附件5.1

2023年6月16日

回覆: Eos Energy Enterprise,Inc.公園大道3920號
新澤西州愛迪生08820

女士們、先生們:

我們曾擔任特拉華州一家公司Eos Energy Enterprise,Inc.的法律顧問。公司“),與提交給美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱”選委會“)於本協議日期,根據經修訂的1933年證券法 (行動),以S-3表格(以下簡稱“註冊聲明“) 及其中所載的偶數日招股説明書(”招股説明書“)有關登記及 出售招股説明書所列證券持有人(I)本金額高達32,546,250美元的本公司於2026年到期的26.5%可轉換優先票據(”備註)最初是根據本公司於2023年1月18日與其中所指名的購買者簽訂的一份投資協議(《投資協議》)和 隨後替換為根據日期為2023年5月25日的契約發行的經修訂和重述的可轉換票據( )壓痕),作為發行人的公司和作為受託人的全國協會威爾明頓信託(The受託人) 及(Ii)最多39,090,753股本公司普通股,每股面值0.0001美元,其中包括(A)19,488,773股普通股 轉換後可發行的普通股和可作為未來實收利息支付發行的票據(“票據股份“) 和(B)19,601,980股普通股認股權證股份連同附註和附註股份, 證券“)可在行使認股權證時發行(”認股權證根據本公司於2023年4月12日及2023年5月15日訂立的證券購買協議 由本公司及其中列名的買方發行 (證券購買協議”).

出於以下意見的目的,我們已檢查了(I)第三次修訂和重新註冊的公司證書(“公司註冊證書“)及經修訂及重新修訂的附例(”附例(2)公司董事會的若干決議;(3)註冊説明書及其所有證物;(4)證券購買協議;(5)投資協議;(6)公契;(7)附註的形式;(8)公司高級職員簽署的證書,註明日期;(9)招股説明書;及(X)就下文表達的意見而言,吾等認為必要或適當的本公司其他公司紀錄 。

關於以下意見的重大事實問題,我們在沒有獨立核實其準確性的情況下,在我們認為合理的範圍內依賴本公司向我們提供或提供的該等文件、記錄、證書、文書或 陳述中所載各方的陳述和保證。

在進行上述審查時, 我們已假設(I)所有簽名的真實性,(Ii)所有提交給我們的文件的真實性,(Iii)作為認證或複印件提交給我們的所有文件的正本文件的一致性,(Iv)我們檢查的所有協議或文書 是各方的有效、有約束力和可強制執行的義務,以及(V)我們所依賴的所有事實信息都是準確和完整的。

鑑於本公司在契約項下的義務可能依賴於該等事項,就本意見而言,我們假定受託人是按照其管轄組織的法律正式組織、有效存在和信譽良好的;受託人有正式資格 從事本契約所設想的活動;該契約已由受託人正式授權、籤立和交付,並構成受託人具有法律效力和約束力的義務,可根據其條款對受託人強制執行;受託人總體上遵守所有適用法律和法規,並在履行契約項下的受託人方面遵守所有適用的法律和法規;受託人擁有履行契約項下義務所需的組織和法律權力和權力。

我們還假設,在證券註冊、發行和轉售時:(I)上述公司董事會的決議不會被修改或撤銷,以及(Ii)特拉華州公司法的所有要求( )。DGCL“)、公司註冊證書及附例將於證券登記、發行及轉售時遵守。

票據的可執行性受以下影響的影響:(I)適用的破產、破產、重組、暫停、重組、重組、重新安排、清算、託管 或類似的法律和一般適用的法院裁決(包括但不限於,關於欺詐性或優先轉讓的成文法或其他法律)現在或今後有效,涉及或影響債權人的權利或補救;(Ii)一般的衡平法原則(無論是在衡平法或法律訴訟中尋求強制執行),(Iii)誠信義務和根據紐約法律進行的公平交易,(4)旨在使擔保人承擔主要責任而不是作為擔保人的規定,以及(5)對可執行性的其他公認的法定和司法限制,包括時效法規、可能無法獲得具體履行和其他衡平法救濟、對違反法律或公共政策的賠償權利的限制,以及 根據適用法律不能有效放棄的權利或利益放棄的有效性。

根據上述情況,在符合本文所述的限制、假設和限制的情況下,我們認為:

1.該等債券構成本公司的有效及具約束力的義務,有權享有該契約的利益,並可根據其條款對本公司強制執行。

2.將於轉換票據時發行的票據股份已獲本公司董事會正式授權發行,根據票據及契約的條款發行後,將為有效發行、繳足股款及免評税。

3.將於行使認股權證時發行的認股權證股份已獲正式授權,並於 根據認股權證條款發行時,將獲有效發行、繳足股款及不可評估。

此處表達的意見僅限於DGCL及其對紐約州法律註釋的影響,自本協議生效之日起生效。 (以上所有內容均稱為“對法律的看法”).

除《法律意見》以外,我們不對任何司法管轄區的法律(包括但不限於任何其他司法管轄區的法律,可能被《法律意見》的法律選擇規則引用的任何其他司法管轄區的法律)或任何此類其他法律對本文所述意見的影響發表任何意見 。

我們特此同意將本意見作為註冊説明書的附件5.1提交,並同意在構成註冊説明書一部分的招股説明書中“法律上的事項”標題下提及我公司。

在給予此同意時,我們 在此不承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。本意見是截至本協議日期給出的,我們沒有義務在本協議日期後更新或補充該意見 以反映我們此後可能注意到的任何事實或情況,或此後可能發生的任何變化 。

非常真誠地屬於你,
/s/Haynes and Boone,LLP
海恩斯和布恩,LLP