附錄 99.1
EHang 公佈2021年第一季度未經審計的財務業績
- 再次實現季度正運營現金流
- 保持較高的季度毛利率
中國廣州,2021 年 8 月 25 日 世界領先的自動駕駛飛行器 (AAV) 技術平臺公司億航控股有限公司(eHang 或本公司)(納斯達克股票代碼:EH)今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2021 年第一季度財務和運營亮點
| 總收入為人民幣2,300萬元(合350萬美元),同比增長22.1%,增長主要在 空中交通解決方案上。空中交通解決方案的收入佔2021年第一季度總收入的98.4%。 |
| 毛利率為63.2%,同比增長3.9個百分點,這得益於空中交通產品成本結構的持續優化和收入結構的變化。 |
| 營業虧損為人民幣6,620萬元(合1,010萬美元),而2020年第一季度的營業虧損為2,110萬元人民幣。營業虧損的變化主要是由於計入運營費用的基於股份的薪酬支出增加。 |
| 調整後的營業虧損1(非公認會計準則)為人民幣1,730萬元(合260萬美元),而2020年第一季度調整後的營業虧損為人民幣1,920萬元。 |
| 淨虧損為6,250萬元人民幣(合950萬美元),而2020年第一季度 的淨虧損為人民幣2,040萬元。 |
| 調整後的淨虧損2 (非公認會計準則)為人民幣1,370萬元(210萬美元),而2020年第一季度調整後的淨虧損為1,850萬元人民幣。 |
| 來自經營活動的淨現金為人民幣1,620萬元(合250萬美元),與2020年第一季度的負2,910萬元人民幣相比,大幅增長 。 |
| 截至2021年3月31日,現金及現金等價物和短期投資為人民幣4.805億元(合7,330萬美元) ,這主要是由於Carmignac的4000萬美元投資以及實現的經營活動淨現金為正。 |
| 億航216系列乘用級自動駕駛車輛的銷量為15輛,而2020年第一季度 為9輛。 |
1 | 調整後的營業虧損是一項非公認會計準則財務指標, 定義為不包括基於股份的薪酬支出的營業虧損。請參閲本新聞稿末尾的非公認會計準則財務指標。 |
2 | 調整後的淨虧損是非公認會計準則財務指標,定義為 淨虧損,不包括基於股份的薪酬支出。請參閲本新聞稿末尾的非公認會計準則財務指標。 |
1
2021 年第一季度業務亮點
| 在中國南方橫琴新區啟動城市空中交通(UAM)計劃的試飛 |
1月,億航宣佈與當地合作伙伴建立戰略合作伙伴關係,共同在 橫琴新區(橫琴)啟動空中交通試點業務,橫琴新區是中國粵港澳大灣區珠海市周邊最大的島嶼。在 宣佈之日,共有36名乘客體驗了橫琴空中觀光的試飛。2月,當地合作伙伴進一步進行了eHang 216從橫琴到旅遊目的地島嶼東澳島上空的首次試飛,展示了其在空中觀光等空中交通用例中的潛在應用。
| 客運級自動駕駛航空器首次在北京試飛 |
2月,億航在寒冷的天氣下完成了億航216在北京的試飛,氣温為零下14攝氏度,以展示其尖端自動駕駛航空技術的 安全性、可靠性和環境適應性。這也是客運級自動駕駛飛行器首次在中國首都北京飛行。
| 參與歐盟支持的一系列UAM項目 |
1 月和 2 月,作為尖端 AAV 產品和技術解決方案的先驅,億航被選中參與一系列由歐盟支持的 UAM 項目 ,以演示實現安全、可持續、社會可接受和有效的 UAM 的方法。這些項目包括:1) 西班牙、英國和荷蘭的空中交通城市——大型實驗演示 (AMU-LED) 項目;2) 法國的重塑空中交通倡議;3) 比利時、德國、荷蘭、希臘和捷克共和國的醫療空中交通先進 U 空間服務 (safir-med) 項目的安全靈活整合 ;以及 4) GOF 2.0 綜合城市空域 VLD。
| 與 Giancarlo Zema Design Group 合作在意大利建造 生態可持續的 Vertiport |
