2020 年 12 月投資者簡報發行人免費寫作招股説明書，日期為 2020 年 12 月 8 日，根據第 433 條提交與2020年12月4日初步招股説明書有關的註冊聲明第 333-235426 號

安全港聲明此演示包括屬於或可能被視為 “前瞻性陳述” 的陳述。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “我們相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“期望”、“計劃”、“項目”、“繼續”、“正在進行”、“預期”、“我們打算”、“可能” 等術語 “可能”、“將”、“應該”、“大約”、“潛在”，或者在每種情況下，都是它們的負面或其他變體或類似的術語，儘管並非都是前瞻性的語句包含這些單詞。它們出現在本次演講的多個地方，包括關於我們對中國新鮮農產品市場以及本文所述進口水果、海鮮和乾貨銷售和分銷前景的意圖、信念、預測、展望、分析或當前預期的陳述。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件、競爭動態和監管發展有關，並取決於未來可能發生或不發生或可能發生的時間比預期更長或更短的經濟情況。儘管我們認為本演示文稿中包含的每份前瞻性陳述都有合理的依據，但我們提醒您，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異，這是招股説明書 “風險因素” 部分中提及的因素等因素造成的在我們的F-1表格註冊聲明（文件編號333-235426）最初於2019年12月9日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，隨後經修訂，適用於我們提議的首次公開募股（“註冊聲明”）。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展與本演示文稿中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能無法預測未來時期的業績或發展。我們在本演示文稿中作出的任何前瞻性陳述僅代表截至此類聲明發布之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新此類陳述以反映本演示之日之後的事件或情況。這份免費寫作招股説明書重點介紹了有關我們和本次發行的基本信息。由於它是摘要，因此它不包含您在投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀註冊聲明中包含的招股説明書 “風險因素” 部分中描述的因素，以更好地瞭解我們的業務和任何前瞻性陳述中固有的風險和不確定性。此處使用的商標和符號是其各自所有者的財產。我們已經向美國證券交易委員會提交了本演示文稿所涉及的產品的註冊聲明（包括招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站的 EDGAR 免費獲得這些文件，網址為 http://www. sec. gov。2020年12月4日的初步招股説明書可在美國證券交易委員會網站上查閲，網址為：https://www. sec. gov/archives/edgar/data/ 1785880 /0001290020041148-指數。htm 或者，如果您聯繫Maxim Group LLC，我們或我們的承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送招股説明書紐約州紐約州列剋星敦大道 405 號 10174，或者致電 + 1 800-724 -0761。在本次投資者演講中，我們依賴並引用了有關我們競爭行業的信息和統計數據以及其他行業數據。我們從第三方來源，包括市場調查公司的報告和其他來源獲得了這些信息和統計數據。在必要時，我們用自己的內部估算補充了這些信息，同時考慮了有關其他行業參與者的公開信息以及我們的管理層對未公開信息的最佳看法。2

目錄 1.產品摘要和投資亮點 2.管理團隊概述 3.業務概述 4.行業前景 5.財務摘要 3

NO.1 發行摘要 4

發行摘要發行人LOHA CO.LTD Securities A 類普通股股票代碼 NasdaqCM：LOHA 預發行已發行股票約 2740 萬股（包括約 1,790 萬股 A 類股票和 950 萬股 B 類股票）發行的股票數量 250 — 310 萬股 A 類股票（不包括超額配股）發行後已發行股票 299 — 3,050 萬股 A 類股票和 950 萬股 B 類股票（不包括超額配股）每股發行價格區間為 8.0 美元 10.0 美元最高總收益 2,500 萬美元（不包括超額配股）最高發行後估值約 2.716 億美元（不包括超額配股）收益的使用 (i) 20% 開發我們的信息技術和增強我們的可追溯系統。(ii) 45% 擴大我們的供應鏈和分銷渠道。(iii) 35% 普通營運資金 Book Runners Maxim Group LLC、Value Capital、The Tiger Brokers、Prime

