根據2021年3月2日提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-3
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
ICAD，Inc.
(註冊人的確切姓名與其章程中規定的 相同)
| 特拉華州 | 02-0377419 | |
|
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
吐痰溪路98號，100號套房
華盛頓州納舒市，郵編：03062
(603) 882-5200
(地址，包括郵政編碼，電話： ，包括區號)
R.Scott Areglado，首席財務官
ICAD，Inc.
吐痰溪路98號，100號套房
華盛頓州納舒市，郵編：03062
(603) 882-5200
(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼，電話號碼，包括區號)
複印件為：
傑弗裏·A·鮑梅爾，Esq.
Dentons US LLP
美洲大道1221號
紐約州紐約市，郵編：10020-1089年
電話：(212)768-6700
建議向 公眾銷售的大約開始日期：在本註冊聲明生效後不時生效。
如果本表格中僅登記的證券是根據股息或利息再投資計劃 發售的，請勾選以下複選框。☐
如果根據修訂後的《1933年證券法》規則415，本表格中登記的任何證券將 以延遲或連續方式發售，但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券 除外，請選中以下複選框：
如果根據證券法下的規則462(B)為 產品註冊其他證券而提交此表格，請選中以下框，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊 聲明編號。 第333-235887號文件
如果此表格是根據證券法下的 規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的 之前生效的註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據一般指示ID的註冊聲明或其生效後的修正案，並將在根據證券法下的規則462(E)向委員會提交後生效，請選中以下複選框。☐
如果本表格是根據《證券法》第413(B)條註冊附加證券或附加類別證券 根據《證券法》規則413(B)提交的註冊 一般指示ID提交的註冊聲明的生效後修訂，請選中以下複選框。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的定義 “大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興的 成長型公司”。
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大型加速濾波器 |
☐ | 加速文件管理器 | |||
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | |||
| 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
註冊費的計算
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每一級的標題 須註冊的證券(1) |
擬議數 極大值 集料 發行價 |
數量 註冊費 | ||
| 普通股，每股面值0.01美元 | — | |||
| 優先股，每股面值0.01美元 | — | |||
| 購買普通股或優先股的認股權證 | — | |||
| 購買普通股或優先股股份的認購權 | — | |||
| 單位 | — | |||
| 共計： | $4,181,206(2) | $456.17(3) |
| (1) | 註冊人於2020年1月10日提交併經美國證券交易委員會(SEC)宣佈生效的S-3表格(第333-235887號文件)上的先前註冊證券，包括普通股、優先股、認購權、認股權證及其組成的單位，總髮行價為40,000,000美元。根據證券法第462(B)條的規定，茲登記一筆額外的證券，包括普通股、優先股、認購權、認股權證和由普通股、優先股、認購權、認股權證和由其組成的單位，其建議的最高總髮行價為4,181,206美元，相當於根據註冊説明書可供發行的證券的最高總髮行價的不超過20%。在任何情況下，根據本註冊聲明發行的所有證券的最高總髮行價都不會超過根據該註冊聲明註冊的總髮行價。 |
| (2) | 由上述部分或全部證券以任意組合構成，包括普通股、優先股、債務證券、權證和單位。 |
| (3) | 註冊費是根據證券法第457(O)條計算的。 |
説明性説明和引用內容
根據修訂後的1933年證券法第462(B)條和表格S-3的一般指示IV(“註冊聲明”)，本註冊聲明 是為了註冊特拉華州的一家公司iCAD，Inc.額外的4,181,206美元證券，包括普通股、優先股、認股權證、認購權和由這些證券組成的單位(“註冊聲明”)，提交本註冊聲明 是為了註冊額外價值4,181,206美元的證券，包括普通股、優先股、認股權證、認購權和由這些證券組成的單位。iCAD，Inc.是一家特拉華州的公司。本註冊聲明通過 參考併入了註冊人的表格S-3註冊聲明(文件編號333-235887)的內容，該註冊聲明於2020年1月31日被委員會宣佈生效(“之前註冊聲明”)，包括對其的所有修訂和證據 以及通過引用併入其中的所有信息(本文件中的證據除外)。本公司提交此註冊 聲明的唯一目的是將根據預先註冊 聲明註冊的證券的最高發行總額增加4,181,206美元。
所需的意見和同意列在本文件所附並存檔的 附件索引中。
展品索引
| 數 | 展品名稱 | |
| 5.1 | Dentons US LLP的觀點 | |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所的同意書 | |
| 23.2 | Dentons US LLP的同意(包括在本合同的附件5.1中)。 | |
| 24.1 | 授權書。 |
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2021年3月2日在新罕布夏州納舒市正式安排本註冊聲明由其正式授權的簽名人代表其簽署。
| ICAD，Inc. | ||
| 由以下人員提供： |
斯科特·阿雷格拉多 | |
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R·斯科特·阿雷格拉多 首席財務官 | ||
簽名出現在下面 的每個人構成並指定並特此授權Michael Klein和R.Scott Areglado，以及他們中的每一個人， 作為該人的真實和合法的事實代理人，有充分的權力替代或替代該 人，以任何和所有身份，以該人的姓名、地點和替代身份，代表該人在本註冊聲明的任何和所有修訂上簽名， 並在下文所述的每個人的身份下分別代表該人簽署本註冊聲明的任何和所有修訂。以及註冊人根據修訂後的《1933年證券法》第462(B)條提交的任何隨後的註冊聲明 ，並向證券交易委員會提交或安排將其連同所有證物和其他相關文件存檔，授予上述事實律師和 他們每人充分的權力和授權，以作出和執行與其相關的每一項必要或必要的行為和事情 ，並向證券交易委員會全面授予他們充分的權力和授權，以作出和執行與其相關的每一項必要的或必要的行為和事情。 特此批准並確認所有 上述事實代理人及其每一人或其一名或多名替代者均可依法作出或致使 根據本條例作出決定。
根據修訂後的《1933年證券法》的要求，本註冊聲明已由以下人員以指定日期 簽署。
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簽名 |
標題 | 日期 | ||
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/s/Michael Klein 邁克爾·克萊恩 |
首席執行官兼董事 (首席行政主任) |
2021年3月2日 | ||
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斯科特·阿雷格拉多 R·斯科特·阿雷格拉多 |
首席財務官(首席財務和會計官) | 2021年3月2日 | ||
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/s/納撒尼爾·道爾頓 納撒尼爾·道爾頓 |
導演 | 2021年3月2日 | ||
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/s/Rakesh Patel 醫學博士拉凱什·帕特爾(Rakesh Patel) |
導演 | 2021年3月2日 | ||
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/s/Andrew Sassine 安德魯·薩辛 |
導演 | 2021年3月2日 | ||
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/s/蘇珊·伍德 蘇珊·伍德 |
導演 | 2021年3月2日 | ||