3月,億航與意大利領先的建築公司 Giancarlo Zema Design Group(GZDG)建立了合作伙伴關係。GZDG 已經設計並打算使用eHang的客運級 AAV 技術和空中交通解決方案在意大利建造一個生態可持續的垂直機場。垂直港將使用綠色設計和建築材料,可以產生能量為eHang 216 AAV充電。
| 與東風 uSharing 合作,共同開發利用 AAV 技術的 無縫互聯出行服務解決方案 |
3月,億航與東風汽車公司(財富全球500強公司,也是中國最大的汽車製造商之一)的子公司東風 uSharing Technology Co. 建立了合作伙伴關係,共同開發了使用eHang的AAV技術的物流無縫互聯出行 服務解決方案。
首席執行官致辭
2021年初,我們在第一季度收入同比增長22.1%,再次實現了季度正運營現金流, 將季度毛利率保持在63.2%的高水平。eHangs創始人、董事長兼首席執行官Huazhi Hu先生説,所有這些都反映了我們不斷增強的競爭優勢。進入2021年後,我們通過擴大由我們尖端的AAV產品和技術為UAM的試運營計劃和全行業合作伙伴關係,將重點更多地放在空中交通解決方案領域的 核心業務上,從而在不久的將來獲得強勁的增長勢頭。
2
2021 年第一季度財務業績
收入
總收入為人民幣2,300萬元 (350萬美元),同比增長22.1%,增長主要集中在空中交通解決方案上。空中交通解決方案的收入佔2021年第一季度總收入的98.4%。2021 年第一季度,該公司的旗艦 乘用級 AAV EH216 的銷量為 15 輛(包括 1 輛定製 EH216L),而 2020 年同期為 9 輛。
收入成本
收入成本為 人民幣850萬元(合130萬美元),同比增長10.3%,這主要是由於AAV產品銷量的變化。
毛利
毛利為人民幣1,450萬元(合220萬美元),較2020年第一季度的人民幣1,120萬元增長了30.2%。
毛利率為63.2%,較2020年第一季度的59.3%增長了3.9個百分點。毛利率的增加主要是由於空中交通產品成本結構的持續 優化。
運營費用
總運營支出為人民幣8,340萬元(合1,270萬美元),較2020年第一季度的人民幣3,300萬元增長了152.4%。運營費用佔總收入的 百分比為363.0%,而2020年第一季度為175.6%。運營支出的增加主要是由於基於股份的薪酬支出增加了4,690萬元人民幣(720萬美元),而銷售和營銷費用、一般和管理費用以及研發費用的 費用分別為460萬元人民幣(70萬美元)、3,490萬元人民幣(530萬美元)和740萬元人民幣(120萬美元), 。
調整後的運營費用3(非公認會計準則)
調整後的運營支出為人民幣3,450萬元(合530萬美元),較2020年第一季度的人民幣3,110萬元增長了11.0%。調整後的運營費用佔總收入的百分比為150.3%,而2020年第一季度為165.3%。
| 調整後的銷售和營銷費用為490萬元人民幣(80萬美元),較2020年第一季度的 人民幣580萬元下降了15.9%。下降的主要原因是2021年第一季度市場推廣和專業費用減少。 |
3 | 調整後的運營費用是一項非公認會計準則財務指標, 定義為不包括基於股份的薪酬支出的運營費用。請參閲本新聞稿末尾的非公認會計準則財務指標。 |
3
| 調整後的一般和管理費用為970萬元人民幣(150萬美元),較2020年第一季度的 人民幣920萬元增長6.2%。 |
| 調整後的研發費用為人民幣1,990萬元(300萬美元),較2020年第一季度的 1,620萬元增長了23.3%。增長主要是由於2021年第一季度研發材料和人員支出增加。 |
營業虧損
營業虧損為6,620萬元人民幣(合1,010萬美元),而2020年第一季度的營業虧損為2,110萬元人民幣。營業虧損佔總收入的百分比為負288.1%,而 2020年第一季度的負112.2%。
調整後的營業虧損(非公認會計準則)
調整後的營業虧損為人民幣1,730萬元(合260萬美元),而2020年第一季度調整後的營業虧損為人民幣1,920萬元。 調整後的營業虧損佔總收入的百分比為負75.4%,而2020年第一季度為負102.0%。
