由 Arogo Capital 收購公司提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據規則 14a-12 提交

根據1934年的《證券 交易法》

標的公司:Arogo 資本收購公司

(委員會文件編號 001-41179)

Eon Reality 為納斯達克首次亮相奠定了基礎

改善市場狀況,加快首次公開募股流程和成長資本

加利福尼亞州爾灣,2023年6月20日——空間人工智能領域的行業先驅EON Reality, Inc.(“EON Reality”)宣佈,它已為即將與Arogo Capital Acquisition Corp進行的 合併選擇了審計公司。審計的完成將允許Arogo在S-4上提交其註冊聲明 的修正案。兩家公司預計合併將在2023年第四季度完成。

Eon Reality的首席執行官表示:“我們很高興能走向關閉。 此次合併代表着Eon Reality旅程的新篇章,為加速我們在用於知識轉移的空間人工智能領域 領域的創新解決方案提供了機會。我們熱衷於塑造 SPATIAL AI 技術的未來,而這次合資為我們提供了一個更大的 平臺來實現這一目標。”

此外,Arogo Capital的首席執行官表示將繼續支持, 表示:“Eon Reality的空間人工智能創新方法及其增長潛力使這種合作如此令人興奮。”

關於 Eon Reality

Eon Reality 是全球空間人工智能 領域的領跑者,提供及時、易用且經濟實惠的開創性解決方案。憑藉遍佈全球的業務和全面的 一攬子補助計劃,Eon Reality正在普及空間人工智能。EON Reality是一家在人工智能驅動的增強和基於虛擬現實的教育行業體驗創作領域的領先公司,已有20多年的歷史。EON Reality's 認為 知識是一項人權,應該讓地球上的每個人都能獲得、獲得和負擔得起。為了實現這一目標,EON Reality 開發並推出了EON-XR,這是一個基於 SaaS 的平臺,致力於實現 XR 內容創作的民主化,為智能手機、平板電腦、筆記本電腦和任何其他專注於 XR 的設備提供無代碼 XR 開發和發佈。EON-XR 可用於不同 尺寸的設備:從手持移動設備到頭戴式顯示器,再到大型屏幕。EON Reality的全球網絡現在包括來自110多個地點的 超過240萬訂閲者。EON Reality 還創建了一個用於教育和工業的 XR 庫, 可以訪問至少 600 萬個資產。欲瞭解更多信息,請訪問 www.eon RealityReality.com

關於 Arogo 資本收購公司

Arogo 資本收購公司是一家空白支票公司。公司 旨在通過合併、資本證券交換、資產收購、股票購買和重組收購一項或多項業務和資產。 欲瞭解更多信息,請訪問 www.arogocapital.com。

顧問

ARC Group Ltd.是Arogo的唯一財務顧問。Benchmark Investments, LLC 旗下的 EF Hutton 擔任資本市場顧問。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 擔任 Arogo 的 法律顧問。Brown Rudnick LLP 擔任 EON Reality 的法律顧問。

本新聞稿不構成出售要約或徵求 的買入要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證的任何州或司法管轄區出售這些證券。

前瞻性陳述

本通訊包含某些陳述,根據1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券 法律的定義,這些陳述可能被視為 的 “前瞻性陳述”。此類陳述包括但不限於關於未來財務和經營業績、我們的計劃、目標、 對未來運營、產品和服務的預期和意圖的陳述;以及其他由諸如 “可能會產生”、“預期”、“將繼續”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預測” 等詞語標識的陳述 “展望” 或類似含義的詞語。 這些前瞻性陳述包括但不限於有關EON Reality的行業和市場規模、 EON Reality和Arogo的未來機遇、EON Reality的預計未來業績以及 Arogo和EON Reality之間的擬議業務合併的陳述,包括隱含的企業價值、預期交易和所有權結構以及雙方成功完成擬議交易的可能性、時機 和能力。此類前瞻性陳述基於管理層當前 的信念和期望,本質上受重大的商業、經濟和競爭不確定性 和突發事件的影響,其中許多難以預測,通常是管理層無法控制的。實際結果和 事件發生時間可能與這些前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異。

