發行人免費寫作招股説明書
(與初步招股説明書有關)
日期為 2023 年 6 月 20 日的增編以及
2021 年 4 月 30 日的招股説明書)
根據規則433提交
註冊號 333-255666
納斯達克公司
2025 年到期 500,000,000 美元 5.650% 的優先票據
1,000,000,000 2028 年到期 5.350% 的優先票據
1250,000,000 美元 2034 年到期 5.550% 的優先票據
7.5億美元於 2053 年到期 5.950% 的優先票據
7.5億美元到期 6.100% 優先票據 2063 年到期
最終學期表
2023 年 6 月 22 日
條款適用於 2025 年到期 5 億美元 5.650% 的優先票據
證券標題: | 2025 年到期的 5.650% 優先票據(2025 年票據) | |
尺寸: | $500,000,000 | |
到期日: | 2025年6月28日 | |
利息支付日期: | 每年 6 月 28 日和 12 月 28 日,從 2023 年 12 月 28 日開始 | |
優惠券(利率): | 5.650% | |
公開發行價格: | 99.920% | |
基準國庫: | 4.250% 將於 2025 年 5 月 31 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 99-00 1⁄8和 4.793% | |
點差至基準國庫: | + 90 個基點 | |
到期收益率: | 5.693% | |
可選兑換: | 可隨時贖回,以面值或整體的贖回價格(美國國債利率加上15個基點)中較高者為準(假設票據在贖回日到期)。 | |
CUSIP /SIN: | 63111X AG6 /US63111XAG60 |
條款適用於 2028 年到期 100,000,000 美元 5.350% 的優先票據
證券標題: | 5.350% 2028年到期的優先票據(2028年票據) | |
尺寸: | $1,000,000,000 | |
到期日: | 2028年6月28日 | |
利息支付日期: | 每年 6 月 28 日和 12 月 28 日,從 2023 年 12 月 28 日開始 | |
優惠券(利率): | 5.350% | |
公開發行價格: | 99.801% | |
基準國庫: | 3.625% 將於 2028 年 5 月 31 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 98-04 1⁄4和 4.046% | |
點差至基準國庫: | + 135 個基點 | |
到期收益率: | 5.396% | |
可選兑換: | 在2028年5月28日之前(距到期日一(1)個月)(票面贖回日),可隨時按面值或整體的贖回價格(國債利率加上25個基點)的 贖回(假設票據在面值收回日到期)。
在票面贖回日當天或之後,發行人可以選擇隨時或不時贖回票據全部或部分贖回,贖回價格等於待贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
CUSIP /SIN: | 63111X AH4 /US63111XAH44 | |
條款適用於 2034 年到期 12.5 億美元的 5.550% 優先票據 | ||
證券標題: | 5.550% 2034 年到期的優先票據(2034 年票據) | |
尺寸: | $1,250,000,000 | |
到期日: | 2034年2月15日 | |
利息支付日期: | 每年 2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2024 年 2 月 15 日開始 |
2
優惠券(利率): | 5.550% | |
公開發行價格: | 99.972% | |
基準國庫: | 3.375% 將於 2033 年 5 月 15 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 96-16 和 3.802% | |
點差至基準國庫: | + 175 個基點 | |
到期收益率: | 5.552% | |
可選兑換: | 在2033年11月15日之前(到期日前三(3)個月)(票面贖回日),可隨時按面值或整體的贖回價格(美國國債利率加上30個基點)中的較大者贖回(假設票據在面值收回日到期)。
在票面贖回日當天或之後,發行人可以選擇隨時或不時贖回票據全部或部分贖回,贖回價格等於待贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
CUSIP /SIN: | 63111X AJ0 /US63111XAJ00 | |
條款適用於 2053 年到期 7.5 億美元 5.950% 的優先票據 | ||
證券標題: | 5.950% 2053年到期的優先票據(2053年票據) | |
尺寸: | $750,000,000 | |
到期日: | 2053年8月15日 | |
利息支付日期: | 每年 2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2024 年 2 月 15 日開始 | |
優惠券(利率): | 5.950% | |
公開發行價格: | 99.431% | |
基準國庫: | 3.625% 將於 2053 年 2 月 15 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 95-11+ 和 3.890% | |
點差至基準國庫: | + 210 個基點 | |
到期收益率: | 5.990% |
3
可選兑換: | 在2053年2月15日之前(到期日前六(6)個月)(票面贖回日),可隨時按面值或整體的贖回價格(美國國債利率加35個基點)中的較大者贖回(假設票據在面值收回日到期)。
在票面贖回日當天或之後,發行人可以選擇隨時或不時贖回票據全部或部分贖回,贖回價格等於待贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
CUSIP /SIN: | 63111X AK7 /US63111XAK72 | |
條款適用於 2063 年到期 7.5 億美元 6.100% 優先票據 | ||
