8-K

日期：2023 年 6 月 16 日

/s/Britt J. Vitalone

Britt J. Vitalone

執行副總裁兼首席財務官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年6月7日

LOGO

麥克森公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

1-13252

94-3207296

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）


6555 號州際公路 161, 歐文, TX				75039
（主要行政辦公室地址）				（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (972)446-4800

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易符號	每個交易所的名稱在哪個註冊了
普通股，面值0.01美元	MCK	紐約證券交易所
1.500% 2025年到期的票據	MCK25	紐約證券交易所
1.625% 2026年到期的票據	MCK26	紐約證券交易所
3.125% 2029 年到期的票據	MCK29	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.02

終止重要最終協議。

第 8.01 項中列出的有關滿意度和解除責任的信息（定義見下文）以引用方式納入此處。

項目 2.03

根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

第 8.01 項中列出的有關票據（定義見下文）的信息以引用方式納入此處。

項目 8.01

其他活動。

票據發行結束

2023年6月7日，麥克森公司（“公司”）與其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），根據該協議，公司同意發行和出售其2028年到期的4.900％票據（“2028年票據”）的本金總額為6億美元，2033年到期的5.100％票據的本金總額為6億美元（“2033年票據”，以及連同2028年票據的 “票據”）。2023 年 6 月 15 日，票據根據公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（“受託人”）於 2023 年 2 月 15 日簽訂的契約（“契約”）發行，並輔以日期為 2023 年 6 月 15 日的高級管理人員證書，其中規定了票據的某些條款（“管理人員證書”）。

2028年票據將按每年4.900％的利率計息。2033年票據將按每年5.100％的利率計息。從2024年1月15日開始，票據的利息應在每年的1月15日和7月15日支付。

在向適用系列票據的持有人發出至少10天且不超過60天的通知後，公司可以不時將任一系列票據兑換成全部現金、隨時或部分現金，贖回價格包括指定日期之前的應計和未付利息以及整筆溢價，並在到期之前按面值加上此後的應計和未付利息，每項利息均在契約和高級職員的規定下贖回證書。契約和高級職員證書包括某些契約，包括限制公司對其資產設定某些留置權或就其財產進行售後回租交易，或合併、合併或出售其全部或基本全部資產的能力，但契約中規定的許多重要例外情況除外。這些票據是公司的無抵押和非次級債務，與公司現有和未來所有不時未償還的無抵押和非次級債務處於同等地位。契約包含慣常的違約事件條款。如果 (1) 公司控制權變更和 (2) 各評級機構在指定期限內將適用系列的票據評級下調至投資等級以下（定義見高級管理人員證書），除非公司此前已對整個系列票據行使了可選贖回權，否則公司將被要求提出以現金價格從持有人手中回購此類票據等於此類票據當時未償還本金的101％，再加上回購日期（但不包括回購日期）的應計和未付利息。

2028年票據的公開發行價格為本金的99.794％，2033年票據的公開發行價格為本金的99.356％。扣除承保費用後，公司通過發行票據獲得了約9.912億美元的淨收益。2023年6月16日，公司使用發行票據的部分淨收益為公司未償還的2024年到期的3.796％票據（“2024年票據”）的應付收購價提供資金，這些票據已根據並行要約（定義見下文）進行了有效投標和接受購買，以實現清償和解除。公司打算將發行票據的剩餘淨收益用於一般公司用途。

這些票據是根據公司在S-3表格（註冊）上的自動上架註冊聲明發行和出售的編號 333-269523)根據經修訂的1933年《證券法》。公司已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了日期為2023年6月7日的招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書，日期為2023年2月2日。

有關官員證書、票據和承保協議條款和條件的完整描述，請參閲官員證書、2028年票據表格、2033票據表格和承保協議，這些文件以引用方式納入此處，分別作為附錄4.1、4.2、4.3和99.1附在本表8-K最新報告中。

在查看本表格8-K最新報告附錄的協議時，請注意，包括這些協議是為了向您提供有關其條款的信息，無意提供有關公司或協議其他各方的任何其他事實或披露信息。協議可能包含適用協議各方的陳述和保證。這些陳述和保證僅為適用協議的其他各方的利益而作出，並且：

•

不應在所有情況下都被視為明確的事實陳述，而應將其視為在證明這些陳述不準確時將風險分配給一方當事人的一種方式；

•

可能被在談判適用協議時向另一方披露的內容所限定，這些披露不一定反映在協議中；

•

可能採用與您或其他投資者認為重要的標準不同的方式適用重要性標準；以及

•

僅在適用協議簽訂之日或協議中可能規定的其他日期或日期作出，並視最新事態發展而定。

因此，這些陳述和保證不得描述截至作出之日或任何其他時間的實際狀況。有關公司的其他信息可以在我們的其他公開文件中找到，這些文件可通過美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 免費獲得。

在各自的正常業務過程中，某些承銷商、受託人及其各自的關聯公司不時與公司及其關聯公司從事商業銀行、衍生品和/或財務諮詢、投資銀行和其他商業交易和服務，他們已經或將要獲得慣常費用和佣金。

並行收購結果

2023 年 6 月 13 日紐約時間下午 5:00，公司先前宣佈的購買所有未償還的2024年票據的要約（“並行要約”）到期。並行要約是根據公司自2023年6月7日起的購買要約和相關保證交貨通知中規定的條款和條件提出的。根據並行要約，公司於2023年6月16日接受購買2024年票據未償本金總額918,07萬美元中的270,998,000美元，佔29.52％。根據公司與全國協會（富國銀行全國協會的繼任者）Computershare 信託公司（“2024年票據受託人”）於2012年12月4日簽訂的契約，經2014年3月10日高管證書修訂和補充，規定了2024年票據的某些條款，在並行要約中接受購買的所有2024年票據均已報廢和取消（經修訂和補充，“2024年票據契約”）。

2024年票據契約的履行和解除

2023年6月16日，在並行要約完成後，公司不可撤銷地向2024年票據受託人存入了美國政府債務，其金額足以在並行要約完成後支付2024年票據的應計和未付利息，以及這些2024年票據在2024年3月15日到期日的本金（“信託基金”）。存入此類信託基金後，根據2024年票據的條款（“清償和解除”），2024年票據的2024年票據契約得以履行和解除。由於清償和解除，根據2024年票據契約的條款，公司已解除其在2024年票據契約下對2024年票據的義務。


展覽沒有。		展品描述

4.1		有關票據的官員證書，日期為2023年6月15日。

4.2		2028 年表格備註（包含在上面的附錄 4.1 中）。

4.3		2033 註釋的表格（包含在上面的附錄 4.1 中）。

5.1		Morrison & Foerster LLP對票據有效性的看法。

23.1		Morrison & Foerster LLP 的同意（包含在上面的附錄 5.1 中）。

99.1		McKesson Corporation與其中提到的幾家承銷商簽訂的承保協議，日期為2023年6月7日。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。