附錄 99.1

Calumet Specialty Products Partners, L.P. 宣佈私募發行2028年到期的3.25億美元優先票據

印第安納波利斯,2023年6月12日 /PRNewswire/ Calumet Specialty Products Partners, L.P.(納斯達克股票代碼:CLMT)(合夥企業或 Calumet)及其全資子公司Calumet Finance Corp. 今天宣佈,根據市場狀況,他們打算根據1933年《證券法》第144A條和 S條以私募方式向符合條件的購買者出售(本次發行),經修訂(《證券法》),2028年到期的優先票據本金總額為3.25億美元。Calumet 打算使用本次發行的淨收益為 合夥企業要約提供資金,用於購買 2024 年到期 9.25% 的優先有擔保第一留置權票據(2024 年有擔保票據)本金總額為 2 億美元,本金總額不超過 1 億美元(2025 年票據),以及 2024 年有擔保票據現有票據)並用於支付相關保費和費用, 剩餘的淨收益將用於一般事務合夥目的,包括償還債務。在購買2024年有擔保票據的要約完成或終止後,假設發行完成,在 2023 年 7 月 15 日當天或之後,Calumet 打算將面值未償還的任何金額的 2024 年有擔保票據加上應計和未付利息贖回至但不包括贖回日期(贖回)。

將要發行的證券不會也從未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,除非進行註冊,否則不得在美國發行或出售 證券,除非符合《證券法》和適用的州證券法註冊要求的豁免或不受其約束的交易。Calumet計劃僅向根據《證券法》第144A條合理認為是合格機構買家的人提供和 出售證券,並根據《證券法》第 S條向美國境外的非美國人提供和 出售證券。

本公告不構成現有票據的購買要約或 贖回2024年有擔保票據的通知。本次發行不以要約的完成為條件。招標要約受滿足或放棄與 要約相關的購買要約中所述的某些條件(包括要約的完成)的約束,並以此為條件。

本新聞稿不構成出售任何此類證券的要約或 徵求購買要約,也不得在任何此類要約、招攬或出售為非法的州出售這些證券。本新聞稿是根據證券法第135c條 發佈的。

關於 Calumet 專業產品合作伙伴,L.P.

Calumet Specialty Products Partners, L.P. 為面向消費者的廣泛市場和工業市場的 客户生產、配方和銷售各種各樣的專業品牌產品和可再生燃料。Calumet 總部位於印第安納州印第安納波利斯,在北美設有十二個工廠。


關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中的某些陳述和信息可能構成前瞻性陳述。本新聞稿 中討論的並非純粹歷史數據的陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於有關發行、所得款項的使用、要約和贖回的陳述。這些前瞻性陳述基於 我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。儘管管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的,但無法保證未來影響我們的事態發展 會符合我們的預期。我們的前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性(其中一些是我們無法控制的)和假設,這些風險和假設可能導致我們的實際業績與我們的歷史經驗和目前的預期存在重大差異 。有關已知重大風險、不確定性和其他可能影響未來業績的因素的更多信息,請參閲我們向美國證券交易所 委員會提交的文件,包括我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告。我們沒有義務在任何 前瞻性陳述發佈之日後公開更新或修改,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

來源 Calumet Specialty 產品合作伙伴,L.P.

欲瞭解更多信息:投資者關係總監布拉德·麥克默裏, 317-957-5378;Media Oakes,企業傳播總監, 317-957-5319

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