我們直接從農場採購，並在社區進行批發，使我們能夠以高效、具有成本效益的方式提供新鮮農產品，使各方受益。我們重新設計了供應鏈管理，以減少食物變質、降低運營成本並提供關鍵的價格優勢。創新的智能零售策略我們開發了智能微型超市，這是一種自助售貨機，可按需提供新鮮食品。我們還通過微信上流行的社交媒體平臺提供團購計劃。“Lohas” 代表健康和可持續的生活方式。根據我們嚴格的質量控制準則，我們的產品來自16個國家，負責任地採購。投資亮點6通過推出自有品牌產品增強了強大的品牌忠誠度我們開發了反映健康和可持續生活方式原則的樂活品牌產品，以進一步建立消費者忠誠度。強大的供應鏈管理系統確保產品的可靠性和質量高效農場到企業到消費者 (F2B2C) 模式強調健康和可持續性的獨特理念

NO.2 管理團隊概述 7

管理團隊賈輝山董事首席運營官 • 自 2019 年起擔任公司董事兼首席文化官，自 2013 年起擔任深圳樂活首席文化官 • 2013 年至 2015 年擔任海納川瓊文化傳播有限公司副總經理 • 湖北經濟大學市場營銷學士學位張燕悦董事長兼首席執行官譚曉琴首席財務官 • 自 2019 年起擔任公司創始人、董事長兼首席執行官，樂活農業創始人兼首席執行官自 2013 年起 • 在北京獲得移動通信學士學位郵電大學；2019 年獲得阿納海姆大學榮譽人文學博士學位 • 自 2019 年起擔任公司首席財務官 • 2016 年至 2018 年擔任清華清華清達創新投資基金總經理助理兼首席投資官 • 深圳大學和百年學院（加拿大）會計學學位；皇家大學工商管理碩士（加拿大）• 自 2019 年起擔任公司董事 • 2015 年至 2019 年擔任財務主管 Lohas 供應鏈總經理；2014 年至 2014 年深圳百年健康投資有限公司2015 • 桂林航空航天科技大學會計學副學士學位黃衞軍董事 8

• 自 2017 年起擔任 Hwang & Associates CPA LLC 合夥人 • 2016 年至 2017 年擔任大陸汽車公司首席財務官；2014 年至 2016 年擔任俄羅斯聯邦冶金集團鋼管部美國分公司首席財務官 • 中國醫科大學公共衞生學士學位；休斯敦大學會計碩士學位 • 德克薩斯註冊會計師 Jengren Michael Hwang 獨立董事 • 自 2007 年起擔任賽普拉斯領導力研究所主席兼首席經濟學家 • 科技大學經濟與管理學院教授，北京 • 山東大學經濟學學士學位；南開大學經濟學碩士學位；北京大學經濟學博士學位趙曉獨立董事 • Aerkomm Inc.（OTCQX AKOM）首席財務官兼財務主管 • 2016 年至 2020 年 Nutrastar International, Inc.（OTCPK: NUIN）投資者關係副總裁；2015 年至 2017 年擔任成功控股集團國際公司首席財務官；首席財務官塔圖姆/首席信息官合夥人，2014 年至 2015 年間 KBS Fashion Group Limited（納斯達克股票代碼：KBSF）的獨立董事會成員 • 俄亥俄州立大學會計學碩士學位大學；臺北東吳大學經濟學學士學位 Y.Tristan Kuo 獨立董事獨立董事* 9 * 獨立董事的任命在 SEC 宣佈註冊聲明生效後生效。

NO.3 業務概述 10

公司簡介中國一家以技術為導向、全面的新鮮健康產品分銷商和智能零售商，在生鮮農產品供應鏈管理和社區新零售方面擁有豐富的經驗。樂活農業信息技術樂活供應基地深圳樂活供應鏈管理 Lohas 批發、直採和社區批發 16個國家 107 個供應商的 148 多種產品 44 個城市的 140 多家批發商 19 個城市的 300 多家社區中心單位和智能微超市 158,000 多名會員通過數字平臺進行購買* 11 * 截至 2020 年 12 月 1 日，超過 158,000 名會員通過我們的數字平臺（包括公眾微信）進行了至少一次購買賬户、“樂活城” 小程序、智能微超市和網站）。

