210,697 | 175,477 | — | 175,477 | |||||||||||||||||||||||||||||
LoopNet | 61,179 | 2,058 | 63,237 | 52,688 | 1,759 | 54,447 | |||||||||||||||||||||||||||||
住宅 | 13,153 | — | 13,153 | 18,060 | — | 18,060 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他市場 | 30,637 | — | 30,637 | 31,977 | — | 31,977 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 563,579 | $ | 20,787 | $ | 584,366 | $ | 497,577 | $ | 18,248 | $ | 515,825 | |||||||||||||||||||||||
CoStar Group, Inc. | |||||||||||
分部業績-未經審計 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
税前利潤 | |||||||||||
北美 | $ | 96,656 | $ | 155,962 | |||||||
國際 | 1,192 | 2,468 | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | $ | 97,848 | $ | 158,430 | |||||||
CoStar Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則財務指標與季度業績的對賬——未經審計 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
淨收入與非公認會計準則淨收益的對賬 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $89.3 | $83.5 | $72.3 | $124.4 | $87.1 | ||||||||||||||||||
所得税支出 | 32.1 | 24.7 | 25.1 | 35.2 | 29.2 | ||||||||||||||||||
所得税前收入 | 121.4 | 108.1 | 97.4 | 159.5 | 116.4 | ||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 23.2 | 22.8 | 36.6 | 20.0 | 17.7 | ||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 21.1 | 20.0 | ||||||||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | ||||||||||||||||||
重組和相關成本 | — | — | 0.2 | 2.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||
定居點和損傷 | — | — | 4.1 | 2.0 | (0.1) | ||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | — | — | ||||||||||||||||||
所得税前的非公認會計準則收入 (1) | 166.1 | 151.6 | 159.6 | 206.7 | 159.1 | ||||||||||||||||||
所得税支出的假定税率 (2) | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | ||||||||||||||||||
假定所得税支出準備金 | (43.2) | (39.4) | (41.5) | (53.8) | (41.4) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 (1) | $122.9 | $112.2 | $118.1 | $153.0 | $117.7 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 | $0.31 | $0.28 | $0.30 | $0.38 | $0.21 | ||||||||||||||||||
加權平均已發行股票——基本 | 392.9 | 393.3 | 394.7 | 404.2 | 404.5 | ||||||||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 394.2 | 394.5 | 396.2 | 406.1 | 406.2 | ||||||||||||||||||
__________________________ | |||||||||||||||||||||||
(1) 由於四捨五入,總數可能不足。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 假設税率接近我們在適用期間的法定聯邦和州公司税率。 | |||||||||||||||||||||||
淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $89.3 | $83.5 | $72.3 | $124.4 | $87.1 | ||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 23.2 | 22.8 | 36.6 | 20.0 | 17.7 | ||||||||||||||||||
折舊和其他攤銷 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||
利息支出(收入),淨額 | 7.7 | 3.4 | (10.7) | (32.6) | (43.5) | ||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 | (0.9) | (1.3) | (1.4) | 0.2 | (0.6) | ||||||||||||||||||
所得税支出 | 32.1 | 24.7 | 25.1 | 35.2 | 29.2 | ||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 (1) | $158.4 | $140.0 | $129.1 | $155.1 | $97.8 | ||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 21.1 | 20.0 | ||||||||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | ||||||||||||||||||
重組和相關成本 | — | — | 0.2 | 2.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||
定居點和損傷 | — | — | 4.1 | 2.0 | (0.1) | ||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $177.9 | $158.6 | $152.7 | $182.3 | $122.9 | ||||||||||||||||||
__________________________ | |||||||||||||||||||||||
(1) 由於四捨五入,總數可能不足。 |
CoStar Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||
前瞻性指導的協調——未經審計 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
前瞻性指引、淨收益與非公認會計準則淨收益的對賬 | |||||||||||||||||||||||
制導範圍 | 制導範圍 | ||||||||||||||||||||||
在這三個月裏 | 在年底時 | ||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日結束 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 90,000 | $ | 93,000 | $ | 372,000 | $ | 384,000 | |||||||||||||||
所得税支出 | 31,000 | 33,000 | 130,000 | 133,000 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 121,000 | 126,000 | 502,000 | 517,000 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 17,000 | 17,000 | 69,000 | 69,000 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 23,000 | 23,000 | 92,000 | 92,000 | |||||||||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | — | — | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||
重組和相關成本 | — | — | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||
所得税前的非公認會計準則收入 | 161,000 | 166,000 | 668,000 | 683,000 | |||||||||||||||||||
所得税支出的假定税率 (1) | 26 | % | 26 | % | 26 | % | 26 | % | |||||||||||||||
假定所得税支出準備金 | (41,900) | (43,200) | (173,700) | (177,600) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 119,100 | $ | 122,800 | $ | 494,300 | $ | 505,400 | |||||||||||||||
每股淨收益——攤薄 | $ | 0.22 | $ | 0.23 | $ | 0.91 | $ | 0.94 | |||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 | $ | 0.29 | $ | 0.30 | $ | 1.21 | $ | 1.24 | |||||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 406,700 | 406,700 | 406,900 | 406,900 | |||||||||||||||||||
__________________________ | |||||||||||||||||||||||
(1) 假設税率接近我們在適用期間的法定聯邦和州公司税率。 | |||||||||||||||||||||||
前瞻性指引、淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | |||||||||||||||||||||||
制導範圍 | 制導範圍 | ||||||||||||||||||||||
在這三個月裏 | 在年底時 | ||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日結束 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 90,000 | $ | 93,000 | $ | 372,000 | $ | 384,000 | |||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 17,000 | 17,000 | 69,000 | 69,000 | |||||||||||||||||||
折舊和其他攤銷 | 8,000 | 8,000 | 34,000 | 34,000 | |||||||||||||||||||
淨利息收入 | (51,000) | (51,000) | (196,000) | (196,000) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | — | — | (1,000) | (1,000) | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 31,000 | 33,000 | 130,000 | 133,000 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 23,000 | 23,000 | 92,000 | 92,000 | |||||||||||||||||||
與收購和整合相關的成本 | — | — | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||
重組和相關成本 | — | — | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 118,000 | $ | 123,000 | $ | 505,000 | $ | 520,000 |