附錄 99.1
TDCX 2023 年第一季度收入增長 8.2%,按固定匯率計算增長了 13.1%1
新加坡,2023年6月1日 TDCX Inc.(紐約證券交易所代碼:TDCX)(TDCX 或本公司)是屢獲殊榮的科技和藍籌公司數字客户體驗(CX)解決方案提供商,今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2023 年第一季度財務摘要3
| 總收入為1.243億美元,增長8.2% 同比,包括與去年同期相比,外匯匯率的負面影響為4.9%,按固定貨幣計算增長了13.1%1 |
| 該期間的利潤為2,050萬美元,增長22.5% 同比 |
| 税前利潤2,4為3,200萬美元,增長7.0% 同比,和調整後的息税折舊攤銷前利2,4為3,000萬美元,同比下降16.2% |
| 該期間的利潤,息税折舊攤銷前利潤2,4和調整後的息税折舊攤銷前利2,4包括390萬美元以股權結算的股份支付支出的淨逆轉 |
TDCX首席執行官兼創始人Laurent Junique先生表示:“通過持續關注卓越運營,我們在本季度取得了一系列強勁的業績。我們為深化對現有客户的支持所做的努力也取得了成果,前五名以外的客户的收入增長了45% 同比。
鑑於市場的不確定性,我們看到越來越多的 客户強調更強的業績和更高的生產率。因此,我們專注於通過幫助客户解決戰略性客户體驗挑戰來為他們增加價值。為此,我們利用從我們的數字客户體驗卓越中心和最近成立的TDCX 人工智能部門收集的見解和最佳實踐 。
展望未來,我們將通過 深化我們在核心垂直領域的行業專業知識、提高運營能力以及擴大我們的足跡以擴大客户覆蓋範圍來繼續增強我們的能力。
(百萬美元,百分比除外)3 |
Q1 2022 | Q1 2023 | % 變化 | |||||||
收入 |
114.9 | 124.3 | +8.2%(按固定貨幣計算 +13.1%)1, 2 | |||||||
該期間的利潤 |
16.7 | 20.5 | +22.5% | |||||||
税前利潤2,4 |
29.9 | 32.0 | +7.0% | |||||||
息税折舊攤銷前利潤率2,4 (%) |
26.1 | % | 25.8 | % | ||||||
調整後 EBITDA2,4 |
35.8 | 30.0 | -16.2% | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率2,4 (%) |
31.2 | % | 24.2 | % | ||||||
調整後淨收益2,5 |
22.6 | 18.3 | -19.1% |
23 年第 23 季度業務亮點
強勁的客户增長 同比增長
| 客户人數6, 7 上漲 55% 同比,使截至2023年3月31日的客户總數達到85個,而截至2022年3月31日為55個 |
改善客户多元化
| 前五名以外的客户的收入增長了45%,實現了廣泛的增長 同比7 |
| 前五大客户的收入組合從22年第一季度的83%降至23年第一季度的76% |
戰略地域擴張
| 雅加達業務於 2023 年 1 月開通,這進一步鞏固了 TDCX 在東南亞的堅實立足點 |
| 2023 年 5 月,在巴西聖保羅啟動新園區 TDCx 全球第 29 個園區,為主要遊戲客户 提供支持 |
2023 年全年展望
TDCX預計其2023年全年的財務業績將是:
2023 年展望 | ||
收入增長(同比) | 射程:3%-8% (按固定貨幣計算)1,2,8) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率2,4 | 大約 25%-29% |
6-K 表格上的詳細財務信息
有關表格 6-K 中包含的詳細財務信息,請參閲 https://investors.tdcx.com/financials/quarterly-results/default.aspx。
1 | 按固定貨幣計算的收入的計算方法是使用前一同期有效的平均貨幣兑換率,而不是按該期間有效的 實際貨幣兑換率,將我們當地子公司在每個時期 以相應的當地本位幣轉換為公司及其子公司(集團)的列報貨幣。 |
2 | 息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、按恆定 貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長是非國際財務報告準則的補充財務指標,不應孤立考慮,也不應作為國際財務報告準則下報告的財務業績的替代品(見表6-K中的非國際財務報告準則財務指標或演示文稿中非國際財務報告準則財務指標與最接近 國際財務報告準則可比指標的對賬幻燈片瞭解更多細節)。 |
截至2023年3月31日的三個月,調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的報告的金額包括對某些項目(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損)的調整,這些項目未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中 。為了將當前披露置於適當的背景下並提高其可比性,對截至2022年3月31日的三個月的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益進行了類似的調整。 |
3 | 外匯匯率為1美元 = 1.3270新元,這是 在將金融從新加坡元轉換為美元時假設的截至2023年3月31日有效的近似匯率。 |
4 | 息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出、利息收入、所得税 支出以及折舊和攤銷費用之前的年度/期間的利潤。息税折舊攤銷前利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表與我們的TDCX績效股票計劃( 績效股票計劃)相關的扣除利息支出、利息收入、所得税支出、 折舊和攤銷費用、收購相關專業費用、淨外匯收益或虧損以及基於股票結算的支付支出(或淨逆轉)之前的利潤,該計劃於2021年8月26日通過,允許我們提供A類普通股或ADS 致我們的員工、高管、執行董事和顧問。調整後的息税折舊攤銷前利潤率表示 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。 |
5 | 調整後淨收益代表與我們的績效股票計劃相關的收購相關專業費用、 淨外匯收益或虧損以及股票結算的基於股票的付款支出(或淨逆轉)之前的利潤,扣除此類調整的任何税收影響。 |
6 | 客户數量是指已啟動的能產生收入的活動。 |