淨虧損
淨虧損為6,250萬元人民幣(合950萬美元),而2020年第一季度的淨虧損為人民幣2,040萬元。
調整後淨虧損(非公認會計準則)
調整後的淨虧損為人民幣1,370萬元(合210萬美元),而2020年第一季度的調整後淨虧損為1,850萬元人民幣。
歸屬於eHangs普通股股東的調整後淨虧損為人民幣1,330萬元(200萬美元)。
每股和每股ADS的虧損
每股普通股的基本和攤薄後的淨虧損均為人民幣0.56元(0.09美元)。調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後的淨虧損4(非公認會計準則)均為人民幣0.12元(0.02美元)。
每份ADS的基本和攤薄後淨虧損均為人民幣1.12元(0.18美元)。每個 ADS 調整後的基本虧損和攤薄後的淨虧損5(非公認會計準則)均為人民幣0.24元(0.04美元)。每股 ADS 代表兩股 A 類普通股。
資產負債表和現金流
截至2021年3月31日,現金、現金 等價物、限制性現金和短期投資餘額為人民幣4.805億元(7,330萬美元),而截至2020年12月31日為人民幣1.894億元。增長的主要原因是 來自Carmignac的4000萬美元投資以及經營活動產生的正淨現金為1,620萬元人民幣(合250萬美元),與2020年第一季度的負2,910萬元人民幣相比有了顯著增長。
4 | 調整後的普通股基本虧損和攤薄後每股虧損是非公認會計準則 財務指標,其定義為不包括基於股份的薪酬支出的普通股基本和攤薄虧損。請參閲本新聞稿末尾的非公認會計準則財務指標。 |
5 | 調整後的每張ADS的基本和攤薄虧損是非公認會計準則財務指標 ,其定義為每份ADS的基本和攤薄虧損,不包括基於股份的薪酬支出。請參閲本新聞稿末尾的非公認會計準則財務指標。 |
4
商業展望
公司對2021年的收入預測仍在 RMB130 百萬至 RMB180 百萬之間,因為該公司在戰略上過渡到更以運營平臺為導向的模式,以及消防模式eHang 216F(消防模式)的商業化,以及其他自動駕駛汽車。
上述展望基於截至本新聞稿發佈之日可用的 信息,反映了公司對其業務狀況和市場狀況的當前和初步預期。前景可能會發生變化,特別是考慮到 的不確定性以及與 COVID-19 疫情進一步發展相關的情況。
電話會議
eHangs管理團隊將在美國東部時間2021年8月25日星期三上午 8:00(北京/香港時間 2021 年 8 月 25 日晚上 8:00)主持財報電話會議。
請使用下面提供的鏈接提前註冊會議,並在會議預定開始前 10 分鐘撥號 。註冊時將提供會議訪問信息。
參與者在線註冊: http://apac.directeventreg.com/registration/event/8598052。
在2021年9月2日之前,可以通過以下號碼通過電話重播電話會議。要訪問重播,請參閲會議 ID 8598052。
電話號碼 | ||
國際 | +61 2 8199 0299 | |
美國 | +1 855 452 5696 +1 646 254 3697 | |
香港 | +852 800963117 | |
中國大陸 | +86 4006322162 +86 8008700205 |
電話會議的直播和存檔網絡直播將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 http://ir.ehang.com/。
關於億航
eHang (納斯達克股票代碼:EH)是世界領先的自動駕駛飛行器(AAV)技術平臺公司。eHang的使命是讓 每個人都能使用安全、自主和環保的空中交通。億航為各個行業的客户提供自動駕駛汽車產品和商業解決方案:城市空中交通(包括客運和物流)、智慧城市管理和航空媒體解決方案。作為全球城市空中交通(UAM)行業 尖端 AAV 技術和商業解決方案的先行者,億航繼續探索天空邊界,讓飛行技術惠及我們在智慧城市中的生活。欲瞭解更多 信息,請訪問 ehang.com.
