附錄 10.1

寬容協議的第二修正案

第二項修正案的日期為2023年5月19日(本 “協議”),修訂了特拉華州有限責任公司AN Global, LLC和被列為 “擔保人” 的借款人的每家關聯公司簽訂的截至2023年4月18日的某些寬容協議(經日期為2023年5月14日的特定第一修正案修訂,即 “現有寬容協議”)” 在融資協議(定義見現有寬容協議)的簽名頁面上,該協議的貸款方特拉華州有限公司 Blue Torch Finance LLC責任公司(“Blue Torch”),作為貸款人的行政代理人和抵押代理人(以此類身份連同其繼任者和受讓人為 “代理人”)。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有現有《寬容協議》中規定的相應含義。

演奏會

鑑於現有寬容協議於本協議發佈之日終止,貸款雙方要求代理人和貸款人同意延長協議,在一段時間內禁止行使各自的權利和補救措施,代理人和貸款人已同意這種寬容,前提是滿足並繼續遵守經本協議修訂的現有寬容協議中規定的條款和條件。

因此,現在,考慮到上述條款和其中包含的共同契約,以及出於其他良好的和寶貴的考慮,特此確認這些契約的收到和充足性,雙方特此達成以下協議:
1. 確認債務。截至2023年4月28日營業結束時,根據融資協議和其他貸款文件,各貸款方均向貸款人和代理人共同和單獨負債,沒有任何性質的辯護、扣除、抵消、索賠或反索賠,本金總額不低於74,357,308.42美元,加上根據貸款文件應計和持續應計的利息以及所有費用、成本和支出。

2. 確認違約。各貸款方承認並同意,截至本協議發佈之日:(i) 每項現有違約(定義見現有寬容協議)已經發生並且仍在繼續;(ii)每項預期違約(定義見經本協議修訂的現有寬容協議)可能在寬容期(該條款根據本協議進行修訂)期間發生並持續下去;(iii)代理人和貸款人在任何方面均未放棄任何現有違約行為或將被視為在任何方面放棄了任何預期在寬容期內發生或持續的違約(該條款根據本協議進行了修訂);(iv)代理人和貸款人沒有放棄與現有違約有關的任何權利和補救措施,或者將被視為放棄了寬容期內發生或持續的任何預期違約的任何權利和補救措施(該條款根據本協議進行了修訂);以及(v)除非受到本協議的明確限制,否則代理人和貸款人可以立即獲得許可加快履行義務並行使貸款文件、適用法律和/或其他方式規定的所有權利和補救措施,這些權利和/或因任何現有違約行為而導致的,或者在違約發生時和持續期間,任何預期違約行為所致。

3. 對現有寬容協議的修正。

(a) 特此修訂現有《寬容協議》附表1.B,並以附件A的形式全文重述。



        

(b) 特此對現行《寬容協議》第 2 (a) 節中規定的 “寬容到期日期” 的定義進行全面修訂和重述,內容如下:

“寬容到期日期” 是指 2023 年 5 月 26 日紐約市時間晚上 11:59。

4. 本協議的有效性。本協議應在以代理人滿意的方式完全滿足以下先決條件後生效(所有此類條件得到滿足的第一個日期以下稱為 “生效日期”):

(a) 協議。在生效日期當天或之前,代理人應已收到本協議,並由本協議其他各方全面執行。

(b) 陳述和保證。除 (i) 融資協議第 6.01 (h) (iii) 節(前提是該部分與特定違約行為有關,或者是生效日期當天或之前以書面形式向代理人披露的重大合同的某些其他違約行為所致)以及 (ii) 融資協議第 6.01 (t) 節(此類陳述在現有寬容協議第 6 (b) 節中作出)(統稱為 “陳述例外情況”)除外、本協議、現行寬容協議和本協議第六條中包含的陳述和保證融資協議和相互貸款文件在所有重大方面均應真實正確(除非該重要性限定詞不適用於其文本中已對 “重要性” 或 “重大不利影響” 進行了限定或修改的任何陳述或擔保,這些陳述和保證在所有方面均真實正確,但須遵守此類限定),除非生效之日作出任何此類陳述或保證的明確範圍僅與較早的日期有關(在這種情況下,此類陳述或保證應在較早的日期為真實和正確)。