7 | 包括歸屬於我們香港子公司的其他客户。 |
8 | 根據S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項的允許,我們尚未將 固定貨幣的非國際財務報告準則前瞻性收入增長與其最直接可比的國際財務報告準則指標進行調節。2023年的收入增長前景是以恆定的 貨幣計算和顯示的,因為這將需要不合理的努力來預測我們無法控制或不容易預測的因素,例如整整一年的匯率變動。 |
網絡直播和電話會議信息
TDCX 高級 管理層將主持電話會議,討論 2023 年第一季度未經審計的財務業績。
本次電話會議的網絡直播將在 TDCx 網站上播出 。訪問電話會議和網絡直播的信息如下:
日期和時間: | 2023 年 5 月 31 日晚上 8:30(美國東部時間) | |
2023 年 6 月 1 日上午 8:30(新加坡/香港時間) | ||
網絡直播鏈接: | https://events.q4inc.com/earnings/TDCX/Q1-2023 | |
撥入號碼: | 美國免費電話:+1 855 979 6654 美國(本地):+1 646 787 9445 | |
新加坡:+65 3163 4602 香港:+852 5803 3413 | ||
英國免費電話 +44 800 358 1035 所有其他地點:+44 20 3936 2999 | ||
參與者訪問代碼: | 644840 |
電話會議的重播將在TDCx的投資者關係網站(investors.tdcx.com)上播出。存檔的 網絡直播將通過上面的相同鏈接提供。
如有查詢,請聯繫:
投資者/分析師:Jason Lim
lim.jason@tdcx.com
媒體:Eunice Seow
eunice.seow@tdcx.com
關於 TDCX INC.
總部位於新加坡的TDCX提供變革性的數字客户體驗解決方案,使世界領先的顛覆性品牌能夠獲得新客户,建立 客户忠誠度並保護其在線社區。
TDCX 利用技術、 人類智能及其全球足跡,幫助客户實現其客户體驗願望。它為金融科技、遊戲、科技、家居共享和旅行、數字廣告和社交媒體、流媒體和電子商務領域的客户提供服務。TDCx的專業知識和 在亞洲的強大足跡使其成為尋求挖掘該地區增長潛力的客户,尤其是高增長的新經濟公司值得信賴的合作伙伴。
TDCx致力於為我們的客户提供積極成果,這體現在其作為負責任的企業公民的角色上。其企業社會 責任計劃側重於積極改變其員工、社區和環境的生活。
TDCX 在全球 30 個校區擁有 18,400 多名員工,特別是在巴西、哥倫比亞、香港、印度、日本、馬來西亞、中國大陸、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、韓國、西班牙、泰國、土耳其和越南。欲瞭解更多信息,請訪問 www.tdcx.com。
便捷翻譯
公司的財務信息以新加坡元(新加坡的法定貨幣)表示。除非另有説明,否則本新聞稿 中所有從新加坡元轉換為美元以及從美元轉換為新加坡元的匯率均為1.3270新元至1.00美元,這是截至2023年3月31日生效的大致匯率。我們不做任何陳述,任何新加坡元或美元金額本來可以或可能兑換成美元或 新加坡元,視情況而定,按照本文所述的匯率,或根本兑換成美元或 新加坡元。
非國際財務報告準則 財務指標
為了補充根據國際財務報告準則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非國際財務報告準則財務指標來幫助評估我們的經營業績:
息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息支出、利息收入、所得税支出以及折舊和攤銷費用前 年度/期間的利潤。息税折舊攤銷前利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表年度/ 期間的利潤,扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊和攤銷費用、收購相關專業費用、淨外匯收益或虧損以及與我們的績效股票計劃相關的股權結算付款支出(或淨逆轉) 。調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。
調整後淨收益代表與收購相關的專業費用、淨外匯收益或虧損以及 與我們的績效股票計劃相關的股票結算付款支出(或淨逆轉)之前的一年/期間的利潤,扣除此類調整的任何税收影響。
按固定貨幣計算的收入的計算方法是使用前一可比期間有效的平均貨幣兑換率,而不是按該期間有效的實際貨幣兑換率 將我們的本地子公司在每個 期間的收入轉換為集團的列報貨幣。
我們認為,息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、按固定貨幣計算的收入和 按固定貨幣計算的收入增長有助於我們通過消除非直接來自核心業務的項目的影響,從而幫助我們確定 經營業績的潛在趨勢,增進我們對過去業績和未來前景的理解。
我們從調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益中排除項目, 包括與收購相關的專業費用、淨外匯收益或虧損以及與我們的績效股份計劃相關的股權結算支付支出(或淨逆轉),因為它們並不代表我們持續的 經營業績,對這些項目進行調整對讀者有意義且有用,可以消除某些可能模糊的項目的影響,從而瞭解業務的基本業績 基礎表現的趨勢商業。
上述非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應單獨考慮 ,也不應將其解釋為收入、淨收益或任何其他績效衡量標準的替代方案,也不得解釋為我們的經營業績指標。此處介紹的非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司提出的標題相似的指標進行比較,因為其他公司對類似標題的指標的計算可能有所不同。有關非國際財務報告準則財務指標(包括與最接近的國際財務報告準則指標的全面對賬)的更多信息,請參閲標題為非國際財務報告準則財務指標的6-K表部分或演示幻燈片。
安全港聲明
