美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

安排到

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明
1934 年《證券交易法》的

肯西納什公司
（標的公司名稱（發行人））

KONINKLIJKE DSM N.V.
生物醫學收購公司
（申報人（要約人）姓名）

普通股，每股面值0.001美元
（證券類別的標題）

490057106
（CUSIP 證券類別編號）

休·C·威爾士
總統
DSM 北美
水景大道 45
新澤西州帕西帕尼 07054
(973) 257-8300
（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

複製到：
William A. Groll
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
自由廣場一號
紐約，紐約 10006
(212) 225-2000

申請費的計算

*

根據經修訂的 1934 年《證券交易法》第 0-11 (d) 條，估計 僅用於計算申請費 （”《交易法》“)。交易估值是根據（a）肯西納什公司的（a）10,438,287股普通股，每股面值0.001美元， 計算得出的（”股份“)，本次要約中可能收購的估計最大股票數量（包括 (i) 截至2012年4月30日已發行和流通的8,699,431股股票，(ii) 行使未償還期權後可發行的1,696,387股股票和 (iii) 根據未償還的限制性股票獎勵可發行的42,469股 ）乘以 (b) 每股38.50美元的要約價分享。

**

根據經修訂的1934年《證券交易法》第0-11條和2011年9月29日發佈的2012年 財年費率諮詢 #3 計算的 申請費，將交易價值乘以0.0001146。

o 如果按照規則 0-11 (a) (2) 的規定抵消了任何部分費用，請勾選複選框，並確定先前支付 抵消費用的申報。通過註冊聲明編號、表格或附表及其提交日期來標識先前的申報。

o 如果申報僅涉及要約開始之前發出的初步通信，請勾選複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

第三方要約受規則 14d-1 的約束。

o 受第 13e-4 條約束的發行人要約。

o 受規則 13e-3 約束的私有化交易。

o 根據第 13d-2 條對附表 13D 進行修訂。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框： o

附表 TO 中的這份 要約聲明（這個”附表 TO”）涉及特拉華州的一家公司（“買方”）和在荷蘭註冊的公司（“DSM”）的間接 全資子公司生物醫學收購公司提出的購買面值0.001美元的普通股 股票所有已發行股票的要約（ “要約”），包括相關的A系列初級參與優先股購買權（特拉華州的一家公司Kensey Nash Corporation（“Kensey Nash”）的 “股票”，每股價格為38.50美元，以現金計入賣方，不含利息在此減去任何 所需的預扣税，但須符合 2012 年 5 月 21 日的購買要約（“ 購買要約”）中規定的條款和條件，該要約作為附錄 (a) (1) (A) 附於本附表 TO 並作為附錄 (a) (1) 存檔的相關送文函中規定的條款和條件 (B)，連同其任何修正或補充，共同構成 “要約”。

第 1 項。 條款表摘要。

購買要約中標題為 “條款摘要” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

第 2 項。 標的公司信息。

(a) 本附表TO所涉及的標的公司和證券發行人的 名稱是特拉華州的一家公司肯西·納什公司。Kensey Nash 的主要行政辦公室位於賓夕法尼亞州埃克斯頓賓夕法尼亞大道 735 號 19341。肯西·納什在這樣的地址上的電話號碼是 (484) 713-2100。

(b) 本 附表TO涉及肯西·納什的已發行普通股，面值每股0.001美元。根據肯西·納什的數據，截至2012年5月17日 ，共有（i）8,720,449股已發行和流通股票，（ii）購買1,673,969股股票的未償期權，（iii）42,469股的未償限制性股票獎勵 。

(c) 收購要約第6節 “股票價格範圍；股息” 中規定的 信息以引用方式納入此處。

第 3 項。 申報人的身份和背景。

本附表 TO 由買方和 DSM 提交。購買要約和購買要約附表A中第9節 “有關買方和DSM的某些 信息” 中規定的信息以引用方式納入此處。

第 4 項。 交易條款。

購買要約中列出的信息以引用方式納入此處。

第 5 項。 過去的聯繫方式、交易、談判和協議。

收購要約中標題為 “條款摘要” 和 “簡介” 的部分以及 第 9、10 和 11 節 “有關買方和 DSM 的某些信息”、“要約背景；與 Kensey Nash 的聯繫方式” 和 “Kensey Nash 的要約和計劃的目的； 合併協議和其他協議” 中列出的信息以引用方式納入此處。

第 6 項。 交易的目的和計劃或提案。

收購要約中標題為 “條款摘要” 和 “簡介” 的部分以及 第 6、7 和 11 節 “股票價格區間；分紅”、“要約對股票市場的可能影響；納斯達克上市；交易法案註冊和保證金” 中列出的信息

2

收購要約的法規” 和 “Kensey Nash 要約和計劃的目的；合併協議和其他協議” 以引用方式納入此處。

第 7 項。 資金來源和金額或其他對價。

購買要約第 12 節 “資金來源和金額” 中規定的信息以引用方式納入此處 。

第 8 項。 標的公司證券的權益。

本收購要約第9和11節 “有關買方和帝斯曼的某些信息” 和 “ Kensey Nash 要約和計劃的目的；合併協議和其他協議” 中規定的信息以引用方式納入此處。

第 9 項。 保留、僱用、補償或使用的人員/資產。

收購要約中標題為 “簡介” 的部分以及第 10、11 和 16 節 “要約背景；與 Kensey Nash 的聯繫”、“Kensey Nash 要約和計劃的目的；合併協議和其他協議” 以及 收購要約的 “費用和開支” 中列出的信息以引用方式納入此處。

第 10 項。 財務報表。

不適用。

第 11 項。 附加信息。

(a) (1) 收購要約第9、10和11節 “有關買方和帝斯曼的某些信息”、“ ” 要約背景；與 Kensey Nash 的聯繫方式” 和 “Kensey Nash 的要約和計劃；合併協議和其他協議” 中規定的信息由 引用納入此處。

(a) (2)、 (3) 第 11、13 和 15 節 “Kensey Nash 要約的目的和計劃；合併協議和其他協議”、“ ” 收購要約的條件” 和 “某些法律事項” 中規定的信息以引用方式納入此處。

(a) (4) 本收購要約第7、12和15節 “要約對股票市場的可能影響；納斯達克上市；交易法註冊和 保證金規定”、“資金來源和金額” 以及 “某些法律事項” 中規定的信息以引用方式納入此處。

(a) (5) 購買要約第15節 “某些法律事項” 中規定的信息以引用方式納入此處。

(b) 購買要約中提出的 信息以引用方式納入此處。

第 12 項。 展品。

3

項目 13。 附表 13E-3 所要求的信息。

不適用。

4

簽名

經過適當詢問，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實的， 完整和正確。

日期： 2012 年 5 月 21 日

5

展覽索引

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快速鏈接

第 1 項。條款表摘要。
第 2 項。標的公司信息。
第 3 項。申報人的身份和背景。
第 4 項。交易條款。
第 5 項。過去的聯繫方式、交易、談判和協議。
第 6 項。交易的目的和計劃或提案。
第 7 項。資金來源和金額或其他對價。
第 8 項。標的公司證券的權益。
第 9 項。保留、僱用、補償或使用的人員/資產。
第 10 項。財務報表。
第 11 項。附加信息。
第 12 項。展品。
第 13 項。附表 13E-3 所要求的信息。