根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊號 333-260618

（致2021年11月12日的招股説明書）

最高 3,800,000 美元

AULTALLIANCE, IN

（前身為BitNile Holdings, Inc.）

普通股

本招股説明書補充文件或本招股説明書 補充文件僅在本文所述的範圍內補充、修改和取代了我們 2023 年 6 月 9 日的招股説明書 補充文件中包含的某些信息，這些信息連同我們在 S-3 表格（註冊號 333-260618）上的註冊聲明 中包含的隨附招股説明書，我們稱之為與發行有關的招股説明書不時通過我們的銷售代理Ascendiant Capital出售我們的普通股 面值每股0.001美元市場、有限責任公司或 ACM。這些銷售（如果有）將根據我們與 ACM 簽訂的市場發行銷售協議或銷售協議的條款進行。

本招股説明書補充文件應與 一起閲讀，沒有招股説明書就不完整，除非與招股説明書（包括其所有補編 和其中以引用方式納入的文件）有關，否則不得交付或使用。如果招股説明書中的信息與本 招股説明書補充文件中存在任何不一致之處，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。除非本招股説明書補充文件修改或取代 ，否則招股説明書中修改或取代 的任何信息均不應被視為招股説明書的一部分。

截至2023年6月19日，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值 為35,755,969美元，這是根據非關聯公司以每股29.91美元的價格持有的1,195,452股已發行普通股計算得出的，這是我們2023年4月21日普通股的收盤價。根據S-3表格第I.B.6號一般指示，在任何情況下，我們都不會根據本招股説明書補充文件 出售價值超過非關聯公司在任何 12 個月內持有的普通股總市值的三分之一的股票，即 11,918,656美元，該期限從2023年4月17日開始，即我們提交10-K表年度報告並受通用指令 的約束 S-3表中的I.B.6，只要非關聯公司持有的普通股的總市值低於7500萬美元。 從2023年4月18日起至本招股説明書補充文件提交之日期間，我們已經出售了 (i) D 系列優先股的總金額為 1,491,068 美元，(ii) 普通股總額為 74,677 美元，所有這些銷售均根據表格S-3的一般説明I.B.6進行。我們還註冊了 轉換優先股後可發行的275,779股普通股（截至本補充文件發佈之日，均未出售），其假設價格為18.86美元，總金額為5,200,889美元，剩下5,152,022美元有待出售。

我們正在提交本招股説明書補充文件，以補充 ，並自2023年6月20日起修改招股説明書，根據銷售協議，將根據招股説明書發行和出售的招股説明書中可能發行 發行和出售的普通股的最高總髮行價格從 1,000,000美元降至380萬美元。自本協議發佈之日起，根據表格S-3的第I.B.6號一般指示，我們提議根據銷售協議，作為我們的銷售代理或委託人，通過ACM不時發行 並出售不超過3,800,000美元。

我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所 或交易所上市，代碼為 “AULT”。2023年6月16日，我們普通股的收盤價為每股8.85美元。

根據本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書出售我們的普通股（如果有）可以被視為 “市場發行”，如經修訂的1933年《證券法》或《證券法》中定義的 規則415所定義。ACM 無需出售任何特定數量或美元 金額的證券，但將按照其正常交易和銷售慣例 ，按照ACM和我們共同商定的條款，盡商業上合理的努力充當銷售代理。沒有任何通過任何託管、信託或類似的 安排接收資金的安排。

ACM因出售根據銷售協議出售的普通股 而獲得的補償將等於根據 銷售協議出售的任何普通股總收益的3.5％。在代表我們出售普通股方面，ACM 可能被視為 所指的 “承銷商”，ACM 的補償可能被視為承銷佣金或折扣。我們還同意 就某些負債向 ACM 提供賠償和繳款，包括《證券 法》或經修訂的 1934 年《證券交易法》或《交易法》規定的責任。

投資我們的普通股涉及 高度的風險。參見2023年6月9日招股説明書補充文件第S-8頁開頭的 “風險因素”、招股説明書第10頁以及以引用方式納入本招股説明書補充文件 和招股説明書的其他文件中的類似標題。

證券交易委員會 和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或與之相關的 招股説明書是真實還是完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為 2023 年 6 月 20 日。