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2023 年 6 月 12 日

BROOKFIELD 可再生能源將收購杜克能源可再生能源

布魯克菲爾德，新聞，2023 年 6 月 12 日 — Brookfield Renewable（紐約證券交易所：BEP、BEPC；多倫多證券交易所：BEP.UN、BEPC）及其機構合作伙伴（“布魯克菲爾德”）今日宣佈，它已同意收購杜克能源可再生能源公司，這是一家在美國運營和在建風能、公用事業規模的完全一體化的可再生能源資產開發和運營商太陽能和儲能資產，以及6,100兆瓦的開發管道 ，獲得10.5億美元的股權收益（布魯克菲爾德可再生能源淨額約為2.65億美元）。

投資亮點

布魯克菲爾德可再生能源首席執行官康納·特斯基表示：“通過此次收購，我們將增加一個 規模的運營可再生能源平臺，該平臺位於極具吸引力的市場，我們預計該平臺將立即帶來可觀的現金流 ，潛在的資產重組和協同效應將帶來可觀的上行空間。”“我們 還增加了可再生開發項目，鞏固了我們作為美國最大的可再生能源企業之一的地位 ，擁有近 90,000 兆瓦的運營和開發資產。”

資金最新情況

在過去的18個月中，我們已經完成或同意投資高達210億美元（布魯克菲爾德可再生能源淨額為39億美元），在此背景下， 我們已同意收購交易並同時進行私募配售，為布魯克菲爾德可再生能源籌集了6.5億美元的股權總收益。

¹非國際財務報告準則衡量標準。見 “關於使用非國際財務報告準則指標的警告 聲明”。

通過此次發行，我們相信我們仍然處於有利地位 ，可以通過公司債務、現有水電資產的追加融資以及 資產回收計劃的收益來為我們的長期增長目標提供資金。今年到目前為止，我們正在提前完成計劃，成功執行了約6億美元 （Brookfield Renewablead 淨額約為4億美元）的資本回收計劃，並推進了其他流程，我們預計這些流程在未來幾個季度結束後可能會產生 可觀的額外收益。

我們的增長計劃將帶來預期的收益， 其中大部分計劃將在未來十二個月內上線，再加上我們的融資方式，我們相信 仍有望取得與每單位每年 FFO 增長兩位數的記錄相一致的業績。

股票發行

Brookfield Renewable Partners L.P.（“合夥企業”） 和布魯克菲爾德可再生能源公司（“BEPC”，連同合夥企業 “Brookfield Renewable”）今天宣佈，由豐業銀行、BMO Capital Markets 共同牽頭的承銷商集團（統稱為 “承銷商”）同時發行股票，總收益為5億美元（“發行”）、道明證券公司、 CIBC 資本市場和加拿大皇家銀行資本市場。

本次發行將由合夥企業的 個有限合夥單位（“LP 單位”）和BEPC A類可交換次級有表決權股份（“可交換 股份”）的組合組成，金額由承銷商確定。LP單位的發行價格為每股LP單位30.35美元（“LP單位 發行價格”），可交換股票的發行價格為每股可交換股票33.80美元（“可交換股份 發行價格”）。本次發行中將發行的可交換股票和有限合夥基金單位的數量將確定並於 2023 年 6 月 13 日公佈 。

同時，Brookfield 再保險有限公司（紐約證券交易所股票代碼：BNRE）的一家或多家子公司將以有限合夥人單位發行價格（淨承保佣金 ）（“併發單位私募配售”）和/或（ii）以可兑換 股票發行價格（扣除承保佣金）購買合計1.5億美元的有限合夥企業（“併發單位私募配售”）和/或（ii）可交換股票股票私募配售”）。

發行、 併發單位私募和併發可交換股票私募的總收益約為6.5億美元。

本次發行、並行單位私募配售 和併發可交換股票私募預計將於2023年6月16日左右結束。

此外，合夥企業和BEPC已授予 承銷商超額配股期權，可在發行結束後的30天內全部或部分行使，讓 以各自的發行 價格額外購買不超過15％的有限合夥基金單位和可交換股份。如果超額配股權得到全額行使，則發行、並行單位私募 配售和併發可交換股票私募的總收益將增加到約7.25億美元。

報價文件

合夥企業和BEPC已就本次發行的F-3表格（包括招股説明書）向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊 聲明。在投資之前，您應閲讀相關注冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充了該聲明中有關發行的招股説明書以及合夥企業和BEPC向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關Brookfield Renewabley和發行的更完整信息 。合夥企業和BEPC還將向加拿大證券監管機構提交與 每次發行相關的招股説明書補充文件。你可以通過訪問 美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 或通過 www.sedar.com 的 SEDAR 免費獲得這些文件。此外，合夥企業、BEPC、任何承銷商或任何參與 發行的交易商將安排向您發送招股説明書，或者您可以向位於紐約州紐約州紐約市維西街 250 號 24 樓的斯科舍資本（美國）公司索取招股説明書 10281，注意：股票資本市場，或致電 (212) 255-6854，或發送電子郵件至 ，來自 us.ecm@scotiabank.com BMO Capital Markets Corp. 的 BMO Nesbitt Burns Inc.，注意：股票辛迪加部，W 42 街 151 號，32^和紐約州 10036 樓或致電 1-800-414-3627 或發送電子郵件至 bmoprospectus@bmo.com，或致電 來自道明證券（美國）有限責任公司，注意：股票資本市場，紐約州紐約範德比爾特大道 1 號，10017，致電 (855) 495-9846 或發送電子郵件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com，或者從安大略省 M5J 多倫多海灣街 161 號的 CIBC Capital Markets，5 樓 2S8 致電 1-416-956-6378 或發送電子郵件至 Mailbox.USProspectus@cibc.com，或者從位於紐約州紐約市 Vesey Street 200 號 8 樓的加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司發送 10281-8098，注意：股票辛迪加，電話：877-822-4089，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com；或者在 加拿大豐業銀行郵寄至安大略省多倫多坦佩蘭斯街 40 號 6樓 M5H 0B4，收件人：股票資本市場，發送電子郵件至 equityprospectus@scotiabank.com 或致電 (416) 863-7704，或者從 BMO Capital Markets 的 BMO Nesbitt Burns Inc. 發送，注意： Brampton 配送中心 C/O The Data Group of Companies，安大略省布蘭普頓 Torbram 路 9195 號，L6S 6H2，或致電 1-905-791-3151 分機 4312 或發送電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca，或從道明證券公司發送安大略省密西沙加科技大道 1625 號 L4W 5P5 注意：Symcor、NPM 或致電 (289) 360-2009 或發送電子郵件至 sdcconfirms@td.com，或致電 M5J 2S8 多倫多海灣街 161 號加拿大帝國銀行資本市場，致電 1-416-956-6378 或發送電子郵件至 Mailbox.CanadianProspectus@cibc.com、 或來自加拿大皇家銀行道明證券公司，安大略省多倫多惠靈頓街西 180 號 8 樓 M5J 0C2，注意：配送中心，電話： (416) 842-5349，電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com。

