| 由 Coherus BioSciences, Inc. 提交 根據 1933 年《證券法》第 425 條 並被視為根據規則 14a-12 提交 根據1934年的《證券交易法》
標的公司：表面腫瘤學有限公司 （標的公司委員會文件編號：001-38459） 該文件涉及涉及特拉華州Coherus BioSciences, Inc. 的擬議合併 公司（以下簡稱 “公司”）、Crimson Merger Sub I, Inc.、特拉華州的一家公司以及全部 公司旗下的子公司（Merger Sub I），即特拉華州的 Crimson Merger Sub II, Inc. 公司和公司的全資子公司（合併子公司二期）和 Surface 根據該協議的條款，特拉華州的一家公司（Surface）Oncology, Inc. 截至2023年6月15日，公司之間簽訂的協議和合並計劃， 合併子組 I、Merger Sub II 和 Surface。 |
版權所有 © 2023。 保留所有權利。2023 年 6 月 16 日電話會議
禁止要約或招攬——本 通信無意也不構成認購、買入或賣出或徵求認購、買入或賣出任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區出售、 或要約出售或買入證券，在證券法規定的註冊或資格認證之前，此類要約、招攬或出售是非法的任何此類司法管轄區。此通信僅供參考 之用。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的要求，否則不得發行證券。其他信息 以及在哪裏可以找到——關於擬議的交易，母公司和公司預計將在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明。S-4表格上的註冊聲明將包括一份用作母公司招股説明書 的文件和公司的委託書/招股説明書，各方還可以向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。敦促投資者和證券持有人仔細閲讀 S-4表格上的註冊聲明、委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他相關文件，以及其中的任何修正或補充以及其中以引用方式納入的任何文件，如果這些文件包含或將包含有關擬議交易、相關事項和擬議交易各方的重要信息，請完整閲讀 。您可以在 SEC 的網站 www.sec.gov 上免費獲取 S-4 表格註冊聲明、委託書/招股説明書 和其他相關文件（如果可用）的副本，這些文件已經或將要向美國證券交易委員會免費提交。公司向美國證券交易委員會提交的文件副本將在 公司網站 https://www.investors.surfaceoncology.com/financial-information/sec-filings 或通過 IR@surfaceoncology.com 聯繫公司投資者關係部門免費提供。 Parent 向美國證券交易委員會提交的文件副本將在母公司網站 https://investors.coherus.com/financial-information/sec-filings 或通過 IR@coherus.com 聯繫母公司的投資者關係部門免費獲取。招標的參與者 -母公司、公司及其各自的某些董事和執行官以及其他管理層成員和僱員可能被視為就擬議交易徵求代理人的參與者。有關母公司董事和執行官的信息 ，包括對他們通過持有證券或其他方式產生的直接或間接利益的描述，載於母公司2023年4月17日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的委託書、2023年3月6日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告和其他文件可能會不時向 SEC 提交。有關公司董事和執行官的信息，包括其通過證券持股或其他方式直接或間接利益的描述，載於公司於2023年3月9日向美國證券交易委員會提交併於2023年5月1日修訂的截至2022年12月31日的10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。