5
安全港聲明
根據1995年 美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款,本新聞稿包含可能構成前瞻性陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如意志、期望、預期、目標、未來、 打算、計劃、信念、估計、可能和類似陳述等術語來識別。管理層將這些前瞻性陳述基於其當前的預期、假設、估計和 預測。儘管他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的,但此類前瞻性陳述僅是預測,涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多是管理層無法控制的。這些陳述涉及風險和不確定性,可能導致eHang的實際業績、業績或成就與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。
非公認會計準則財務指標
公司使用調整後的毛利、調整後的毛利率、調整後的營業虧損、調整後的淨虧損、調整後的淨虧損、調整後的每股普通股基本虧損和 攤薄虧損以及調整後的每股ADS的基本和攤薄虧損(非公認會計準則財務指標)來評估其經營業績以及用於財務和運營決策 。所得税對公司的非公認會計準則調整沒有影響,因為非公認會計準則調整通常記錄在位於免税司法管轄區(例如開曼羣島)的實體中。
公司認為, 非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被其 可比公認會計準則指標中包含的基於股票的薪酬支出等項目的影響所扭曲。公司認為,非公認會計準則財務指標提供了有關其經營業績的有用信息,增強了對過去業績和未來 前景的總體理解,並提高了管理成員在財務和運營決策中使用的關鍵指標的可見性。
不應孤立地考慮每項非公認會計準則財務指標,也不得將其解釋為其 可比GAAP指標、營業利潤率和淨利潤率或任何其他績效指標的替代方案,也不得解釋為公司經營業績的指標。鼓勵投資者將公司最直接可比的GAAP 指標與非公認會計準則財務指標一起審查。此處提供的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的 類似標題的指標相提並論。其他公司可能以不同的方式計算標題相似的指標,將其作為比較指標的用處僅限於公司的數據。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息 ,不要依賴單一的財務指標。有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為GAAP和非公認會計準則業績的簡明對賬表。
匯率
本新聞稿包含以指定匯率將某些人民幣金額轉換為美元(USD),僅為方便讀者 讀者。除非另有説明,否則所有從人民幣轉換為美元的匯率均以人民幣6.5518元兑1.00美元的匯率進行,這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中於2021年3月31日生效的中午買入匯率。本公司不作出 陳述所述的人民幣或美元金額可以按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣(視情況而定)。
6
關於未經審計的初步財務信息的聲明
本財報中列出的未經審計的財務信息是初步的,可能會進行調整。在對公司年終審計進行審計工作時,可能會發現對合並 財務報表的調整,這可能會導致與未經審計的初步財務 信息存在重大差異。
投資者聯繫人:
ir@ehang.com
在美國:Julia@blueshirtgroup.com
在 中國:Susie@blueshirtgroup.com
媒體聯繫人:
pr@ehang.com
7
億航控股有限公司
簡明的合併資產負債表
(金額以千人民幣(RMB)和美元(US$)為單位)
截至 十二月 31, 2020 |
截至 三月 31, 2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
137,840 | 462,474 | 70,587 | |||||||||
限制性現金 |
2,333 | | | |||||||||
短期投資 |
49,271 | 18,000 | 2,747 | |||||||||
應收賬款,淨額 |
163,146 | 95,709 | 14,608 | |||||||||
超過賬單的成本和估計收益 |
717 | 717 | 109 | |||||||||
庫存,淨額 |
47,094 | 43,399 | 6,624 | |||||||||
預付款和其他流動資產 |
21,421 | 26,862 | 4,100 | |||||||||
關聯方應付的金額 |
2,639 | 2,639 | 403 | |||||||||
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流動資產總額 |
424,461 | 649,800 | 99,178 | |||||||||
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非流動資產: |
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財產和設備,淨額 |
20,869 | 29,574 | 4,514 | |||||||||
無形資產,淨額 |
1,062 | 963 | 147 | |||||||||
應收長期貸款 |
14,934 | 13,072 | 1,995 | |||||||||
長期投資 |
2,919 | 2,919 | 446 | |||||||||
其他非流動資產 |
20,304 | 21,762 | 3,322 | |||||||||
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非流動資產總額 |
60,088 | 68,290 | 10,424 | |||||||||
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總資產 |
484,549 | 718,090 | 109,602 | |||||||||
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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短期銀行貸款 |
15,000 | 15,000 | 2,289 | |||||||||
