附錄 99.1
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Extra Space宣佈對2030年到期的5.500％優先票據的4.5億美元定價
鹽湖城2023年6月12日 Extra Space Storage Inc.（Extra Space）（紐約證券交易所代碼：EXR）是美國自助存儲設施的主要所有者和 運營商，也是標準普爾500指數的成員。該公司今天宣佈，其運營合作伙伴Extra Space Storage LP（運營合作伙伴關係）已將2030年到期的4.5億美元優先票據的公開發行定價為4.5億美元，本金總額為5.500％。這些票據的定價為本金的98.878％，將於2030年7月1日到期，富國銀行證券、BMO Capital Markets、TD 證券、摩根大通、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities、US Bancorp和BofA Securities將擔任此次發行的聯合賬面管理人。Regions Securities LLC、BOK Financial Securities, Inc.、亨廷頓資本市場、 豐業銀行、錫安資本市場、花旗集團、Fifth Third Securities, Inc.、學院證券和拉米雷斯公司擔任此次發行的聯合經理。本次發行預計將於2023年6月16日或 左右結束，但須滿足慣例成交條件。這些票據將由Extra Space及其某些子公司提供全額無條件的擔保。
運營合夥企業打算將本次發行的淨收益用於不時償還其信貸額度下的未償金額，並將 用於其他一般企業和營運資金用途，包括為潛在的收購機會提供資金。
票據將根據向美國證券交易委員會提交的有效上架註冊聲明發行 。本新聞稿不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不會在任何不允許此類要約、招標或出售的州或司法管轄區出售這些證券 。本次發行將僅通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行，其副本（如果有）可從富國銀行 Fargo Securities 獲得，注意：WFS 客户服務，明尼蘇達州明尼阿波利斯市第二大道 608 號 1000 套房 55402，電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com 或通過電話： 1-800-645-3751;BMO Capital Markets，紐約州紐約西 42 街 151 號 10036，電子郵件： IGSyndicate@bmo.com，或者通過電話： 1-866-864-7760;或道明證券，紐約州紐約範德比爾特大道 1 號 11 樓 10017，或致電： 1-855-495-9846. A