附件5.1

 

(313) 465-7000

 

2023年6月14日
康尼弗控股公司
大海狸西路3001號,200號套房
密歇根州特洛伊48084

Re:中國,中國S-4和S-1表格報名聲明

女士們、先生們:

我們曾擔任密歇根州科尼弗控股有限公司(以下簡稱“本公司”)的法律顧問,涉及根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)提交的本公司S-4和S-1表格(註冊號:333-272217)(截至本意見函的日期,經修訂或補充)的註冊聲明的準備工作,招股説明書包括或當作包括在註冊説明書(“招股説明書”)內。註冊説明書涉及建議(I)將於2023年到期的未償還6.75%優先無抵押票據(“現有票據”)交換至2028年到期的9.75%優先無抵押票據(“交換票據”)(“交換要約”);及(Ii)發行本金總額高達25,000,000美元(1,000,000個單位,每單位相當於25美元)的9.75%於2028年到期的優先無抵押票據(“新票據”),及連同交易所票據,據吾等理解,債券將按本公司與其內所指名交易商經理之間的交易商經理協議(“交易商經理協議”)及本公司與其內所指名配售代理之間的配售代理協議(“配售代理協議”)所載方式交換及出售,該等協議的表格已作為附件1.1及1.2提交於註冊説明書。

在採取上述行動時,吾等已審閲及依賴(I)本公司第二份經修訂及重訂的公司註冊證書及本公司經修訂及重訂的附例,(Ii)授權本公司董事會有關發行票據的決議案,(Iii)本公司與作為受託人的威爾明頓信託(“本公司”)之間的契約(下稱“本契約”),日期為2018年9月24日,(Iv)第二補充契約(“補充本契約”)的形式,連同本契約,配售代理協議和交易商經理協議,作為受託人的公司和全國協會威爾明頓信託公司之間的交易文件),(V)配售代理協議和交易商經理協議的格式,(br}(Vi)註冊聲明,(Vii)作為註冊聲明附件4.6提交的票據格式,以及(Viii)受託人根據1939年《信託契約法》經修訂的T-1資格聲明,已作為註冊聲明的附件25.1存檔。我們也依賴於向我們提供的其他證書、文件和記錄及其他信息,並考慮了該等法律和事實事項,並依賴於我們認為合適的該等證書和其他信息作為我們以下意見的基礎。


霍尼格曼有限責任公司·2290First National Building·伍德沃德大道660號·密歇根州底特律48226-3506號



康尼弗控股公司
2023年6月14日
第2頁

基於前述,並在符合本意見書所述的限制條件下,我們認為,當(A)登記聲明應已由證監會根據《證券法》下令生效時,(B)已根據經修訂的1939年《信託公司法》正式確定契約和補充契約的資格,(C)交易文件應已由交易文件的各方以截至本意見書日期作為《登記聲明》證物的形式簽署並交付,以及(D)票據應已發行, 根據契約及補充契約並按註冊聲明及招股章程所述方式籤立、認證及交付,或(X)交換交換要約中的現有票據或(Y)於新發售中交換,因此發行的票據將為本公司具約束力的責任。

我們的上述意見受任何適用的有關或影響債權人權利的法律(包括但不限於欺詐性轉讓法和可撤銷交易法)、衡平法的一般原則(包括但不限於重要性、合理性、誠信和公平交易的概念以及可能無法獲得具體履行或強制令救濟)的影響,無論是在衡平法訴訟中還是在法律上。

本意見書中表達的意見所涵蓋的法律僅限於密歇根州和紐約州的國內法律以及美利堅合眾國的聯邦法律,在本意見書的日期生效,我們不對任何其他法律發表任何意見。我們還進一步假設:(I)提交給我們的所有文件作為正本是真實、真實、準確和完整的,提交給我們的文件副本與本身真實、真實、準確和完整的原始文件一致,並且其中所聲稱的事實事項是真實的。(Ii)自然人的法律行為能力,(Iii)除本公司外,交易文件的每一方均具有法律行為能力,並已滿足適用於該方的所有法律 要求,以使其作為一方當事人的交易文件可對該方強制執行,及(Iv)文件上的所有簽名均為真實,且所有個別簽字人均具有所需的法律行為能力。

我們特此同意在註冊聲明和招股説明書中以“法律事項”的標題提及我行,並同意將本意見作為註冊聲明的證物提交。在給予此同意時,我們不承認我們屬於證券法第7節或證監會頒佈的規則和規則 所要求獲得同意的人的類別。

 
非常真誠地屬於你,
   
 
/s/Honigman LLP

DJK/EJJ/RJR/RZK/GSWA。


霍尼格曼有限責任公司·2290First National Building·伍德沃德大道660號·密歇根州底特律48226-3506號