應付賬款 |
53,147 | 35,358 | 5,397 | |||||||||
合同負債 |
7,492 | 21,705 | 3,313 | |||||||||
應計費用和其他負債 |
81,578 | 51,092 | 7,798 | |||||||||
遞延收益 |
750 | 756 | 115 | |||||||||
遞延的政府補貼 |
80 | 1,969 | 301 | |||||||||
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流動負債總額 |
158,047 | 125,880 | 19,213 | |||||||||
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非流動負債: |
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長期銀行貸款 |
| 20,000 | 3,053 | |||||||||
強制性可贖回的非控股權益 |
40,000 | 40,000 | 6,105 | |||||||||
遞延所得税負債 |
292 | 292 | 45 | |||||||||
未確認的税收優惠 |
5,480 | 5,480 | 836 | |||||||||
遞延收益 |
2,970 | 2,805 | 428 | |||||||||
遞延的政府補貼 |
60 | 40 | 6 | |||||||||
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非流動負債總額 |
48,802 | 68,617 | 10,473 | |||||||||
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負債總額 |
206,849 | 194,497 | 29,686 | |||||||||
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8
億航控股有限公司
簡明合併資產負債表(續)
(金額以千人民幣(RMB)和美元(US$)為單位)
截至 十二月 31, 2020 |
截至 三月 31, 2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
負債和股東權益(續) |
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股東權益: |
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A 類普通股 |
44 | 45 | 7 | |||||||||
B 類普通股 |
28 | 28 | 4 | |||||||||
額外的實收資本 |
1,081,299 | 1,387,114 | 211,715 | |||||||||
法定儲備金 |
1,035 | 1,035 | 158 | |||||||||
累計赤字 |
(808,038 | ) | (870,202 | ) | (132,819 | ) | ||||||
累計其他綜合收益 |
1,950 | 4,552 | 695 | |||||||||
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億航控股有限公司股東權益總額 |
276,318 | 522,572 | 79,760 | |||||||||
非控股權益 |
1,382 | 1,021 | 156 | |||||||||
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股東權益總額 |
277,700 | 523,593 | 79,916 | |||||||||
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|||||||
負債和股東權益總額 |
484,549 | 718,090 | 109,602 | |||||||||
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9
億航控股有限公司
綜合虧損的簡明合併報表
(金額以千元人民幣(RMB)和美元(US$)為單位,股票數量和每股數據除外)
三個月已結束 | ||||||||||||||||
3月31日2020 | 十二月三十一日2020 | 3月31日2021 | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||
總收入 |
18,818 | 54,595 | 22,977 | 3,507 | ||||||||||||
收入成本 |
(7,664 | ) | (22,145 | ) | (8,451 | ) | (1,290 | ) | ||||||||
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毛利 |
11,154 | 32,450 | 14,526 | 2,217 | ||||||||||||
運營費用: |
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銷售和營銷費用 |
(5,776 | ) | (13,848 | ) | (9,486 | ) | (1,448 | ) | ||||||||
一般和管理費用 |
(10,608 | ) | (18,613 | ) | (46,059 | ) | (7,030 | ) | ||||||||
研究和開發費用 |
(16,660 | ) | (50,945 | ) | (27,854 | ) | (4,251 | ) | ||||||||
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運營費用總額 |
(33,044 | ) | (83,406 | ) | (83,399 | ) | (12,729 | ) | ||||||||
其他營業收入 |
769 | 1,750 | 2,667 | 407 | ||||||||||||
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營業虧損 |
(21,121 | ) | (49,206 | ) | (66,206 | ) | (10,105 | ) | ||||||||
其他收入/(支出): |
