8-K
株式會社 AZEK假的000178275400017827542023-05-162023-05-16

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期): 2023年5月16日

 

 

AZEK 公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

 

 

特拉華   001-39322   90-1017663

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(國税局僱主

證件號)

 

富爾頓街 W 1330 號, 350 套房

芝加哥, 伊利諾伊

  60607
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

(877)275-2935

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))

 

根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題

 

交易
符號

 

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

A 類普通股,面值每股 0.001 美元   AZEK   紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是《證券法》(17 CFR 230.405)第405條或《交易法》(17 CFR)第12b-2條所定義的新興成長型公司 240.12b-2).

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 


項目 8.01。

其他活動。

2023 年 5 月 16 日,AZEK Company Inc.(“公司”)與附表二中提到的賣出股東(統稱 “賣出股東”)和美國銀行證券公司(“承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”),涉及賣出股東共發行公司類別的16,100,000股股票(“證券”)面值每股0.001美元的普通股(“普通股”)(根據承銷商的30天額外購買期權,包括最多2100,000股)根據承銷協議購買普通股),每股價格為24.36美元(“發行”)。2023 年 5 月 19 日,本次發行(不包括承銷商有權選擇從賣出股東那裏購買的額外股份)完成。公司沒有在發行中出售任何普通股,也沒有從本次發行中獲得任何收益。

關於此次發行,根據承銷協議,公司同意從承銷商處購買出售股東向承銷商出售的1,477,832股普通股,每股價格等於承銷商向賣出股東支付的價格,總收購價約為3,600萬美元(“股票回購”)。股票回購是根據公司現有的4億美元股票回購計劃進行的,由公司從現有手頭現金中提供資金。2023 年 5 月 19 日,股票回購完成。

本次發行是根據2023年5月16日於2023年5月16日發佈的招股説明書補充文件進行的,該補充文件包含在公司在S-3表格上的註冊聲明中(File) 第 333-271968),它於 2023 年 5 月 16 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,並在提交時生效(“註冊聲明”)。

承保協議的副本作為附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。參照此類附錄,對上述描述進行了全面限定。

關於證券合法性的意見副本作為附錄5.1提交,並以引用方式納入註冊聲明,與納入此類意見有關的同意以引用方式納入註冊聲明並作為附錄23.1提交。

 

項目 9.01。

財務報表和附錄。

(d) 展品。

 

展覽
數字

  

描述

附錄 1.1    AZEK Company Inc.、其附表二中列出的賣出股東和美國銀行證券公司之間的承保協議,日期為2023年5月16日。
附錄 5.1    沙利文和克倫威爾律師事務所的觀點。
附錄 23.1    Sullivan & Cromwell LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。
附錄 104    封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

    AZEK 公司
日期:2023 年 5 月 19 日     來自:  

/s/摩根·沃爾布里奇

      摩根沃爾布里奇
      高級副總裁兼首席法務官