證券標題: | 6.100% 2063年到期的優先票據(2063年票據以及連同2025年票據、2028年票據、2034年票據和2053年票據,即票據) | |
尺寸: | $750,000,000 | |
到期日: | 2063年6月28日 | |
利息支付日期: | 每年 6 月 28 日和 12 月 28 日,從 2023 年 12 月 28 日開始 | |
優惠券(利率): | 6.100% | |
公開發行價格: | 99.407% | |
基準國庫: | 3.625% 將於 2053 年 2 月 15 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 95-11+ 和 3.890% | |
點差至基準國庫: | + 225 個基點 | |
到期收益率: | 6.140% | |
可選兑換: | 在2062年12月28日之前(到期日前六(6)個月)(票面贖回日),可隨時按面值或整體的贖回價格(美國國債利率加35個基點)中的較大者贖回(假設票據在面值收回日到期)。
在票面贖回日當天或之後,發行人可以選擇隨時或不時贖回票據全部或部分贖回,贖回價格等於待贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。 |
CUSIP /SIN: | 63111X AL5 /US63111XAL55 | |
適用於所有票據的條款 | ||
發行人: | 納斯達克公司 | |
類型: | 美國證券交易委員會註冊 | |
交易日期: | 2023年6月22日 | |
結算日期: | 2023 年 6 月 28 日 (T+4) | |
面值: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
特別強制兑換: | 如果 (x) Adenza 交易未在 (i) 即 2024 年 9 月 10 日之後的五 (5) 個工作日和 (ii) Adenza 交易協議各方同意延長 Adenza 交易協議中截止日期之後的五 (5) 個工作日之內或之前完成,或 (y) 我們通知受託人發行人將不追求 完成 Adenza 交易(第 (y) 條所述的此類通知交付日期中的較早者和日期中較晚的日期如第 (x) 條(特殊強制性贖回觸發日期)所述,我們將需要 在特別強制贖回觸發日期(特別強制贖回結束日期)後的不遲於10個工作日內贖回每個系列中隨後未償還的全部票據, 贖回價格等於該系列票據本金的101%加上其應計和未付利息,但不包括特殊的強制兑換日期。 | |
控制權變更: | 如果任何系列票據發生控制權變更觸發事件,我們將需要提出以現金 購買該系列票據的全部或由持有人選擇購買該系列票據的任何部分的提議,購買價格等於該系列票據本金總額的101%加上該系列票據回購日期(但不包括該日期)的應計和未付利息(如果有)購買。 |
5
利率調整: | 每個系列票據的應付利率將不時進行調整,如NotesInterest利率調整説明標題中所述。 | |
聯合圖書管理人: | 高盛公司有限責任公司 (B&D) J.P. 摩根證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團全球 Markets Inc. 摩根士丹利公司有限責任公司 北歐銀行 Abp SEB 證券有限公司 富國銀行證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
聯合經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 Plc 道明證券(美國)有限責任公司 學院證券有限公司 AmeriVet 證券有限公司 CastleOak Securities, L.P. 德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 獨立點證券有限責任公司 R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
我們預計,票據的交付將在招股説明書 補充文件封面上規定的截止日期當天或前後付款,這將是票據定價之日(該結算週期稱為T+4)之後的第四個工作日。根據經修訂的1934年 《證券交易法》第15c6-1條,除非任何此類交易的各方另有明確約定,否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此,希望在預定結算日期前兩個工作日 以上交易此類票據的買方將被要求在預定結算日期之前交易此類票據的買方在進行任何此類交易時指定另一種結算安排,以防止結算失敗。此類 票據的購買者如果希望在本協議交割日期之前進行票據交易,則應諮詢其顧問。
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明 (包括招股説明書補充文件和隨附的招股説明書)。在投資之前,您應閲讀招股説明書補充文件和 該註冊聲明中隨附的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。
6
你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的下一代 EDGAR 系統,免費獲得這些文件。或者,可以通過聯繫高盛公司獲得副本。招股説明書部有限責任公司,紐約州紐約西街 200 號 10282,電話: 1-866-471-2526,傳真: 212-902-9316或者發送電子郵件至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根大通證券有限責任公司致電 212-834-4533;BofA Securities, Inc. 1-800-294-1322;花旗集團環球市場公司位於紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 Broadridge Financial Solutions co,致電 (800) 831-9146 或發送電子郵件至 Prospectus@citi.com 或摩根士丹利公司LLC 位於 1-866-718-1649.
以下可能出現的任何免責聲明或其他聲明均不適用於本通信,應予以忽視。此類免責聲明或其他 通知是通過彭博社電子郵件或其他通信系統發送此通信而自動生成的。
7