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利息和投資收入 |
1,412 | 671 | 1,957 | 299 | ||||||||||||
利息支出 |
(488 | ) | (692 | ) | (394 | ) | (60 | ) | ||||||||
外匯損失 |
(271 | ) | (107 | ) | (306 | ) | (47 | ) | ||||||||
其他收入 |
81 | 224 | 2,876 | 439 | ||||||||||||
其他費用 |
| (1,382 | ) | (335 | ) | (51 | ) | |||||||||
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其他收入總額/(支出) |
734 | (1,286 | ) | 3,798 | 580 | |||||||||||
所得税前虧損和股權投資方淨虧損份額 |
(20,387 | ) | (50,492 | ) | (62,408 | ) | (9,525 | ) | ||||||||
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所得税支出 |
| (351 | ) | (117 | ) | (18 | ) | |||||||||
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股權投資方淨虧損份額之前的虧損 |
(20,387 | ) | (50,843 | ) | (62,525 | ) | (9,543 | ) | ||||||||
股權投資者的淨虧損份額 |
(19 | ) | | | | |||||||||||
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淨虧損 |
(20,406 | ) | (50,843 | ) | (62,525 | ) | (9,543 | ) | ||||||||
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淨虧損 |
(20,406 | ) | (50,843 | ) | (62,525 | ) | (9,543 | ) | ||||||||
歸屬於非控股性 權益的淨虧損 |
856 | 1,657 | 361 | 55 | ||||||||||||
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歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(19,550 | ) | (49,186 | ) | (62,164 | ) | (9,488 | ) | ||||||||
每股A類和B類普通股的淨虧損: |
||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 |
(0.18 | ) | (0.45 | ) | (0.56 | ) | (0.09 | ) | ||||||||
計算每股 A 類和 B 類普通股淨虧損時使用的股份(以 千股為單位): |
||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 |
109,066 | 109,627 | 110,475 | 110,475 | ||||||||||||
每股ADS虧損(2股普通股等於1股ADS)基本和攤薄 |
(0.36 | ) | (0.90 | ) | (1.12 | ) | (0.18 | ) |
10
億航控股有限公司
簡明的合併現金流量表
(金額以千人民幣(RMB)和美元(US$)為單位)
三個月已結束 | ||||||||||||||||
3月31日2020 | 十二月三十一日2020 | 3月31日2021 | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
來自經營活動的現金流 |
||||||||||||||||
淨虧損 |
(20,406 | ) | (50,843 | ) | (62,525 | ) | (9,543 | ) | ||||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於)/提供而進行的調整: |
||||||||||||||||
折舊和攤銷 |
1,481 | 1,452 | 1,211 | 185 | ||||||||||||
遞延所得税支出 |
89 | 184 | 108 | 16 | ||||||||||||
基於股份的薪酬 |
1,936 | 38,571 | 48,871 | 7,459 | ||||||||||||
處置無形資產的收益 |
| (5 | ) | | | |||||||||||
處置財產和設備損失 |
| 228 | | | ||||||||||||
股權投資者的淨虧損份額 |
19 | | | | ||||||||||||
短期投資的投資收入 |
| | (1,729 | ) | (264 | ) | ||||||||||
可疑賬款備抵金 |
142 | 4,794 | 505 | 77 | ||||||||||||
運營資產和負債的變化: |
||||||||||||||||
應收賬款 |
(9,091 | ) | (29,370 | ) | 54,542 | 8,325 | ||||||||||
未開單收入 |
1,481 | 2,800 | | | ||||||||||||
超過賬單的成本和估計收益 |
10,490 | 3,005 | | | ||||||||||||
庫存 |
(11,153 | ) | 9,596 | 318 | 49 | |||||||||||
預付款和其他流動資產 |
(1,761 | ) | (2,206 | ) | (7,127 | ) | (1,088 | ) | ||||||||
其他非流動資產 |
22 | (16,220 | ) | | | |||||||||||
關聯方應付的金額 |
| (2,639 | ) | | | |||||||||||
應付賬款 |
2,696 | 660 | (17,789 | ) | (2,716 | ) | ||||||||||
合同負債 |
(3,343 | ) | 986 | 1,613 | 246 | |||||||||||
應繳所得税 |
(5 | ) | | | | |||||||||||
遞延收益 |
| (360 | ) | 1,730 | 264 | |||||||||||
