美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(公司成立的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主識別號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(
(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框(看到一般指令 A.2(見下文):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | |
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根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
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根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
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根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項。簽訂重要最終協議。
公開發行
2023 年 6 月 14 日,Editas Medicine, Inc.(以下簡稱 “公司”)與摩根大通證券有限責任公司、Cowen and Company, LLC 和 Evercore Group L.C. 簽訂了承銷協議(“承銷協議”),該協議涉及承銷公開發行公司普通股12,500,000股(“承銷股份”)股票,每股面值0.0001美元(“普通股”)。所有承銷股份均由公司出售。承銷股份向公眾的發行價格為每股10.00美元,承銷商已同意根據承銷協議以每股9.40美元的價格(“收購價格”)從公司購買承銷股份。根據承銷協議的條款,公司已授予承銷商以購買價格額外購買最多187.5萬股普通股(“期權股”,連同承銷股份一起為 “股份”)的期權,期限為30天。
該公司估計,此次發行的淨收益將約為1.172億美元,如果承銷商完全行使購買期權股票的期權,則約為1.349億美元,每種情況都是在扣除承銷折扣和佣金以及估計的發行費用之後。
股票將根據公司於2021年3月1日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格上自動生效的上架註冊聲明(文件編號333-253715)發行。與本次發行有關的招股説明書補充文件已提交給美國證券交易委員會。本次發行預計將於2023年6月20日左右結束,但須滿足慣例成交條件。
承銷協議包含公司的慣常陳述、擔保、契約和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務,包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、保證和契約僅為此類協議的目的而作出,截至特定日期,僅為此類協議的各方謀利,可能受到合同各方商定的限制。承保協議的副本作為附錄1.1附於此,並以引用方式納入此處。上述對承保協議重要條款的描述參照此類附錄進行了全面限定。
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP關於股票的法律意見和同意書的副本作為附錄5.1附後。
項目 8.01. 其他活動。
2023年6月14日宣佈擬議承銷公開發行的新聞稿全文和2023年6月14日宣佈承銷公開發行定價的新聞稿全文作為附錄99.1和99.2附於此,以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
展覽 | | 描述 |
1.1 |
| 承保協議,2023年6月14日,由本公司、摩根大通證券有限責任公司、Cowen and Company, LLC和Evercore Group, L.L.C. 簽訂的承保協議 |
5.1 | | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的觀點 |
23.1 | | Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) |
99.1 | | 2023 年 6 月 14 日的新聞稿 |
99.2 | | 2023 年 6 月 14 日的新聞稿 |
104 | | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| EDITAS MEDICINE, INC. | |
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日期:2023 年 6 月 15 日 | 來自: | /s/ Gilmore O'Neill |
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| 吉爾摩·奧尼爾 |
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| 總裁兼首席執行官 |