發行人免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-237990
2020年6月9日
UCLOUDLINK GROUP INC
UCLOUDLINK GROUP INC.（或公司）已就本免費寫作招股説明書所涉及的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明 F-1，包括招股説明書。在投資之前，您應該閲讀 註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書來了解本次發行的完整細節 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件和公司提交的其他文件。或者，如果您提出要求，公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將 安排向您發送招股説明書，請致電 聯繫位於美國紐約州紐約市第五大道 535 號 415 套房的 I-Bankers Securities, Inc. 收件人：運營部 214-687-0020或者通過電子郵件：operations@ibsgroup.net，Valuare Capital Limited，位於香港幹諾道中 168-200 號信德中心招商局大廈 28 樓 2808 室，注意：ECM 部門，致電 +852 2500 0341 或發送電子郵件：ecm@valuable.com.hk，位於新西蘭奧克蘭中環皇后街 191 號 Vincent Brokers (NZ) Limited，1010，收件人：張，致電 +64-93-938-128或者通過電子郵件：info_nz@tigerfintech.com 或 Loop Capital Markets LLC，位於美利堅合眾國伊利諾伊州芝加哥 60604 西傑克遜大道 111 號 1901 套房，注意：ECM 部門，致電 +1 (312) 356-5008 或發送電子郵件：LoopECM@loopcapital.com。您也可以訪問公司2020年6月9日的最新招股説明書，該招股説明書包含在公司F-1表格註冊聲明的第5號修正案中，該修正案於2020年6月9日通過 EDGAR 提交給美國證券交易委員會，或第 5，訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR，網址為：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1775898/000119312520164369/d701290df1a.htm
以下信息補充並更新了公司於2020年6月9日對F-1表格上的 公司註冊聲明的第5號修正案中包含的信息。所有提及頁碼的內容均指第5號修正案中的頁碼。
(1) 修改 “我們的知識產權是寶貴的” 標題下的風險因素第三段，任何無法保護知識產權的行為都可能降低我們產品、服務和品牌的價值。第 23 頁內容如下：
可能需要提起訴訟，以強制執行我們的知識產權。例如，2018 年 8 月，我們在美國加利福尼亞北區地方法院對 SIMO Holdings Inc. (SIMO) 和 Skyroam Inc. 提起訴訟，聲稱侵犯了我們的兩項美國專利。2019年9月，規定駁回有關一項專利的索賠。被告提出答覆和反訴，指控盜用商業祕密。2019 年 9 月 12 日，法院批准了我們駁回 反訴的動議，並以偏見駁回了商業祕密盜用反訴。訴訟是
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目前處於發現階段。SIMO還於2019年8月向美國專利商標局（USPTO）提交了雙方複審申請，指控我們在該訴訟中的專利無效。美國專利商標局於2020年2月拒絕了該申請，SIMO於2020年3月提出了複審請求，但於2020年5月被駁回。我們分別於2019年1月、9月和11月在深圳中級人民法院 對深圳Skyroam科技有限公司提起了另外三起訴訟，聲稱專利侵權。第一項目前已暫停，等待恢復。第二次聽證會將於2020年6月12日舉行。被告 於 2020 年 3 月向中華人民共和國國家知識產權局專利複審委員會提交了針對第 366.4 號專利的無效宣告申請，口頭聽證會將於 2020 年 7 月 22 日遠程舉行，第二起 訴訟可能會暫停，但我們仍在等待法院的進一步通知。關於第三起案件，被告於2020年3月19日以管轄權為由提出異議，但已於2020年4月8日被法院裁定駁回。被告於2020年4月30日對上述裁決提出上訴，截至本招股説明書發佈之日，我們正在等待法院的進一步通知。
(2) 將第96頁表格下的第一段修改如下：
最近一段時間，我們的產品銷售收入百分比一直在增加，而 服務收入的百分比一直在下降。2017 年至 2019 年的趨勢主要是由於我們的合作伙伴對我們的 PaaS 或 SaaS 服務的需求不斷增加，這推動了我們的合作伙伴在我們的平臺上運營的使用我們的 PaaS 或 SaaS 服務的終端的銷售。在 2020 年第一季度，COVID-19 疫情的影響進一步推動了這一趨勢，這導致我們的國際數據連接服務收入下降。 我們預計，在 COVID-19 疫情期間，這種趨勢將持續下去，在 COVID-19 疫情之後，我們的服務收入百分比可能會繼續下降。
(3) 將第164頁最後一段修改如下：
我們對深圳 Skyroam Technology Co., Ltd 提起了四項訴訟。第一起是在深圳中級人民法院， 聲稱我們的專利號為104.4，侵犯了專利，目前處於暫停狀態，等待恢復。第二起案件發生在深圳南山區人民法院，聲稱存在商業誹謗侵權行為， 的庭審於2019年10月21日舉行，最終判決尚未作出。第三起案件是在深圳中級人民法院，對我們的366.4號專利提出專利侵權索賠，這起 訴訟的聽證會將於2020年6月12日舉行。2020年3月，被告向中國國家知識產權局專利複審委員會提交了針對第366.4號專利的無效宣告申請， 的口頭聽證會將於2020年7月22日遠程舉行，訴訟可能會暫停，但我們仍在等待法院的進一步通知。第四起是在深圳中級人民法院，聲稱我們的專利 第 209.9 號專利侵犯了專利。被告於2020年3月19日以管轄權為由提出異議，法院於2020年4月8日作出駁回裁決。被告於2020年4月30日對上述裁決提出上訴，截至本招股説明書發佈之日， 我們正在等待法院的通知。
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