遞延的政府補貼 |
(20 | ) | (20 | ) | (20 | ) | (3 | ) | ||||||||
未被認可的税收優惠 |
(29 | ) | 166 | | | |||||||||||
應計費用和其他負債 |
(1,603 | ) | 3,287 | (3,534 | ) | (540 | ) | |||||||||
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|||||||||
淨現金(用於)/由經營活動提供 |
(29,055 | ) | (35,934 | ) | 16,174 | 2,467 | ||||||||||
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11
億航控股有限公司
簡明合併現金流量表(續)
(金額以千人民幣(RMB)和美元(US$)為單位)
三個月已結束 | ||||||||||||||||
3月31日2020 | 十二月三十一日2020 | 3月31日2021 | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
來自投資活動的現金流 |
||||||||||||||||
購買財產和設備 |
(292 | ) | (7,414 | ) | (8,322 | ) | (1,270 | ) | ||||||||
收購無形資產 |
(9 | ) | (59 | ) | (9 | ) | (1 | ) | ||||||||
短期投資到期所得收益 |
13,000 | 35,596 | 49,271 | 7,520 | ||||||||||||
購買短期投資 |
(17,200 | ) | (2,000 | ) | (18,000 | ) | (2,747 | ) | ||||||||
向第三方貸款 |
(53,900 | ) | | | | |||||||||||
從第三方償還貸款 |
10,000 | | | | ||||||||||||
其他 |
(54 | ) | | | | |||||||||||
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|||||||||
淨現金流(用於)/由投資活動提供 |
(48,455 | ) | 26,123 | 22,940 | 3,502 | |||||||||||
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|||||||||
來自融資活動的現金流量 |
||||||||||||||||
短期銀行貸款的收益 |
5,000 | | 5,000 | 763 | ||||||||||||
償還短期銀行貸款 |
(5,000 | ) | | (5,000 | ) | (763 | ) | |||||||||
長期銀行貸款的收益 |
| | 20,000 | 3,053 | ||||||||||||
從第三方償還貸款 |
| (2,000 | ) | | | |||||||||||
承銷商行使 超額配股期權發行A類普通股的收益 |
6,797 | | | | ||||||||||||
通過私募發行A類普通股的收益 |
| | 258,836 | 39,506 | ||||||||||||
根據承銷商行使 超額配股期權發行成本支付A類普通股的發行 |
| (35 | ) | | | |||||||||||
支付首次公開募股的發行成本 |
(9,119 | ) | (2,075 | ) | | | ||||||||||
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|||||||||
(用於)/由融資活動提供的淨現金 |
(2,322 | ) | (4,110 | ) | 278,836 | 42,559 | ||||||||||
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|||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
3,185 | (3,710 | ) | 4,351 | 664 | |||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)/增加 |
(76,647 | ) | (17,631 | ) | 322,301 | 49,192 | ||||||||||
期初/年初的現金、現金等價物和限制性現金 |
321,662 | 157,804 | 140,173 | 21,395 | ||||||||||||
|
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|||||||||
期末/年度末的現金、現金等價物和限制性現金 |
245,015 | 140,173 | 462,474 | 70,587 | ||||||||||||
|
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12
億航控股有限公司
簡明合併現金流量表(續)
(金額以千人民幣(RMB)和美元(US$)為單位)
三個月已結束 | ||||||||||||||||
3月31日2020 | 十二月三十一日2020 | 3月31日2021 | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
非現金融資活動: |
||||||||||||||||
C系列可贖回可轉換優先股的未付發行成本包含在應計 費用和其他負債中 |
743 | 48 | 48 | 7 | ||||||||||||
首次公開募股的未付發行成本包含在應計費用和其他 負債中 |
5,608 | 821 | 821 | 125 | ||||||||||||
承銷商 行使應計費用和其他負債中包含的超額配股權而發行A類普通股的未支付發行成本 |
1,046 | 812 | 812 | 124 | ||||||||||||
根據私募發行A類普通股的未付發行成本 包含在應計費用和其他負債中 |
| | 1,891 | 289 |
13
億航控股有限公司
公認會計準則和非公認會計準則業績的簡明對賬
(金額以千元人民幣(RMB)和美元(US$)為單位,股票數量和每股數據除外)
三個月已結束 | ||||||||||||||||
3月31日2020 | 十二月三十一日2020 | 3月31日2021 | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||