本新聞稿不構成在任何要約、招標 或出售屬於非法的司法管轄區出售Brookfield Renewableare任何證券的要約 或徵求購買該等證券的要約 。

-結束-

布魯克菲爾德再生能源

布魯克菲爾德可再生能源運營着全球 最大的公開交易、純粹的可再生能源平臺之一。我們的投資組合包括北美、南美、歐洲和亞洲的水力發電、風能、公用事業規模的太陽能和儲能 設施，總裝機容量約為 31,600 兆瓦和一條開發 管道，包括大約 131,900 兆瓦的可再生能源資產、每年 1,200 萬公噸（“MMTPA”）的 碳捕集和儲存、200 萬噸回收材料、400 萬公噸英國可再生天然氣 管道的熱力裝置，一種能夠產生 5,000 兆瓦的太陽能製造設施每年使用電池板，1 MMTPA 的綠色氨設施完全由可再生能源提供動力 。投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴有限責任公司（紐約證券交易所代碼：BEP；多倫多證券交易所：BEP.UN）或加拿大公司布魯克菲爾德可再生能源公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BEPC）訪問其投資組合。

布魯克菲爾德可再生能源是布魯克菲爾德公司的旗艦上市可再生能源 電力公司。布魯克菲爾德公司是一家全球領先的另類資產管理公司，管理着超過8,250億美元的資產。

關於前瞻性陳述的警示聲明

注意：本新聞稿 包含適用證券法所指的前瞻性陳述和信息。前瞻性陳述可能包括 估計、計劃、預期、觀點、預測、預測、指導或其他非事實陳述的陳述。前瞻性 陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“將” 或此類短語的變體 等詞來識別，這些詞語是對未來事件、趨勢或前景的預測或指示，與 與歷史問題無關。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關收購杜克能源可再生能源公司 及其預期收益、布魯克菲爾德可再生能源業務的擴張以及對未來現金 流的預期、Brookfield Renewable 的資本渠道及其為其增長目標提供資金的能力（包括通過公司債務、追加融資、 資本回收計劃和其他流程）、增長計劃、FFO 增長和 FFO 單位增長的預期，發行、並行的 單位私募和並行可交換股票私募配售。儘管 Brookfield Renewable 認為這些前瞻性 陳述和信息基於合理的假設和預期，但無法保證此類預期會被證明 是正確的。讀者不應過分依賴前瞻性陳述和信息，因為此類陳述和 信息涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致布魯克菲爾德可再生能源的實際業績、業績或成就 與這些 前瞻性陳述和信息所表達或暗示的預期未來業績、業績或成就存在重大差異。布魯克菲爾德可再生能源的未來表現和前景受許多已知 和未知的風險和不確定性的影響。布魯克菲爾德可再生能源向加拿大和美國證券監管機構 提交的文件中描述了可能導致布魯克菲爾德可再生能源的實際業績與本新聞稿中陳述的存在重大差異的因素，包括合夥企業和BEPC最新的 表格20-F中的 “風險因素” 項下以及其中描述或以引用方式納入的其他風險和因素，合夥企業和 BEPC 的註冊聲明和招股説明書補充文件與產品有關。除非法律要求，否則Brookfield Renewable 不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述或信息，無論是書面還是口頭 ，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於使用非國際財務報告準則指標的警示聲明

本新聞稿 包含對FFO的引用，FFO不是國際財務報告準則下公認的會計衡量標準，因此可能與其他實體使用的FFO定義 有所不同。我們認為，FFO是一項有用的補充指標，可以幫助投資者評估我們的運營投資組合預計將產生的財務 業績和現金。不應將FFO視為衡量我們 業績的唯一指標，也不應將其與根據國際財務報告準則 編制的財務報表的分析分開考慮，也不能將其作為替代品。有關FFO的更多信息，請參閲合作伙伴關係和BEPC最新的20-F表格中的第5.A項 “經營業績——第9部分——向利益相關者陳述 和績效評估——績效評估” 以及 和合作夥伴關係和BEPC 2023年第一季度中期報告的第8部分。有關FFO與最直接可比的 IFRS指標的對賬，請參閲 “比例信息財務績效評估——非國際財務報告準則指標的對賬” 包含在合夥企業和BEPC最新的20-F表格中，分別從第121和86頁開始，以及合夥企業的 和BEPC的2023年第一季度中期報告分別從第26和11頁開始。