本公告包含 前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。在某些情況下,你可以使用 等詞語來識別這些前瞻性陳述,例如展望、相信、期望、潛力、繼續、可能、應該、可以、尋求、預測、 打算、趨勢、計劃、估計、預期或這些詞或其他類似詞語的負面版本。除其他外,本公告中管理層的全年展望、業務展望和 引述以及公司的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。公司還可以在向 美國證券交易委員會(SEC)提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方的口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述。 不是歷史事實的陳述,包括有關公司信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致 的實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:TDCx最大客户的業績;其業務戰略的成功實施;其 創始人及其某些關鍵員工和管理層的持續服務;其有效競爭能力;其應對困難和成功將業務擴展到以前沒有運營經驗的國家的能力;其能力以 維持其定價,控制成本或繼續發展業務;其吸引和留住足夠多訓練有素的員工的能力; 客户遵守服務水平和績效要求以及與其簽訂的合同義務;其在東南亞面臨的各種風險;與主要客户的合同關係;客户和潛在客户在全渠道客户體驗解決方案和內容、信任和安全服務上的支出;其成功識別、收購和整合公司的能力;其在員工上的支出薪金和福利支出;及其參與因其業務運營而產生的任何爭議、法律、監管和其他程序。有關 這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則公司沒有義務更新任何 前瞻性陳述。
未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
收入 |
124,301 | 164,947 | 152,423 | |||||||||
員工福利支出 |
(79,939 | ) | (106,079 | ) | (103,850 | ) | ||||||
折舊和攤銷費用 |
(8,481 | ) | (11,254 | ) | (9,556 | ) | ||||||
租金和維護費用 |
(2,555 | ) | (3,391 | ) | (2,266 | ) | ||||||
招聘費用 |
(2,295 | ) | (3,045 | ) | (2,809 | ) | ||||||
交通和差旅費用 |
(346 | ) | (459 | ) | (190 | ) | ||||||
電信和技術支出 |
(2,509 | ) | (3,329 | ) | (2,629 | ) | ||||||
利息支出 |
(360 | ) | (478 | ) | (487 | ) | ||||||
其他運營費用 (1) |
(5,021 | ) | (6,662 | ) | (2,554 | ) | ||||||
來自聯營公司的利潤份額 |
| | 18 | |||||||||
利息收入 |
1,361 | 1,806 | 267 | |||||||||
其他營業收入 |
390 | 517 | 1,592 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前利潤 |
24,546 | 32,573 | 29,959 | |||||||||
所得税支出 |
(4,044 | ) | (5,366 | ) | (7,754 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
該期間的利潤 |
20,502 | 27,207 | 22,205 | |||||||||
隨後可能重新歸類為損益的項目: |
||||||||||||
對外業務翻譯的匯兑差異 |
(2,681 | ) | (3,558 | ) | (1,116 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
該期間的綜合收入總額 |
17,821 | 23,649 | 21,089 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
應佔利潤來自: |
||||||||||||
-TDCX Inc. 的所有者 |
20,502 | 27,207 | 22,205 | |||||||||
-非控股權益 |
| | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
20,502 | 27,207 | 22,205 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
綜合收益總額歸因於: |
||||||||||||
-TDCX Inc. 的所有者 |
17,821 | 23,649 | 21,089 | |||||||||
-非控股權益 |
| | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
17,821 | 23,649 | 21,089 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股基本收益(以美元或新元計) (2) |
0.14 | 0.19 | 0.15 | |||||||||
攤薄後每股收益(以美元或新元計) (2) |
0.14 | 0.19 | 0.15 |
(1) | 我們在 其他運營支出項目下按淨額報告了相關期間的外匯損益(如適用)。 |
(2) | 基本和攤薄後每股收益 |
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
以每股基本收益為目的的加權平均普通股數量 |
144,920,762 | 145,745,209 | ||||||
授予員工股份獎勵的影響 |
| 134,474 | ||||||
|
|
|
|
|||||
以攤薄後每股收益為目的的加權平均普通股數量 |
144,920,762 | 145,879,683 | ||||||
|
|
|
|
上述未經審計的簡明的 中期合併損益表和其他綜合收益表中將新加坡元金額折算成美元金額 (USD),僅為方便新加坡以外的讀者,按1.3270新元兑1.00美元的匯率計算,即2023年3月31日 的大致匯率。此類翻譯不應被解釋為表示新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的比較
收入。 截至2023年3月31日的三個月,我們的收入從截至2022年3月31日的三個月的 1.524億新元增長了8.2%,至1.649億新元(1.243億美元),這主要是由於銷售和數字營銷服務收入增長了23.2%,隨後提供的全渠道客户體驗解決方案服務的收入增長了9.2%, 被內容、信任和安全收入下降17.3%所部分抵消服務。
