根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-260330
2021 年 10 月 20 日發行人免費寫作招股説明書
與2021年10月18日的初步招股説明書補充文件有關
（初步招股説明書補充文件）
臺積電亞利桑那公司（發行人）
臺灣半導體制造有限公司（擔保人）
定價條款表
2026 年到期 12.5 億美元 1.750% 票據（2026 年票據）
| 發行人： | 臺積電亞利桑那公司 | |
| 擔保人： | 臺灣半導體制造有限公司 | |
| 安全描述： | 本金總額為12.5億美元 1.750% 2026年到期的票據 | |
| 預期證券評級*: | 穆迪：Aa3 /標準普爾：AA- | |
| 分佈： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 到期日： | 2026年10月25日 | |
| 發行日期： | 2021年10月25日 | |
| 交易日期： | 2021年10月20日 | |
| 結算日期： | 2021 年 10 月 25 日，這將是 3第三方本最終條款表發佈之日之後的下一個工作日。如果您希望在本最終條款表發佈之日或下一個工作日交易票據，因為票據最初將在T+3結算，因此可能需要在交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 | |
| 利率： | 年息1.750％（每半年派息一次） | |
| 利息支付日期： | 每年 4 月 25 日和 10 月 25 日，從 2022 年 4 月 25 日開始 | |
| 利息記錄日期： | 每年 4 月 10 日和 10 月 10 日 | |
| 發行價格： | 99.976% | |
| 總收入: | 1,249,700,000 美元 | |
| 淨收益： | 1,246,519,444 美元 | |
| 到期收益率： | 1.755% | |
| 向基準國庫的利差： | +60 個基點 | |
| 基準國庫： | 2026年9月30日到期的美國國債利率為0.875％ | |
| 基準國債收益率： | 1.155% | |
| 可選兑換： | 在2026年9月25日（適用的面值收回日）之前的任何時候，全部或部分贖回價格，等於（i）待贖回票據本金總額的100％和（ii）獨立投資銀行家（定義見初步招股説明書補充文件）根據參考財資交易商 報價（定義見初步招股説明書補充文件）確定的總額 中的較高者附錄），剩餘定期付款（定義見初步招股説明書補充文件）的現值，已貼現每半年到贖回日（假設360天年度包括十二個30天月），折扣率等於美國國債利率（定義見初步招股説明書補充文件）加上10個基點 加上第（i）或（ii）條的應計和未付利息，但不包括此類票據的贖回日期。
在任何時候，全部或部分，在適用的票面收回日當天或之後，贖回價格等於待贖回票據 本金總額的100％，加上截至該票據贖回日的應計和未付利息。 | |
| 税收兑換： | 任何時候，全部但不部分贖回價格等於票據本金的100％加上應計但未付的利息（如果有），則發行人或 擔保人已經或將有義務就任何税款（定義見初步招股説明書補充文件）支付額外款項（定義見初步招股説明書補充文件）根據 票據或相關擔保支付的任何款項。 | |
| CUSIP： | 872898 AA9 | |
| ISIN: | US872898AA96 | |
| 面值: | 20萬美元/1,000 美元 | |
| 清單： | 新加坡證券交易所票據的上市和報價已原則上獲得批准。只要票據在新加坡證券交易所上市並且新加坡證券交易所的規則有此要求，這些票據將在新加坡證券交易所上市，最低交易手數為 200,000 美元。 | |
*****
1250,000,000美元 2031 年到期 2.500% 的票據（2031 年票據）
| 發行人： | 臺積電亞利桑那公司 | |
| 擔保人： | 臺灣半導體制造有限公司 | |
| 安全描述： | 本金總額為12.5億美元 2.500% 2031年到期的票據 | |
| 預期證券評級*: | 穆迪：Aa3 /標準普爾：AA- | |
| 分佈： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 到期日： | 2031年10月25日 | |
| 發行日期： | 2021年10月25日 | |
| 交易日期： | 2021年10月20日 | |
| 結算日期： | 2021 年 10 月 25 日，這將是 3第三方本最終條款表發佈之日之後的下一個工作日。如果您希望在本最終條款表發佈之日或下一個工作日交易票據，因為票據最初將在T+3結算，因此可能需要在交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 | |
| 利率： | 年息2.500％（每半年派息一次） | |
| 利息支付日期： | 每年 4 月 25 日和 10 月 25 日，從 2022 年 4 月 25 日開始 | |
| 利息記錄日期： | 每年 4 月 10 日和 10 月 10 日 | |
| 發行價格： | 99.561% | |
