招股説明書補充文件第 14 號
(致2022年5月12日的招股説明書)
根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-259514

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000179062523000078/image.jpg
本招股説明書補充文件更新、修改和補充了2022年5月12日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(註冊號333-259514)上的註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

提交本招股説明書補充文件是為了用我們在2023年5月22日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中包含的信息更新、修改和補充招股説明書中包含的信息,如下所示。

沒有招股説明書,本招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,招股説明書將與本招股説明書補充文件一起交付,並以提及方式限定,除非本招股説明書中的信息補充或取代了招股説明書中包含的信息。請將本招股説明書補充文件與您的招股説明書一起保存,以備將來參考。

2023年5月19日,我們的A類普通股的收盤價為每股0.83美元,我們的公開認股權證的收盤價為每份認股權證0.06美元。

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細閲讀招股説明書第7頁開頭標題為 “風險因素” 的部分中描述的風險和不確定性,以及招股説明書的任何修正案或補編中類似標題下描述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不贊成這些證券,也沒有透露本招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的日期為2023年5月19日




美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 5 月 19 日
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000179062523000078/agilethoughtpng1280x199.jpg
AgileThoung, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
特拉華001-3915787-2302509
(公司或組織的州或其他司法管轄區)(委員會檔案編號)(美國國税局僱主識別號)
222 W. Las Colinas Blvd.德克薩斯州歐文市 1650E 套房
(971) 501-1140
75039
(主要行政辦公室地址)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(郵政編碼)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

☐ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
A類普通股,每股面值0.0001美元
敏捷
納斯達克資本市場
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元敏捷
納斯達克資本市場
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐





項目 1.01。簽訂重要最終協議。

正如先前披露的那樣,作為此類貸款機構的行政和抵押代理人,AgileThought, Inc.(“公司”)違約了公司及其其他貸款方(統稱為 “融資協議貸款方”)、該協議下的貸款人(“1L 貸款人”)和Blue Torch Finance LLC之間截至2022年5月27日的某些融資協議(經修訂至今的 “融資協議”)(“1L 特工”), 為此它尋求寬容.

2023年4月18日,公司與其他融資協議貸款方就融資協議簽訂了寬容協議,該協議於2023年5月14日首次修訂(“融資寬容協議”)。根據融資寬容協議,1L代理人和1L貸款人同意在融資協議和其他貸款文件(定義見融資協議)下禁止(“寬容”)加快履行義務和以其他方式行使任何權利和補救措施(某些有限補救措施除外,例如繼續累積適用的違約利息),最初有效期至2023年5月10日,經首次修訂至2023年5月19日或更早如果不遵守某些陳述、契約和其他條款要求,全部受其條款和條件的約束。

2023年5月19日,公司和其他融資協議貸款方簽訂了融資寬容協議的第二修正案,根據該修正案,如果不遵守某些陳述、契約和其他要求,寬容協議將延長至2023年5月26日或更早,所有這些都受其條款和條件的約束。

上述對融資寬容協議第二修正案的描述並不完整,應受其全文的約束和限定,該修正案的副本作為附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品。
展品編號展品描述
10.1
AgileThought, Inc.、某些貸款機構和其他與美國借款人有關的各方之間的寬容協議第二修正案,日期為2023年5月19日。
104封面交互式數據文件(封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期:2023 年 5 月 22 日
AGILETHOUGHT, INC.
來自:
/s/ 阿米特·辛格
阿米特·辛格
首席財務官