| 我們的全渠道客户體驗解決方案服務收入從2022年同期的8,950萬新元增長了9.2%,至9,770萬新元(7,360萬美元) ,這主要是由於旅遊和酒店、遊戲、快速消費品和科技垂直領域的客户對我們服務的需求減少所推動的業務量增加, 被金融科技以及數字廣告和媒體領域現有客户對我們服務的需求減少所部分抵消垂直的。 |
| 我們的銷售和數字營銷服務收入從2022年同期的3570萬新元增長了23.2%,至4,400萬新元(合3,320萬美元) ,這主要是由於我們的主要數字廣告和媒體客户擴大了現有活動,以及2022年來自新客户的額外捐款繼續擴大規模。 |
| 我們的內容、信任和安全服務收入從2022年同期的2640萬新元下降了17.3%,至2180萬新元(合1,650萬美元) ,這主要是由於數字廣告和媒體垂直領域現有客户的銷量需求萎縮。 |
| 我們的其他服務費收入從 2022 年同期的 80萬新元增長了 72.5%,至 140 萬新元(100 萬美元),這主要是由於現有活動的擴大。 |
下表列出了我們在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中按金額提供的 服務。
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
按服務劃分的收入 |
||||||||||||
全渠道客户體驗解決方案* |
73,642 | 97,723 | 89,505 | |||||||||
銷售和數字營銷 |
33,167 | 44,012 | 35,710 | |||||||||
內容、信任和安全* |
16,452 | 21,832 | 26,408 | |||||||||
其他服務費 # |
1,040 | 1,380 | 800 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總收入 |
124,301 | 164,947 | 152,423 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 在截至2022年6月30日的第二季度中,我們將內容監控和 審核服務重命名為內容、信任和安全服務,並將全渠道客户體驗解決方案服務的部分收入和其他服務費用重新歸類為內容、信任和安全服務。因此,除非另有説明,否則我們 在可比基礎上對本文列出的所有時期的分部收入進行了重新分類。請參閲下面的細分重新分類。 |
# | 其他服務費用包括來自其他業務流程服務的收入和其他服務的收入。 |
員工福利支出。我們的員工福利支出從2022年同期的1.039億新元增長了2.1%,至1.061億新元(7,990萬美元) ,這主要是由於員工人數增加和工資調整。由於預計 不會授予某些績效股票獎勵,因此基於股份的支付支出的逆轉部分抵消了這一點。2023 年第一季度的平均員工人數與 2022 年同期相比增長了 21.6%,這得益於 2022 年和 第一季度多個現有活動的淨業務量增加以及新活動的啟動。上述基於股份的支付支出的逆轉導致員工福利支出減少了700萬新元(合530萬美元)。
折舊和攤銷費用。我們的折舊和攤銷費用從2022年同期的960萬新元增長了17.8%,至1,130萬新元(合850萬美元),這主要是由於我們在馬來西亞、泰國、韓國和西班牙的辦公空間擴張,以及我們在2022年10月13日收購香港 關聯公司(後來成為全資子公司)所產生的折舊和攤銷費用。
租金和維護費用。我們的租金和維護費用 從2022年同期的230萬新元增長了49.6%,至340萬新元(260萬美元),這主要是由於在巴西、Türkiye和越南建立了新場地。此外,我們的租賃和維護費用增加 ,以支持在菲律賓、新加坡和馬來西亞擴大某些現有主要客户的活動量,這些活動需要額外的技術設備和設備。
招聘費用。我們的招聘費用從2022年同期的280萬新元增長了8.4%,至300萬新元(合230萬美元),這主要是由於為支持我們一些網站的活動需求而增加了招聘活動。
交通和旅行費用e. 我們的交通和差旅費用從2022年同期的 20萬新元增長了141.6%,至50萬新元(30萬美元),這主要是由於運營和公司差旅的增加。
電信和技術 費用。我們的電信和技術支出從2022年同期的260萬新元增長了26.6%,至330萬新元(250萬美元),這主要是由於軟件訂閲和外包IT 服務的增加。
利息支出。我們的利息支出減少幅度不大。
其他運營費用。我們的其他運營支出從2022年同期的260萬新元增長了160.8%,至670萬新元(500萬美元),這主要是由於外匯損失增加以及與已終止收購的評估和調查活動相關的專業和諮詢費用增加。
來自合夥人的利潤分成。在截至2022年3月31日和 2023 年的三個月中,我們從合夥人那裏獲得的利潤份額微不足道。在我們於 2022 年 10 月 13 日收購了公司所有剩餘股份後,我們的關聯公司成為我們的全資子公司。
利息收入。我們的利息收入從2022年同期的30萬新元增長了576.4%,至180萬新元(140萬美元),這主要是由於在利息收入存款中存入的過剩流動資金增加。
其他營業收入。我們的其他營業 收入從2022年同期的160萬新元下降了67.5%,至50萬新元(40萬美元),這主要是由於我們的新加坡子公司收到的政府補助金減少。
所得税前利潤。綜上所述,我們的所得税前利潤從2022年同期的 3,000萬新元增長了8.7%,至3,260萬新元(2450萬美元)。
所得税支出。我們的所得税支出從2022年同期的780萬新元下降了30.8%,至 540萬新元(400萬美元),這主要是由於確認了遞延所得税資產以及我們在新加坡、泰國和馬來西亞的子公司賺取的應納税利潤減少。
該期間的利潤。 綜上所述,我們在該期間的利潤從2022年同期的 2220萬新元增長了22.5%,至2720萬新元(合2,050萬美元)。
對外業務翻譯的匯兑差異。其他綜合收益中確認的國外業務 折算後的匯兑差額從2022年同期的110萬新元的虧損增加了218.8%,至虧損360萬新元(合270萬美元),這主要是由於對外業務的 本位幣兑新加坡元疲軟。
本期綜合收益總額。由於上述原因 ,我們在該期間的綜合收入總額從2022年同期的2,110萬新元增長了12.1%,至2360萬新元(合1,780萬美元)。
對某些非國際財務報告準則財務指標的額外調整
自2023年1月1日起,我們決定在 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益中納入淨外匯收益或虧損和收購相關專業費用的調整,此外還包括對先前報告的非國際財務報告準則指標中包含的股票結算支付支出(或淨逆轉)的調整。在去年 期間,我們發現此類額外項目不代表我們的持續經營業績,對此類項目進行調整對讀者有意義且有用,可消除某些可能掩蓋業務基本業績趨勢的項目的影響,從而瞭解業務的基本業績。欲瞭解更多信息,請參閲下面的非國際財務報告準則財務指標。
