田納西州納什維爾(2023年6月22日)-萊曼酒店地產有限公司(紐約證券交易所股票代碼：RHP)(本公司)今天宣佈，其子公司RHP Hotel Properties，LP(“運營合夥企業”)和RHP Finance Corporation(連同運營合夥企業，“發行人”)已完成了 先前宣佈的4億美元的私募，本金總額為7.250,2028年到期的優先債券(“債券”)。債券為發行人的優先無抵押債務，並由本公司及本公司及營運合夥的附屬公司擔保，為營運合夥的現有信貸安排、2027年到期的4.750%優先無抵押票據及2029年到期的4.50%優先無抵押票據提供擔保。在扣除最初購買者的折扣和佣金以及估計發售開支後，出售債券的總收益淨額預計約為3.93億元。

經營合夥企業擬於解除託管後，使用發售所得款項淨額及承銷登記公開發售4,427,500股普通股所得款項淨額，公開發行價為每股93.25美元(“普通股發售”)，連同手頭現金，以約8億美元的收購價，從Breit JWM San Antonio LP及Breit JWM San Antonio TRS LLC(統稱，“山村收購”)和支付相關費用和開支。此次發行的總收益將存入托管賬户，並將在Hill Country收購完成後釋放。如果Hill Country收購未完成，債券將按照 特別強制性贖回，贖回價格相當於債券發行價的100%，另加截至(但不包括)特別強制性贖回日的應計未付利息(如有)。要約的完成不以Hill Country收購完成為條件，如果完成，將在完成之前完成。

根據一九三三年證券法(經修訂)(“證券法”)(“證券法”)第144A條第(Br)條的規定，債券只提供予合理地相信為合資格機構買家的人士，以及依據證券法下的S規例向美國以外的若干非美國人士發售。票據不是根據證券法註冊的，如果沒有註冊或獲得證券法註冊要求的適用豁免，不得在美國發行或銷售。

本新聞稿既不是出售要約，也不是徵求購買任何證券的要約，在任何司法管轄區也不存在此類要約、招攬或出售將是非法的 。

萊曼酒店地產公司簡介

萊曼酒店地產公司(紐約證券交易所代碼：RHP)是一家領先的住宿和酒店房地產投資信託基金，專門從事高端會議中心度假村和領先的娛樂體驗。RHP的核心資產蓋洛德·奧普里蘭度假村和會議中心、蓋洛德棕櫚樹度假村和會議中心、蓋洛德德克薩斯度假村和會議中心、蓋洛德國家度假村和會議中心以及蓋洛德落基山脈度假村和會議中心是美國十大非博彩會議中心酒店中的五家。我們的酒店部門由這些以蓋洛德酒店品牌運營的會議中心度假村和兩家相鄰的附屬酒店組成，這兩家酒店由萬豪國際管理，在全國頂級會議和休閒目的地總共有10,412間客房和超過280萬平方英尺的室內和室外會議空間。RHP還擁有Opry Entertainment Group(OEG)70%的控股權，Opry Entertainment Group(OEG)由擁有越來越多標誌性和新興鄉村音樂品牌的實體組成，其中包括Grand Ole Opry、Ryman禮堂、WSM 650 AM、Ole Red和Circle，後者是OEG與Gray TV、納什維爾地區景點和BLOCK 21的合資企業，後者是一家集娛樂、住宿、辦公和零售為一體的綜合體，包括位於得克薩斯州奧斯汀市中心的W奧斯汀酒店和位於穆迪劇院的ACL Live。RHP將OEG作為其在應税REIT子公司中的娛樂部門運營，其 業績綜合在公司的財務業績中。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含有關公司對未來事件結果的信念和預期的陳述，這些陳述均為前瞻性陳述，如1995年私人證券訴訟改革法所界定。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關這一事實來識別這些陳述。這些陳述的例子包括但不限於，有關Hill Country尚未完成的收購以及公司打算使用普通股發行和發行票據所得資金淨額的陳述。這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與所作的陳述大相徑庭。這些風險和不確定性與Hill Country尚未完成的收購相關，包括但不限於可能推遲Hill Country收購的完成或導致Hill Country收購的交易協議終止的任何事件、變化或其他 情況的發生；以及未能完成Hill Country收購對公司的不利影響。其他可能導致結果不同的因素在公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中有所描述，包括公司截至2022年12月31日的財政年度10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告以及隨後提交的文件中描述的風險因素以及其他風險和不確定因素，包括2023年6月5日提交的當前8-K表格報告。除法律另有規定外，公司不承擔 任何義務公開發布對其前瞻性陳述的任何修訂，以反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或意外事件的發生。