從農場直接採購 Harvest and Packaging 冷鏈物流移動倉庫和配送 F2B2C（“農場到企業到客户”）商業模式：“直接採購、社區批發、社區直播” • 沒有中間商 • 可靠的產品來源 • 在管庫存最少 • 預購和預付款 • 每個階段遠程監控和控制温度 • 城市分銷商、團購和社區直播批發 Smart Micro Marts 團購城市分銷商社區新零售業務 Model 12

x 提供超過 148 種新鮮、綠色和健康的產品，主要包括進口水果、野生收穫的海鮮、蔬菜、蛋類以及營養乾貨。x 位於 16 個國家的 107 個直接採購農場基地，其中 102 個在海外，5 個在中國。x 符合低碳、綠色、有機、環保、時尚的樂活產品標準。Longan Kiwi Apple Orange Cherry 二號在售泰國墨西哥新西蘭越南臺灣澳大利亞美國臺灣加拿大祕魯牛油果 Pitaya Shakya 藍莓菲律賓菠蘿榴蓮 No.1 在售泰國 Grape No.3 在售 Lohas Products 13

• 19財年*收入的91.32％ • 位於中國多個城市的140多家批發商 • 客户主要是大型水果批發公司批發 • 19財年收入的1.71％*（團購和智能微型超市）• 120 多家城市分銷商和其他零售商 • 客户主要是位於中國東南部沿海城市的零售商店社區新零售智能微型市場和團購在深圳和深圳的住宅社區和社區中心部署了 300 個智能微型超市廣州。團購佔2019財年收入的1.71％。批發和社區新零售 14* 財年：財政年度截至9月30日

微信小程序支持的冷藏新鮮食品自動售貨機 • 在深圳和廣州的住宅社區和社區中心部署了大約 300 台。• 每臺機器中提供 6-8 種不同類型的新鮮、天然和健康產品，每天用送貨車輛補貨。• 小型微型超市的平均月租金為 RMB150。掃描二維碼開門從貨架上取出產品測量卸下的重量然後充電關閉門交易完成通過微信廣告付款 R efrigerator Smart Checkout Smart Micro Marts — New Retail 15

商業模式 — 2018 年底推出的新零售退款 Lohas Program 團購活動首付在社交網絡上推廣人數不夠送達 E 團購入口 P 再訂單和預付款 D 直接從農場採購 M 最低存儲 C 供應鏈沿線的舊鏈物流 C communit y 批發 W holesale C 社區智能零售 S smart 微市場 G 團購 o 其他零售 C 舊鏈物流 D Direct 從農場採購 16

創新型社區營銷零售商通過自主開發的微信小程序樂活城下訂單。City Distributors Lohas分銷商通過微信在 “樂活城市” 小程序上下訂單和預付款，協調團購事宜。團購客户使用微信小程序通過智能微商完成購買。智能微型超市 17

供應鏈管理生產基地空運/海運/陸運冷鏈配送批發/零售店智能微型超市 • 完全控制 • 每次配送過程中的温度監控和調整 • 質量控制監控 • 食品安全測試 • 一系列不間斷的冷藏生產、儲存和配送以及相關的設備和物流 • 保持產品質量和安全的低温範圍 • 穩定且利潤豐厚的傳統批發業務 • 新鮮食品是必不可少的必需品，是核心專注於許多門店零售商 • 零售商預購和預付款 • 部署在人流量大的區域（住宅社區和大城市的通勤中心）• 結合在線微信公眾號、自主開發的微信小程序 Lohas City、團購和温控車輛，提供便捷的購物體驗 • 來自 16 個國家 • 主要由進口水果、野生海鮮、無污染蔬菜和雞蛋以及營養乾貨組成 • 嚴格透明的產品選擇流程 18