| 總收入: | 1,244,512,500 美元 | |
| 淨收益： | 1,241,331,944 美元 | |
| 到期收益率： | 2.550% | |
| 向基準國庫的利差： | +90 個基點 | |
| 基準國庫： | 2031年8月15日到期的美國國債利率為1.250％ | |
| 基準國債收益率： | 1.650% | |
| 可選兑換： | 在2031年7月25日（適用的面值收回日）之前的任何時候，全部或部分贖回價格，等於（i）待贖回票據本金總額的100％和（ii）獨立投資銀行家（定義見初步招股説明書補充文件）根據參考財資交易商 報價（定義見初步招股説明書補充文件）確定的總額 中的較高者招股説明書補充文件），其中剩餘的定期付款（定義見初步招股説明書補充文件）的現值，折扣為按半年計算（假設360天年度包括十二個30天月）的贖回日期，折扣率等於美國國債利率（定義見初步招股説明書補充文件）加上15個基點 加上第（i）或（ii）條的應計和未付利息，直至此類票據的贖回日期，但不包括此類票據的贖回日期。
在任何時候，全部或部分，在適用的票面收回日當天或之後，贖回價格等於待贖回票據 本金總額的100％，加上截至該票據贖回日的應計和未付利息。 | |
| 税收兑換： | 任何時候，全部但不部分贖回價格等於票據本金的100％加上應計但未付的利息（如果有），則發行人或 擔保人已經或將有義務就任何税款（定義見初步招股説明書補充文件）支付額外款項（定義見初步招股説明書補充文件）根據 票據或相關擔保支付的任何款項。 | |
| CUSIP： | 872898 AC5 | |
| ISIN: | US872898AC52 | |
| 面值: | 20萬美元/1,000 美元 | |
| 清單： | 新加坡證券交易所票據的上市和報價已原則上獲得批准。只要票據在新加坡證券交易所上市並且新加坡證券交易所的規則有此要求，這些票據將在新加坡證券交易所上市，最低交易手數為 200,000 美元。 | |
*****
1,000,000,000美元 2041 年到期 3.125% 票據（2041 年票據）
| 發行人： | 臺積電亞利桑那公司 | |
| 擔保人： | 臺灣半導體制造有限公司 | |
| 安全描述： | 本金總額為1,000,000,000美元 3.125% 2041年到期的票據 | |
| 預期證券評級*: | 穆迪：Aa3 /標準普爾：AA- | |
| 分佈： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 到期日： | 2041年10月25日 | |
| 發行日期： | 2021年10月25日 | |
| 交易日期： | 2021年10月20日 | |
| 結算日期： | 2021 年 10 月 25 日，這將是 3第三方本最終條款表發佈之日之後的下一個工作日。如果您希望在本最終條款表發佈之日或下一個工作日交易票據，因為票據最初將在T+3結算，因此可能需要在交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 | |
| 利率： | 年息3.125％（每半年派息一次） | |
| 利息支付日期： | 每年 4 月 25 日和 10 月 25 日，從 2022 年 4 月 25 日開始 | |
| 利息記錄日期： | 每年 4 月 10 日和 10 月 10 日 | |
| 發行價格： | 98.898% | |
| 總收入: | 988,980,000 美元 | |
| 淨收益： | 985,435,556 美元 | |
| 到期收益率： | 3.200% | |
| 向基準國庫的利差： | +110 個基點 | |
| 基準國庫： | 美國國債利率 1.750% 將於 2041 年 8 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 2.100% | |
| 可選兑換： | 在2041年4月25日（適用的面值收回日）之前的任何時候，全部或部分贖回價格，等於（i）待贖回票據本金總額的100％和（ii）獨立投資銀行家（定義見初步招股説明書補充文件）根據參考財資交易商 報價（定義見初步招股説明書補充文件）確定的總額 中的較高者招股説明書補充文件），其餘定期付款（定義見初步招股説明書補充文件）的現值，折扣為按半年計算（假設360天年度包括十二個30天月）的贖回日期，折扣率等於美國國債利率（定義見初步招股説明書補充文件）加上20個基點 加上第（i）或（ii）條的應計和未付利息，直至此類票據的贖回日期，但不包括此類票據的贖回日期。
在任何時候，全部或部分，在適用的票面收回日當天或之後，贖回價格等於待贖回票據 本金總額的100％，加上截至該票據贖回日的應計和未付利息。 | |
| 税收兑換： | 任何時候，全部但不部分贖回價格等於票據本金的100％加上應計但未付的利息（如果有），則發行人或 擔保人已經或將有義務就任何税款（定義見初步招股説明書補充文件）支付額外款項（定義見初步招股説明書補充文件）根據 票據或相關擔保支付的任何款項。 | |
| CUSIP： | 872898 AD3 | |
