美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 6 月 17 日
康迪科技集團有限公司(章程中規定的註冊人的確切姓名)
(公司註冊國) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主身份證明) |
金華
新能源汽車城
中華人民共和國
郵政編碼
(86-579) 8223-9700註冊人的電話號碼,包括區號
如果 8-K 表格申報 旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券 交易法》(本章第 240.12b-2 條)第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐
第 1.01 項簽訂重要的最終協議。
2023 年 6 月 17 日(“簽署日期”),根據 德克薩斯州法律成立的公司 SC Autosports, LLC(“SC Autosports” 或 “受讓人”)簽訂了股權轉讓協議(“股權”)。與 Olen Rice(“轉讓人”)和 SC 簽訂的轉讓協議,後者擁有 威斯康星州註冊公司 Northern Group, Inc.(“NGI”)的100%股權,根據該協議,轉讓人同意轉讓Autosports同意接受NGI的所有股權 權益(100%)及其相關權利和義務,包括但不限於普通股東權利、 獲得股息的權利以及接受或認購紅股或新發行股票的權利,但不包括收購完成之前發生的事件引起的轉讓方的任何索賠或 障礙。此次收購的目的是 ,旨在通過垂直整合擴大SC Autosports和公司的銷售渠道。
NGI 成立於 2000 年。它在美國擁有豐富的銷售經驗 和銷售渠道,這些渠道植根於批發、零售、供應鏈和分析解決方案,包括 20 多個 團隊成員、16 個主要零售商和 20 個供應商和品牌。
根據股權轉讓協議的條款, SC Autosports將以1300萬美元的收購價格(“轉讓價值”)收購NGI的所有股權。 SC Autosports的母公司Kandi Technologies將向轉讓方發行公司共計3,951,368股限制性股票(按 轉讓價值除以公司股票在2023年6月1日之前的二十個交易日的平均收盤價,即每股3.29美元)的普通股,面值為0.001美元(“KNDI股票”)計算,在 託管中,等待實現下述利潤目標。SC Autosports有義務在簽署之日後的60個工作日內向轉讓方交付上述 KNDI 股票。在收到KNDI股票後的十個工作日內,轉讓人 應協助受讓人依法完成轉讓和股東變更程序以及 其他手續。
根據股權轉讓協議的條款, 應根據以下條件依次取消對KNDI股票的託管限制:1) 當NGI在2023年6月1日至2024年5月31日期間實現460萬美元或以上 的税前收入(“利潤目標I”)時,取消KNDI股票轉讓者持有的2431,612股 將全部歸屬託管限制。儘管如此,轉讓人仍可在 2023 年 12 月 31 日申請歸屬一定數量的股份,但不超過 1,418,440 股,其價值等於在此項下實現的實際 税前收入金額(例如:如果税前收入為 350 萬美元,則 1,063,830 股(3,500,000/3.29=1,063,830) 應全部歸屬既得且不受託管限制);2) 當NGI在2024年6月1日至2025年5月31日期間實現525萬美元或以上(“利潤目標 II”)時,759,878股KNDI股票轉讓者持有759,878股取消託管限制,持股應全部歸屬 ;3) 當 NGI 在 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日期間實現税前收入達到 600 萬美元或以上(“利潤目標 II”, 與利潤目標 I 合計,利潤目標 II,“利潤目標”)時,取消託管後,將持有的KNDI股票轉讓者持有的759,878股股份全部歸屬限制。如果NGI未能在上述任何時期內達到 任何利潤目標,則應根據實際實現的税前收入的百分比調整該期間取消託管限制的KNDI股票數量。如果在此期間發生任何損失,則轉讓人 應承擔損失。
在上述託管期內,轉讓人應擁有 KNDI 股票的投票權。如果NGI在2023年6月1日至2024年5月31日期間的税前收入導致轉讓人獲得的既得股票少於2431,612股,則雙方可以選擇終止 (“終止權”)股權轉讓協議。轉讓人應將收到的KNDI股票歸還給公司 ,SC Autosports應將NGI的所有權歸還給轉讓者。此類終止權將於 2024 年 8 月 1 日自動到期。
上述所有利潤目標均應遵守 《美國公認會計原則》,並應由公司 當時聘請的第三方審計師在相應的年度報告審計中確認。
2022 年 11 月 21 日,受讓方與 AOA Shores, LLC (“AOA”) 簽署了 特定主代理協議(“主代理協議”),轉讓方 是該協議的總裁。根據主代理協議,AOA將代表SC Autosports將產品連接並銷售給連鎖店, 將由單獨的產品協議涵蓋。除此之外,轉讓人與公司或 受讓人沒有進一步的關係。
第 3.02 項未註冊的股權證券銷售。
如上所述,公司將發行最多3,951,368股與收購NGI有關的限制性普通股 。根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”),根據《證券法》第4(2)條,本次交易免於 註冊,理由是本次發行不涉及公開發行。
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簽名
根據1934年《證券交易所 法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 6 月 23 日 | 康迪科技集團有限公司 (註冊人) | |
來自: | /s/ 董雪琴 | |
姓名: | 董雪琴 | |
標題: | 首席執行官 |
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