(c) 無違約;違約事件。除現有違約和預期違約外,在本協議根據其條款生效之日或生效之日起,不得發生任何違約或違約事件,也不會持續下去。

5. 陳述和保證;無違約事件。除陳述例外情況外,此處、現有寬容協議、融資協議第六條和相互貸款文件中的陳述和保證在所有重大方面均真實正確(但此類重要性限定詞不適用於其文本中已對 “重要性” 或 “重大不利影響” 進行了限定或修改的任何陳述或擔保,這些陳述和保證在所有方面均真實正確)尊重(受此類限定條件約束)自生效之日起視為自該日起生效日期,除非任何此類陳述或保證明確僅與較早的日期有關(在這種情況下,此類陳述或保證在所有重大方面均真實正確(但此類重要性限定詞不適用於其文本中已對 “重要性” 或 “重大不利影響” 進行了限定或修改的任何陳述或保證,這些陳述或擔保)在所有方面都應是真實和正確的,但須符合以下條件此類資格)在更早的日期),而且,除現有違約和預期違約外,截至生效之日或本協議根據其條款生效後,沒有發生過違約或違約事件,也沒有持續下去。

2




        
6。雜項。現有《寬容協議》的第 8 至 15 節經適當變通後,特此以引用方式納入此處。

3





為此,本協議雙方促成本協議自本協議第一頁規定的日期起執行和交付,以昭信守。

借款人:
全球有限責任公司
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:經理



        


擔保人:
AGILETHOUGHT, INC.
來自:/s/曼努埃爾·森德羅斯
姓名:曼努埃爾·森德羅斯
標題:首席執行官
AGILETHOUGHT, L
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:經理
第四來源,有限責任公司
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:經理

IT 全球控股有限責任公司
來自:/s/帕特里克·巴特爾斯
姓名:帕特里克·巴特斯
標題:經理
第四來源控股公司
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:導演

QMX 投資控股美國有限公司
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:導演
5






AGS ALPAMA 全球服務美國有限責任公司
作者:QMX 投資控股美國有限公司,其唯一公司
會員
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:導演

ENTREPIDS TECHNOLOG
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:導演

第四來源 MEXICO, LLC
作者:4th Source, LLC,其唯一成員
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:經理





美國
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:導演
AGILETHOUGHT 數字解決方案,S.A.P.I. DE C.V.
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:董事會主席
AGILETHOUGHT MEXICO,S.A.DE C.V.
來自:/s/小帕特里克·巴特爾斯
姓名:小帕特里克·巴特爾斯
標題:董事會主席
    



抵押代理人和
行政代理:
BLUE TORCH FINANCE LLC,作為抵押代理人和行政
作者:Blue Torch Capital LP,其管理成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:首席執行官





貸款人:
BLUE TORCH 信用機會基金 II LP
作者:Blue Torch Credit Opportunities
普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
瑞士資本 BTC OL 私募債務基金 L.P.
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:
凱文·根達以 Blue Torch Capital LP 的授權簽字人的身份,擔任 Swiss Capital BTC OL Private Debt Fund L.P 的代理人和事實上的律師
藍火炬信貸機會基金 III LP
作者:Blue Torch Credit Opportunities
普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
BTC 控股基金 II, LLC
作者:Blue Torch 信貸機會基金 II LP,其唯一成員
作者:Blue Torch Credit Opportunities GP II
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員







