美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

2023 年 6 月 12 日

報告日期 （最早報告事件的日期）

Lakeshore 收購 II Cor

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

註冊人的 電話號碼，包括區號： (917) 327-9933

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條 或1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

重要的 通知

關於前瞻性陳述的重要通知

這份 表格8-K的最新報告包含經修訂的1933年 證券法和1934年《證券交易法》所指的某些 “前瞻性陳述”。非歷史事實的陳述，包括關於 Lakeshore Acquisition II Corp.（及其繼任者）之間 未決交易的陳述”買方”）、特拉華州公司 LBBB Merger Sub Inc.，特拉華州的一家公司，也是買方（“合併子公司”）、特拉華州的一家公司 Nature's Miracle Inc.（“自然奇蹟”）的全資子公司，Tie（James）Li，作為股東代表 ，英屬維爾京羣島公司 reDone Investment Limited } 的買方及其所考慮的交易以及雙方的觀點和期望均為前瞻性陳述。 此類陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述，包括預期的初始企業 價值和收盤後權益價值、擬議交易的好處、整合計劃、預期的協同增效和收入機會、 預期的未來財務和經營業績和業績，包括增長估計、合併後的公司的預期管理和治理 以及預期的交易時機。“期望”、“相信”、“估計”、 “打算”、“計劃” 等詞語表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 不能保證未來的表現，受各種風險和不確定性、假設（包括關於 一般經濟、市場、行業和運營因素的假設）的影響，無論是已知還是未知，都可能導致實際結果與所示或預期的結果存在重大差異 。

這種 風險和不確定性包括但不限於：(i) 交易可能無法及時完成 或根本無法完成的風險，這可能會對買方證券的價格產生不利影響；(ii) 交易可能無法在買方的業務合併截止日期之前完成 的風險，以及買方可能無法延長業務合併截止日期 的風險；(iii) 未能滿足完成交易的條件，包括業務的批准 買方股東的合併協議，買方公眾股東贖回 後的最低現金金額的滿足，並獲得某些政府和監管部門的批准；(iv) 在決定是否進行擬議交易時缺乏第三方 估值；(v) 發生任何可能導致企業合併協議終止的事件、變更或其他情況 ；(vi) 宣佈或暫停交易 對Nature's的影響Miracle 的業務關係、經營業績和總體業務；(vii) 擬議交易可能幹擾 Nature's Miracle 當前的計劃和運營；(viii) 可能對Nature's Miracle或買方提起的與業務合併協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果； (ix) 維持買方證券在國家證券交易所上市的能力；(x) 變動 Nature's Miracle 所處的競爭激烈的行業，運營方式各不相同競爭對手的表現、影響 Nature's Miracle 業務的 法律法規的變化以及合併後的資本結構的變化；(xi) 在擬議交易完成後實施商業計劃、預測和其他預期，並識別和實現 額外機會的能力；(xii) 市場和自然奇蹟行業的低迷風險，包括但不限於 ，由於 COVID-19 疫情; (xiii) 與交易和未能實現預期 有關的成本交易的好處或實現預計的預計結果和基本假設的好處，包括與估計的 股東贖回量有關的好處；(xiv) 無法完成可轉換債務融資；(xv) 可轉換債務融資下貸款人轉換可能導致股東未來 大幅稀釋的風險；以及 (xvi) 與 Nature's Miracle 業務相關的風險和 不確定性，包括但不限於, 與 的預計財務信息的不確定性有關的風險給 Nature's Miracle；與 Nature's Miracle 有限的運營歷史、Nature's Miracle 業務的推出和預期業務里程碑的時機相關的風險；Nature's Miracle 的 實施商業計劃和擴大業務規模的能力；Nature's Miracle 開發比競爭對手產品更有效或更具商業吸引力的產品和技術 的能力；Nature's Miracle 最近保持 的增長速度加快由於 COVID-19 疫情後生活方式的改變；成本增加的風險由於 是一家上市公司；與 Nature's Miracle 無法續訂其設施和倉庫的租約有關的風險； Nature's Miracle 為應對銷售和營銷 基礎設施的增加而擴大其組織和管理規模的能力；與可能增加 Nature's Miracle 產品成本的潛在關税或全球貿易戰有關的風險；與可能增加 Nature's Miracle 產品成本的產品責任相關的風險可以對抗自然奇蹟；；自然奇蹟的 制定、實施能力並在必要時修改有效的銷售、營銷和戰略舉措以推動收入增長； Nature's Miracle 的國際擴張能力；Nature's Miracle 市場的產品和服務的接受度；以及政府法規和 Nature's Miracle 獲得適用監管批准和 遵守政府法規的能力。風險和不確定性的進一步清單和描述可以在買方於2022年3月8日發佈的初始 公開發行招股説明書和2022年11月14日最初向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-4表格註冊聲明和委託書（經修訂和可能進一步修訂）中找到 ，以及雙方可能提交的其他文件或提供 SEC， ，鼓勵您閲讀。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現，或者如果基本假設證明 不正確，則實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明或預期的結果存在重大差異。因此，提醒您 不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅與其 的發佈日期有關，除非法律或適用法規要求，否則買方、Merger Sub、Nature's Miracle及其子公司沒有義務更新前瞻性 陳述以反映其發表之日後的事件或情況。