有關 代理招標參與者的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式直接和間接權益的描述，將包含在S-4表格註冊聲明和其他相關材料 中包含的委託書/招股説明書中，將在此類材料可用時向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的委託書/招股説明書中。證券持有人、潛在投資者和其他讀者在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀S-4表格註冊聲明中包含的委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從母公司或公司獲得這些文件的免費副本。Coherus 聯繫人：投資者關係：Marek Ciszewski， 投資者關係高級副總裁；IR@coheus.com；媒體關係：企業傳播副總裁喬迪·西弗斯；media@coherus.com Surface Oncology 聯繫人：投資者關係：Scott Young——投資者關係與企業傳播副總裁； Syoung@surfaceoncology.com 免責聲明版權所有 © 2023。版權所有。
議程版權所有 © 2023。 保留所有權利。簡介交易原理和協同效應 Surface I-O 管道和臨牀更新與 Coherus I-O Pipeline 交易條款和財務指導戰略以及即將推出的催化劑的協同作用
Coherus 是一家擁有下一代 代 PD-1 抑制劑的 I-O 公司，專注於構建創新聯合療法產品組合，以延長患者存活率，並通過戰略夥伴關係解決需求未得到滿足的廣泛腫瘤。隨着 toripalimab 的五個產品發佈期，Coherus 已進入中期 18 個月 ，正處於臨牀競爭階段補充 tori 靶向腫瘤類型的 I-O 候選藥物管道優先考慮的目標是在2025年之前將研發費用減少至少5000萬美元，在Coherus資產負債表收盤時增加多達2500萬美元的現金交易理由版權所有 © 2023。版權所有。 將 Coherus 定位為為為數不多的具備商業專業知識、可觀的產品收入和獨特、具有競爭優勢的研發計劃以滿足未得到滿足的關鍵醫療需求的 I-O 公司之一
科學、臨牀和商業模式 協同作用版權所有 © 2023。版權所有。商業產品銷售多元化產品組合的收入不斷增加 Surface Onology 擁有嚴謹的科學依據，具有競爭力的 臨牀階段抗體，與我們 I-O 開發戰略的支柱 toripalimab A 下一代 PD-1 是我們 I-O 系列的支柱，其差異化的 MOA 理想定位為流行性癌症的 組合藥物 Coherus I-O Pipeline 專注於靶向腫瘤中的免疫抑制機制微環境，包括 TIGIT 和 ILT-4 通過延長患者存活率創造價值
當與檢查點抑制劑 SRF388、IL-27 mAB、SRF114、靶向腫瘤微環境的 CCR8 mAB 聯合使用時，激活腫瘤微環境中的免疫反應 的藥物很有希望 Toripalimab 是具有獨特的 MOA 的下一代 PD-1 檢查點抑制劑，可強大 激活 T 細胞。兩家公司關鍵資產之間由此產生的作用機制為治療患病率高且需求未得到滿足的癌症提供了有前途的方法科學協同作用：超越腫瘤檢查點 微環境版權所有 © 2023。版權所有。
升級 Coherus 的臨牀產品線 擁有競爭定位、臨牀階段、組合資產的全球權利，更重要的是，在以前接受過治療的 PD-1 患者中的活性，是該領域的關鍵關注領域，在 Surface 的 研究中令人興奮重要的是，SRF388 已顯示出單一療法在多發性實體瘤中的活性 SRF388 還顯示出聯合活性，使 toripalimab 和其他 I-O 組合具有吸引力 Coherus I-O 除了 NPC 以外，還可以通過以下方式治療腫瘤類型大量未得到滿足的需求和高患病率，例如2L NSCLC 這些腫瘤類型與toripalimab臨牀開發計劃相輔相成，確立了前景廣闊的組合方法臨牀協同作用： 跳躍到前沿組合可加速開發之路 Copyripalimab © 2023。版權所有。