除了先前在Arogo向美國證券交易委員會提交的報告 中披露的因素以及本信函其他地方指出的因素外,以下因素可能導致實際業績 和事件發生時間與前瞻性陳述中表達的預期業績或其他預期存在重大差異: 無法滿足業務合併的完成條件,包括髮生任何事件、變更、對EON Reality提起的法律訴訟或者針對與業務有關的 Arogo 提起訴訟合併協議或管理團隊,或可能導致業務合併協議終止的其他情況 ;由於未能獲得Arogo股東的批准而無法完成業務合併協議所設想的交易;贖回超過最大 門檻或未能達到納斯達克股票市場的初始上市標準與完成 預期交易相關的初始上市標準;與企業設想的交易有關的成本合併協議; 延遲或未能實現擬議業務合併協議交易的預期收益,包括EON Reality有效開發和成功銷售新產品、解決方案和服務的能力,以及有效應對 其行業成本降低和其他變化的能力;與擬議的業務合併 交易導致管理層因持續業務運營而中斷時間有關的風險;EON Reality 競爭的虛擬現實市場的變化 tes,包括與尊重其競爭格局, 技術演變或解決方案、服務、勞工事務、國際經濟、政治、法律、合規 和商業因素的監管變化;國內外貿易政策和法規以及其他可能導致收縮或影響 EON Reality 所服務的市場增長率和週期性的法規的發展和不確定性;與戰爭、恐怖主義、廣泛的 抗議和內亂、人為和自然災害有關的幹擾, 公共衞生問題和其他事件; 變化在國內和全球總體經濟狀況下 ;EON Reality 可能無法執行其增長戰略的風險; EON Reality 信息技術系統的安全漏洞或其他中斷或違反數據隱私法的行為;EON Reality 無法充分保護其 知識產權;與正在進行的 COVID-19 疫情和應對相關的風險,包括病毒的新變種;EON 所在市場的復甦步伐 現實正在運行;全球供應鏈中斷和潛在的人員短缺可能對EON Reality產生滴流效應的潛在客户 ;EON Reality可能無法制定和維持有效的內部控制措施的風險;以及Arogo在2021年12月23日首次公開募股 發行的最終招股説明書中指出的其他風險和不確定性,以及將包含在與擬議業務合併有關的委託書/招股説明書中的風險和不確定性,包括 下的風險和不確定性” 風險因素”,以及Arogo向美國證券交易委員會提交的其他文件。EON Reality和Arogo警告説,上述 的因素清單並不是排他性的。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,無意 作為擔保、保證、預測或最終的事實陳述或 概率,也不得被任何投資者信賴為擔保、保證、預測或最終的事實陳述。

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實際業績、業績或成就可能與任何預測和前瞻性陳述以及這些前瞻性陳述 所依據的假設存在重大差異, 甚至可能存在不利影響。無法保證此處包含的數據在任何程度上反映了未來的表現。提醒您 不要過分依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標,因為預計的財務信息和 其他信息基於估計和假設,這些估計和假設本質上會受到各種重大風險、不確定性和其他 因素的影響,其中許多因素是管理層無法控制的。此處列出的所有信息僅代表截至本文發佈之日(在 中提供有關 Arogo 和 EON Reality 的信息,如果是來自 Arogo 或 EON Reality 以外的人的信息,則為此類信息的發佈日期,除非適用法律要求,否則我們不打算或有義務根據新信息、未來事件和事態發展或在此之後發生的其他情況更新或修改 任何前瞻性陳述 本次通信的日期。有關EON Reality行業和市場的預測和估計基於我們認為可靠的消息來源, 但是,無法保證這些預測和估計會全部或部分準確。預測和估計數字 僅用於説明目的,不是預測,可能無法反映實際結果。Arogo和EON Reality都沒有分別向Arogo或EON Reality提供任何 保證,無論是Arogo還是EON Reality都能實現預期。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併交易,Arogo 向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了相關材料,包括一份在S-4表格上提交的註冊聲明 ,其中包括Arogo在2022年10月7日和2023年2月13日的委託書/招股説明書草案,並打算在未來向美國證券交易委員會 提交有關擬議業務合併交易的其他文件。建議Arogo的股東和 其他利益相關者閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案(如果有),以及 與擬議業務合併 交易有關的最終委託書和以引用方式納入的文件,因為這些材料將包含有關EON Reality、Arogo和擬議業務合併交易的重要信息。 在美國證券交易委員會宣佈S-4表格生效後,Arogo將立即將最終委託書/招股説明書和代理卡 郵寄給每位有權在會議上就批准業務合併和委託書/招股説明書中提出的其他提案進行表決的股東。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促Arogo的投資者和股東仔細閲讀 的完整註冊聲明和委託書/招股説明書,既然它們已經發布並且宣佈生效, 和向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件以及對這些文件的任何修正或補充,因為它們將包含有關擬議業務合併交易的 重要信息。Arogo向美國證券交易委員會提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov(註冊號333-259338)上免費獲得 ,也可以直接向位於佛羅裏達州邁阿密5號Penthouse 5的Arogo Capital Acquisition 公司提出申請 33131。

不得提出要約或邀請

本新聞稿不構成就任何證券或擬議業務合併徵求代理人、 同意或授權。本新聞稿也不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約,也不得在任何此類司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認定之前 在任何此類要約、招標或出售是非法的州或司法管轄區出售證券 。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求 的招股説明書或豁免,否則不得發行證券。

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招標參與者

Arogo及其董事和執行官可被視為參與者就業務合併向股東徵求代理人 。這些董事 和執行官的姓名名單以及他們在Arogo的權益描述將包含在擬議的 業務合併的委託書/招股説明書中(可在www.sec.gov上查閲)。有關Arogo董事和執行官及其對Arogo普通股所有權 的信息載於Arogo於2021年12月23日的招股説明書中,該招股説明書由自該申報之日起向美國證券交易委員會提交的任何表格3或 表格4修改或補充。與擬議業務合併有關的委託書/招股説明書發佈後,有關代理招標參與者利益的其他信息 將包含在與擬議業務合併有關的委託書/招股説明書中。這些文件 可以從上述來源免費獲得。

EON Reality及其董事和執行官也可能被視為 參與了就擬議的業務合併向Arogo股東徵求代理人的活動。 此類董事和執行官的姓名清單以及有關他們在擬議業務合併中的權益的信息 將包含在擬議業務合併的委託書/招股説明書中。

聯繫信息

適用於 EON Reality:

avi.sudaley@eonreality.com

對於 Arogo:

nisachon@arogocapital.com

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