毛利 |
11,154 | 32,450 | 14,526 | 2,217 | ||||||||||||
另外:基於股份的薪酬 |
| 2,363 | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的毛利 |
11,154 | 34,813 | 14,526 | 2,217 | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
調整後的毛利率 |
59.3 | % | 63.8 | % | 63.2 | % | 63.2 | % | ||||||||
銷售和營銷費用 |
(5,776 | ) | (13,848 | ) | (9,486 | ) | (1,448 | ) | ||||||||
另外:基於股份的薪酬 |
| 5,601 | 4,626 | 706 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的銷售和營銷費用 |
(5,776 | ) | (8,247 | ) | (4,860 | ) | (742 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
一般和管理費用 |
(10,608 | ) | (18,613 | ) | (46,059 | ) | (7,030 | ) | ||||||||
另外:基於股份的薪酬 |
1,445 | 5,390 | 36,331 | 5,545 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的一般和管理費用 |
(9,163 | ) | (13,223 | ) | (9,728 | ) | (1,485 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
研究和開發費用 |
(16,660 | ) | (50,945 | ) | (27,854 | ) | (4,251 | ) | ||||||||
另外:基於股份的薪酬 |
491 | 25,217 | 7,914 | 1,208 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的研發費用 |
(16,169 | ) | (25,728 | ) | (19,940 | ) | (3,043 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
運營費用 |
(33,044 | ) | (83,406 | ) | (83,399 | ) | (12,729 | ) | ||||||||
另外:基於股份的薪酬 |
1,936 | 36,208 | 48,871 | 7,459 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的運營費用 |
(31,108 | ) | (47,198 | ) | (34,528 | ) | (5,270 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的運營費用百分比 |
165.3 | % | 86.5 | % | 150.3 | % | 150.3 | % | ||||||||
營業虧損 |
(21,121 | ) | (49,206 | ) | (66,206 | ) | (10,105 | ) | ||||||||
另外:基於股份的薪酬 |
1,936 | 38,571 | 48,871 | 7,459 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的營業虧損 |
(19,185 | ) | (10,635 | ) | (17,335 | ) | (2,646 | ) | ||||||||
|
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|
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|||||||||
調整後的營業利潤率 |
(102.0 | %) | (19.5 | %) | (75.4 | %) | (75.4 | %) | ||||||||
淨虧損 |
(20,406 | ) | (50,843 | ) | (62,525 | ) | (9,544 | ) | ||||||||
另外:基於股份的薪酬 |
1,936 | 38,571 | 48,871 | 7,459 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|||||||||
調整後的淨虧損 |
(18,470 | ) | (12,272 | ) | (13,654 | ) | (2,084 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
調整後的淨利潤率 |
(98.2 | %) | (22.5 | %) | (59.4 | %) | (59.4 | %) | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(19,550 | ) | (49,186 | ) | (62,164 | ) | (9,489 | ) | ||||||||
另外:基於股份的薪酬 |
1,936 | 38,571 | 48,871 | 7,459 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 |
(17,614 | ) | (10,615 | ) | (13,293 | ) | (2,029 | ) | ||||||||
|
|
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|||||||||
調整後歸屬於普通股股東利潤的淨虧損 |
(93.6 | %) | (19.4 | %) | (57.9 | %) | (57.9 | %) | ||||||||
調整後的A類和B類普通股每股基本和攤薄後的淨虧損 |
(0.16 | ) | (0.10 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||
調整後的每股ADS基本虧損和攤薄後淨虧損 |
(0.32 | ) | (0.20 | ) | (0.24 | ) | (0.04 | ) |
14