根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊號 333-235891

招股説明書補充文件

(截至 2021 年 4 月 18 日的招股説明書)

(至2022年11月15日的招股説明書補充文件)

AUDDIA INC.

本招股説明書補充文件修訂和補充 2021 年 4 月 18 日的招股説明書(“招股説明書”)中的信息,該招股説明書作為我們在 S-3 表格(文件編號333-237891)上提交給美國證券交易委員會 的註冊聲明的一部分,先前由我們於 2022 年 11 月 15 日 的招股説明書補充文件(“先前補充文件”)進行了補充,與招股説明書一起是 “先前招股説明書””),涉及 發行和出售不超過一千萬美元(1,000,000 美元)的普通股,每股0.001美元(“普通股”), 根據2022年11月14日簽訂的收購協議(“白獅收購協議”),將特拉華州的一家公司Auddia Inc.(“AUUD” 或 “公司”)轉讓給白獅資本有限責任公司(“白獅”) 。本招股説明書 補充文件應與先前招股説明書一起閲讀,並以引用方式對其進行限定,除非此處 信息修改或取代了先前招股説明書中包含的信息。如果沒有先前的招股説明書及其任何未來的修正案或補編,本招股説明書補充文件就不完整 ,並且只能與先前的招股説明書及其任何未來的修正案或補編一起交付或使用。

迄今為止,根據白獅 購買協議,我們已經出售了 2,361,514股普通股,總收益約為1,582,315.93美元,其中包括公司於2023年6月12日發行的399,294股股票。此類399,294股 的付款和平倉預計將在2023年6月15日當天或之前完成。

我們正在提交本 招股説明書補充文件,以修改先前的招股説明書,將先前招股説明書下注冊的股票數量減少至 2,361,514。在這些限制和 非關聯公司持有的普通股的當前市值生效後,根據先前的招股説明書,我們目前可以發行和出售總髮行價格不超過3,081,181.65美元的普通股,這是我們迄今根據先前招股説明書下的 白獅購買協議出售的普通股的補充。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市 ,股票代碼為 “AUUD”。2023 年 6 月 13 日,我們在納斯達克資本市場 上一次公佈的普通股銷售價格為每股1.22美元。

截至本文發佈之日,非關聯公司持有的我們普通股的總市值 為13,990,492.74美元, 是根據非關聯公司持有的11,467,617股已發行普通股計算得出的,價格為每股1.22美元, 是我們2023年6月13日普通股的收盤價。在過去的12個月中,根據該註冊號333-235891,我們已售出 約1,512,578美元。在本招股説明書提交和如上所述取消股票註冊後,截至本招股説明書 發佈之日,根據本註冊聲明,我們將有大約3,081,181.65美元的可用資金用於未來的銷售。

根據 本註冊聲明進行的任何未來發行都將根據公司根據本註冊聲明提交的新招股説明書補充文件進行。

公司和White Lion 已同意在未來90天內為持續的股票額度融資做出商業上合理的安排。此類持續的 股權額度融資可以採用修訂或補充的 或替代股權額度(或兩者的組合)的形式(由公司與白獅公司合理商定),並將提供有關注冊 和股東批准的合理和慣例安排。如果公司在接下來的90天內沒有簽訂這樣的持續股權額度額度,則公司 將向White Lion支付10萬美元的現金。

證券和 交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書 補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為 2023 年 6 月 13 日 13