消除共享 目標上的項目重疊可以節省成本和時間例如 SRF114 計劃將 CHRS CCR8 的工作加快了三年並節省了至少 1500 萬美元管道優先級將把臨牀開發活動集中在具有競爭優勢的先進的 I-O 項目上，在 2025 年之前將預算研發支出減少超過 5000 萬美元擴大 toripalimab 在其他聯合療法方面的合作機會 SRF388 和 SRF114 的前美國權利的外包許可可能會增加 顯著非稀釋性2024年和2025年資本Coherus股東將獲得與諾華和葛蘭素史克合作的Surface項目價值的30％份額，預計收盤時將獲得高達2500萬美元的Surface淨現金將加強 Coherus的資產負債表商業模式協同效應和收益補充資產升級計劃，節省成本，創造期權版權所有 © 2023。版權所有。
UDENYCA®：我們的 UDENYCA 的核心特許經營權已成功推出更多演示自 5 月下旬推出以來，UDENYCA Autoinjector 的吸收為特許經營注入活力 CIMERLI®：我們的 Lucentis 生物仿製藥 CIMERLI 預計將受到眼科醫生的關注 自 4 月 1 日激活 Q-code 以來市場份額迅速增加 YUSIMRY™：我們的創新定價戰略廣受好評阿達木單抗生物仿製藥的最低標價準備在7月初上市 Toripalimab：我們的 下一代 PD-1 已成功上市完成了完成美國食品藥品管理局審查所需的幾個關鍵監管障礙製造設施檢查已經完成，臨牀現場檢查正在計劃中 Coherus/Surface 合併是 機會主義時機商業特許經營隨着銷售增長勢頭增強版權所有 © 2023。版權所有。
合併交易為Coherus的 I-O 管道候選靶點擬議適應症臨牀前 1 期 2 期關鍵臨牀試驗 TORIPALIMAB* PD-1 鼻咽癌（1L 聯合化療）鼻咽 癌症（2L/3L 單一療法）SRF388** IL-27 肝細胞癌非小細胞肺癌 SRF114** 包括頭頸癌在內的 CCR8 實體瘤（與 toripalimab 聯合使用）CHS-006* TIGIT 實體瘤（所有適應症均與特里帕利單抗聯合使用）CHS-1000 ILT4 固體腫瘤（與特里帕利單抗聯合使用）創新免疫腫瘤學管道版權所有 © 2023。版權所有。*在美國；**假設 將於 2023 年第三季度收購 Surface Oncology 最先進的 IL-27 抗體強效和選擇性 CCR8 抗體
版權所有 © 2023。 保留所有權利。Rob Ross，表面腫瘤學 Surface I-O 管道和臨牀更新首席執行官 Rob Ross
合併交易為Coherus的 I-O 管道候選靶點擬議適應症臨牀前 1 期 2 期關鍵臨牀試驗 TORIPALIMAB* PD-1 鼻咽癌（1L 聯合化療）鼻咽 癌症（2L/3L 單一療法）SRF388** IL-27 肝細胞癌非小細胞肺癌 SRF114** 包括頭頸癌在內的 CCR8 實體瘤（與 toripalimab 聯合使用）CHS-006* TIGIT 實體瘤（所有適應症均與特里帕利單抗聯合使用）CHS-1000 ILT4 固體腫瘤（與特里帕利單抗聯合使用）創新免疫腫瘤學管道版權所有 © 2023。版權所有。*在美國；**假設 將於 2023 年第三季度收購 Surface Oncology 最先進的 IL-27 抗體強效和選擇性 CCR8 抗體
針對 IL-27 IL-27 的 IL-27 高親和力、全人類 IgG1 抗體是一種高度免疫抑制的細胞因子，是檢查點蛋白表達的 “主開關” 支持肝癌和 肺癌活性的治療難治性非小細胞肺癌和 ccRCC 的單一療法反應；HCC 中的組合活性 SRF388 概述
IL-27 是一種抑制 NK 和 T 細胞抗腫瘤反應的免疫調節細胞因子 ，Villarino 等人。免疫力。2003；Saur 等人。J Immunol。2008；Carbotti 等人。Oncotarget。2015；Chihara 等人。自然。2018；DeLong 等人。Immunohorizons。2019；Aghayev 等人。癌症發現。 2022 Innate Immunity 適應性免疫 IFNγ IL-17 TNFα 細胞因子分泌減少 IL-27 巨噬細胞或樹突狀細胞 PD-L1 T 細胞 LAG-3 TIM-3 TIGIT 抑制性受體表達增加 NK 細胞抑制 NK 細胞免疫監測
srf388/非小細胞單一療法 肺癌 (NSCLC) 目標病變總和與基線相比的最佳百分比變化 (n=24) 截至 2023 年 4 月 14 日的數據可能會有變化 PD-L1 高 (≥ 50%) PD-L1 低 (1-49%) PD-L1 0% DL5 (1.0 mg/kg) DL7 (10.0 mg/kg) DL8 (20.0 mg/kg) 2 已確認 pr{ br} 在 PD-L1 為陰性或低水平、鱗狀非小細胞肺癌和 1 種腺癌的持久性疾病穩定性；所有先前接受過 PD-(L) 1 抗體治療的鱗狀亞羣 33% ORR (n=2/6) 可能適合與已證實 NSCLC 療效的 toripalimab 聯合試驗 SRF388在肺癌中表現出單一療法活性
