美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 6 月 12 日
極限競速 X1, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(如果自上次 報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主識別號) |
3101 S. US-1
(主要行政辦公室地址)
(772)
(註冊人的電話號碼,包括區域 代碼)
如果 8-K 表格申報 旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
☐ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
☐ 根據《交易所 法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
☐ 根據《交易所 法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券 交易法》(本章第 240.12b-2 條)第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。
☒ 新興成長型公司
如果
是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守
根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
2023 年 6 月 14 日,特拉華州的一家公司 Forza X1, Inc.(以下簡稱 “公司”)完成了其5,334,000股普通股的承銷公開發行(“發行”),每股 股面值為0.001美元(“普通股”),公開發行價格為每股1.50美元,總收益為8,001,000美元, ,扣除承保前折扣和優惠費用。 此外,公司已授予 承銷商45天的期權,允許承銷商額外購買最多800,100股普通股,以彌補以公開發行價格 減去承銷折扣的超額配股。
公司 打算將所得款項用於開發其製造設施、用於營運資金和一般公司用途。
ThinkeQuity LLC(“ThinkeQuity”)是本次發行的獨家 賬本運行經理。關於此次發行,公司於2023年6月12日與作為承銷商代表的ThinkeQuity簽訂了承銷協議 (“承銷協議”),該協議的形式先前是作為公司在S-1表格(文件編號333-272502)上的註冊聲明的附錄提交的,該協議於2023年6月12日被美國證券交易委員會宣佈生效 “註冊聲明”)。最終簽署的承保 協議的副本作為本表8-K最新報告的附錄1.1包括在內,併入此作為參考文獻。
根據承保協議的條款, ThinkeQuity 有權作為補償認股權證發行,以購買本次發行中出售的普通股 總數的百分之五(5%)(“代表認股權證”)。因此,在發行結束時, 公司向ThinkeQuity及其指定人發行了購買多達266,700股普通股的代表認股權證。 代表的認股權證可按每股行使價等於1.875美元(本次發行中每股 股公開發行價格的125%)行使。自注冊聲明生效之日起 180 天內,在 的四年半期內,代表的認股權證可隨時不時全部或部分行使。 已執行的代表認股權證形式的副本作為本表 8-K 最新報告的附錄 4.1 包含在此處 以供參考。
項目 8.01。其他 活動。
2023 年 6 月 12 日,公司發佈了一份新聞稿 ,宣佈了本次發行的定價,其副本作為附錄 99.1 附於本表 8-K 最新報告。
2023 年 6 月 14 日,公司發佈了一份新聞稿 ,宣佈本次發行結束,其副本作為附錄 99.2 附於本表 8-K 最新報告。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
1.1 | 2023 年 6 月 12 日極限競速 X1, Inc. 與 ThinkeQuity LLC 簽訂的承保協議 | |
4.1 | 代表認股權協議表格 | |
99.1 | 宣佈發行定價的新聞稿,日期為 2023 年 6 月 12 日 | |
99.2 | 宣佈發行結束的新聞稿,日期為2023年6月14日 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入內聯 XBRL 文檔) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促成本報告由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期:2023 年 6 月 14 日 | ||
極限競速 X1, INC. | ||
來自: | //Jim Leffew | |
姓名: | 吉姆·萊夫夫 | |
標題: | 總裁兼首席執行官 |