股票回購計劃
2022 年 3 月 14 日,我們 宣佈董事會已批准一項3,000萬美元的股票回購計劃。股票回購計劃於2022年3月14日啟動。回購計劃沒有到期日期,可以隨時暫停、修改或 終止,恕不另行通知。我們預計將使用我們現有的現金餘額為該計劃下的回購提供資金。
我們提議的回購 可以不時在公開市場上以現行市場價格、私下協商交易、大宗交易和/或通過其他法律允許的方式進行,具體取決於市場條件以及適用的 規章制度及其內幕交易政策。我們的董事會將定期審查股票回購計劃,並可能授權調整其條款和規模。所有股票回購均受適用的監管要求的約束,如果有 ,則將根據適用的監管要求進行。
從2023年1月1日到2023年5月30日,根據我們的股票回購計劃,我們以 的成本購買了3,000股美國存托股票(ADS)。
區段重新分類
在 2022 年第二季度,我們將內容監控和審核服務重命名為內容、信任和安全服務。 的變化反映了業界更廣泛的觀點,即內容監控和審核服務是包括其他信任和安全相關服務在內的更大服務的一部分,有助於增強我們跟蹤績效的能力。
我們的內容、信任和安全服務包括內容監控和審核服務、信任和安全服務以及數據註釋服務。 內容監控和審核服務涉及審查用户提交的內容是否違反使用條款或不符合客户提供的規範和準則。信任和 安全服務需要我們經過培訓的專門資源,幫助我們的客户驗證、檢測和預防欺詐性使用客户工具的事件,從而提高用户對使用我們的客户平臺和 工具的信心。我們提供的數據註釋服務旨在支持客户在機器學習和自動化計劃和項目方面的努力的發展。
以前分別歸類為全渠道客户體驗解決方案和其他服務費的信任和安全相關服務的收入(目前可以合理識別和量化 )現在將列為內容、信任和安全服務。
非國際財務報告準則財務指標
息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股收益、按固定貨幣計算的收入、 和按固定貨幣計算的收入增長是非國際財務報告準則的財務指標。TDCX監控息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後 每股收益、按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長,因為它們通過消除非核心業務直接產生的項目的影響,幫助公司持續比較其經營業績。
息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率
息税折舊攤銷前利潤代表利息支出、利息收入、所得税支出和折舊費用之前的利潤。息税折舊攤銷前利潤 利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊和攤銷費用、與我們的績效股票計劃相關的股權結算的 付款支出(或淨逆轉)、淨外匯損益和收購相關專業費用之前的利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||
000 美元 | S$000 | 利潤 | S$000 | 利潤 | ||||||||||||||||
收入 |
124,301 | 164,947 | | 152,423 | | |||||||||||||||
該期間的利潤和淨利潤率 |
20,502 | 27,207 | 16.5 | % | 22,205 | 14.6 | % | |||||||||||||
對以下各項的調整: |
||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 |
8,481 | 11,254 | 6.8 | % | 9,556 | 6.3 | % | |||||||||||||
所得税支出 |
4,044 | 5,366 | 3.3 | % | 7,754 | 5.1 | % | |||||||||||||
利息支出 |
360 | 478 | 0.3 | % | 487 | 0.3 | % | |||||||||||||
利息收入 |
(1,361 | ) | (1,806 | ) | (1.1 | %) | (267 | ) | (0.2 | %) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤 |
32,026 | 42,499 | 25.8 | % | 39,735 | 26.1 | % | |||||||||||||
調整: |
||||||||||||||||||||
股票結算的股份支付(淨逆轉)/費用 (1) |
(3,868 | ) | (5,133 | ) | (3.1 | %) | 7,933 | 5.2 | % | |||||||||||
淨外匯損失/(收益) (2) |
1,117 | 1,482 | 0.9 | % | (165 | ) | (0.1 | %) | ||||||||||||
與收購相關的專業費用 (3) |
741 | 983 | 0.6 | % | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前 |
30,016 | 39,831 | 24.2 | % | 47,503 | 31.2 | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 參考TDCX績效股票計劃產生的基於股票結算的基於股份的付款支出(或淨逆轉)。 |
(2) | 指 本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變化所產生的已實現和未實現的虧損或收益。 |
(3) | 指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。 |
(4) | 截至2023年3月31日的三個月調整後息税折舊攤銷前利潤報告的金額包括對 某些項目(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損)的調整,這些項目未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。 為了將當前披露置於適當的背景下並提高其可比性,對截至2022年3月31日的三個月的調整後息税折舊攤銷前利潤進行了類似的調整。 |
調整後淨收益和調整後淨收益利潤率
調整後淨收益是指與我們的績效股票計劃相關的 產生的 產生的基於股權結算的股份付款支出(或淨逆轉)、淨外匯損益和收購相關專業費用之前的利潤,扣除此類調整的任何税收影響。調整後淨收益利潤率代表調整後淨收入佔比 收入的百分比。
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||