早期數據快照，約 50% 的 患者的在研影像學評估 ≤ 1 次（已接受治療 30 名患者）；預計今年晚些時候將有更成熟的數據更新 27% 的響應可評估集合特利帕利單抗和 CHS-006 HBV HCV 無病毒性疾病部分反應穩定性疾病進行性疾病組合活性 — 早期，令人鼓舞的數據截至 2023 年 4 月 14 日，數據可能會有變化 srf388/atezolizumab/bevacizumab 在肝細胞癌 (HCC) 中的最佳百分比變化為目標病變總和的基線 (n=24)
針對 CCR8 的高親和力、全人類 IgG1 抗體結合並誘導 CCR8+ 腫瘤 Treg 細胞的 ADCC 和 ADCP 對人類 CCR8 具有高度選擇性，廣泛篩選未發現脱靶結合體外和體內 huccR8 敲入小鼠體內 靶向 CCR8 的抗體 SRF114 概述
SRF114 緩解免疫抑制 CCR8+ Treg 細胞 CCR8+ 腫瘤調節性細胞具有激活的表型並且具有很強的體外抑制性 CCR8+ 調節性細胞的消耗可顯著激活先天和適應性免疫反應 CCR8+ 調節性調節性調節性小鼠腫瘤模型中表現出強大的 抗腫瘤活性 SRF114 是一種高選擇性和強效的抗 ccr8 旨在消耗腫瘤浸潤 Treg 細胞的抗體
anti-pd1 + 抗 ccR8 組合 在檢查點耐藥性腫瘤中具有高活性* 與特里帕利單抗聯合使用為需求未得到滿足的患者提供了絕佳機會 *Murine 體內研究詳情第 6 天隨機分組平均腫瘤體積 = 71 mm3 N = 每組 10 只動物 BIW，4 劑量 腫瘤體積 (mm3)
聯合治療可增加 抗腫瘤炎* anti-ccr8 anti-PD1 同型抗PD1 + 抗 ccR8 CD8+ T 細胞 (IHC) *鼠體內研究詳情開始治療後第 9 天（植入後第 15 天）的腫瘤分析 N = 每組 4 只動物（來自 先前療效研究的衞星組）
SRF114 首次進入人類研究更新 目前正在註冊劑量等級 3；與迄今為止觀察到的安全信號無關（N=6）在劑量等級 3 時，有明確的證據表明循環中 CCR8+ Tregs 在給藥前 24 小時劑量等級 3 沒有靶活性
頭頸癌 (HNC) 是 SRF114 + Toripalimab 組合研究的有吸引力的靶標 IHC/IF 在 FFPE 腫瘤樣本上生成的分子流行病學數據集，每種腫瘤類型 n=20-60 多重免疫熒光表明，頭頸部 腫瘤中大約 75% 的 Tregs 是 CCR8+ (n=35) Foxp3 CCR8 HNC 中的大多數 Treg 是 CCR8+ CR8+ 在各種腫瘤類型中，HNC 是 SRF114 治療的最有前途的適應症之一
版權所有 © 2023。 保留所有權利。Theresa LaVallee，博士 Coherus 與 Coherus I-O Pipeline 的協同作用首席開發官
表位影響作用機制： Toripalimab 是下一代抗 PD-1，可結合具有高親和力的獨特表位版權所有 © 2023。版權所有。資料來源：1。“Toripalimab：中國首個國產抗腫瘤PD-1抗體” 林等人 免疫學前沿，第 12 卷。2022。https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2021.730666 2. 2. 2.Liu 等人 2019。，2020 年 3. Brown 等人，表 1 Toripalimab 在 PD-11 上結合獨特的表位 Toripalimab 在發現期間進行了優化，其效力和 獨特的 CDR 序列和表位抗體 KD (nM) Epitope Toripalimab2 0.3 FG 循環 Pembrolizumab3 3.9 CD 循環 Nivolumab3 7.2 n-terminus Toripalimab3 已證明具有高親和力 Nivo Pembro Tori maB n-terminus CD Loop FG Loop 1
