美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 5 月 25 日（2023年5月22日)

 

進步型公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

俄亥俄		1-9518		34-0963169
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 證件號）

 

威爾遜米爾斯路 6300 號, 梅菲爾德村, 俄亥俄		44143
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

440-461-5000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股，面值1.00美元		PGR		紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 8.01。

其他活動。

2023 年 5 月 22 日，Progressive Corporation（“公司”）與高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表，負責發行和出售公司2033年到期的4.95％優先票據（“票據”）的本金總額為5億美元。承保協議包括公司的慣常陳述、擔保和契約。它還規定公司和每位承銷商通常對因出售票據而產生或與之相關的某些責任進行賠償。本次發行預計將於2023年5月25日結束，但須遵守慣例成交條件。承保協議作為本表8-K最新報告的附錄1.1提交。

票據將根據公司與作為美國銀行全國協會權益繼任者的美國銀行信託公司全國協會之間於2018年9月12日簽訂的契約發行，該契約將作為受託人簽訂並簽訂的第四份補充契約（“第四份補充契約”）作為補充（“第四份補充契約”）。第四份補充契約和票據形式分別作為本表8-K最新報告的附錄4.1和4.2提交。

在承保折扣和佣金以及本次發行的估計費用生效後，此次發行的淨收益估計為4.963億美元。票據的發行是根據S-3表格（SEC File）上的自動上架註冊聲明註冊的 編號 333-259667)2021 年 9 月 20 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交（“註冊聲明”），該聲明在提交後立即生效，相關招股説明書補充文件日期為 2023 年 5 月 22 日（“招股説明書補充文件”）。

這些票據的年利率為4.95％。從2023年12月15日開始，票據的利息將每半年在每年的6月15日和12月15日分期支付一次。該票據將於2033年6月15日到期。有關票據及相關事項的更多信息載於作為註冊聲明一部分提交的招股説明書補充文件和相關招股説明書、第四份補充契約和票據的形式。

公司法律顧問Baker & Hostetler LLP已於2023年5月25日就票據向公司發表了意見。該意見的副本已作為本8-K表最新報告的附錄5.1提交。

項目 9.01。

財務報表和附錄。

隨函提交的文件以引用方式納入公司在S-3表格上的註冊聲明，文件號 333-259667.

(d) 展品

 

展覽		描述
1.1		Progressive Corporation與高盛公司之間的承保協議，日期為2023年5月22日。另一方面，有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司作為幾家承銷商的代表
4.1		Progressive Corporation與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會之間的第四份補充契約
4.2		2033 年到期的 4.95% 優先票據的形式
5.1		Baker & Hostetler LLP 的法律意見
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 5 月 25 日