BTC 持股 SBAF FUND LLC
作者:Blue Torch 信貸機會 SBAF Fund LP,其唯一成員
作者:Blue Torch Credit Opportines SBAF GP LLC,
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
BTC 控股 KRS 基金有限責任公司
作者:Blue Torch 信貸機會 KRS Fund LP,其唯一成員
作者:Blue Torch Credit Opportines KRS GP LLC
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
BLUE TORCH 信用機會 SBAF FUND LP
作者:Blue Torch Credit Opportines SBAF GP LLC,
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員





BLUE TORCH 信貸機會 KRS FUND
作者:Blue Torch Credit Opportines KRS GP LLC
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
BTC 離岸控股基金 II-B LLC
作者:Blue Torch 離岸信貸機會主基金 II LP,其唯一成員
作者:Blue Torch 離岸信貸機會 GP II LLC,其普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
BTC 離岸控股基金 II-C LLC
作者:Blue Torch 離岸信貸機會主基金 II LP,其唯一成員
作者:Blue Torch 離岸信貸機會 GP II LLC,其普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員





BTC 離岸控股基金三有限責任公司
作者:Blue Torch 離岸信貸機會主基金 III LP,其唯一成員
作者:Blue Torch 離岸信貸機會 GP III LLC,其普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其管理成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員



BTC HOLDINGS SC
作者:Blue Torch Credit Oportunites SC Master Fun
作者:Blue Torch Credit Opportunities SC GP
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
BLUE TORCH 離岸信貸機會主基金 II LP
作者:Blue Torch 離岸信貸機會 GP II LP,其普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
瑞士資本 BTC OL 私募債離岸間諜
瑞士資本私人債務(離岸)基金的隔離投資組合 SPC
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題: 作為投資的Blue Torch Capital LP的授權簽署人
瑞士資本 BTC OL 的經理
離岸私人債務



BTC 持股 SBAF FUND LLC
作者:Blue Torch 信貸機會 SBAF Fund LP,其唯一成員
作者:Blue Torch Credit Opportines SBAF GP LLC,
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
BTC 控股 KRS 基金有限責任公司
作者:Blue Torch 信貸機會 KRS Fund LP,其唯一成員
作者:Blue Torch Credit Opportines KRS GP LLC
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員
BLUE TORCH 信用機會 SBAF FUND LP
作者:Blue Torch Credit Opportines SBAF GP LLC,
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員




BLUE TORCH 信貸機會 KRS FUND
作者:Blue Torch Credit Opportines KRS GP LLC
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員

BTC 離岸控股基金 II-B LLC
作者:Blue Torch 離岸信貸機會主基金 II LP,其唯一成員
作者:Blue Torch 離岸信貸機會 GP II LLC,其普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員

BTC 離岸控股基金 II-C LLC
作者:Blue Torch 離岸信貸機會主基金 II LP,其唯一成員
作者:Blue Torch 離岸信貸機會 GP II LLC,其普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員






BTC 離岸控股基金三有限責任公司
作者:Blue Torch 離岸信貸機會主基金 III LP,其唯一成員
作者:Blue Torch 離岸信貸機會 GP III LLC,其普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其管理成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員

BTC HOLDINGS SC
作者:Blue Torch Credit Oportunites SC Master Fun
作者:Blue Torch Credit Opportunities SC GP
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員

藍火炬信貸機會基金 III LP
作者:Blue Torch Credit Opportunites GP III
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員







BLUE TORCH 離岸信貸機會主基金 II LP
作者:Blue Torch 離岸信貸機會 GP II LP,其普通合夥人
作者:KPG BTC 管理有限責任公司,其唯一成員
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:管理會員

瑞士資本 BTC OL 私募債離岸間諜
瑞士資本私人債務(離岸)基金的隔離投資組合 SPC
來自:/s/ 凱文·根達
姓名:凱文根達
標題:Blue Torch Capital LP 的授權簽署人,其身份為
瑞士資本的投資經理
BTC OL 私募債離岸間諜活動





附件 A

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