輔助劑/Neozuvant 1st-line ≥二線 (P2) HCC 輔助劑 CT-16/JUPITER-04 P3 Mono vs 安慰劑 nsCLC neoAduvant CT-29 /NEOTORC/ JUPITER-09 P3 Mono vs 安慰劑 NSCLC EGFR (-) CT-19/CHOICE-01 P3 化療組合對比化療 NSCLC EGFR (+) CT-25/JUPITER-07 P3 化療組合 vs o TNBC P3 化療組合 vs 化療 SCLC，/JUPITER-08 P3 化療組合 vs 化療 RCC SONALDY P3 Combo w axitinib vs sunitinib UC PD-L1+ 化療組合對抗化療黑色素瘤/P3 Mono vs dacarbazine npc /p3 Chemo combo vs carbazine CT-26 JUPITER-05 CT-28 CT-36 JUPITER-12 CT-38 CT-17 JUPITER-01 CT-15 JUPITER-02ESCC CT-21/JUPITER-06 P3 化療組合對比化療 HCC CT-35 /JUPITER-10 P3 Combo w bevacizumab vs 索拉非尼 HCC CT-27/JUPITER-11 P3 Combo w lenvatinib vs lenvatinib mono mono ct-4 POLARIS-01 2 Mono single arm NPC CT-5 P2 單臂單臂 UC GC/ENON Combo vs 化療粘膜黑色素瘤 cantine p3 Combo w axitinib vs pembrolizumab Getar Adj conbo conmo vs chemo conbo vs lenvatinib 有 POLARIS-02 CT-12 POLARIS-03 CT-33 POLARIS-04 CT-42 JUPITER-14 CT-43 CT-45 JUPITER-15 CT-49 CT-39在與 IL-27 和 CCR8 計劃互補的腫瘤類型中顯示出活性版權所有 © 2023。 保留所有權利。
NK cell T 細胞樹突狀細胞 新抗原 PDL1 響應性 Treg MDSC CAF TAM PD-1 通過克服 TME 腫瘤微環境 (TME) 免疫抑制細胞中的 PD-1 耐藥機制可以從 I-O 中受益的擴大的癌症患者促進 抗腫瘤免疫 CCR8 ILT4 ILT4 IL27 TIGIT PD-1 科學驅動的 I-O 組合可克服多個 PD-1 耐藥性腫瘤
I-O 值得關注的資產 Toripalimab 將 延長更多癌症患者的存活期版權所有 © 2023。版權所有。競爭性臨牀階段管道來源：“癌症治療中的免疫檢查點阻斷”；艾莉森，詹姆斯；諾貝爾講座（2018 年 12 月） 標準/其他療法 IO（抗 ctLA4，PD-(L) 1）對照 IO 組合可能比組合時間百分比存活期延長候選人（目標）臨牀前 1 期關鍵臨牀試驗 Toripalimab* (PD-1) SRF388** (IL-27) CHS-006 GIT) SRF114** (CCR8) CHS-1000 (ILT-4) Coherus I-O Pipeline *在美國 **假設對 Surface Oncology 的收購將於 2023 年第三季度完成
版權所有 © 2023。 保留所有權利。McDavid Stilwell 首席財務官，Coherus 交易條款和財務指導
價值 Surface 的股票換股交易估值高達約 6,500 萬美元，包括收盤時預計的 2,000 萬至 2,500 萬美元的 Surface 淨現金 Surface 股東還將獲得為期十年的應付 CVR：與諾華和葛蘭素史克簽訂的現有計劃 預付款的 70% 來自潛在前美國許可協議的預付款的 50% SRF388的美國許可協議* 該交易獲得了 兩家公司董事會的一致批准，預計將2023年第三季度完成該交易的完成取決於某些條件，包括Surface股東的批准；收盤時至少有1,960萬美元的Surface現金淨額 的短期和長期負債、交易費用和其他債務；以及其他慣例條件在交易公告的同時，Surface正在裁員約50％ 交易的關鍵條款版權所有 © 2023。版權所有。*受 CVR 協議中所述的某些扣除額約束
