附錄 99.2
Calumet Specialty Products Partners, L.P. 宣佈對2024年到期的全部9.25％優先有擔保第一留置權票據以及2025年到期的11.00％優先票據中不超過1億美元 進行現金投標
印第安納波利斯，2023 年 6 月 12 日 /PRNewswire/ Calumet Specialty Products Partners, L.P. （納斯達克股票代碼：CLMT）（Calumet，我們，我們或我們）今天宣佈，它已開始現金招標收購（報價）（i）其 9.25% 優先擔保第一留置權票據 （CUSIP 編號 131477AU5/U13077AK5）和 2024 年擔保票據 (ii) 其 2025年到期的未償還11.00％優先票據（CUSIP 編號 131477AT8 /U13077AJ8）的本金總額不超過1億美元（招標上限Calumet可能會對其進行修改）（2025年票據以及2024年有擔保票據），但須遵守2023年6月12日的 收購要約（可能不時修改或補充，即收購要約）中規定的條款和條件。下表列出了優惠的某些條款：
| 注意事項 |
CUSIP 號碼 |
聚合主體 未償金額(1) |
投標上限 | 要約收購 考慮(2)(3) |
早期招標 高級(2) |
總計考慮(2)(3)(4) | ||||||||||||||||
| 2024 安全票據 |
131477AU5 /U13077AK5 | $ | 200,000,000 | 不適用 | $ | 971.25 | $ | 30.00 | $ | 1,001.25 | ||||||||||||
| 2025 年筆記 |
131477AT8 /U13077AJ8 | $ | 513,541,000 | $ | 100,000,000 | $ | 1,015.00 | $ | 30.00 | $ | 1,045.00 | |||||||||||
| (1) | 截至本新聞稿發佈之日。 |
| (2) | 已有效投標但未有效提取的票據每1,000美元本金總額為美元， 已接受購買。 |
| (3) | 再加上截至但不包括適用的結算日期的應計和未付利息。 |
| (4) | 總對價包括提前投標溢價。 |
優惠將於 2023 年 7 月 12 日紐約時間下午 5:00 到期，除非延長或提前終止（此類日期和時間，即 可能延長或提前終止，即到期日期）。在紐約時間2023年6月26日下午5點或之前有效投標票據且未有效提取此類票據的持有人將有資格獲得上表中列出的每1,000美元票據本金的總對價，除非該日期延長 或提前終止（提前投標日期）。總對價包括上表中列出的提前招標 溢價。在提前投標日之後但在到期日當天或之前有效投標票據且未有效撤回此類票據的持有人將僅有資格獲得上表中列出的要約 對價，其中不包括提前投標溢價。除總對價或要約對價（如適用）外，有效投標但未有效撤回票據 且票據被接受購買的持有人將在適用的結算日期之前獲得應計和未付利息。所有在提前投標日當天或之前有效投標但未有效撤回並被接受購買的票據的結算日期預計為提前投標日之後的第二個工作日，或在此之後儘可能快地完成投標日期（提前結算日）。目前，提前結算日期預計為 為 2023 年 6 月 28 日。所有在提前投標日之後有效投標但在到期日當天或之前有效投標且未有效撤回的票據的結算日期預計為 到期日之後的第一個工作日，或在此後儘可能快地完成（最終結算日期）。目前預計最終結算日期為2023年7月13日。
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在提前投標日期或之前投標的票據將被接受購買，優先於提前投標日期之後但在到期日當天或之前投標的 票據。除非法律要求，否則有效投標的票據不得在紐約時間2023年6月26日下午 5:00 之後撤回（該日期和時間可能延期或提前 終止，即撤回日期）。
如果有效投標但未有效撤回的2025年票據的本金總額大於投標上限，則2025年票據的投標接受可能需要按比例分配 。此外，如果截至提前投標日，購買2025年票據的要約已全部認購，那麼 在提前投標日之後有效投標2025年票據的持有人將不被接受購買其任何2025年票據，也不會有2025年票據的最終結算日期。
在遵守適用法律的前提下，Calumet保留隨時提高投標上限的權利，但沒有義務。如果Calumet 提高投標上限，則預計不會延長撤回日期，但須遵守適用法律。
要約的完成受收購要約中規定的 多項條件的約束，包括Calumet成功完成一項新的優先票據發行，總收益至少為3.25億美元，結算日期為 提前結算日（融資條件）。出價不以投標票據的最低金額為條件。
要約的條款和 條件，包括Calumet接受已投標的票據併為此支付購買價的義務，載於購買要約。Calumet 可自行決定修改、延長或終止任何優惠，但須遵守某些 條件。
在購買2024年有擔保票據的要約完成或終止後，假設 滿足融資條件，Calumet打算在2023年7月15日當天或之後贖回任何金額的2024年有擔保票據，加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。
Calumet已聘請美國銀行證券擔任交易商經理。有關要約的問題可致電 +1 (888) 292-0070（免費電話）、+1 (646) 743-0698（收款）或發送電子郵件至 debt_advisory@bofa.com 向美銀證券提出。如果 有關投標票據和獲取購買要約副本的程序的問題，請致電 +1 (800) 992-3086（免費電話）、+1 (212) 269-5550（收集）或發送電子郵件至 calumet@dfking.com 與信息代理人 D.F. King & Co. 聯繫。
本 新聞稿不構成購買或贖回要約或徵求出售此處所述證券的要約，也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售這些證券。
關於 Calumet 專業產品合作伙伴，L.P.
Calumet Specialty Products Partners, L.P. 為面向消費者的廣泛市場和工業市場的客户製造、配製和銷售一系列多樣化的特種 品牌產品和可再生燃料。Calumet 總部位於印第安納州印第安納波利斯，在北美設有十二個工廠。
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關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中的某些陳述和信息可能構成前瞻性陳述。本新聞稿 中討論的並非純粹歷史數據的陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關發行、發行收益使用和要約的陳述。這些前瞻性陳述基於我們當前 對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。儘管管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的，但無法保證影響 我們的未來事態發展會符合我們的預期。我們的前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性（其中一些是我們無法控制的）和假設，這些風險和假設可能導致我們的實際業績與我們的歷史 經驗和目前的預期存在重大差異。有關已知重大風險、不確定性和其他可能影響未來業績的因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括 最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告。我們沒有義務在 發佈之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
來源 Calumet 專業產品合作伙伴，L.P.
欲瞭解更多信息：投資者關係總監布拉德·麥克默裏， 317-957-5378;Media Oakes，企業傳播總監， 317-957-5319
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