000 美元 | S$000 | 利潤 | S$000 | 利潤 | ||||||||||||||||
該期間的利潤和淨利潤率 |
20,502 | 27,207 | 16.5 | % | 22,205 | 14.6 | % | |||||||||||||
調整為: |
||||||||||||||||||||
股票結算的股份支付(淨逆轉)/費用 (1) |
(3,868 | ) | (5,133 | ) | (3.1 | %) | 7,933 | 5.2 | % | |||||||||||
淨外匯損失/(收益) (2) |
933 | 1,238 | 0.8 | % | (122 | ) | (0.1 | %) | ||||||||||||
與收購相關的專業費用 (3) |
741 | 983 | 0.6 | % | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
調整後淨收益和調整後淨收益利潤率 |
18,308 | 24,295 | 14.8 | % | 30,016 | 19.7 | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 參考TDCX績效股票計劃產生的基於股票結算的基於股份的付款支出(或淨逆轉)。 |
(2) | 指扣除税收影響後, 本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變動所產生的已實現和未實現的虧損或收益。 |
(3) | 指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。 |
(4) | 截至2023年3月31日的三個月的調整後淨收益報告的金額包括某些項目(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損)的調整 ,這些調整未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。 為了將當前披露置於適當的背景下並提高其可比性,對截至2022年3月31日的三個月的調整後淨收益進行了類似的調整。 |
調整後 EPS
調整後的每股收益代表 股東可獲得的收益,不包括股票結算的基於股票的支付支出(或淨逆轉)、淨外匯收益或虧損以及與收購相關的專業費用的影響。
調整後每股收益的計算方法是股東可獲得的收益,不包括股票結算的基於股票的支付支出(或淨逆轉)、 淨外匯收益或虧損以及收購相關專業費用的影響,除以攤薄後的加權平均已發行股票數量。
在截至3月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||||||
金額 | 每股 | 金額 | Per 分享 |
金額 | Per 分享 |
|||||||||||||||||||
000 美元 | 美元$ | S$000 | S$ | S$000 | S$ | |||||||||||||||||||
股東和每股收益可用的報告收益 |
20,502 | 0.14 | 27,207 | 0.19 | 22,205 | 0.15 | ||||||||||||||||||
對以下各項的調整: |
||||||||||||||||||||||||
股票結算的股份支付(淨逆轉)/費用 (1) |
(3,868 | ) | (0.03 | ) | (5,133 | ) | (0.04 | ) | 7,933 | 0.06 | ||||||||||||||
淨外匯損失/ (收益) (2) |
933 | 0.01 | 1,238 | 0.01 | (122 | ) | | |||||||||||||||||
與收購相關的專業人員 費用 (3) |
741 | 0.01 | 983 | 0.01 | | | ||||||||||||||||||
股東可獲得的調整後收益和調整後的每股收益 |
18,308 | 0.13 | 24,295 | 0.17 | 30,016 | 0.21 |
(1) | 參考TDCX績效股票計劃產生的基於股票結算的基於股份的付款支出(或淨逆轉)。 |
(2) | 指扣除税收影響後, 本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變動所產生的已實現和未實現的虧損或收益。 |
(3) | 指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。 |
(4) | 截至2023年3月31日的三個月調整後每股收益的報告的金額包括對 某些項目(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損)的調整,這些項目未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前披露置於 的適當背景下並提高其可比性,對截至2022年3月31日的三個月的調整後每股收益進行了類似的調整。 |
按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長
按固定貨幣計算的收入,即根據外幣的折算效應調整後的收入,以便可以在不受外幣匯率波動影響的情況下查看某些財務業績 ,從而促進 逐期比較我們的業務業績。按固定 貨幣計算的收入是使用前一同期有效的平均貨幣兑換率(而不是按當前報告期有效的實際貨幣兑換率)將我們的本地子公司在每個時期以各自的當地本位幣計算的收入轉換為TDCX Inc.s及其合併子公司(統稱為集團)列報的 貨幣。按固定貨幣計算的收入增長意味着 按固定貨幣計算的收入與前一時段的收入相比同期變化。
在截至3月31日的三個月中, | 收入增長已公佈 | 外匯 影響 |
收入增長 處於恆定狀態 貨幣 |
|||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
S$000 | S$000 | |||||||||||||||||||
收入 |
164,947 | 152,423 | 8.2 | % | 4.9 | % | 13.1 | % |
根據S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項的允許,公司尚未將按固定 貨幣計算的非國際財務報告準則前瞻性收入增長與其最直接可比的國際財務報告準則指標進行調節。2023年的收入增長前景是以固定貨幣計算和顯示的,因為 需要做出不合理的努力來預測公司無法控制或不容易預測的因素,例如整整一年的匯率走勢。