2023年第二季度，Coherus預計將報告4.8-53億美元的淨產品收入，包括UDENYCA® 和CIMERLI® 的銷售在內。在2023財年全年，Coherus繼續預計淨收入將超過2.75億美元，其中包括來自CIMERLI® 的至少1億美元， 餘額由UDENYCA®、YUSIMRY™ 和toripalimab Coherus的銷售組成確認先前關於2023年研發和銷售和收購合併支出在3.15億美元至3.35億美元之間的指導方針*該指引包括約5000萬美元的 股票薪酬支出，不包括Surface腫瘤學收購成本以及為獲得Eylea® 生物仿製藥項目許可而向克林格製藥支付的任何潛在合作預付款，或在美國批准toripalimab後向君實 生物科學支付的里程碑式款項。Coherus 2023 年第二季度和全年財務指導版權所有 © 2023。版權所有。
版權所有 © 2023。 保留所有權利。Coherus Strategy 和 “即將推出的催化劑” 首席執行官 Denny Lan
2023-2024 年將 I-O 管道與近期 催化劑相結合版權所有 © 2023。版權所有。候選靶點擬議適應症臨牀前 1 期 2 期關鍵臨牀試驗近期催化劑 TORIPALIMAB* PD-1 鼻咽癌（1L 聯合化療） 鼻咽癌（2L/3L 單一療法）美國食品藥品管理局批准決定 2023 年第 3 季度 SRF388** IL-27 肝細胞癌非小細胞肺癌 SRF338 單一療法數據 — 2023 年第 4 季度 HCC 三聯療法 Combo Data — 2024 年第一季度 CHS-006* TIGIT 實體瘤（所有適應症均與特里帕利單抗聯合使用）首位患者給藥 — 2023 年第二季度 SRF114** CCR8 實體瘤包括頭頸癌 SRF114 第 1 期數據 — 2024 年上半年 CHS-1000 ILT4 實體瘤 （與 toripalimab 合用）2023 年第四季度臨牀試驗申報創新免疫腫瘤學產品線 *在美國**假設對 Surface Oncology 的收購將於 2023 年第三季度完成
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前瞻性陳述
本最新報告中的陳述包括《證券法》第27A條和《交易法》 第21E條所指的明示或暗示的前瞻性陳述，內容涉及公司與Surface之間的擬議交易以及合併後的公司的業務，這些業務涉及與Surface和 公司的未來事件和未來業績有關的風險和不確定性。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。意志、可以、將、應該、期望、計劃、 預測、打算、相信、估計、預測、預測、潛力、繼續、未來、機會、很可能的詞語 結果、目標、此類詞語的變體以及這些詞語的類似表達或否定詞旨在識別此類前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別性詞語。 此類前瞻性陳述的示例包括但不限於以下方面的明示或暗示陳述：業務合併及相關事項，包括但不限於擬議的 交易成交條件的滿足、Surface、公司或合併後的公司的預期業績和機會、收盤後的業務和公司業務前景； Surface、公司或合併後的公司管道的潛在發展或業績以及擴大公司的I-O渠道；toripalimab獲得批准的前景；Surfaces、公司或合併後公司未來運營的 目標、計劃、目的或目標，包括與Surfaces和公司候選產品、研發、候選產品介紹和候選產品批准以及與此相關的 合作相關的目標、計劃、目標或目標；收入、成本和其他財務指標的預測或目標；未來經濟表現、未來行動和突發事件的結果；以及假設這些陳述的依據或與之有關。 這些陳述基於Surfaces和公司目前的計劃、估計和預測。就其本質而言，前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，包括一般和具體的風險和不確定性。許多重要的 因素，包括本通訊中描述的因素，可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中設想的結果存在重大差異。可能影響未來業績並可能導致這些前瞻性 陳述不準確的因素包括但不限於：不確定性