NO.4 行業展望 19

x 2019年，中國生鮮新零售市場規模達到2796.2億元人民幣，約合428.2億美元，比上年增長36.7％。x C 消費者對送貨上門的新鮮食品的需求有所增加，部分原因是2020年的疫情。預計生鮮新零售市場的交易規模將繼續改善。x 據估計，到2023年，生鮮電子商務的交易規模將達到8000億元人民幣，約合1225.1億美元。來源：艾瑞諮詢：生鮮食品電子商務行業研究報告，2020 年 7 月 (https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3652&isfree=0) 市場交易額（億元人民幣）行業展望 20 生鮮食品的社區智慧新零售快速增長 2018-2019 年中國大宗商品市場 V 量生鮮 R 零售 M 模型 x 社區團購的綜合成本較低，市場量從 2018 年下半年開始呈爆炸式增長。x 2019 年，團購的交易規模為4747億元人民幣，約合726.9億美元，增長了534.8％，顯示出積極的發展勢頭。生鮮農產品新零售市場量（億元人民幣）增長率（%）生鮮農產品在線新零售的P滲透率——sho ping（%）團體購買模式介詞 W 倉庫模式平臺到家模式（億元人民幣）

第 5 位財務摘要 21

85,186 105,429 0 20,000 40,000 60,000 100,000 120,000 2018 財年收入（'000 美元）同比增長率：23.8% 22 8,781 8,691 0 2,000 4,000 6,000 8,000

* 財年：本財年截至9月30日財年 1HFY19 1HFY20（'000 美元，股票和每股數據除外）19 財年（未經審計）（未經審計）淨收入 85,186 105,429 44,924 26,883 減去：收入成本 70,627 8956 38,982 23,199 毛利 14,559 16,373 5,942 3,684 銷售費用 2,682 2,160 946 一般和管理費用 1,638 3,205 1,408 1,798 總運營費用 4,320 5,624 2,568 2,744 運營收入 10,239 10,749 3,374 940 其他收入，淨額 143 109 41 52 利息支出，淨額-18-637-247-359 其他收入總額 125-528-206-307 所得税支出前收入 10,364 10,221 3,168 633 所得税支出 1,583 1,530 520 92 淨收入 8,781 2,691 2,648 541 外幣折算收益（虧損），扣除零所得税——1,144-1,381 644 308 綜合收益總額 7,637 7,310 3292 849 普通股收益（基本和攤薄後）0.32 0.32 32 0.1 0.02 23

資產負債表（'000美元）2020年3月31日（未經審計）現金及現金等價物 6 應收賬款，淨11,694份存貨 17,492 向供應商預付款，淨19,442 關聯方應付金額 1,233 預付費用和其他流動資產 1,531 流動資產總額 51,539 不動產和設備，淨資產 52,056 應付賬款 3,808 流動負債總額 15,695 A 類普通股 4 B 普通股 2 額外已付資本額 9,452 留存收益 26,719 累計其他綜合虧損——2,719股東權益總額 36,361 負債和股東權益總額 52,056 現金流量表（'000 美元）截至2020年3月31日的六個月（未經審計）淨收益 541 經營活動提供的淨現金（用於）167 投資活動提供的淨現金（用於）——2,379 現金和現金等價物淨增加（減少）——2,169 現金和現金等價物和限制性現金，國際收支平衡表 2,316 現金及現金等價物和限制性現金，EoP 147 24

摘要通過推出自有品牌產品增強強大的品牌忠誠度強大的供應鏈管理系統確保產品的可靠性和質量高效農場到企業到消費者 (F2B2C) 模式強調健康和可持續性的獨特理念創新智能零售戰略 25

電話：400-6823-188 電子郵件：Joseph@lohas100.com 地址：中華人民共和國廣東省深圳市南山區興海大道三街 19 號香江金融中心（工業區）22 樓 2212A 室 518000

• 樂活（環球）集團有限公司（香港）成立。• 樂活農業信息科技有限公司成立。• 深圳樂活供應鏈管理有限公司成立。2019 • Loha Co.Ltd.（開曼羣島）成立。• Lohas World Co.Ltd.（BVI）成立。• 樂活世界（深圳）智能科技有限公司成立。2014 年 13 月 20 日 • 深圳樂活世界股份有限公司在新三板上市（樂活天下 838546）附錄 — 發展里程碑 27