| ISIN: | US872898AD36 | |
| 面值: | 20萬美元/1,000 美元 | |
| 清單： | 新加坡證券交易所票據的上市和報價已原則上獲得批准。只要票據在新加坡證券交易所上市並且新加坡證券交易所的規則有此要求，這些票據將在新加坡證券交易所上市，最低交易手數為 200,000 美元。 | |
*****
1,000,000,000美元 2051 年到期 3.250% 票據（2051 年票據）
| 發行人： | 臺積電亞利桑那公司 | |
| 擔保人： | 臺灣半導體制造有限公司 | |
| 安全描述： | 本金總額為1,000,000,000美元 3.250% 2051 年到期的票據 | |
| 預期證券評級*: | 穆迪：Aa3 /標準普爾：AA- | |
| 分佈： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 到期日： | 2051年10月25日 | |
| 發行日期： | 2021年10月25日 | |
| 交易日期： | 2021年10月20日 | |
| 結算日期： | 2021 年 10 月 25 日，這將是 3第三方本最終條款表發佈之日之後的下一個工作日。如果您希望在本最終條款表發佈之日或下一個工作日交易票據，因為票據最初將在T+3結算，因此可能需要在交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 | |
| 利率： | 年息3.250％（每半年派息一次） | |
| 利息支付日期： | 每年 4 月 25 日和 10 月 25 日，從 2022 年 4 月 25 日開始 | |
| 利息記錄日期： | 每年 4 月 10 日和 10 月 10 日 | |
| 發行價格： | 98.658% | |
| 總收入: | 986,580,000 美元 | |
| 淨收益： | 983,035,556 美元 | |
| 到期收益率： | 3.321% | |
| 向基準國庫的利差： | +120 個基點 | |
| 基準國庫： | 美國國債利率 2.375% 將於 2051 年 5 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 2.121% | |
| 可選兑換： | 在2051年4月25日（適用的面值收回日）之前的任何時候，全部或部分贖回價格，等於（i）待贖回票據本金總額的100％和（ii）獨立投資銀行家（定義見初步招股説明書補充文件）根據參考財資交易商 報價（定義見初步招股説明書補充文件）確定的總額 中的較高者招股説明書補充文件），其中剩餘的定期付款（定義見初步招股説明書補充文件）的現值，折扣為按半年計算（假設360天年度包括十二個30天月）的贖回日期，折扣率等於美國國債利率（定義見初步招股説明書補充文件）加上20個基點 加上第（i）或（ii）條的應計和未付利息，直至此類票據的贖回日期，但不包括此類票據的贖回日期。 在任何 時間，全部或部分，在適用的票面收回日當天或之後，贖回價格等於待贖回票據本金總額的100％，加上截至但不包括此類票據贖回日 的應計和未付利息。 | |
| 税收兑換： | 任何時候，全部但不部分贖回價格等於票據本金的100％加上應計但未付的利息（如果有），則發行人或 擔保人已經或將有義務就任何税款（定義見初步招股説明書補充文件）支付額外款項（定義見初步招股説明書補充文件）根據 票據或相關擔保支付的任何款項。 | |
| CUSIP： | 872898 AE1 | |
| ISIN: | US872898AE19 | |
| 面值: | 20萬美元/1,000 美元 | |
| 清單： | 新加坡證券交易所票據的上市和報價已原則上獲得批准。只要票據在新加坡證券交易所上市並且新加坡證券交易所的規則有此要求，這些票據將在新加坡證券交易所上市，最低交易手數為 200,000 美元。 | |
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除非上下文另有要求，否則此處和初步的 招股説明書補充文件中所有提及的票據均指2026年票據、2031年票據、2041年票據和2051年票據，此處使用但未定義的大寫術語應具有初步招股説明書補充文件中賦予它們的含義。
發行人和擔保人已就本通訊所涉及的發行向證券和 交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書）和初步招股説明書補充文件。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的 的其他文件，包括其中以引用方式納入的文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。 或者，如果您通過聯繫高盛公司提出要求，發行人、擔保人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件。有限責任公司免費熱線 1-866-471-2526.
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