關於完成擬議交易的時機；Surfaces能否獲得Surfaces股東批准以完成擬議的 交易的不確定性；第三方提出競爭要約的可能性；可能導致 Surface 和公司一方或雙方有權終止合併協議的事件的發生；擬議交易的各種 成交條件可能無法得到滿足或放棄及時或根本沒有，包括可能性如有必要，政府實體可以禁止、推遲或拒絕批准完成擬議交易（或僅在不利條件或限制的情況下批准審批）；難以預測同意或監管部門批准或行動（如果有）的時間或結果；擬議交易 可能無法在 Surface 和公司預期的時間範圍內完成，或者根本無法完成；Surface 和公司可能無法實現擬議交易的預期收益預期或全部時限； 擬議交易對與 Surfaces 或公司員工、業務或合作合作伙伴或政府實體關係的影響；留住和僱用關鍵人員的能力；擬議交易的宣佈或完成對 業務關係的潛在不良反應或變化；擬議交易產生的重大或意外成本、費用或支出；不可預見負債、未來 資本收入的潛在影響，，擬議交易完成後 合併業務的管理、擴張和增長的成本、支出、收益、協同增效、經濟業績、債務、財務狀況和虧損；與本公告或擬議交易的完成相關的潛在負面影響 Surfaces 或公司普通股的市場價格 和/或 Surfaces 或公司的經營或財務業績；難度預測時間或監管部門批准或行動的結果；CVR 持有人無法獲得與 CVR 相關的款項的風險； 公司普通股長期價值的不確定性，包括公司發行與擬議交易相關的額外普通股所造成的稀釋；與 Surface 或公司相關的未知負債；涉及 Surface 的任何訴訟和其他法律訴訟的性質、成本和結果，公司或其各自的董事，包括任何法律訴訟與擬議交易有關；與 全球和地方政治和經濟狀況相關的風險，包括利率和貨幣匯率波動；與 Surfaces 或公司程序或 候選產品的研究和/或開發相關的潛在延誤或失敗；與 Surface 或公司專利或其他知識產權損失相關的風險；Surface 或公司產品 候選產品的原材料或製造供應鏈中斷 ，性質，時間，成本和Surface、公司和/或其各自的合作者或被許可人正在開發的候選產品的可能成功和治療應用；Surface、公司和/或其各自的合作者或被許可人開展的 研發計劃的結果在多大程度上可以在其他研究中複製和/或導致候選產品進入臨牀試驗、治療應用、 或監管部門批准；Surface 或 Surface 的利用、市場接受度和商業成功的不確定性公司的候選產品，以及研究（無論是由 Surface、公司還是其他機構開展，無論是 是強制性還是自願的）對上述任何內容的影響；與 Surfaces 或公司的材料合同或安排有關的意外違規或終止；與 Surfaces 或公司 候選產品的競爭相關的風險；Surfaces 或公司成功開發或商業化 Surfaces 或公司候選產品的能力；Surfaces，公司，以及他們的合作者對 的能力繼續開展當前和未來的開發、臨牀前和臨牀項目；可能面臨法律訴訟和調查；與政府法律變化及其相關解釋相關的風險，包括 報銷、知識產權保護和測試、批准監管控制，
Surfaces 或公司任何 Surfaces 候選產品的製造、開發或商業化；與潛在的 交易或 Surfaces 或公司業務或運營有關的成本和支出意外增加；與流行病、流行病或其他公共衞生危機相關的風險和不確定性及其對 Surfaces 和公司各自業務、 運營、供應鏈、患者註冊和留用、臨牀前和臨牀試驗、戰略、目標和的影響預期的里程碑。儘管此處列出的上述因素清單被認為具有代表性，但 不應將任何清單視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。無法保證上述合併或任何其他交易實際上會以上述方式完成，或者根本無法保證。對這些 和其他重大風險的更完整描述可以在Surfaces和公司分別向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括其截至2022年12月31日止年度的每份10-K表年度報告、 隨後的10-Q表季度報告和其他可能不時向美國證券交易委員會提交的文件，以及S-4表格註冊聲明，其中 包含Surface的委託書也構成公司的招股説明書，委託書/招股説明書將以其他方式寄出上市後將其分發給Surfaces的股東。Surface和公司 還計劃就擬議交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。任何前瞻性陳述僅代表截至本通信之日，均基於Surfaces和公司管理層當前的信念和判斷作出，提醒讀者不要依賴Surface或公司做出的任何前瞻性陳述。除非法律要求，否則在本文件發佈後，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，Surface 和公司均無義務更新 或修改任何前瞻性陳述，包括但不限於任何財務預測或指導。