公司使用固定貨幣的收入和按固定貨幣計算的收入增長,這些是補充的非國際財務報告準則 財務指標,以更好地比較同期收入趨勢(不受外幣匯率波動的影響),因為它是一家以多種貨幣進行業務交易的全球性公司, 以集團的本位報告貨幣報告財務信息。外幣匯率波動影響公司以集團本位報告貨幣申報的外匯 收入金額。通常,當集團本位報告貨幣美元兑其他貨幣走強或貶值時,按固定貨幣匯率計算的收入和按固定貨幣匯率計算的收入增長將高於或低於按實際匯率報告的 收入和收入增長。
公司認為,息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股收益、按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長等非國際財務報告準則財務指標 有助於我們確定經營業績的潛在的 趨勢,增進我們對過去業績和未來前景的理解。
儘管公司認為此類非國際財務報告準則財務指標為投資者提供了有用的信息,使他們能夠以與管理層相同的方式理解和評估公司的經營業績,但公司使用此類非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性,您不應孤立地考慮這些指標,也不應取代根據國際財務報告準則報告的 對公司經營業績或財務狀況的分析。
TDCX的非國際財務報告準則財務指標並未反映 影響公司運營的所有收入和支出項目,也不代表可用於全權支出的剩餘現金流。此外,這些非國際財務報告準則指標可能與包括同行公司在內的其他公司使用的 非國際財務報告準則信息不同,因此它們的可比性可能受到限制。公司通過協調非國際財務報告準則財務指標與最接近的國際財務報告準則績效指標來彌補這些限制,在評估業績時應考慮所有這些因素。公司鼓勵您全面審查公司的財務信息 ,不要依賴任何單一的財務指標。
上述 未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表中將新加坡元金額折算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者,按1.3270新元兑1.00美元的匯率計算,即2023年3月31日的大致匯率 。此類翻譯不應被解釋為表示新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元。
未經審計的簡明中期合併財務狀況表
截至2023年3月31日 | 截至2022年12月31日 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
282,333 | 374,656 | 389,100 | |||||||||
定期存款和質押存款 |
136 | 181 | 6,551 | |||||||||
貿易應收賬款 |
75,921 | 100,747 | 88,808 | |||||||||
合同資產 |
46,595 | 61,831 | 58,808 | |||||||||
其他應收賬款 |
12,963 | 17,202 | 15,885 | |||||||||
以公允價值計量的通過損益計量的金融資產 |
40,000 | 53,080 | 29,776 | |||||||||
應收所得税 |
550 | 730 | 354 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動資產總額 |
458,498 | 608,427 | 589,282 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流動資產 |
||||||||||||
質押存款 |
445 | 590 | 584 | |||||||||
商譽和無形資產 |
2,133 | 2,831 | 2,924 | |||||||||
其他應收賬款 |
2,955 | 3,921 | 5,019 | |||||||||
廠房和設備 |
29,794 | 39,537 | 41,292 | |||||||||
使用權 資產 |
24,249 | 32,179 | 35,236 | |||||||||
遞延所得税資產 |
3,173 | 4,211 | 3,463 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流動資產總額 |
62,749 | 83,269 | 88,518 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總資產 |
521,247 | 691,696 | 677,800 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
負債和權益 |
||||||||||||
流動負債 |
||||||||||||
其他應付賬款 |
35,148 | 46,642 | 49,723 | |||||||||
租賃負債 |
12,587 | 16,703 | 17,818 | |||||||||
復職費用準備金 |
3,480 | 4,618 | 5,282 | |||||||||
應繳所得税 |
12,989 | 17,237 | 16,560 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動負債總額 |
64,204 | 85,200 | 89,383 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流動負債 |
||||||||||||
租賃負債 |
14,266 | 18,931 | 20,644 | |||||||||
復職費用準備金 |
3,222 | 4,275 | 3,572 | |||||||||
固定福利義務 |
1,356 | 1,799 | 1,497 | |||||||||
遞延所得税負債 |
875 | 1,161 | 852 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流動負債總額 |
19,719 | 26,166 | 26,565 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
資本、儲備金和非控股權 權益 |
||||||||||||
股本 |
14 | 19 | 19 | |||||||||
儲備 |
158,900 | 210,861 | 219,590 | |||||||||
留存收益 |
278,424 | 369,468 | 342,221 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
歸屬於集團所有者的權益 |
437,338 | 580,348 | 561,830 | |||||||||
