根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-267936
致2023年4月21日的招股説明書
招股説明書補充文件
RUMBLE INC.
8,050,000 股 A 類普通股標的
認股權證
賣出持有人持有 333,568,989 股 A 類普通股
賣出持有人購買A類普通股的55萬份認股權證
本 招股説明書補充文件修訂和補充了不時補充或修訂的2023年4月21日的招股説明書(“招股説明書”), 是我們在S-1表格(編號333-267936)上的註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了更新招股説明書中的信息, 用我們在2023年6月22日向 證券交易委員會提交的8-K表最新報告(“當前報告”)中包含的信息來補充招股説明書中的信息。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告 。
招股説明書和本招股説明書 補充文件涉及 (a) 我們在行使認股權證時發行多達8,050,000股普通股,面值每股0.0001美元(“A類 普通股”),每股可以每股11.50美元的價格行使一股A類普通股(“認股權證”);(b)不時轉售出售招股説明書中指定的證券持有人(每個 為 “賣出持有人”,統稱為 “賣出持有人”)的(i)多達333,5689股A類 普通股,包括333,018,989股在 行使認股權證和 (ii) 55萬份認股權證時可發行的A類普通股和55萬股A類普通股。
在投資我們的證券之前,您應仔細閲讀招股説明書、 本招股説明書補充文件以及任何進一步的招股説明書補充文件或修正案。我們的 A類普通股和認股權證分別在納斯達克全球市場上市,股票代碼分別為 “RUM” 和 “RUMBW”, 。2023年6月21日,我們的A類普通股和認股權證的收盤銷售價格分別為9.08美元和2.18美元。 根據美國聯邦證券法的定義,我們是 “新興成長型公司”,因此,我們可能會選擇遵守 對本次和未來申報的某些較低的上市公司報告要求。
投資我們的 A 類 普通股和認股權證涉及高度的風險。參見 招股説明書第 10 頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分。
證券和 交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也沒有透露招股説明書或本招股説明書補充書的準確性或 充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年6月22日
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據
第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 6 月 16 日
Rumble Inc. (註冊人的確切姓名如其章程所示)
特拉華 | 001-40079 | 85-1087461 | ||
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 識別碼) |
444 墨西哥灣博士
佛羅裏達州長船島 34228
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括 區號:(941) 210-0196
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
A類普通股,面值每股0.0001美元 | 朗姆酒 | 納斯達克全球市場 | ||
可贖回認股權證,每份認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元 | 隆聲 | 納斯達克全球市場 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
第 5.07 項將事項提交給 證券持有人表決。
Rumble Inc.(“公司”) 於 2023 年 6 月 16 日舉行了 2023 年年度股東大會(“年會”)。提交給年會股東投票的每項提案 的最終結果如下所示。公司於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的 委託書進一步描述了每項此類提案。
提案 1.公司股東選出 下列六名董事任期一年,將在公司2024年年度股東大會上屆滿,或者直到 他們各自的繼任者通過所示的投票正式當選並獲得資格:
被提名人 | 對於 | 反對 | 棄權票 | 經紀人非投票 | ||||
克里斯·帕夫洛夫斯基 | 1,291,967,371 | - | 1,900,808 | 17,515,396 | ||||
保羅·卡普喬 | 1,292,846,433 | - | 1,021,746 | 17,515,396 | ||||
瑞安·米爾恩斯 | 1,292,592,195 | - | 1,275,984 | 17,515,396 | ||||
羅伯特·阿爾索夫(1) | 40,662,364 | - | 2,165,424 | 17,515,396 | ||||
南希·阿姆斯特朗 | 1,292,755,389 | - | 1,112,790 | 17,515,396 | ||||
Ethan Fallang | 1,291,831,575 | - | 2,036,603 | 17,515,396 |
(1) | 根據公司第二次修訂和重訂的公司註冊證書的定義,Arsov先生是A類董事, 完全由公司A類普通股的投票選出。 |
提案 2.公司股東以所示的投票批准了 選擇MNP LLP作為公司截至2023年12月31日的財年的獨立註冊會計師事務所 :
對於 | 反對 | 棄權票 | ||
1,310,581,648 | 225,073 | 576,854 |
1
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Rumble Inc. | ||
日期:2023 年 6 月 22 日 | 來自: | /s/{ br} 邁克爾·埃利斯 |
姓名: | 邁克爾·埃利斯 | |
標題: | 總法律顧問兼公司祕書 |
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