不得提出要約或邀請
本通信不是 的意圖，也不構成認購、買入或賣出或徵求認購、買入或賣出任何證券的要約，也不構成任何投票或批准的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何司法管轄區出售或要約出售或 買入證券。此通信僅供參考。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的招股説明書，否則不得發行 證券。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於擬議的交易 ，Surface和公司預計將向美國證券交易委員會提交S-4表格的註冊聲明。 S-4表上的註冊聲明將包括一份用作公司招股説明書的文件和一份Surface的委託書/招股説明書，各方還可以向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。
敦促投資者和證券持有人仔細閲讀S-4表格上的註冊聲明、PROXY 聲明/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或提交的其他相關文件，以及其中的任何修正或補充以及其中以引用方式納入的任何文件，因為它們包含或將包含有關擬議交易、相關事項和擬議交易各方的重要信息。
您可以在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費獲取 S-4 表格註冊聲明、委託書/招股説明書和其他相關文件（如果可用）的副本，這些文件已經或將要向美國證券交易委員會免費提交。Surface 向美國證券交易委員會提交的 文件的副本將在 Surfaces 網站 https://www.investors.surfaceoncology.com/financial-information/sec-filings 或通過 IR@surfaceoncology.com 聯繫 Surfaces 投資者關係部免費提供。公司向美國證券交易委員會提交的文件副本將在公司網站 https://investors.coherus.com/financial-information/sec-filings 上免費提供，也可以通過 IR@coherus.com 聯繫公司投資者關係部。
招標參與者
Surface、公司 及其各自的某些董事和執行官以及其他管理層成員和員工可能被視為參與了就擬議交易徵求代理人的活動。有關Surface董事 和執行官的信息，包括他們通過持有證券或其他方式直接或間接利益的描述，載於2023年3月9日向美國證券交易委員會提交併於2023年5月1日修訂的截至2022年12月31日的Surfaces10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。 有關公司董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式直接或間接利益的描述，載於其 2023 年 4 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 2023 年年度股東大會的委託書、2023 年 3 月 6 日向美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表年度報告、隨後的10-Q表季度報告和其他文件可能會不時向美國證券交易委員會提交。有關代理招標參與者的其他信息以及他們通過 證券持股或其他方式直接和間接利益的描述，將包含在S-4表格註冊聲明中包含的委託書/招股説明書以及此類材料可用時將向美國證券交易委員會提交的有關 擬議交易的其他相關材料中。證券持有人、潛在投資者和其他讀者在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀S-4表格註冊聲明中包含的委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從 Surface 或公司免費獲得這些文檔的副本。