非控股權益 |
(14 | ) | (18 | ) | 22 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
權益總額 |
437,324 | 580,330 | 561,852 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
負債和權益總額 |
521,247 | 691,696 | 677,800 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
上述未經審計的簡明中期合併 財務狀況表中將新加坡元金額折算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者,按1.3270新元兑1.00美元的匯率計算,即2023年3月31日的大致匯率。此類翻譯不應將 解釋為表示新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元。
未經審計的簡明中期合併現金流量表
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
經營活動 |
||||||||||||
所得税前利潤 |
24,546 | 32,573 | 29,959 | |||||||||
對以下各項的調整: |
||||||||||||
折舊和攤銷費用 |
8,481 | 11,254 | 9,556 | |||||||||
提前終止 獲得收益使用權資產 |
(2 | ) | (2 | ) | (1 | ) | ||||||
以股權結算的股份支付費用 |
(3,868 | ) | (5,133 | ) | 7,933 | |||||||
為恢復辦公室費用編列的經費 |
(8 | ) | (10 | ) | 18 | |||||||
銀行貸款交易成本 |
8 | 11 | 14 | |||||||||
利息收入 |
(1,361 | ) | (1,806 | ) | (267 | ) | ||||||
利息支出 |
360 | 478 | 487 | |||||||||
退休金服務成本 |
204 | 271 | 192 | |||||||||
工廠和 設備的處置和註銷損失 |
2 | 3 | | |||||||||
來自聯營公司的利潤份額 |
| | (18 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
營運資金變動前的運營現金流 |
28,362 | 37,639 | 47,873 | |||||||||
貿易應收賬款 |
(9,281 | ) | (12,316 | ) | 13,168 | |||||||
合同資產 |
(2,415 | ) | (3,205 | ) | (5,352 | ) | ||||||
其他應收賬款 |
(174 | ) | (231 | ) | (1,713 | ) | ||||||
其他應付賬款 |
(2,261 | ) | (3,000 | ) | (519 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
運營產生的現金 |
14,231 | 18,887 | 53,457 | |||||||||
收到的利息 |
1,361 | 1,806 | 267 | |||||||||
繳納的所得税 |
(4,134 | ) | (5,486 | ) | (3,494 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
來自經營活動的淨現金 |
11,458 | 15,207 | 50,230 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資活動 |
||||||||||||
購買廠房和設備 |
(3,029 | ) | (4,020 | ) | (1,949 | ) | ||||||
處置廠房和設備的收益 |
2 | 2 | 1 | |||||||||
定期存款減少 |
4,782 | 6,346 | | |||||||||
質押存款增加 |
| | 1 | |||||||||
投資以公允價值計量並計入損益的金融資產 |
(17,929 | ) | (23,792 | ) | | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於投資活動的淨現金 |
(16,174 | ) | (21,464 | ) | (1,947 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
籌資活動 |
||||||||||||
償還租賃負債 |
(4,219 | ) | (5,598 | ) | (4,721 | ) | ||||||
支付的利息 |
| | (93 | ) | ||||||||
償還銀行貸款 |
| | (2,437 | ) | ||||||||
回購美國存托股票 |
(30 | ) | (40 | ) | (1,806 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於融資活動的淨現金 |
(4,249 | ) | (5,638 | ) | (9,057 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金及現金等價物的淨(減少)/增加 |
(8,965 | ) | (11,895 | ) | 39,226 | |||||||
外匯匯率變動對持有的外幣現金的影響 |
(1,920 | ) | (2,549 | ) | (734 | ) | ||||||
期初的現金和現金等價物 |
293,218 | 389,100 | 313,147 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末的現金和現金等價物 |
282,333 | 374,656 | 351,639 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
上述未經審計的簡明中期合併 現金流量表中將新加坡元金額折算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者,其匯率為1.3270新元兑1.00美元,即2023年3月31日的大致匯率。此類翻譯不應被解釋為 表示新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元。