其他 信息以及在哪裏可以找到

在與擬議的業務合併有關的 中，買方已向美國證券交易委員會提交了相關材料，包括表格S-4上的註冊聲明 和委託書。委託書和代理卡將自記錄日期起郵寄給股東，該記錄日期為 ，用於在股東大會上就擬議交易進行表決。股東還可以免費從買方那裏獲得 S-4表格上的註冊聲明和委託書的副本。 S-4表格上的註冊聲明和委託書（如有）也可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得，也可以通過寫信給紐約州紐約麥迪遜大道667號10065的買方獲得。

敦促投資者 和買方的證券持有人閲讀這些材料（包括其任何修正案或補充）以及買方在交易發佈後將向美國證券交易委員會提交的任何其他相關的 文件，因為它們將包含有關買方、NATURE'S MIRACLE 和交易的 重要信息。

徵集中的參與者

買方、 Merger Sub、Nature's Miracle、Nature's Miracle 的某些股東及其各自的董事、執行官 和員工和其他人員可能被視為參與了就擬議交易向買方普通股 持有人徵求代理人的活動。有關買方董事和執行官及其對買方普通股所有權 的信息載於買方2022年3月8日的首次公開募股招股説明書以及 買方向美國證券交易委員會提交的其他文件。有關代理招標 參與者利益的其他信息將在與擬議交易有關的委託書發佈後包含在委託書中。這些文件可以從上述來源免費獲得 。

沒有 要約或招標

這份 表8-K的最新報告不是關於任何證券 、潛在業務合併或任何其他事項的委託書或徵求委託書、同意或授權，也不構成 要約購買買方、Nature's Miracle 或合併後的公司的證券，也不會在任何州或司法管轄區出售任何此類證券 其中，在根據 進行註冊或資格認證之前，此類要約、招攬或銷售是非法的該州或司法管轄區的證券法。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》 要求的招股説明書，否則不得發行任何證券。

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

正如 此前披露的那樣，2023年4月10日，Lakeshore Acquisition II Corp.（“公司”）與YA II PN, Ltd.（“Yorkville”）簽訂了備用股權收購 協議（“SEPA”）。SEPA的訂立與公司、Nature's Miracle, Inc.（“Nature's 奇蹟”）及其某些其他各方之間先前宣佈的擬議業務合併（“業務合併”）有關。根據截至2022年9月9日 9日的相關合並協議和合並計劃（可能不時修訂，即 “合併協議”），公司的普通股，面值 每股0.0001美元，將兑換成面值每股0.0001美元的普通股 （“普通股”）。根據SEPA，公司有權但沒有義務在承諾期內隨時向約克維爾 出售不超過6,000,000美元的普通股，該承諾期從業務合併結束之日（“生效日期”）之後的第六 （6）個交易日開始，最早在（i）的第一天終止 在生效日期 36 個月週年和 (ii) Yorkville 支付任何預付款的日期（定義見 SEPA）之後根據 SEPA 申請的普通股等於 6,000,000美元的承諾金額。

2023 年 6 月 12 日 ，雙方簽署了 SEPA 第 1 號修正案（“修正案”）。在修正案之前，如果業務合併未在2023年6月30日之前完成，SEPA 將終止。該修正案將業務合併 必須關閉的截止日期延長至2023年12月11日。

上述 是修正案的摘要描述。有關所有術語的完整描述，請參閲修正案副本 ，該修正案作為本表格8-K最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。

項目 9.01。 財務報表和附錄

(d) 展品：

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期：2023 年 6 月 14 日

LAKESHORE 收購 II CORP.

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